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  距上一篇又是两周了，懒劲还没过去，股市一直在看。  辉瑞厉害，口服药的问世极大刺激市场，周五疫情恢复股都疯了，旅游航空邮轮大涨，持仓股$爱彼迎(ABNB)$  也有 12% 的涨幅，五月份买入爱彼迎的时候，我是判断年底上 200，如今已经到了，看完 ABNB 的两次财报，年底也不打算出了，再持有一阵。  ABNB 上次 Q2 财报就显示它的业务已经回到疫情之前的水平，那时德尔塔正在发骚，所以我对 ABNB 后续发展很看好，如今 Q3 财报扭亏为盈，又有了特效药的 buff，没理由现在就走。手里还有一只 $迪士尼(DIS)$  ，还没怎么涨，同样继续持有。  对面的 moderna 有点惨，暴跌 16%，疫苗的需求其实全球还是比较紧张，但毕竟炒股就是炒趋势，不管是 moderna 还是康希诺，不建议去接飞刀。  这阵子元宇宙也是非常火爆，$Meta Platforms(FB)$  最终也没掉到 300 区间，我在 320 附近买了一点，仓位没买够，加上$Roblox Corporation(RBLX)$  和 

  这些天股市看的少，十一加班搞的免疫力降低，害了场病疼了一周多，刚缓过来。  上次是10.11号写的文章，当时觉得纳指短期会上15000点，大盘挺给面子。  前两天鲍威尔重提Taper，有效期只有一天，验证了之前的想法，Taper已经不足以影响大盘，加息才是。  如今纳指重回高位，五大科技本周财报将发布完毕，风险开始加大，我觉得现在可以做一做止盈，降低一点仓位。  股市看的少，结果就是特斯拉这波没赶上，手里的蔚来和理想加起来也没一个特斯拉涨的多，不过有特斯拉的朋友也可以考虑适当止盈，特斯拉本月涨幅已经将近40%！  半导体继续看好，手里的AMD不打算动，减仓的话，我预计会减理想汽车，并关注FaceBook，如果跌到300附近考虑建仓。   

     过了这辈子最忙碌的一个国庆节，七天加了六天班，还是天天到半夜的那种，这也就罢了，缓过来想写篇文章的时候，才发现公众号被封了，猜测是跟发改委最近的规定有关，可惜这写了一年多的号，默哀下。     上一篇的时间还是9月25号，这段时间发生了不少事：比特币重回5.5W美元；美国非农数据严重不及预期；中美关系有望升温。还有两件事都是已知结果，一个是今年的缩表一定会有结果，另一个是提升美债上限（现已通过，9.21日的文章就提过），这两件事对目前的股市已经造不成多大的影响了，接下来要看美联储何时加息，那才是另一只靴子。    最近的一份非农数据表明，九月份就业人数仅增加了19万人，远不及预期的50万人，要我说这还是大放水的缘故，发这么多钱下去，换我也没啥动力去找工作。看下标普500的走势（周线图），美股从九月上旬到现在终于出现了一波像样的回调，标普回撤了5%左右。 而最近市场就是在各种消息间摇摆，比如10.6号中美会谈结果不错，7号中概股就开始大反弹，非农照理说惨成这样，周五的大盘走的也不算太差，总体看目前大盘还是在反弹的阶段，后面会不会保持上涨走势不一定，不过短期内纳指重回15000点我觉得可能性挺大。    从9.25到现在，**作不多，65块加仓B站，73块开仓了Roblox，另外从港股打新那边挪过来一些资金，目前依然没有杠杆，目前持仓为：美团，小米，爱彼迎，AMD，迪士尼，B站，秦淮数据，理想汽车。后面可能会加一点蔚来。

  美联储九月例会结束了，主要有两点，大幅下调美国经济预测值，GDP由7%改为5.9%，小幅上调了失业人数数据，另外会上没有公布缩表的开始时间，但确认明年年中会完成Taper。  基本符合预期，股市也没有再次下跌，经过几天的修复，三大指数开始回补9.20号出现的缺口，下周会面临压力位，我觉得美股不会因为这次例会就牛转熊，但短期的这次压力会如何表现，做不出判断。   中概股后面的走势依旧不乐观，国内对互联网的管控越来越严，连无敌的奥特曼和开挂的柯南也栽了，理由清理不良动画，B站周五大跌近5%，一刀切的做法就是这么省事，以后任何影视作品都可以用这个理由决定生死，甚好。   除了国内因素，中美之间的角力会长期存在，华为的长公主回来了，恭喜，这对两国关系是个利好，但老美现在打造的亚太小北约目标是谁毫无疑问，长此以往夹缝中的中概真是难熬，我最近加仓的迪士尼，苹果，都是美国土著，小米是纯港股。  小米真是一言难尽，苹果大卖，华为限制有望解除，对它都不算好消息，这次左侧加仓确实欠考虑，以后还是多在右侧做加仓比较稳妥。操作上，趁着迪士尼下调增长预期股价大跌，买了一些，航空股一直在涨没有碰到好的买点，希望下周能给个上车的机会。

 昨天早上9点多才醒，到了11点多才想起港股开盘，打开一看不得了，连着跌了5天的恒大再度暴跌17%，房产和金融板块惨不忍睹，终于不是我大科技股领跌了，因为A股休市所以没有南向资金交易，否则可能更惨。今年的港股开局即是巅峰，谁能想到后面是这样的走势，美国锤完了中国锤，还没锤完又被恒大锤，上周五加仓了小米和苹果，有点草率了。   美股也好不到哪去，截止到23：15分，美股各版块长这样：  美股拉稀跟恒大关系不大，主要是耶伦发布警告称美国债务将超上限，美国将在今年10月份出现债务违约。她表示这将会引发一场历史性的金融危机，对全球经济造成巨大打击。但实际历史上这样的事已经发生了很多次，已经成为了驴象两党间讨价还价的工具，最终都会以提升债务上限作为happyending。  不光如此，本周有美联储例会，或将放出缩表信号，由于美国经济恢复不及预期，预计taper不会马上开始，在11月或12月开始实施的可能性大，市场上持币观望的情绪加重，标普500也破了支撑线，纳指近来累计跌幅已达到5%。   恐慌指数不断攀升，看起来这波调整还得持续几天，如果周二继续回调，且周三美联储会议放出Taper计划，那我可能会在这个节点加仓（纳指14100附近），一是一只靴子落地，二是我不认为美股会由此转为熊市，三是培养长期投资的习惯。看上的股票一类是疫情恢复股，包括航空，迪士尼，以及持仓股ABNB，还有一类是大科技股，如FB，苹果。至于资金方面不考虑融资，会动用1/5的港股打新资金。港股方面上周五加仓了小米，美团的位置比较尴尬，暂时不调整。

 近日，恒大集团在香港发布公告，披露了公司最近的情况，这公告发的倒像是讣告，没有一条好消息，“未取得预期效果”成了公告中的常见词。金九银十，本是房地产商最爱的好时光，现在怕是挺不过十月份了。  恒大给我的印象就是投机性太强，当年搞足球，冰泉都是看到上面的政策就开始表忠心，足球有过高光时刻，至少还让大家爽过，房子也带动着没少卖，冰泉属于恒大进军农业后的产品，我是从来没在超市见过。而汽车纯粹就是个笑话，记得去年年末，到处可见恒大汽车厂如何黑科技的文章，然后隔年在车展上摆出一堆没底盘的车模。。。  美国劳工部发布通胀数，CPI上涨5.3%，略低于预期的5.4%，通胀增速放缓，不过也意味着美国经济没有想象中恢复的快，最近标普500持续走低也表明投资者信心不足。标普500在6连阴后周三随即反弹，但周四截止到12:00，标普500再次下跌0.6%，自去年10月开始，这条支撑线已经撑了美股将近一年，我感觉在9月应该能守住，再往后不好说。   苹果举办的最新发布会我瞄了一会儿，实话说挺无聊，iphone13创新不足，但我很看好13后续的销量，性能提升价格反而低了，对国产高端机型会造成影响，说的就是你，小米。 隔两天就看到小米回购的新闻，然后就是接着跌，走势太弱，资本是把你忘了吗？我之前就做好了定投小米的准备，现在港股打新一潭死水指望不上，那就用打新的钱去加仓，总之现在不会动用杠杆。   顺便也买了点苹果，目标不高，10%就满足。其实美国科技股最近也有政策风险，民主党本周提出了新的企业加税提案，比拜登原来的方案温柔不少，但总归不是啥好消息，所以苹果我也没买多少，目前仓位为80%。

  上周五，美国地区法官裁决要求苹果允许开发者提供苹果以外的替代支付方式。苹果这个流氓政策终于到头了，买过APP付费服务的朋友应该清楚，同样的产品，用苹果手机买就是要贵一些，因为苹果对于在APP内即可享受服务的产品（如游戏，视频，电子书等），都要收取30%的抽成，加上汇率的问题，折损普遍在35%以上，用户花了100块，到商家那里也就实收65，所以羊毛出在羊身上，商家只要不傻都会提高同样产品在苹果的售价。   苹果最近受此消息影响，股价从高点滑落了5%左右，不过考虑到苹果的高壁垒和对实际收益的影响，5%基本已经消化了负面影响，后面十三香又是万众瞩目，只是最近纳指表现不好，也许再等几天能出现比较好的苹果买点。   对游戏股照理是个利好，暴雪周五涨了2%，至于中概的游戏股还在被政策蹂躏，这点刺激作用不大，听说有位代表提出了针对成年人游戏时间的限制提案，真是看戏的不嫌事儿大，这不是吃饱了撑得么。   恒大财富兑付逾期的事网上已经开了锅，恒大给了三种兑付方案，一是慢慢还，二是换成房产，三是冲抵已购房的尾款。许老板承诺，房子按时交，而理财那边会全部兑付。怎么说呢，方案一还款时间太长，变数太大，恒大也更希望用户选择方案二和三，会减少很多现金压力。从用户角度看，用房子还，到时能否交付，交付质量都是个未知数。  许老板的承诺权当一听吧，现在没有哪家银行还敢贷款给他，再来一次债转股谁受的了，后面一批批的到期兑付也都排着队来了，很危险了。看看恒大的几只股票，半年下来跌幅都有百分之七八十，想想几个月前的恒大汽车，恍若隔世。  美联储这边，高盛对缩表时间点提出了自己的预测，认为会在今年12月开始执行，这跟市场的猜测基本一致，9月份大盘表现历来一般，我个

   这几天公司的事太多，每天都弄到很晚，福报之下身心疲惫，好在大中概反弹的不错，这一波下来大部分明星中概从低点算都有20~35%的涨幅，回血效果明显。到了周三加班终于消停了，能看股票了，中概也滚下来了。之前不推荐大家割肉，这时候倒是可以看看，如果中概的仓位重就减一减。  睡帝昨天点评科技巨头，说它们在税收上贡献少少，今天纳指就顺坡下驴，截止到23:10分，纳指跌幅为0.86%。再想想拜登的富人税还没落实，我看他早晚要折腾一下，不然大基建的钱哪来？  最近有两个概念挺火的，NFT和元宇宙，NFT用官话说就是非同质化货币，目前主要以艺术品的形式展现，这概念不是刚出现的，早期就有小众玩家参与，直到今年一幅像素画以7000W美金成交，彻底引爆了眼球，NFT因为运用了区块链技术，可以更好的保护数字作品创作者的权益，至于它的应用，有人花几十万美子买个表情包，离我的世界还比较遥远。  元宇宙就好理解多了，电影里多有体现，如斯皮尔伯格的《头号玩家》里构建的虚拟世界就是元宇宙，或者黑客帝国里的matrix，可以认为是加强版的元宇宙。元宇宙所用到的技术目前都已存在（AR/VR, 芯片，5G等），但还都差一点，现在的游戏还达不到元宇宙的要求。另外虚拟世界中的货币极有可能是加密货币，NFT大概率也会应用在其中。  我记得有部科幻作品，说的是一群人可以随意穿越时空，当他们见到十万年后的人类世界已经彻底懵逼，因为那时的人类可以把意识上传到主机，实现永生，所有人都脱离了肉身，活在类似黑客帝国的matrix中，想过什么样的人生都或唾手可得。元宇宙概念的爆发让我又想起了这部作品，很好奇，千百年后的世界会是什么样子呢?

  这几天手持大中概的朋友感觉好点了吗？   上次美团发布完财报后我说还得跌，结果它跟腾讯就开始反弹了，反向奶果不错，这次虽然被打脸但身体还是挺舒服，美团B站和秦淮给我回了不少血，有点郁闷的是B站还没加够就窜上去了，还是那句话，没有一直涨的股票，也没有一直跌的股票。   美国公布了小非农数据，就业人口增加37W，远远低于预期的63W，差这么多实在有点离谱，还是等周五大非农数据出来再做计较，如果周五数据也不理想，那才能说明问题。截止到23：12分纳指上涨0.65%，继续上高高，放在以前，可以用经济恢复不及预期，导致缩表会延期这种理由来辩解，但现在鲍威尔已经明确表示年内会缩表，那这个理由后面就不成立了。  美股自四次熔断后稳如老狗，标普500指数16根月K线中只有3根下跌，要猜测美股何时反转实在太难，我在最差的月份里仓位也没跌破过50%，虽然因此有不少损失，但就是不想养成动辄空仓的习惯，做时间的朋友依然是我心中的理想。  电动三傻的交付数据出炉，有点意外的是蔚来交付量下滑的这么多，连第三的位置都没保住，缺芯对大家都一样，蔚来解释称收马来西亚和南京等地疫情影响导致零部件供应不上。三傻中只有理想的环比交付量是增长，影响虽在，但三家电车公司长期向好趋势没有改变，我开盘时买了一点小鹏。   不说了，一会儿看看港股表现。

  周五，鲍威尔在央行会议上做了重要讲话，一方面提到年内肯定会减少购债，同时明确了缩表跟加息是两码事，一方面没有提出缩表的具体时间，总的来说偏鸽一些，市场也给出了反应，三大指数纷纷上扬，纳指收盘时为15129点。   市场向好的同时，阿里巴巴却跌了3.49%，杭州官场地震，小燕子被封杀，这几天吃的瓜一个比一个大，最终目标是谁不言而喻。美国散户前几天抄底阿里，看来是抄早了。  周一，几个大明星发布财报，美团Q2营收同比增加77%，亏损小于预期（去年同期净利润为22亿元），其中外卖和到店和酒店业务表现出色，亏损当然因为布局社区买菜继续烧钱所致，从开始我就对买菜业务非常不感冒，现在ZF提出了共同富裕，如果美团不能证明这业务提升了农民大爷的收入，而让大家觉得总是在抢老太太的饭碗，那这块业务总会是个雷,财报里还算仁义，对这项风险做了说明。  按最近中概财报发布规律，美团这份看似还好的财报明天被锤是肯定了。明天同样被锤的还有腾讯，周一国家发布未成年人游戏时间限制令，只能在周五~周日三天各玩一小时。我是没想明白到底想让这帮小崽子干啥，不能补课也不让玩游戏，以后非学科的兴趣班是不是也要限制？那只剩户外活动一条路了，很多学校又没有条件提供体育场馆，能笑的出来的感觉只有体校毕业生了，今年应该好找工作。  腾讯虽然要被锤但这政策对它影响其实不大，没工作没收入的未成年人能贡献多少营收？对日活的影响会更大些，倒是B站这类主打二次元的综合社区有些怕怕，游戏是一刀，下一刀很可能往短视频上招呼，B站目前我的仓位是目标仓位的40%，如果再来一波我会接着接货，不融资就不怕。   理想和富途周一盘前发布财报，都很好，然后跌了5%，很正常的表现。富途从高位腰斩，今年涨幅仍然有