数字健康医疗服务平台健康之路(02587.HK)，于今日(12月18日)起至下周一(12月23日)招股，预计2024年12月30日在港交所挂牌上市，建银国际独家保荐，岭峰资本为其财务顾问。

健康之路，计划全球发售2500万股(占发行完成后总股份的2.85%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，每股发售价介乎7.80港元~8.80港元，每手500股，最多募资约2.20亿港元。

假设每股发售价8.30港元(发售价范围中位数)，健康之路预计上市总开支约8640万港元，包括3%的承销佣金、3%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

健康之路此次IPO招股引入1名基石投资者，横琴产业投资基金认购人民币9500万元(约1.03亿港元)的发售股份。

健康之路此次IPO，募资净额约1.21亿港元(按发售价范围中位数计)：约33.5%拟于未来三年用于业务发展，特别是健康医疗服务；约27.0%拟用于未来三年的业务发展，特别是企业服务及数字营销服务；约21.0%拟用作战略投资或收购；约14.5%将用作研发；约4.0%将用作营运资金及一般企业用途。

健康之路此次IPO，建银国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，申万宏源香港为其整体协调人、联席全球协调人，其他承销商包括中银国际、利弗莫尔证券、复星国际证券、中泰国际、光大证券国际、瑞邦证券、国金证券、胜利证券、富途证券、百惠证券；毕马威为其审计师；竞天公诚、普衡分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；通商、汉坤分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

招股书显示，健康之路在上市后的股东架构中，张万能先生通过丰基持股33.71%；陈勇先生通过佳满集团持股10.43%；张万德(张万能的兄弟)先生通过美逸持股9.23%；胡德潘先生通过美轩持股1.99%；郑舒娴女士通过美欣持股1.81%；陈琴女士通过兴达持股3.17%；元璟(雇员持股平台)持股4.87%；星兴创投(雇员持股平台)持股4.25%；梁锦华先生通过百盛企业持股4.39%；百度(09888.HK)持股12.10%；施蔚敏女士通过美尊仁和持股4.57%；上饶国资通过宏达远康持股2.53%；科泉厦门通过科泉持股2.37%；上海界佳通过星怡持股1.10%；福州海峡一号通过海峡一号持股0.63%。其他公众股东持股2.85%。

健康之路，作为中国经营数字健康医疗服务平台，根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年12月31日平台注册个人用户数目计，健康之路是中国第四大数字健康医疗服务平台，按2023年收入计，健康之路是第五大数字健康医疗服务平台。截至2024年6月30日，在公司平台注册的个人用户达1.95亿名，注册医生达87.72万名，连接医院11,727家(其中三甲医院1,494家)。

健康之路招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800024_c.pdf

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