社区

2024年12月19日，来自北京的华油蓝海油气技术开发有限公司的实质控股公司Leishen Energy Holding Co., Ltd.雷神能源控股有限公司(以下简称雷神能源)成功在美国纳斯达克上市，其股票代码为LSE。 其早于2023年8月24日在SEC秘密递表，后于2024年10月1日公开披露招股书。 雷神能源，以每股4美元发售137.5万股，募资550万美元。 雷神能源招股书链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1985139/000149315224042745/formf-1a.htm https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1985139/000149315224047933/formfwp.htm 雷神能源，成立于2007年，作为一家清洁能源装备及油气行业综合解决方案供应商，主要致力于为客户提供高性能、安全、经济的能源解决方案，主要业务包括清洁能源产业销售、新能源生产运营、数字化与集成设备、石油天然气工程技术服务。目前，雷神能源的业务范围已从中国扩展到中亚、东南亚地区。 截至首日(2024年12月19日)收市，雷神能源(LSE)每股收报4.35美元，较IPO发行涨8.75%，目前市值 7,340.63万美元。 *疏漏难免，敬请指正 版权声明：“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等，所有原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。 更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯，敬请浏览：www.hkmipo.com 相关阅读 今年前11个月香港上市 61家，IPO募资逾790亿、增1.1倍丨香港IPO市场 香港

2024年12月20日，中式餐饮直营连锁餐厅小菜园国际控股有限公司 Xiaocaiyuan International Holding Ltd.(简称"小菜园”)(00999.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。 小菜园草姬集团此次IPO，全球发售1.011808亿股，占发行完成后公司全部股份的8.6%，每股发售价8.50港元，募集资金总额约8.60亿港元，所得款项净额约7.95港元。超额配股权预计不会行使。 小菜园此次招股公开发售获1.44倍认购，国际发售获1.29倍认购。 招股书显示，小菜园在上市后的股东架构中，汪书高先生可控制公司合计85.00%的投票权，其中汪书高先生，通过全资拥有的XCY Future Limited持股10.35%、通过控制的XCY Yongqing Limited持股36.52%，通过控制五家持股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited分别持股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋向前先生控制的加华资本通过Harvest Delicacy持股6.40%；其他公众股东持股8.60%。 小菜园，成立于2013年，来自安徽铜陵，作为知名中国大众便民中式餐饮直营连锁餐厅之一，致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务。截至2024年11月28日，小菜园拥有633家在营直营门店组成的全国性门店网络，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括“小菜园”、“观邸”、“复兴楼”及“菜手”等。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年门店收入计，“小菜园”在客单价介乎人民币50元至人

据彭博报道，动力电池巨头宁德时代(300750.SZ)考虑在港第二上市，募资至少50亿美元，或成为2021年初以来香港最大的IPO。 报道称宁德时代正与潜在顾问沟通，最早或于2025年上半年上市。 报道引述消息指，宁德时代仍在考虑当中，计划可能会有变化。 募资规模若为50亿美元，或将超过美的集团(00300.HK) 9月份46亿美元的上市规模，成为自2021年快手科技(01024.HK)募资62亿美元以来香港最大规模的IPO。去年IFR亦有报道宁德时代可能香港上市的消息，当时报道称IPO团队可能包括中信建投、中金公司、高盛、瑞银。 *疏漏难免，敬请指正 版权声明：“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等，所有原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。 更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯，敬请浏览：www.hkmipo.com 相关阅读 今年前11个月香港上市 61家，IPO募资逾790亿、增1.1倍丨香港IPO市场 香港上市“保荐人”排行：中金、华泰、中信、海通、中信建投、建银，6家中资券商位列前十 香港上市中介“中国律师”排行：竞天公诚、通商、金杜、中伦、君合、汉坤、嘉源、方达、天元、锦天城、大成，位列前十 香港上市中介“香港律师”排行：高伟绅、美迈斯、金杜、盛德、史密夫斐尔，TOP5；竞天公诚，进入前十 香港上市中介“审计师”排行：普华永道、安永、毕马威，Top 3 130家“医疗健康企业”香港上市中介机构排行榜：中金、安永、通商、达维，保持领先  130家“医疗健康企业”在香港IPO上市，其中包括65家未盈利生物科技公司、1家特专科技公司 港交所上市主管陈翊庭：香港是中国企业IPO的首选，

2024年12月19日，来自香港的多元化保健品及美容与护肤品供应商草姬集团控股有限公司 Herbs Generation Group Holdings Limited (简称"草姬集团”)(02593.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。 草姬集团此次IPO，全球发售3333.36万股，占发行完成后公司全部股份的25%，每股发售价下限定价3.75港元，募集资金总额约1.25亿港元，所得款项净额约9530万港元。无超额配股权。 草姬集团此次招股公开发售获6083.63倍认购，国际发售获1.79倍认购。 草姬集团此次IPO招股引入3名基石投资者，合共认购746.56万股(约2800万港元)的发售股份，其中卢志威先生全资拥有的Water Live Wealth Limited认购2000万港元，粤微食用菌通过Vital Message认购500万港元，袁子豪先生认购300万港元。基石投资者认购股份占全球发售股份的22.40%，占发售完成后总股份的5.60%。 招股书显示，草姬集团在上市后的股东架构中，郭致因女士，通过Joy & Love持股67.5%；李日胜先生，通过Joy & Faith持股7.5%；郭女士、李先生互为配偶，合计持股75%；公众股东持股25%。 草姬集团，前身为于1999年由郭致因及其胞弟郭晋安等创办的新英美克斯，作为扎根香港逾20年的多元化保健品及美容与护肤品供应商，采用多渠道销售模式，专注于开发、销售及营销自有品牌产品。截至2024年11月24日，草姬集团合共经营八个自有品牌，分别为“草姬(Herbs)”、“ZINO”、“正统(Classic)”、“梅屋(Umeya)”、“男补(Energie)”、“男极（Men’s INFiNiTY）”、“绿康营(Regal Green)”、“恩宠(Herbs Pet)”。根据弗若

2024年12月18日，来自香港的新世纪储运有限公司的控股公司New Century Logistics (BVI) Ltd(以下简称“新世纪储运”)成功在美国纳斯达克上市，其股票代码为NCEW。 其早于2023年4月28日在SEC秘密递表，后于2023年8月21日公开披露招股书。 新世纪储运，曾于2020年4月29日、2020年12月31日先后两次在港交所递交招股书，拟香港GEM上市。 新世纪储运，以每股4美元发售150万股，募资600万美元。 新世纪储运招股书链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1968043/000149315224050586/form424b4.htm 新世纪储运，来自香港，作为一家国际货运代理公司和物流服务提供商，其客户包括直接托运人和其他货运代理。公司协助客户进口和出口货物，主要包括在收到客户的预订指令后安排装运，包括销售货位、提货、机场外航空货物安全检查、托盘化、准备装运文件、安排清关和港口货物装卸。新世纪物流的货运代理服务收入主要来自北美、欧洲和亚洲等地区的空运出口货物。 截至首日(2024年12月18日)收市，新世纪储运(NCEW)每股收报2.54美元，较IPO发行下跌36.50%，目前市值 5,397.50万美元。 *疏漏难免，敬请指正 版权声明：“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等，所有原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。 更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯，敬请浏览：www.hkmipo.com 相关阅读 今年前11个月香港上市 61家，IPO募资逾790亿、增1.1倍丨香港IPO市场 香港上市“保荐人

内地连锁餐厅小菜园(00999.HK)周五(12月20日)挂牌，今日暗盘表现不一。小菜园的发售价为8.50港元，3大交易场中，小菜园报价8.38港元至8.56港元，介乎跌1.4%至升0.7%。 耀才暗盘收跌1.4%，报8.38港元，成交2.6万港元； 辉立暗盘亦跌0.8%，报8.43港元； 富途暗盘则企稳，升0.7%，收报8.56港元。 小菜园计划发行1亿股，1成于香港作公开发售，发售价为8.5港元，募资8.6亿港元，华泰国际、瑞银为联席保荐人。 小菜园，成立于2013年，来自安徽铜陵，作为知名中国大众便民中式餐饮直营连锁餐厅之一，致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务。截至2024年11月28日，小菜园拥有633家在营直营门店组成的全国性门店网络，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括“小菜园”、“观邸”、“复兴楼”及“菜手”等。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年门店收入计，“小菜园”在客单价介乎人民币50元至人民币100元的中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一。 小菜园招股书链接： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1212/2024121200008_c.pdf *疏漏难免，敬请指正 版权声明：“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等，所有原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。 更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯，敬请浏览：www.hkmipo.com 相关阅读 今年前11个月香港上市 61家，IPO募资逾790亿、增1.1

2024年12月18日，来自新疆喀什的新疆益盛鑫网络科技有限公司的实质控股公司YSX TECH.CO., LTD益盛鑫科技有限公司(以下简称益盛鑫)成功在美国纳斯达克上市，其股票代码为YSXT。其早于2023年9月15日在美国SEC秘密递交上市申请，后于2024年6月18日公开披露招股书。 益盛鑫，以每股4美元发售125万股，募资500万美元。 益盛鑫招股书链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1993463/000110465924129824/tm2330896d16_424b4.htm 益盛鑫，主要为中国的保险公司、经纪公司提供全面的业务解决方案，凭借多年服务客户所积累的对中国保险行业的深入了解，专注于车险售后增值服务、软件开发和信息技术服务、以及其他基于场景的定制服务(如产品和客户开发服务)。目前益盛鑫主要在新疆、广东开展业务。 、 截至首日(2024年12月18日)收市，益盛鑫(YSXT)每股收报4.31美元，较IPO发行涨7.75%，目前市值 10,020.75万美元。 *疏漏难免，敬请指正 版权声明：“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等，所有原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。 更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯，敬请浏览：www.hkmipo.com 相关阅读 今年前11个月香港上市 61家，IPO募资逾790亿、增1.1倍丨香港IPO市场 香港上市“保荐人”排行：中金、华泰、中信、海通、中信建投、建银，6家中资券商位列前十 香港上市中介“中国律师”排行：竞天公诚、通商、金杜、中伦、君合、汉坤、嘉源、方达、天元、锦天城、大成，位列前十 香港

讯飞医疗科技(02506.HK)，分拆自科大讯飞(002230.SZ)，于今日(12月18日)起至下周一(12月23日)招股，预计2024年12月30日在港交所挂牌上市，华泰国际、广发证券(香港)、建银国际联席保荐。 讯飞医疗科技，计划全球发售703.55万股H股(占发行完成后总股份的5.82%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价82.80港元，每手50股，最多募资约5.83亿港元。 以每股发售价82.80港元计、超额配股权未获行使，讯飞医疗科技预计上市总开支约7540万港元，包括2.5%的包销佣金、1.5%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 讯飞医疗科技此次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购3557万美元(约2.77亿港元)的发售股份，其中招商局中国基金(00133.HK)通过星群认购360万美元，中诚信投资通过达安认购800万美元，横琴投资基金认购800万美元，合肥国资基金合肥讯医创投通过讯医认购797万美元，基石资产管理最终控制的Costone China Growth认购800万美元。 讯飞医疗科技此次IPO，募资净额约5.07亿港元：约32.4%的将用于投资研发，包括用于讯飞医疗研究院以持续升级讯飞星火医疗大模型、持续优化算法并加强机器学习等核心技术及海外研发中心；约26.6%将用于升级现有产品及开发新产品；约24.7%将用于加强商业化能力；约6.4%将用于收购可能与公司现有产能产生协同效应的公司；约10%将用于营运资金及一般企业用途。 讯飞医疗科技此次IPO，华泰国际、广发证券(香港)、建银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括工银国际、浦银国际、民银证券、农银国际、中国银河国际、TradeGo Markets、宏智证券

数字健康医疗服务平台健康之路(02587.HK)，于今日(12月18日)起至下周一(12月23日)招股，预计2024年12月30日在港交所挂牌上市，建银国际独家保荐，岭峰资本为其财务顾问。 健康之路，计划全球发售2500万股(占发行完成后总股份的2.85%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，每股发售价介乎7.80港元~8.80港元，每手500股，最多募资约2.20亿港元。 假设每股发售价8.30港元(发售价范围中位数)，健康之路预计上市总开支约8640万港元，包括3%的承销佣金、3%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 健康之路此次IPO招股引入1名基石投资者，横琴产业投资基金认购人民币9500万元(约1.03亿港元)的发售股份。 健康之路此次IPO，募资净额约1.21亿港元(按发售价范围中位数计)：约33.5%拟于未来三年用于业务发展，特别是健康医疗服务；约27.0%拟用于未来三年的业务发展，特别是企业服务及数字营销服务；约21.0%拟用作战略投资或收购；约14.5%将用作研发；约4.0%将用作营运资金及一般企业用途。 健康之路此次IPO，建银国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，申万宏源香港为其整体协调人、联席全球协调人，其他承销商包括中银国际、利弗莫尔证券、复星国际证券、中泰国际、光大证券国际、瑞邦证券、国金证券、胜利证券、富途证券、百惠证券；毕马威为其审计师；竞天公诚、普衡分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；通商、汉坤分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。 招股书显示，健康之路在上市后的股东架构中，张万能先生通过丰基持股33.71%；陈勇先生通过佳满集团持股10.43%；张万德(张万能的兄弟)先生通过美逸持股9.23%；胡德潘先生通过美轩持股1

氮化镓(GaN)芯片龙头英诺赛科(02577.HK)，于今日(12月18日)起至下周一(12月23日)招股，预计2024年12月30日在港交所挂牌上市，中金公司、招银国际联席保荐。 英诺赛科，计划全球发售4536.40万股H股(占发行完成后总股份的5.16%，另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎30.86港元~33.66港元，每手100股，最多募资约15.27亿港元。 假设每股发售价32.26港元(发售价范围中位数)，发售量调整权及超额配股权未获行使，英诺赛科预计上市总开支约9970万港元，包括2.5%的包销佣金、1%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 英诺赛科此次IPO招股引入4名基石投资者，合共认购1亿美元的发售股份，其中意法半导体(STMicroelectronics)通过STHK认购5000万美元，江苏国企混改基金认购2500万美元，东方创联认购1250万美元，苏州高端装备认购1250万美元。 英诺赛科此次IPO，募资净额约13.64亿港元(按发售价范围中位数计)：约60%将用于扩大8英寸氮化镓晶圆产能、购买及升级生产设备及机器以及招聘生产人员；约20%将用于研发及扩大产品组合，以提高终端市场中氮化镓产品的渗透率；约10%将用于扩大氮化镓产品的全球分销网络；约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。 英诺赛科此次IPO，中金公司、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，富瑞金融、中信里昂、华泰国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括中银国际、洪泰证券、农银国际、百惠证券、**证券、富途证券、老虎证券、TradeGo Markets；毕马威为其审计师；澄明则正、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师