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一、大盘结构性牛市可期

周末的时候已经有很多体现上周政治局会议的政策出台，今晚又出了一些政策。A股也就是这些政策相关的板块大涨，房地产、金融、消费。其中有一个板块也在大涨，就是新能车板块。

当然，新势力蔚小理涨势也不错。

今天医药股因为反腐而大跌，这是短期事件影响，对医药和中药没啥实际影响。

新能源不是风口，目前继续萎靡。

那么政策行情能否持续，我认为有相当的可持续，至少大盘可以稳定一段时间。因为短期出的政策会支撑股市稳定一段时间，实际中期走势还要看政策能够发现多大的实际用途。

看看今天的指数。

大道指数为3939，跌1.42%,今天大道指数继续下跌，快接近前低了，和中药跌有点关系。

储能10股指数，是2202  涨1.18%。小涨，还不在风口。

Topcon 9股指数，是1249，跌1.06%。Topcon最近是市场弃儿。

大道中药指数为1209，跌1.52%,中药板块还算比较稳，虽然受医药反腐影响。

我们来看看新能源15股指数为2093，涨1.53%。新能源指数随大盘波动。

二、理想在全球车率先创出历史新高

今天是理想值得纪念的一天，盘中创出历史新高

理想在港股的历史高点是在去年新能车大涨的时候创造的，去年4月26日行情开始，到6月24日创下历史新高。

然后一路暴跌了1/3,到52，和大盘环境有关，更和理想当初One换代处理不当导致销量暴跌有关。

但是还是0-1，只有一款车型，一款车型碰到问题就风险很大，目前有3款车型，东方不亮西方亮，抗风险能力大幅增长。

我谈理想的时候才80左右，目前已经翻倍了。创下历史新高，解放了所有的套牢盘，创新高往往是一段新历史的开始，后面还会有不断的历史新高。

理想创历史新高的时间早于我的预期，我之前认为大概要到8月份，没想到提前到7月份了。

明天又是一个关键的时间点，发布7月的销报。

蔚来内部在准备庆功会，据说7月交付量可能到2万了，我认为大概是1.8-2万之间，蔚来的销量在新产品发布和降价3万之后突飞猛进，也体现了新势力的竞争力。

当然，新势力的老大还是理想，我预计理想7月的交付量在3.3-3.4万，超过蔚来+小鹏的总和，继续牢牢的稳居第一。

小鹏的交付继续拉跨，虽然G6订单很多，但是供应链影响了产能，也影响了交付，现在这个时代，还让消费者等2-3个月提车是不现实的，竟品太多了，虽然G6性价比非常高。这也说明新能车车企不能有明显短板，有明显短板的就会拉低整体绩效。

理想和蔚来的7月销量将证明新势力的崛起，也体现了他们的竞争力，而且是全球的竞争力，大众和小鹏合作本身就是体现新势力的全球竞争力。

新势力能否掀起新能车的浪潮？重现2020年新能车在美股的狂飙？让我们拭目以待。如果新能车的销量能持续攀升，不排除有这个可能，新势力代表了我们在全球又一个最有竞争力的产业得到全球的认可，得到用户的认可。

其中最优秀的就是理想，每个月的持续增长只有理想，连特斯拉都没有理想的增长快又稳定，虽然蔚来这个月增长很快，但是还没有到理想这种每个月都稳定增长。