社区

之前介绍了特斯拉在亚洲日益增长的实力，这是以上海工厂迅速扩张产能为基础的。本文将阐述特斯拉在中国，韩国，台湾，香港和澳大利亚快速增长的营收和巨大的市场份额。$特斯拉(TSLA)$

公司能否实现今年50万交付量的雄心勃勃目标，可能将取决于四季度在亚洲的销售和生产的进一步推进。

除了强劲的销售数据，特斯拉最近的举措还展示了在亚洲地区重要的新投资和营销进展。

这些积极的发展，并不能证明特斯拉会以某种方式成为一家“亚洲公司”。在北美和欧洲，制造业和生产的扩张也在进行。相反，这表明特斯拉拥有成为一家真正的全球公司的坚定战略。亚洲将在其中发挥关键作用。无论是在销售还是制造方面，特斯拉都在中国这个全球最大的汽车市场拥有强大的立足点。这为电动车制造和能源存储的未来提供了所需的材料，未来这里的增长将比世界其他地方更快。

上海工厂

之前文章中我强调了，特斯拉能够在上海加速生产对实现2020年目标的重要性。由于假期的缘故，九月份是一个缩短的月份。然而，看起来上海现在的产能是每月生产1.8万辆Model 3，也就是每年生产21.6万辆。Model Y 可能会在今年下线。在美国，Model Y的“长续航”和“高性能”版本需要4-8周的交货时间，突显出强劲的需求。7座的Model Y将于11月开始生产。

位于美国的Fremont工厂，年度产能大概40万辆Model 3s、Model Ys ，9万辆S、X 。特斯拉一直在安装设备，以进一步扩张10万辆的年度产能。如果做到了这一点，那么达成年度目标50万四季度所需的18.1万辆是可以实现的。三季度，公司制造了创纪录的14.5万辆汽车。今年前9个月，公司共交付了318,750辆。相比之下，2019年的总交付量为367656架。

EVVolumes.com的数据显示，今年上半年Model 3在全球市场占据了主导地位。如下图所示：

正如CleanTechnica下面详细说明的那样，尽管疫情当下, 2020年仍是特斯拉的繁荣之年：

今年前六个月，特斯拉的BEV全球市场份额为27.8%。人们只能想象，如果没有疫情，供应和需求都受到影响，正常年份的销售情况会是怎样的。

这种需求使得在上海提高产量的重要性变得更加重要。Model Y 最初定于2021年第一季度生产。有很多传言称，今年它可能会在上海的生产线上投产。不过，Model Y要到2021年才能在中国实现有意义的收入。

马斯克最近表示，他打算在上海生产一辆售价低于25,000美元的汽车。这是专门针对亚洲市场的。它有可能在三年内下线。柏林以外的欧洲市场也将进行类似的尝试。

特斯拉正在以各种方式拉近与中国企业的距离。它现在与中国最大的电池公司宁德时代有着非常密切的关系。据信，宁德时代为中国提供了约一半的电动汽车电池。人们普遍认为，特斯拉在电池技术方面比竞争对手拥有2到3年的优势。他们在中国的基地应该确保这种领先地位不受到威胁。$宁德时代(300750)$

特斯拉已经开始在中国回收电池，一些省份现在提供税收优惠。

中国对特斯拉的宏观优势

中国国家主席**最近承诺，中国将在2060年前实现碳中和。中国很可能会比现在更成为电动汽车和可再生能源的中心。想象世界上一半的电动汽车在中国的道路上行驶，中国道路上有98%的电动巴士，99%的电动车。中国有能力在5G、人工智能、大数据分析等领域占据主导地位，并正在将这些结合在一起形成“智慧城市”。作为“一带一路”倡议的一部分，很多这样的项目已经被出口到海外国家。特斯拉在软件和硬件方面的技术优势，以及机器人出租车和VTG充电的计划，都完全符合这种情况。

到2025年，中国的电池产量将是世界其他国家总和的两倍。中国已经拥有世界锂电池产能的73%。在电动汽车制造商争相确保电池供应之际，人们可以理解为什么特斯拉如此专注于中国。随着世界逐渐远离化石燃料，这一趋势将增强中国的实力，削弱全球最大化石燃料生产国美国的实力。

二手电池市场预计将随之强劲增长。最近的一份报告预测了特斯拉(以及其他公司)，在这一领域的快速收入潜力。亚太地区在这一领域的收入占世界总收入的64%。

正如《经济学人》所强调的，中国将主导的不仅仅是电动车和电池。中国开采了世界上60%的“稀土”。它提炼的锂是其他国家的两倍多，它提炼的钴是其他国家的8倍，生产的太阳能组件占世界的70%以上。它生产了世界上一半的风力涡轮机。中国已经拥有风力和太阳能发电能力4.45亿千瓦，水力发电能力3.56亿千瓦，以及48座核反应堆。这些优势意味着，中国可能会像欧佩克(OPEC)过去对石油那样，对世界能源的未来拥有同样的控制力。这可能是一种被低估的存在主义威胁。

中国的销售额

Model 3是中国最畅销的电动汽车。这在低成本电动汽车制造的故乡是一项了不起的成就。它的销量几乎是与它最接近的竞争对手广汽(GAC Aion S)和比亚迪秦电(Qin EV)的三倍。官方数据显示，特斯拉8月份的汽车销量为11,811辆，市场份额为12.7%。这使得今年前8个月的总销量达到68,579辆。非官方数据显示，今年前九个月的市场份额为13.3%。

从10月1日起，宁德时代生产的低成本无钴LFP电池零售价降低了。据报道，这导致客户和订单的激增。在北京、上海和深圳的车展上，特斯拉的展品在9月假期期间似乎被淹没了。时间会告诉我们，这对第四季度的销售有多大影响。这似乎已经在发生了，因为交付需求超过了公司资源，特斯拉目前正在中国10个城市招聘新员工。

预计此次降价将对小鹏 P7产生特别影响，该车型被普遍视为Model 3的“连锁”车型。蔚来的产品也可能在新的价格环境中挣扎。比亚迪汽车也可能受到影响，尽管其新车型“汉”销量看涨。Model 3 标准版价格降低了8%，长续航版降低了10%。自今年早些时候产量增加以来，长续航版的销量增长速度一直快于标准版。S型的价格降低了3%。$小鹏汽车(XPEV)$

一般来说，宁德时代电池的续航里程要小于被替换的NMC电池。然而，技术进步使该公司能够降低价格，但报价范围也更广。这些电池可能会取代目前主要使用的更昂贵的NCM(镍钴锰)电池。这将进一步提振特斯拉在中国乃至整个亚洲的销量。本土化的供应链对特斯拉的成本削减计划也有很大帮助。

中国是世界上最大的汽车市场。我之前的文章详细描述了中国的重要性只会越来越大。政府的目标是到2025年电动汽车占汽车销量的20%。按照目前的水平，这相当于480万辆汽车。今年早些时候，Piper Sandler估计特斯拉在中国的潜力为65万辆。与2025年的估计数字相比，这相当于约13%的市场份额。特斯拉已经达到了这一水平，随着上海Model Y产量的增加，它应该会超过这一水平。

我文章的数字显示亚洲对特斯拉至关重要。仅在上海，特斯拉就拥有54个超级充电站、508个充电桩和14家门店。在美国以外，上海的此类渗透率最高。在今年上半年疫情导致电动汽车销量放缓后，中国电动汽车销量近几个月开始上升。例如，8月份电动汽车销量同比增长26%。

总体而言，亚洲国家应对疫情的效率高于美国和欧洲。这意味着2020年亚洲在世界汽车市场的份额可能还会进一步增加。

Statista对2019年区域市场的说明显示了亚洲汽车销售日益增长的重要性:

韩国、澳大利亚、泰国和印度尼西亚也位列世界前20大汽车市场。特斯拉现在可以从上海(而非美国)开始向这些国家供应汽车，并拥有由此带来的所有优势。

特斯拉在中国被低估的潜力还在于能源存储业务，前提是它们能确保充足的供应。中国正在全国各地建设大型太阳能发电厂。它在太阳能发电方面处于世界领先地位。今年早些时候，特斯拉曾为其上海办公室招聘太阳能和储能员工。当局意识到，汽车平均有95%的时间停在那里。利用它们提供能源是一个官方目标。这与特斯拉的VTG储能计划非常契合，因为它的概念是，电动汽车是车轮上的电池。

来自中国的另一个推动力可能来自于FSD(全自动驾驶)。这比美国处于更先进的阶段。事实上，在与Mobileye（以色列自动驾驶公司）的合作之后，蔚来很可能会率先推出机器人出租车并投入运营。百度及其合作伙伴是主要参与者。中国已经开通了一些固定航线。中国在5G技术上的领先地位，将帮助中国企业成为早期参与者。$蔚来(NIO)$$百度(BIDU)$

有过评估了机器人出租车的巨大收入影响。特斯拉的汽车已经安装了硬件。他们只需要从当前的Level4升级到Level 5就可以了。公司已经制造了自己的芯片，一些独立报道认为他们领先竞争对手四年。

马斯克最近的评论称，特斯拉现在已经接近拥有与FSD硬件集成的软件。FSD测试版预计随时会发布。这对收入有着巨大的潜在影响。特斯拉已经有了庞大的车队。相对于竞争对手，它们在软件方面有很大的优势，主要是因为它们的垂直集成开发。特斯拉的模式是，FSD不仅适用于无人驾驶出租车，也适用于所有的私人特斯拉。Ark Investment估计，到2029年，FSD的市场价值将达到9万亿美元。

中国香港地区

特斯拉在香港市场强大。香港拥有全球最大的特斯拉超级充电站，道路上约60%的电动汽车是特斯拉(Teslas)。

8月份的最新数据显示，Model 3以912辆的销量成为当月ICE或电动汽车销量最大的车型。

韩国

Model 3是目前韩国最畅销的电动汽车。尽管有来自现代和起亚的本地竞争。现代汽车$Hyundai Motor Co., Ltd.(HYMTF)$ 刚刚接到关于“科纳”车型着火的报告，导致其在全球范围内进行召回。电池由LG$LG Chemical Co., Ltd.(LGCLF)$ 提供。造成这一问题的确切原因尚未公布。

特斯拉的潜力巨大。今年前7个月，特斯拉在BEV市场占有31%的份额，为6,888辆。今年8月，Model 3是所有汽车中最畅销的车型，无论是ICE还是EV。

政府最近宣布，他们将投资170亿美元，到2025年将电动汽车的数量从目前的11万辆增加到130万辆。自8月份以来，Model Y已经在韩国出现。这很可能是为了测试本地接受度。

中国台湾地区

我之前的文章详细描述了特斯拉在台湾受到的积极欢迎。就像在韩国，它已经成为一种时髦的汽车。特斯拉车主俱乐部的户外电影俱乐部会议如下所示：

8月份，特斯拉在台湾销售了817辆汽车。其中，685辆Model 3。事实上，无论是ICE还是EV, Model 3都是台湾最畅销的乘用车。今年，特斯拉占台湾BEV销量的97%。目前正在安装三个新的超级充电站。

政府已承诺在2040年前逐步淘汰所有汽油和柴油汽车。到2030年，所有的政府车辆都将是电动的。

印尼

据路透社报道，特斯拉正在讨论在印尼投资。有各种各样的可能性。最有可能的是对镍生产的投资。对于上海的电池生产来说，有足够数量的这种材料是非常重要的。LG和宁德时代都在中国建设电池工厂。当然，这两家公司现在都是特斯拉在上海的供应商。

有传言称，特斯拉正在寻求收购LG能源解决方案10%的股份，因为它已经从母公司剥离独立上市。据报道，去年LG电池业务的增长速度超过了宁德时代和松下(Panasonic)。

在印尼的投资也可能有助于特斯拉降低在印尼销售汽车的进口关税。长期来看，印尼也可能成为超级工厂的一个赌注。政府已经禁止出口镍的原材料，并希望发展电池和电动汽车产业。

澳大利亚

特斯拉仍然是在澳大利亚BEV市场的领导者。截至8月底的数据显示，它们总共占据了约30%的电动汽车市场。在澳大利亚，电动车的销量仍然很低。2020年电动汽车销量高于2019年。今年前九个月，市场领头羊特斯拉仅售出了约2072辆汽车。其中90%是Model 3。

电动汽车只占澳大利亚汽车总销量的0.6%。政府与化石燃料利益集团密切合作，并推迟了对电动汽车的激励措施。公众的压力可能会使这一政策发生很大的变化。市场领导者特斯拉将从中受益。

特斯拉在澳大利亚最大的收入来源是其能源存储业务，该业务的合同持续强劲增长。这一成功的业务使特斯拉成为澳大利亚第二大最受信任的汽车品牌，尽管其总销量不大。

日本

马斯克曾对日本寄予厚望，但到目前为止还没有实现。特斯拉是日本最畅销的进口电动汽车。的确，它占了进口电动汽车的90%，但只有1300辆!日本每年的汽车市场是520万辆。

到目前为止，日产的"Leaf"是电动汽车市场的领导者。一般来说，日本人都是日本品牌汽车的忠实粉丝。特斯拉在日本最畅销的电动汽车中排名第五。关于Model 3现在是如何在日本道路上被看到的评论比比皆是，但还没有看到有意义的销售数据来支持这一观点。马斯克表示，FSD(全驾驶系统)和自动驾驶仪将很快在日本上市。这些软件系统需要逐个国家加以开发。

此前，特斯拉的Model S和Model X被认为太大，不适合日本普遍拥挤的道路和狭小的停车位。Model 3可能代表了特斯拉取得进展的最佳机会，公司最近加大了在日本的促销力度。

特斯拉与日本电池巨头松下有着密切的关系。这可能会带来一些好处。日本的市场领导者$丰田汽车(TM)$ 是一家与特斯拉完全不同的公司，而“日本公司”可能会继续抵制特斯拉。上海超级工厂生产的新车型，能否最终产生它们在亚洲其它地区所产生的影响，将在未来几个月见分明。

印度

最近的报道显示，特斯拉正在谈判在班加罗尔的投资，这里是印度高科技产业的中心。据说这是为汽车和电池工厂准备的。马斯克本人最近在推特上表示，特斯拉将于2021年在印度投资。

投资印度可能是一项漫长而艰难的任务，正如苹果(Apple)近年来所发现的那样。2015年，印度总理莫迪参观了特斯拉工厂。他表现出很大的热情，但什么也没有发生。在我看来，在印度建造特斯拉超级工厂似乎还遥遥无期。

印度混乱的道路很难在不久的将来具备电动汽车网络的基础设施。由于没有配备增压器，能源充足常常是个问题。首先，汽车将从上海发货，但进口汽车的成本接近100%。

早在7月份，马斯克就已经证实他正在考虑在亚洲建立一家新工厂。印度可能是一个选择，但泰国的可能性更大。泰国已经拥有成熟的汽车制造业。这里比印度更容易建立制造业务。同样的情况也适用于印度尼西亚。亚洲越来越多的国家致力于电动汽车的未来，毫无疑问，特斯拉将会有大量的买家。

新加坡

这个富裕的岛国在历史上并不支持电动车。在路上行驶的62.8万辆汽车中，大约有1100辆是电动车。据信，新加坡大约有30辆特斯拉。下面是我在新加坡体育俱乐部拍的一张照片:

然而，政府似乎有了一个“大马士革时刻”，并承诺在2040年前逐步淘汰油车。人们认为税收制度可能会对电动汽车更加有利。特斯拉一直在为在新加坡的新办公室招聘员工，似乎直接销售很快就会开始。

本月，现代在新加坡的一家小型电动汽车工厂破土动工。该公司每年将生产约3万辆“Ioniq”车型。在这个国家，从油车到电动汽车的转变似乎正在加快。新加坡一直在进行自动驾驶试验，这也可能对特斯拉有利。

新加坡可能是世界上拥有一辆汽车最昂贵的国家。尽管价格高昂，德系车在新加坡的道路上随处可见。在一个人们喜欢炫耀自己的汽车作为身份象征的国家，价格可能不会成为障碍。要知道当前Model 3中续航版在新加坡的销售价格是219,888新元(合16.2万美元)。

结论

马斯克最近确认了他的目标，即到2030年，公司每年生产2000万辆汽车。这大致相当于大众汽车(Volkswagen)和丰田汽车(Toyota)目前的产量总和。New Street research最近的一份研究报告认为，特斯拉目前的潜在市场规模为2000万，到2025年将增至8000万。事实上，他们的分析师认为，特斯拉可能会成为世界上最有价值的公司。

一贯看涨的投资者罗恩·巴伦(Ron Baron)认为，目前约4000亿美元的市值将在5年内升至2万亿美元。特斯拉的市值已经超过了丰田、$Volkswagen AG(VLKAF)$ 和戴姆勒(Daimler)的总和。在这三家老牌内燃机汽车生产商之后，市值第二大的汽车公司是$比亚迪(002594)$ 。这表明了投资者对汽车业的看法。

亚洲的重要性只会增加，并在一系列活动中巩固其地位。正如我在上一篇文章中提到的那样，特斯拉今年全年的预计销量为50万辆，而亚洲的销量可能已经达到20万辆。如图所示，中国、日本和印度分别是世界上最大、第三和第五大汽车销售市场。

特斯拉的全球影响力是其持续快速增长的关键。进一步的快速增长将需要在亚洲拥有强劲的市场份额，并在亚洲拥有更多的超级工厂。特斯拉在中国的强势地位是关键。位于中国有助于提供足够的矿物资源，以满足电池单元的需要。中国似乎将主导可再生能源的未来，亚洲将主导电动汽车的销售。

特斯拉的销量增长和在亚洲的投资表明，公司正在形成一个总体规划。随着可再生能源取代化石燃料，公司将在新能源领域与中国和亚洲一道发展。这将使特斯拉在这些长期增长领域继续保持领先地位。

附：截止Q3特斯拉今年欧洲各国数据一览