比尔盖茨信托基金Q1清仓美国科技巨头,买入韩国亚马逊!
自本月初宣布结束长达27年的婚姻之后,关于前世界首富、微软公司创始人比尔·盖茨的各种花边新闻就一直层出不穷。从被曝婚后每年和前女友在海边度假到与已故恋童癖者杰弗里·爱泼斯坦过从甚密,再到被微软董事会调查其与女员工的“不恰当关系”,这些报道彻底颠覆了他之前的“模范丈夫”的形象。
但大众最关注的是可能是比尔盖茨和梅琳达两个人的财产分配问题。福布斯富豪榜实时数据显示,截至5月24日,比尔·盖茨身家1255亿美元,比5月3日宣布分手时缩水了50亿美元,但依然排名全球第四,位列特斯拉CEO马斯克之后、Facebook创始人扎克伯格之前。
(截至5月24日,比尔·盖茨身家1255亿美元,比5月3日宣布分手时缩水50亿美元。 据福布斯富豪榜实时数据)
据美国消费者新闻与商业频道报道,两人建立的基金会管理着超500亿美元的财富。这也就意味着,两人仍有60%的资产尚未捐赠给盖茨基金会。
2006年,“股神”巴菲特向盖茨基金会捐了巨款。同年,基金会的组织构架发生较大的调整,转变成双实体结构,包括比尔与梅琳达·盖茨基金会和Bill & Melinda Gates Foundation Trust。其中基金会负责慈善项目的捐助,信托基金负责运营信托资产,实现增值保值。信托基金定期向盖茨基金会拨款以开展慈善项目。
信托基金持仓的股票将如何受盖茨离婚事件影响,无疑也受到资本市场的密切关注。
近日,Bill & Melinda Gates Foundation Trust在美国证监会官网上公布了其2021年第一季度的持仓报告(13-F文件)。
截至2021年第一季度,信托基金的持仓市值为209.57亿美元,其前十大标的占比达96.04%,上一季度持仓市值为223.37亿美元。
据公开文件显示,其信托基金一季度清仓了5只标的,其中包括苹果、推特及亚马逊等科技巨头此前,比尔和梅琳达·盖茨基金会持有100万股苹果股票和27.2万股推特股票。$苹果(AAPL)$ $亚马逊(AMZN)$
据媒体报道,苹果的股价近期表现不佳。第一季度股价累计下跌了8%,而第二季度迄今为止累计上涨了2.7%。相比之下,标准普尔500指数第一季度上涨了5.8%,第二季度迄今上涨了4.6%。$苹果(AAPL)$
而在一季度财报发布后,推特的股价也陷入低迷,主因投资者对用户增长前景感到失望。值得注意的是,与该基金信托相反的是,牛市女皇Cathie Wood的方舟投资管理公司(ARK Investment Management)在同一季度则大举买进了推特的股票。比尔和梅琳达·盖茨基金会拒绝对苹果和推特的股票出售发表评论。
另外,报告期内,该信托基金仅新建仓了一只标的:韩国电商巨头$Coupang, Inc.(CPNG)$ 。自3月31日上市以来,Coupang股价累计下跌了23%,但仍较发行价35美元上涨了8.6%。
根据其上市文件,Coupang去年的收入几乎翻了一番,达到120亿美元。软银集团是Coupang最大股东,这意味着在投了中国的阿里巴巴大获成功后,孙正义又赌对了韩国的“亚马逊”。
据Whalewisdom统计,其信托基金一季度最大持仓标的为伯克希尔哈撒韦B类股,持股数约为3710万股,占其持仓市值的43.71%。第二至第五标的分别为可口可乐凡萨瓶装、美国废物管理公司、卡特彼勒及加拿大铁路公司。
Business Insider报道称,自宣布离婚以来,约有40亿美元的股票从比尔转移给了梅琳达。比尔和梅琳达发布离婚公告后,比尔就转让了三只总价约30亿美元的股票给梅琳达,包括汽车经销商全美汽车租赁290万股、加拿大国家铁路公司1410万股和媒体公司墨西哥电视2.935亿股。此后不久,比尔又向梅琳达转让了8.5亿美元的股份。
据外媒报道,比尔和梅琳达没有婚前协议,而是依靠离婚协议来分割资产。5月3日,比尔和梅琳达在结婚27年后宣布离婚,他们在向法院提交的离婚文件里称“婚姻破裂得无法挽回”。而这次信托基金选择清仓卖出股票,估计主要原因就是两人在进行财产分割。
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