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随着AI基础设施支出进入快车道，多家半导体公司股价在周一大幅上涨，显著跑赢大盘。这些公司在AI领域占据战略性地位，市场预期未来几个季度行业需求将持续攀升。主要表现如下：

1. $超微电脑(SMCI)$ 领涨，股价大涨7%

   • 受益于AI服务器市场预期年复合增长率达30.3%

2. 行业龙头 $英伟达(NVDA)$ 上涨2%

3. 其他AI芯片相关公司

   • $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $迈威尔科技(MRVL)$ 涨幅3%-4%

   • $英特尔(INTC)$ 涨近5%

   • $高通(QCOM)$ 和 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 小幅上涨约1%

4. 台积电 (TSM) 上涨近2%

   • 受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动，以及近日提升出厂价，且客户都已接受

不过这些公司上涨原因可能仍有区别

• AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺，目前则有一定的补涨因素。

• QCOM和ARM在财报后大跌，显然还有部分投资者并不青睐，更希望追涨行业最强势的公司

• TSM则是处在供应链最底层， 因此它的变化影响的范围更大，同样的还有ASML

AI硬件需求持续增长

1. 数据中心和云服务提供商需求旺盛

   • AI服务器和高性能计算设备需求激增

2. 个人电脑和智能手机的设备AI需求增加

   • 研究机构预测AI PC年出货量到2028年可能增长超过3倍

   • AI PC占总PC出货量比例有望从今年的19%增至2028年的70%-80%

3. AI基础设施投资加速

   • 微软、谷歌、亚马逊等科技巨头大幅增加AI资本支出

   • 北美主要云服务商资本支出预计从2023年的1400亿美元增至2024年的2000亿美元

4. 行业前景:AI服务器市场高速增长

   • 预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25%

5. 高速连接器需求激增

   • AI时代对数据传输速率要求大幅提升，高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长

6. 多元化算力发展

   • AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快；市场需求推动相关公司业务持续增长