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$超微电脑(SMCI)$ 特斯拉财报应该会公布数据中心的进展，它和戴尔各占一半的份额，这季财报应该不差，加上8-13号财报可能宣布拆股，我觉得最好不要空，风险太大

$腾讯控股(00700)$ 腾讯广告对支持视频号电商的团队进行调整，翻译过来就是WXG要自己做电商运营，不带CDG玩了。这波打掉的是小二岗位，也就是支持视频号电商GMV的，至于后面WXG怎么搞？不知道！说是有可能会上Ai，来代替小二对接商家。跟厂友聊，这波起码半年前就在布局了，鹅厂内部也是货币化的，亲兄弟明算账。从这波操作上，也不难看出腾讯内部创新的乏力，现在不比以前，以前可做的项目那可太多了，wxg完全可以分给ams去做，不差这一小块。但当下能做的新场景新空间还有啥？全村的希望只剩视频号和视频号电商，wxg自然不会再让给别人。而且降本增效下，闭环后的管理成本会降低很多。所以，人家凭什么不自己来做？这波怎么说都名正言顺

$美国超微公司(AMD)$ 公司单一大客户在美国，占比太高了，我觉得是杀贸易战预期。不过影响应该没这么大。市场紧缺，即使没有AMD，照样一堆公司抢通的产能，何况他的封测技术少有前排的。现在估值还是高单一大客户在美国，占比太高了，我觉得是杀贸易战预期。不过影响应该没这么大。市场紧缺，即使没有AMD，照样一堆公司抢通的产能，何况他的封测技术少有前排的。现在估值还是高

$拼多多(PDD)$ PDD 的核心逻辑是国内消费品相关的制造业产能长期全面过剩，在这个逻辑未出现拐点前，其基础逻辑不会变化，股价趋势还是要向上的

$腾讯控股(00700)$ 综合考虑商业模式，估值，股息率（含回购率），自由现金流和市值比，管理层回报股东意愿，甚至成长性（AI等可展望的方向），目前中国的互联网头部公司都到了一个非常好的击球区域。这一波腾讯因为超出期望的回购承诺率先走了出来，今年3月已加仓为第二重仓股，相信接下来其他几个头部公司慢慢也会越来越好。现在的操作计划就是电力越涨越卖，逐步调重互利网仓位。至于A股的消费股，摩拳擦掌跟踪了好几年了，目前处于左侧寻底阶段，继续保持跟踪。

$苹果(AAPL)$ 今天久违登了一下账户，零碎分红的现金下单了点 $苹果(AAPL)$ 。portfolio里国内资产比例太高了，短期内不再考虑了。也就苹果这票长期看好，别的美股这个估值真是下不去狠手啊

$英伟达(NVDA)$ 关注芯片行业机会：1. 几千亿的玩意不可能老动，也不可能一直不动，如果需要强心针，大会前后是很好的节点。不要老看着英伟达，英伟达链国内辐射很弱，脱钩预期只会进一步增强。不一定要过得更好，但是一定要更自主。英伟达股价后面继续涨也能带动整个行业的多头情绪2. 从naura业绩来看，成熟制程扩产见顶没有那么快，设备的景气还能持续到年底，甚至有机会等到下一波先进制程扩产。各厂稼动率回升，耗材后面的上涨会更强于设备。3. 产能整合会加快，上层有设计的

$游戏驿站(GME)$ 今年通过做空游戏驿站短期内轻松翻倍，验证了做空赚钱速度是做多三倍的股市定理。做空㺯股可以做可以说。做空A股只能做不能说，否则会被骂死

$Meta Platforms(META)$ Meta转元宇宙vr 的时候股价差点跌没了，后面又莫名其妙的暴涨至今。主要收入还是来自旗下的Ins社交平台的广告收入，芯片AI业务一旦爆发，那还不是未来可期。

在蒋凡的带领下，东南亚放松疫情管制后，线下消费恢复，线上电商业绩下降，在疫情期间扩张的Shopee，不得不开始降本增效，如减少补贴、裁撤部门等。Bjorn指出，近期来看，Shopee已经取消免运费的补贴政策，而Lazada仍在补贴运费，这使得部分买家偏向使用Lazada，短线来说，对 $阿里巴巴(BABA)$ 算是一个不大不小的利好