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香港IPO观察

至3月7日当周有4家公司递交招股书、1家公司并正在招股，1家公司上市，IPO进入淡季。赛升药业IPO上市，暗盘微涨2.02%，首日涨跌收平，随后破发。该股录得超过1000倍超购，一手中签率仅3%，140手稳中一手。

主要关注

一、汽车之家二次上市

$汽车之家(ATHM)$ 是中国领先的汽车消费者在线服务平台。根据贵士移动的资料，按截至2020年12月31日的移动端日活跃用户计，在汽车服务平台中排名。此次在港二次上市共募集3029万不，发售价格不高于251.8港元/股。以3月5日美股收盘价来算，若以上限定价，相当于溢价超过17%发行。因此其定价与当即美股环境息息相关。

二、百度拟在港二次上市

3月1日$百度(BIDU)$ 宣布完成1:80的拆股且于3月1日生效——从每10股ADS（美国存托股票）代表1股A类普通股，更改为每1股ADS代表8股A类普通股，并将在3月正式完成在港二次上市，募资规模至多为50亿美元。美银、中信里昂证券和高盛牵头负责本次上市事宜。

本周美股IPO观察

至3月5日当周，由于美股经历了较大不确定性和恐慌，增大了市场波动。

本周有2家公司IPO，分别为$Oscar Health, Inc.(OSCR)$ 和$InnovAge Holding Corp.(INNV)$ ，两家医药公司。前者IPO当日大跌10%，而后者则在首日大涨15%。

下周将迎来

1. $Roblox Corporation(RBLX)$ ，儿童游戏网站 ，此公司将以DPO的方式上市，发行价是45美元，计划290亿美元市值筹集89.5亿美元

2.$Coupang, Inc.(CPNG)$ ，韩国最大的电子商务网站，发行价是27-30美元，计划51亿美元市值筹集3.4亿美元

3. $Hayward Holdings, Inc.(HAYW)$ ，泳池设备供应商，发行价17-19美元，计划以44亿美25亿美元元市值筹集7.25亿美元 ，

4. 面料和手工艺品零售商$Joann Inc(JOAN)$ 计划以6.79亿美元市值筹集1.75亿美元，发行价是15-17美元；

5. 中概股$第一高中教育(FHS)$ （长水教育集团）计划以2.89亿美元市值筹集7500万美元，发行价是9.5-10.5美元；

6. 以色列养殖肉类技术开发商MeaTech 3D（$(MITC)$计划以1.75亿美元市值筹集2500万美元，发行价是15.10美元 。

一、知乎递交招股书

中国最大在线问答社区$知乎(ZH)$ 首次向美国SEC提交IPO申请，计划在纽约证券交易所挂牌上市，代码“ZH”，瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。根据招股书披，知乎2020年总营收为13.52亿 ，同期增长101.7%，其中付费会员收入2020年收入3.2亿，同比增长264%。 截至2020年12月31日，知乎累计拥有4310万内容创作者，已贡献3.53亿条内容，其中包括3.15亿个问答。

二、聚好商城递交招股书，拟于3月10日上市

隆力奇旗下$Jowell Global Ltd.(JWEL)$ 更新招股书，拟以“JWEL”为证券代码在纳斯达克上市。公司计划发行371万普通股，发行价预计为每股7美元。聚好商城拥有隆力奇荣誉产品、20000多家线下直营店坐落在中国各大中小城市。招股书显示，2020年上半年聚好商城营收为2695万美元，同比增长77%，净利润为83万美元，同比增长43%。

一周SPAC观察

本周有39家SPAC壳公司上市，其中重要的IPO有

1. HERA，目标是金融科技行业，由前Bancorp集团CEO Betsy Cohen主导

2. TSPQ，目标是科技健康行业，由前SolarCity CEO Brad Buss主导

3. ANZU，目标是工业科技行业

4. STD、STC，目标是DTC消费行业，由NewYork Island前共同创始人Jonathan Ledecky主导

5. SNII，目标是科技行业，由711前CEOJoseph DePinto主导

6. HYAC，目标是消费行业，由可口可乐前COO Steven Heyer 主导

有12家公司公布了交易事宜，重要的包括：

$Good Works Acquisition Corp.(GWAC)$ 与比特币矿商Cipher Mining

$(RTPZ)$与房屋保险和智能设备商Hippo

$(SOAC)$与稀土矿产DeepGreen Metals

$(CAP)$与Protech公司Doma

$(VMAC)$与流媒体服务公司Anghami

$(TWND)$与$MPLX LP(MPLX)$ 提供用于网络安全的云原生风险分析平台omplx提供用于网络安全的云原生风险分析平台

$(ACND)$与财务分析服务公司Beacon Street

$(VACQ)$与卫星公司Rocket Lab