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$美国超微公司(AMD)$ 哈哈哈市场刚涨几天，各路股神又全跑出来了没看到AMD的业务在萎缩么，AI芯片的单子全都是台积电做的，和通富又没啥关系。而且AMD只是单个性能赶上去了，串联起来就差远了，应用时串联很重要的

$微软(MSFT)$ 近日，Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）在公司年度Dreamforce大会上，直言不讳地批评微软的Copilot AI，将其与上世纪失败的数字助手Clippy相提并论。

$英特尔(INTC)$ 把英特尔的芯片设计和芯片制造分开算收益完全没有意义作为英特尔内部的两个部门，而且英特尔的芯片制造唯一的业务方就是英特尔芯片设计，这两个部门之间到底按什么价格结算？结算价格低一些，芯片制造亏损芯片设计赚钱。结算价格低一些，芯片制造赚钱，芯片设计少赚一些或者亏损。我猜测，英特尔实际操作应该是用前一种模式，也就是降低芯片制造给芯片设计的代工价格，让设计部门盈利而制造部门亏损

$微软(MSFT)$ 美东时间周二，微软、贝莱德等联合宣布计划推出一支超 300 亿美元的基金，用于投资建设数据中心、能源设备项目等一系列人工智能基础设施。 （来源：GIP） 据官方发布的公告，这支基金名为“全球人工智能基础设施投资合作伙伴关系”（Global AI Infrastructure investment Partnership，简称 GAIIP），旨在对新建和扩建的数据中心进行投资，帮助强化人工智能供应链，以满足对算力和电力基础设施不断增长的需求。 需要注意的是，除了微软、贝莱德之外，私募基金管理公司全球基础设施合作伙伴（GIP）以及阿联酋技术投资公司 MGX 均是这支基金的合伙人。 据悉，GAIIP 基金初期的目标是筹集 300 亿美元的初始资本，未来的目标是筹集高达 1000 亿美元的资金，其中包括债务融资。

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 初步看，联储超预期降息50基点，说明美元💵指数将进一步走弱的趋势不可逆转，也预示着疲软的美元将导致大量美元资产流出美国。全球资产价格重塑正在进行时，关注目前港股是全球的估值洼地。水往低处流的物理规律是不会改变。逢低买入，坚定持有即可。

$英伟达(NVDA)$ 离场，8月9日入场1.429，英伟达财报日1.57卖出1/3，今天卖出剩下的2/3 获利离场。

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 20年期国债的利率起码还有2%的下行空间，差不多对应久期弹性是34%，算上分红，差不多拿完利差有40%的空间，希望美国不要大衰退，让我撸美国财政部的羊毛多撸一会

$理想汽车(LI)$ 太狠了。理想L6今年成了最大的亮点，虽然才刚刚上市四五个月，但是这销量确实恐怖，已经遥遥领先，是第二名华为赛力斯问界M7的两倍多。不得不说理想L6是今年理想汽车推出的最成功的车型。

$台积电(TSM)$ 台积电听完估计瑟瑟发抖，但是我也认为其实现在阶段没必要，这不是其他的，芯片要求很高，想找其他的很难，黄估计是说给其他人听的

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 搜索业务竞争已经进入中段，谷歌失去客户的可能在变大，未来确定性在减弱，包括脸书也是强大对手，所以资本市场近3年都给谷歌低市盈率。但谷歌有超级强大的知识和技术储备，也不能过分看空。