灯塔国02

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  ·09-09
  $亚马逊(AMZN)$ 有些人总有错觉，京东仓配一体是护城河，亚马逊配送是护城河，凡是重投入的都认为是护城河，真的护城河是人心，是生意模式。亚马逊说高级点在于用户体验。
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  ·09-09
  $英特尔(INTC)$ 台积电当年设备落后，为了使用落后的设备造出先进的芯片，加之没有成熟的演进路径和人才储备，才需要专家本人这么做。现在你已经很少听说台积电首席科学家高强度加班了。英特尔拥有全球最先进的光刻机，人才储备也还不错，专家应该只需要“指点迷津”……
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  ·09-07
  $升能集团(02459)$ 跌99%的时候有过一瞬间想过赌一把把所有仓位卖了买这个票赌一波翻倍可真的没有那个魄力啊我甚至想过如果这么赌赢了怎么办是继续赌吗见过快钱了之后还能否沉下心来做长线是否能每次都赌赢？还是退出市场好好生活这能做到吗可如果输了呢 200多万归0了怎么办自己又能不能接受？怎么敢把一切赌在人性上没有那个魄力又怎么能在股票上长期赚钱太难了小牛市一来吃点行情销户吧。我就是个普通人
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  ·09-07
  $英特尔(INTC)$ 拆分芯片制造成为fabless是必然的。因为不这么做就必然滑向破产。
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  ·09-02
  $拼多多(PDD)$ 拼多多的低成本主轴从未改变。几年前黄就描绘了农业、供应链深度改造、分布AI、disney等星辰大海的零售业下半场。留钱要做零售业scale和efficiency之外的新东西呀？很让人期待。买菜（无序而叫停）和temu的成功其实是推迟了交卷
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  ·09-02
  $英伟达(NVDA)$ 做GPU根本绕不开英伟达，要么侵权要么付专利费，要么用失效的专利方案性能差一大截。咱只能说英伟达牛逼
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  ·08-30
  $小米集团-W(01810)$ 小米的商业模式是伟大的，其实它在治资本主义病根。生产过剩源于超额利润，小米不但自己不赚超额利润，还主动压缩上游供应链的超额利润。
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  ·08-30
  $理想汽车-W(02015)$ 我有一个看法不知道对不对：理想大规模建设充电桩，就像京东当年做自己的物流一样，人们用京东购物，第二天直接送货上门是主要原因之一。高速服务区的空间就那么点，不可能每个新能源汽车品牌都建自己的充电桩，理想提前布局，抢占了位置。未来服务区都有理想的充电桩，必然极大缓解里程焦虑，这会成为购买理想汽车的一个关键点。
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  ·08-30
  $理想汽车-W(02015)$ 我有一个看法不知道对不对：理想大规模建设充电桩，就像京东当年做自己的物流一样，人们用京东购物，第二天直接送货上门是主要原因之一。高速服务区的空间就那么点，不可能每个新能源汽车品牌都建自己的充电桩，理想提前布局，抢占了位置。未来服务区都有理想的充电桩，必然极大缓解里程焦虑，这会成为购买理想汽车的一个关键点。
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  ·08-26
  $微软(MSFT)$ 买了微软深度套牢中，这就是我们普通人的成长路径吧，都是碰到南墙才明白道理！真的难
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