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来源：滴灌通 Micro Connect 陕西云创网络科技股份有限公司(云创网络)(品牌代码：WLKJ)在滴灌通(澳门)金融资产交易所(滴灌通澳交所”或“MCEX”)成功挂牌收入分成凭证(Revenue Based Obligations，RBO)，融资金额总计人民币2000万元。 本次RBO认购，东英亚洲证券承担了资产把握、产品结构、定价及实现最终融资的工作。 云创网络，成立于2012年6月，以“技术+运营”为核心发展理念，专注“智旅建设”、“智旅运营”和“数智营销”三大业务。公司具备系统集成、文旅运营服务、大数据及云计算等能力优势，专注于数字文旅领域，为旅游行业的管理者、旅游经营者、旅游消费者提供数字文旅解决方案与数据服务。 本次挂牌项目为“西安城墙”景区2025年灯会门票，本项目响应了中央《纲要》中提出的扩大文化和旅游消费，大力发展度假休闲旅游，拓展多样化、个性化、定制化旅游产品和服务，支持了当地实体经济的活力与发展。 *疏漏难免，敬请指正 版权声明：“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等，所有原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。 更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯，敬请浏览：www.hkmipo.com 相关阅读 香港2024年第一季度12家新上市港股的股市表现 美国2024年第一季度15家新上市中概股的股市表现 香港上市中介机构排行榜 ：中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅，保持领先(过去两年：截至2024年3月) 第一季度香港上市12家、按年减6家或33%，递交上市申请67家、按年增9家或15%丨香港IPO市场

彭博引述消息指，光伏材料制造商青海丽豪拟最快2025年下半年来港IPO，计划募资10亿元人民币(约10.8亿港元)，正与顾问磋商上市事宜。青海丽豪发言人响应称，会据战略和实际情况，仔细评估所有融资机会，其他方面未有进一步置评。 据官网介绍，青海丽豪主要从事光伏级高纯晶硅、电子级多晶硅等半导体材料的技术研发、生产和销售，核心产品包括光伏级多晶硅(N型单晶原料)、氯化钙等。四川丽豪半导体为青海丽豪的全资子公司，位于四川宜宾，利用四川丰富的清洁能源水电资源，投资建设年产20万吨光伏级高纯晶硅+5000吨电子级高纯晶硅+25万吨工业硅生产项目，项目落地建设将进一步推动宜宾新能源产业延链、补链、强链，助力宜宾打造国家级晶硅光伏千亿产业集群。 天眼查数据显示，青海丽豪，历经数轮融资，投资者包括深投控、晶盛机电、正泰集团、金雨茂物、华金资本、IDG资本、汇雅特集团、万银资产、中信建投投资、正泰新能、三峡集团、元因创投、长江资本、华福资本、高菁私募基金、云杉投资、青松资本、甜陈信新投资、浙民投、稼沃资本、中美绿色基金、海富产业基金、云晖资本、海松资本、长江创新投资、上海爱旭、光源成长基金、广州朗润、聚信发展等。 *疏漏难免，敬请指正 版权声明：“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等，所有原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。 更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯，敬请浏览：www.hkmipo.com 相关阅读 今年前十个月香港上市54家，IPO募资686亿、增1.17倍丨香港IPO市场 香港上市“保荐人”排行：中金、华泰、海通、中信建投、中信、建银，6家中资券商位列前十 香港上市中介“审计师”排行：普华永道、安永、毕马威，T

2024年11月20日，来自广东广州的自动驾驶公司广州小马慧行科技有限公司的控股公司Pony AI Inc.小马智行股份有限公司(以下简称小马智行)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，拟于美国纳斯达克上市，其股票代码为PONY。 其于2023年3月27日在SEC秘密递表，后于2024年10月17日公开披露招股书。 小马智行，于2024年4月22日获得中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书，可发行9814.95万股普通股、并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。 招股文件显示，小马智行扩大发行规模，拟发售预托证券(ADS)由原来的1500万份增至2000万份，每份ADS作价介乎11至13美元，如果考虑行使超额配售权300万份ADS，募资最多或达 2.99亿美元。 其中，北汽集团、新加坡出租车巨头ComfortDelGro作为基石投资者，分别拟认购不超过7035万美元、450万美元的ADS，合共不超过7485万美元的ADS； 同时，有外媒报道Uber有意认购逾1000万美元股份，并可能考虑在美国以外的合作。 同时，有4家投资者拟以定向增发方式认购1.534亿美元的A类普通股，包括：JSC International认购等值5亿人民币的美元股份，广州南沙驰骋未来产业投资基金认购等值3亿人民币的美元股份，广汽资本认购2700万美元的股份，Kechuangzhihang认购1500万美元的股份。 发行ADS最多可募资2.99亿美元，定向增发A类普通股募资1.534亿美元，小马智行是次IPO募资最多或达4.524亿美元。 此前曾有报道称，小马智行预计将于11月21日美国上市，但文件显示公司将IPO定价推迟至下周。据知情人士透露，此次推迟是由于增发导致认购量较大，需要重新定价。根据市场消息，小马智行预计将于11月26日登陆纳斯达克。 小马智行招股书链

2024年11月20日，来自浙江杭州的毛戈平化妆品股份有限公司 Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.(以下简称"毛戈平"或"MAOGEPING") 在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其于2024年4月8日、2024年10月9日先后两次递表。 市场消息指，毛戈平已启动预路演(PDIE)，预计12月份IPO，目标交易规模约为3亿美元。 毛戈平曾于2016年12月向中国证监会提交A股上市申请，拟在上交所主板上市，后于2024年1月撤销。 毛戈平聆讯后招股书链接： https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106846/documents/sehk24112001018_c.pdf 图片来源：毛戈平官网 主要业务 毛戈平，于2000年由中国美妆行业的标志性人物毛戈平先生*创立，在美妆行业中建立了强大的影响力，作为领先的中国高端美妆集团，致力于通过高质量和创新的美妆产品、专业的化妆艺术培训以及体验式和个性化的客户服务，为消费者提供全方位的美妆体验。 *毛戈平先生是中国著名的化妆艺术大师，在化妆艺术领域有着30多年的从业经验，多年来获得过诸多荣誉和奖项，曾四次获得中国电影电视技术学会化妆委员会颁发的“化装金像奖”。2008年8月北京奥运会期间，毛先生担任时任国际奥委会主席的化妆造型师，并担任北京奥运会开幕式化妆设计师。 根据弗若斯特沙利文的资料，毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%。 毛戈平的收入主要来自销售美妆产品，包括彩妆产品、护肤产品。彩妆产品主要包括粉底、高光和修容、唇妆及眼妆；护肤产品主要包括面霜、眼部护理、面膜、精华液和洁面乳等。截至2024年6月30日，毛戈平的产品组合包括涵盖两个类别的378个单品。此外公司还提供化妆艺术

来自天津的黄金珠宝首饰原创品牌制造商梦金园(02585.HK)，于今日(11月21日)起至下周二(11月26日)招股，预计2024年11月29日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。 梦金园，计划全球发售4395.68万股H股(占发行完成后总股份的16.10%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎12.00港元至14.40港元，每手200股，最多募资约6.33亿港元。 假设每股发售价13.20港元(发售价区间中位数)，超额配股权悉数行使、未计1.5%的酌情费用，梦金园预计上市总开支约8286万港元，包括3.8%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 梦金园此次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购约1.97亿人民币(约2.12亿港元)的发售股份，包括天津海泰资本认购7300万人民币、Matrix Capit认购4000万人民币、Solid Elegance认购2698万人民币、Bright Ambition认购3998万人民币、Swift Grace认购1698万人民币。 梦金园此次IPO，募资净额约5.024亿港元(按发售价中位数计)：约50.0%将用于升级山东潍坊的生产设施以增强集团的生产能力，以期进一步实现业务增长；约34.0%将用于扩大和加强集团的销售网络，包括新设33家自营店及改善集团七个自营直营区服务中心的规模及运营；约16.0%将用于投资信息科技，包括通过收购集成运营数据数字系统来提高集团的运营效率。 梦金园此次IPO，中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括农银国际、光大证券国际、富途证券、工银国际、TradeGo Markets；德勤为其审计师；嘉源、嘉源(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、年

港交所前CEO、滴灌通创始人李小加出席“国际金融领袖投资峰会”，他于会后向传媒表示，资本没有国界和文化民族之分，是受恐惧和贪婪所驱动，中东等新兴市场的钱、与欧美资金是各有其产业发展需求和风险偏好，香港要争取海外资金在市场上有最基本的配置。 李小加在峰会上指出，港股过去是“中国的货、世界的钱”，期望日后能发展为“世界的货、中国的钱”，为保证国际资金对中港市场有最基础的配置，港股应设定基础生命指标，如市场至少每年要有不少于1000亿元的融资量，每日最少1000亿元交易量，以让港股成为全球不可或缺的市场。 李小加称，中美关系有如两艘船，香港作为中间的桥梁，必然经常会有摇晃，相信美国总统当选人特朗普上任后，会对中港带来“二次浪潮”影响。 李小加表示，“沪港通”、“深港通”发展目前只走了一半，另一半是新股市场，这要待国内资本市场能承受到相关新发展；中国是各大资源国和能源国的需求和消费方，如果南下资金能够参与新股交易，可望吸引各大资源国、能源国的企业来香港上市。 李小加，自2010年起出任港交所CEO，2020年12月离开港交所，2021年创办滴灌通，2024年8月31日出任亚布力论坛新一届轮值主席。 李小加，1961年出生于北京，长在甘肃，初中毕业考上石油技校，在渤海油田当过4年石油工人，曾任英文《中国日报》的编辑记者。在美国完成法律博士学位后，李先生曾在纽约的达维(Davis Polk & Wardwell)(1991-1993)与布朗伍德(Brown & Wood)(1993-1994)律师事务所执业。加盟香港交易所前，李先生为摩根大通中国区主席(2003-2009)；此前为美林证券中国区总裁(1994-2003，其中1993-2003任总裁)。 李先生，1984年毕业于厦门大学，取得文学士学位(英国文学)；1988年获得美国阿拉巴马大学新闻系硕士学位；1991年

来自浙江杭州的生物制药公司九源基因(02566.HK)，于今日(11月20日)起至下周一(11月25日)招股，预计2024年11月28日在港交所挂牌上市，华泰国际独家保荐。 九源基因，计划全球发售4539.88万股H股(占发行完成后总股份的18.50%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎11.48港元至12.56港元，每手200股，最多募资约5.70亿港元。 假设每股发售价12.02港元(发售价区间中位数)，九源基因预计上市总开支约7750万港元，包括3.5%的包销佣金、1.4%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 九源基因此次IPO招股引入7名基石投资者，合共认购约3.52亿港元的发售股份，包括和达香港认购2500万美元、复星医药(600196.SH,02196.HK)通过复星实业认购500万美元、健友股份(603707.SH)通过香港健友认购500万美元、阿里健康(00241.HK)通过阿里健康香港认购300万美元、九州通(600998.SH)通过Jointown International认购300万美元、君亨酒店(301073.SZ)创始人吴启元先生认购2147万港元、Delta Capital认购1200万港元。 九源基因此次IPO，募资净额约4.681亿港元(按发售价中位数计)：约40.0%将分配至公司战略性重点治疗领域的选定在研产品的持续研发；约30.0%将用于公司现有及接近商业化产品的营销及商业化；约10.0%将用于寻求战略合作，以丰富公司在目标治疗领域的产品组合；约10.0%将用于公司的制造系统，以建设新生产线，并升级及进一步自动化现有生产设施；约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途提供资金。 九源基因此次IPO，华泰国际为其独家保荐

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1120/2024112000026_c.pdf 优必选(09880.HK)于今早(11月20日)发布公告，公司拟以每股83.88港元的价格配售700万股新H股，募资约5.8716亿港元，经扣除相关成本及开支后，净募资约5.5188亿港元。 配股价较上个交易日(11月19日)的收市价104.80港元折让19.96%，配售股份相当于经扩大化后已发行股份数量约1.62%。 国泰君安国际、中信证券、TradeGo Markets为其配售代理。 优必选表示，配售所得款项，将用于集团的业务运营和发展(其中包括营运资金、一般公司用途及境内外投资)及偿还集团公司在相关金融机构授信业务项下的到期金额(包括本金及其应计利息)。 董事认为，配售事项是为集团产品的不断优化和迭代及未来于全球市场的大规模商业化补充资金，同时扩大其股东及资本基础的机会。配售事项将加强集团的财务状况及为集团提供更高效的资金支持，认为配售协议条款属公平合理，并符合公司及股东整体利益。 这也是优必选上市不到一年以来的第3次配售，前两次分别： 8月1日按每股92港元配售142万股，融资1.31亿港元； 10月23日按每股86.18港元配售506万股，募资4.36亿港元。 优必选，主要从事智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发，公司于2023年12月29日在港交所上市，当时以每股90港元发行1157.415万股H股(包括绿鞋)，募资约10.42亿港元。 截至2024年11月20日收市，优必选每股报103.3港元，总市值约438.64亿港元。 *疏漏难免，敬请指正 版权声明：“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等，所有原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注

物流巨头顺丰控股(06936.HK)，于昨日(11月19日)起至周五(11月22日)招股，预计2024年11月27日在港交所挂牌上市，高盛、华泰国际、摩根大通联席保荐。 顺丰控股，计划全球发售1.70亿股H股(占发行完成后总股份的3.41%)，其中90.5%为国际发售、9.5%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎32.30至36.30港元，每手200股，最多募资约61.71亿港元。 假设每股发售价34.30港元(发售价区间中位数)，顺丰控股预计上市总开支约1.83亿港元，包括0.8%的承销佣金、0.7%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 顺丰控股此次IPO招股引入10基石投资者，合共认购约2.048亿美元(约15.92亿港元)的发售股份，包括Oaktree认购2500万美元、信和置业(00083.HK)的全资子公司惠汉认购2500万美元、WT Asset Management认购2500万美元、中国太保(601601.SH,02601.HK)认购2000万美元、小米集团(01810.HK)的全资子公司Green Better认购2000万美元、无极资本管理的Infini认购2000万美元、Wind Sabre认购2000万美元、Morgan Stanley International认购1980万美元、Ghisallo认购1500万美元、睿郡资产认购1500万美元。 顺丰控股此次IPO，募资净额约56.61亿港元(按发售价中位数计)：约45.0%将用于加强国际及跨境物流能力，包括加强及提升公司在亚洲(尤其是东南亚)的物流服务及网络覆盖，有选择性地推行战略举措包括并购、战略联盟、合营企业或其他少数投资，升级公司的洲际物流网络和基础设施；约35.0%将用于提升及优化公司在中国的物流网络及服务

2024年11月15日，来自香港的电子产品回收商创智环球科技有限公司的实质控股公司Creative Global Technology Holdings Limited(以下简称“创智环球科技”)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，其股票代码为CGTH，拟在美国纳斯达克挂牌上市。其于2023年4月21日在美国SEC秘密递表，后于2023年7月19日公开披露招股书。 创智环球科技招股书链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1967822/000121390024081352/ea0200927-10.htm 主要业务 创智环球科技，来自香港，作为一家电子产品回收商，主要通过CGTHK开展业务，采购和转售回收的消费电子设备(目前主要是智能手机、平板电脑和笔记本电脑)。 创智环球科技旨在回收可重复使用的电子产品，并为最终用户提供合格的产品。公司总是寻找新的方法来改进公司的服务和技术，为客户提供优质的产品并延长电子设备的生命周期。公司相信可持续发展不仅有利于从事回收业务的公司，而且可以减少资源以帮助拯救地球。 股东架构 招股书显示，创智环球科技在上市前的股权架构中， 控股股东为Shangzhao (Cizar) Hong，分别通过HSZ Holdings Limited持有85%、CHSZ Holdings Limited持有15%，合计持有和控制100%的股权。 公司架构 招股书显示，创智环球科技的公司架构如下： 管理层 招股书显示，创智环球科技的管理层如下： 公司业绩 招股书显示，在过去的2022财年、2023财年(财政年度结束日期为每年9月30日)和2024财年前六个月(截至2024年3月31日)，创智环球科技的收入分别为2,785.92万、5,027.89万和 2,053.35万美元，相应的净利润分