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一、AI硬件再崛起，新能源继续低迷

今天AI硬件板块继续大涨，AI经过一段时间的调整，硬件再次崛起，因为英伟达的业绩已经出来了，市场预期A股硬件的业绩也会起来。AI今年是个大题材，会持续的时间比较长，反复轮涨。

新能源继续调整，光伏由于前面涨幅大，今天调整幅度不小。新能源在分化，基本面差的新低，但是基本面好的基本脱离了底部。

大道中药指数为1505，涨0.37%,快要再创历史新高了。

大道指数为4331，涨0.1%,在箱体顶部之后继续调整，还不一定能站稳，但是远远跑过创业板。。

Topcon 9股指数，是1302，跌0.08%。钧达已经连续两天大跌，看看啥事企稳，钧达调整又打出更大的上升空间了。

我们来看看新能源15股指数为1991，涨0.49%。。

储能10股指数，是2328，涨0.46%。看看什么时候会回到箱体。

二、美股继续牛

之前已经说过，今年是美股的牛市，而且是慢牛，今晚盘前又在开涨。

美股没有了加息的估值压制，会走出牛市行情。而大块头们已经开启牛市了，包括微软、苹果、谷歌等，最近英伟达也要破万亿了。

美股之前暴跌的FaceBook和特斯拉，也已经脱离底部了。

美股纳指离历史新高还比较远，但是也许今年，最晚明年，纳指会创出历史新高，解放大部分的套牢盘。

今年很多朋友美股收益远远好于A股。

到年底来看，我们也许更会验证今年是个美股牛市年。美股是牛长熊短，在熊市过去以后，牛市就会长时间持续。

三、马斯克访华，自动驾驶的浪潮起航

马斯克今天访华，秦刚接见，规格很高。

马斯克访华主要是两件大事，一是推动自动驾驶入华，第二是新款Model 3的生产。

自动驾驶是一件大事，目前国内主要的几家新势力都在全面转向特斯拉的自动驾驶模式，BEV+占用网，其中做的最好的、积累里程最多的就是理想，理想年底要开放300个城市的自动驾驶。

特斯拉的自动驾驶，人类接管的里程越来越少，而自动驾驶的里程数越来越多，达到一定的程度以后，自动驾驶的事故率远远低于人类，就可以启动自动驾驶商用了。

自动驾驶是最好的大模型AI应用，马斯克已经表达了这点，他这两天怼Meta的首席AI架构师就是让他去试试特斯拉的FSD。

随着自动驾驶大规模启用，特别是特斯拉的FSD在国内市场启用，一定会改变大众对自动驾驶的认识，会让大众更多的接受自动驾驶。

那么自动驾驶改变汽车行业的大潮就开始启动。

这个过程又是一个巨大的投资机会。我们可以找到最好的自动驾驶标的。

四、理想上周上险量继续遥遥领先，而且受限于供应链

今天上周的上险量又出来了。

理想是0.71万遥遥领先。

小鹏也增长的很快，小鹏虽然订单多，但是交付拉垮，也就是供应链产能爬坡不太行，导致市场热度下降，很多订单转移或流失。

李想特别提到：

交付量已经稳在每天1000，那不就是说月交付量可以3万了，我算了一下，5月的交付量到不了3万，但是六月大概率可以做到，也说明李想当初给的指引：6月月交付3万是十分靠谱的。

供应链是个问题，估计理想很快就会解决问题。

在其他厂商还在为订单发愁的时候，理想开始凡尔赛自己的订单和交付。

理想的优秀是每周都被证明。