社区

近日，工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。根据文件，在智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，四部门遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点。

其中，通知中的智能网联汽车搭载的自动驾驶功能，是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）定义的3级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和4级驾驶自动化（高度自动驾驶）功能。

近几年汽车产业正在经历一场深刻变革，传统燃油车逐渐降低市占率，产业最主要的两个发展趋势就是新能源汽车以及智能网联汽车。随着人工智能、互联网等行业的高速发展，智能网联汽车逐渐成为产业未来竞争的焦点。

然而，国内智能网联汽车的商业化仍主要集中在L2以及智能座舱等方面，尚未实现L2以上自动驾驶的量产条件。试点推进高阶自动驾驶汽车的进一步探索落地，意味着相关技术逐渐完善，更高阶自动驾驶的智能网联汽车落地迎来突破性的进展。

01

国内智能网联汽车从L2向L3过渡

智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle，ICV），是自动驾驶技术与互联网通信技术高度融合的结果。其实就是两个关键点，网联和自动驾驶。

根据技术逻辑框架，智能网联汽车的架构被分为“三横两纵”，由智能感知与信息通信层、决策控制与执行层、资源管理与应用层三个层次作为基础。“两纵”为车载平台和基础设施。车辆通过搭载传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信网络技术，实现环境感知、智能决策和自动控制，或与外界信息交互，乃至协同控制功能。

根据国家标准，可将自动驾驶技术分为0-5级一共6个层级。其中，0-2级的驾驶自动化功能仅仅是辅助驾驶的层次，也是目前国内智能汽车达到量产的层次。搭载驾驶辅助系统（ADAS）实时监测并辅助驾驶员执行驾驶任务或主动避免/减轻碰撞危害，如自适应巡航、自动刹车、辅助泊车等。但对目标和事件的探测响应，需要驾驶员和系统共同作用，系统是辅助，控制主体仍是驾驶员。

3-5级驾驶自动化功能可称为自动驾驶，自动驾驶系统（ADS）在特定情况下能够代替驾驶员执行驾驶任务，替代人类成为驾驶主体。近期，工信部等四部门智能网联汽车试点工作所涉及的自动驾驶功能就是指3级以及4级驾驶自动化。

随着L2的量产，以往仅配置在高端车型的ADAS功能甚至已经开始成为中低端车型的标配，L2级别的智能汽车规模扩大，渗透率持续提升。根据汽车之家车型配置统计数据，标配L2功能车型渗透率由2021年1月的16.5%快速提升至2023年6月的47.0%；此外，虽未达到L3层级的智能驾驶功能，但具备L2+功能车型渗透率也由2021年1月的1.1%提升至2023年6月的6.9%。

具体车型方面，如特斯拉的Model 3、Model Y、蔚来的ET5、ET7、小鹏汽车的P5、P7、理想汽车的ONE、埃安的Aion LX和Aion V等车型，都实现了L2级自动驾驶功能。

02

政策指明发展方向，L3将会成为未来10年的主要增量

L2到L3的进阶非常困难，但我国对推动网联智能车向高阶自动驾驶发展的愿景宏大。近几年政策积极推动网联智能汽车的落地，《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车技术路线图2.0》等顶层设计文件的颁布，为国内智能汽车的未来发展指明了方向。

其中，《智能汽车创新发展战略》中提到，到2025年有条件自动驾驶（L3）的智能汽车达到规模化生产，高度自动驾驶（L4）的智能汽车在特定环境下市场化应用。展望2035年到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成将更加完善。

而《智能网联汽车技术路线图2.0》更是明确了三个关键节点。到2025年我国PA级（部分自动驾驶）、CA级（有条件自动驾驶）智能网联汽车销量占汽车总销量超过50%，C-V2X（蜂窝车联网）终端新车装配率达50%；HA级（高度自动驾驶）汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。2030我国PA、CA级占比70%，HA级占比超过20%；C-V2X终端新车装配基本普及。2035年，各类网联高度自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区。

也就是说，10年内中国L2和L3级的智能汽车将会得到巨大的发展，当前L2已经进入市场普及期，意味着近几年L3将会成为主要增量，针对L3汽车上路的法律法规将会得到完善，与之相关的产业链也会迎来巨大的发展机遇。

03

智能化汽车规模显著增长，与电动化深度捆绑

自动驾驶技术的进步和政策的推动，让网联智能车的发展提速。根据中国信通院《中国车联网白皮书》，到2025年中国智能汽车市场规模将达到9600亿元，占全球市场的56.5%，2020—2025年中国智能汽车市场将以36.9%的年均复合增速增长。

除了人工智能和互联网等技术的显著进步，以及政策的积极助力，智能汽车发展背后的推手，还有汽车的电动化。汽车产业的智能化发展已经跟电气化紧密捆绑在一起，先电动，后智能几乎成为行业的共识。

一方面是因为电动汽车是智能化的良好载体，无论是网联还是自动驾驶，搭载的智能化设备都需要强大的动力系统来驱动，电动汽车的动力电池能帮助汽车实现更精准的控制和更快的反馈，因此电动汽车天然具备智能化的基础。新能源汽车的快速发展是汽车智能化的重要推动力。

另一方面，随着新能源汽车补贴的退坡和渗透率的提升，新能源汽车继续向前发展变得比此前困难，在动力电池没有明显的技术突破下，市面上同等级新能源车给用户的体验大同小异。但电车的智能化能够给用户创造新的价值，捆绑智能化的新能源车作为行业新的卖点，成为众多新能源车企的选择。

汽车产业从传统汽车向新能源汽车的转变已是必然趋势，在此基础上，汽车智能化也有望随着技术进步和政策推动，在不久的未来得到显著发展。智能化的加持下，有望加速汽车产业转型速度，成为新能源汽车产业延续高景气的关键。

$特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ $理想汽车(LI)$