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$英伟达(NVDA)$ 人工智能让地球文明从碳基生命到硅基生命的转变，是人类历史上的里程碑事件，英伟达是基石！

$高通(QCOM)$ 进入3G、4G、5G的无线通信时代后，全世界几乎人手一个高通芯片（手机里），每走几步抬头就能碰见装着高通芯片的机器（基站）。“人手一个、随处可见”，都如此嵌入世界改变生活了，高通现在才多少市值？更何况，AI芯片的竞争马上会到来。这东西大厂几乎都想自己订制，门槛没有想象的那么高。相反，无线通信芯片由于要遵守同样的互联互通协议，天然具有趋同性。

$蔚来(NIO)$ 蔚来的订单不用担心，上个月订单应该还积压了5000-6000台，最近一周大定新增订单也有5000。蔚来目前的问题是交付出了问题，看来双班生产还没有理顺。。上个月订单太多，超出了蔚来最大产能，于是要培训工人搞双班制，但这个涉及到培训、供应链和协同，没那么快。6月份蔚来内部交付目标据说是2.5万台，现在来看产能拖后腿了。。

$戴尔(DELL)$ 周一开盘前是周一140，周二150，本周168，没想到就差168的了。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ AIPC跟AI phone算来下，受益最大的会是ARM，这小子授权费要赚麻，孙正义的眼光是真不错。

$游戏驿站(GME)$ 2021年1月，美国有一小撮散户通过购买$游戏驿站(GME)$ 股票快速致富，与之相反，华尔街顶级机构集体做空这只股票，最终亏损严重，血本无归。这个事件，在当时引起了巨大的轰动，并且2022年$奈飞(NFLX)$ 将其拍成了纪录片《散户大战华尔街：游戏驿站传奇》，带头大哥 DFV 股价巅峰时，资产总值接近3500万美元，保守估计是700倍。

$小米集团-W(01810)$ 我感觉做生态，比较关键的是手机，平板，穿戴，然后配合汽车，冰箱，电视，比如把平板带出门可以放车上当屏幕，在家里磁吸在冰箱上当控制台，电视类似一个更大的入口，这几个做不好，其他做再好也没戏。现在小米平板做的跟个垃圾似的，都没专门优化，直接拿手机系统改改就套平板上，穿戴也退步了，手机要不是华为这几年被卡着，继续用bug不断的系统早丢市场了。

$拼多多(PDD)$ 话说自从前年用了拼多多之后，就再也离不开了，这两天买了一个鼠标，淘宝800多，拼多多才六百！[得意]之前是一直带有色眼光看待的，没有去尝试，但是尝试之后发现爱不释手。

$戴尔(DELL)$ 说一支票。$戴尔科技(DELL)$2024自然年销售额预计955亿美元，同增8%；净利润预计45.82亿美元，同增43.47%；每股摊薄收益6.34美元。考虑到中小企业算力(服务器)供应商竞争比较激烈，有HP，联想等，给与25倍估值应该算是合理的，6.34*25=158.5美元。现价137.66美元，15.05%空间

$拼多多(PDD)$ 我一直以为，作为消费者，哪个平台上的东西便宜我就在哪个平台上买，这是没有任何问题的，直到我看到下面图片上的信息。如果说原来的电商抢了实体的饭碗，让很多实体店倒闭，很多人失业，那拼多多则是把这种情况进一步放大了，而且是放大了很多倍。三家电商巨头中，京东提供了最多的就业岗位，但却是最不赚钱的一个。我们每个人都不愿意内卷，但是每个人又是内卷的始作俑者。如果大家都是哪里便宜去哪买，最后就是东西越来越便宜了，质量却越来越差了。因为太多人只注重价格，不注重产品质量。这么一来整个产业链就会无底线的卷价格，所有在这个产业链上的人都会觉得活越干越多，钱却越赚越少，而我们大多数打工人恰恰是这个产业链上的一环。