物流巨头顺丰控股(06936.HK)，于昨日(11月19日)起至周五(11月22日)招股，预计2024年11月27日在港交所挂牌上市，高盛、华泰国际、摩根大通联席保荐。

顺丰控股，计划全球发售1.70亿股H股(占发行完成后总股份的3.41%)，其中90.5%为国际发售、9.5%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎32.30至36.30港元，每手200股，最多募资约61.71亿港元。

假设每股发售价34.30港元(发售价区间中位数)，顺丰控股预计上市总开支约1.83亿港元，包括0.8%的承销佣金、0.7%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

顺丰控股此次IPO招股引入10基石投资者，合共认购约2.048亿美元(约15.92亿港元)的发售股份，包括Oaktree认购2500万美元、信和置业(00083.HK)的全资子公司惠汉认购2500万美元、WT Asset Management认购2500万美元、中国太保(601601.SH,02601.HK)认购2000万美元、小米集团(01810.HK)的全资子公司Green Better认购2000万美元、无极资本管理的Infini认购2000万美元、Wind Sabre认购2000万美元、Morgan Stanley International认购1980万美元、Ghisallo认购1500万美元、睿郡资产认购1500万美元。

顺丰控股此次IPO，募资净额约56.61亿港元(按发售价中位数计)：约45.0%将用于加强国际及跨境物流能力，包括加强及提升公司在亚洲(尤其是东南亚)的物流服务及网络覆盖，有选择性地推行战略举措包括并购、战略联盟、合营企业或其他少数投资，升级公司的洲际物流网络和基础设施；约35.0%将用于提升及优化公司在中国的物流网络及服务，包括提升公司的物流网络和基础设施，实施效率提升计划，整合网络相关资源，以实现更大的网络协同效应，扩大服务组合的广度和深度并进一步提高公司的服务质量；约10.0%将用于研发先进技术及数字化解决方案，升级公司的供应链和物流服务及实施ESG相关举措；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

顺丰控股此次IPO，高盛、华泰国际、摩根大通为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中金公司、瑞银为其整体协调人、联席全球协调人，其他承销商包括农银国际、中银国际、招银国际、星展亚洲、广发证券(香港)、工银国际；普华永道为其审计师；澄明则正、史密夫斐尔分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；鸿鹄为其控股股东香港律师；金杜、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

招股书显示，顺丰控股在香港上市后的股东架构中，王卫先生，通过明德控股(王卫先生持有99.90%)持股51.38%、明德控股的全资子公司深圳玮顺持股2.01%，合计持股53.39%；何捷先生(执行董事)，持有12.20万股；王欣女士(执行董事)，持股17.20万股；徐本松先生(执行董事)，持股5.42万股；李嘉士先生(独立非执行执行董事)，持有3.8万股；刘翼鲁先生(监事)，持有3579.378万股，持股比例约0.72%；其余A股股东持股约42.48%；H股股东持股3.41%。

顺丰控股，由王卫先生于1993年在广东顺德成立，经过三十年发展，于2023年按收入计，顺丰控股是中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商，也是《财富》世界500强企业，公司在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位，为客户提供全面的物流服务，包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案、国际物流服务。截至2024年6月30日，顺丰控股拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络，运营99架飞机和超过18.60万辆车辆，分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。顺丰控股也是一家技术驱动型公司，截至2024年6月30日，公司拥有4,199项专利及专利申请，并持续利用自研技术提供创新解决方案，公司自研的“顺丰智慧大脑”是一个数据驱动的中台系统，能够有效管理运营庞大且复杂的物流网络，从而提高运营效率并优化成本。截至2024年6月30日，顺丰控股拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户，根据弗若斯特沙利文报告，这两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。

顺丰控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1119/2024111900012_c.pdf

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