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过年开着40万的BBA回老家，车会帮你说话；开着40万的国产新能源，你得帮车说话。 这个几年前广泛流传的段子，曾一针见血地指出了国产车的共同困境。但今时不同往日，随着国内新能源车提前十年达成渗透率超过50%的目标，即使是县城用户，对新能源车的看法也大为改观。 尤其是问界、理想、蔚来等玩家逐渐在高端领域站稳脚跟，并建立起各自稳定的护城河，现在最笑出不来的，可能是比亚迪。 凭借极致性价比、丰富产品线，以及刀片电池和DM-i超级混动等领先技术，自2023年Q4销量首次超越特斯拉后，比亚迪开始稳坐国内乃至全世界新能源车第一王座。2024年上半年，比亚迪新能源汽车市占率进一步提升至32.6%，累计销量达161.3万辆，同比增长28%；相比之下，特斯拉2024年上半年的交付量为83.1万辆，已被远远拉开差距。 但基本盘的势如破竹一往无前，也映衬出比亚迪低价与高端“冰火两重天”的困境。 数据显示，腾势、方程豹、仰望这三驾比亚迪的“高端战车”，在2024年上半年的总销量分别为59,565辆、18,283辆和5,500辆，在比亚迪总销量占比5%左右。但需要注意的是，腾势D9就贡献了近6万台的数据，换言之，比亚迪的高端市场基本是靠一台车撑起来的。 王图霸业，始终还差最后一块拼图。 方程豹折戟，仰望沉沙？ 上市之初，豹5曾有过高光时刻。 去年12月份和今年1月，豹5连续两月拿下超过5000台销量。但从2月开始大幅下滑至两三千台的月销量，7月更是掉落到了两千台以下。 对比之下，在整个“方盒子”（方正硬朗越野车）市场中，上半年豹5累计销量1.72万辆，排名第八；而销量前七中有6位都是长城旗下车型，累计销量超过14万辆。 客观来说，豹5与长城坦克这个老对手相比各有所长，整体产品力表现在伯仲之间，但市场数据总是落后一截，而且一个是后继乏力，一个是稳中有升。 无奈之下，比亚迪拿出了惯用杀手锏——降价。

“爱美之心”催生了一条漫长的赛道。 “相比餐饮和酒旅，医美的履约周期会特别长，效果滞后性也特别强。”日前，美团医美行业负责人刘蓉表示，“比如今天做完一个项目，效果短一点3-5天，长一点甚至是一个月、三个月才能看到最终的结果，所以医美的履约保障，是对长周期效果的保障。” 长履约周期，导致消费者体验存在不确定性，此前，供给侧与需求侧都存在方向性缺失：医美机构间缺乏服务标准，而消费者也迷失在铺天盖地的营销话术下。 美的定义千万种，好的标准只有一个。 9月27日，2024美团北极星医美榜在成都发布，全国29城114家专业医美机构入选。相较去年榜单，今年有更多二线优质机构入榜，并得以进入公众视野。该榜单希望给市场提供一份专业，且客观的选店指南。 “医疗专业性”与“用户口碑”共同构成榜单的双轨评估体系，美团北极星也进一步升级了评审标准。据悉，在原有基础上，2024美团北极星医美榜聚焦医疗专业力与服务体验感，分为三个层次：卓越出众的三星机构、专业精深的二星机构、安心之选的一星机构。 医美行业目前普遍存在信息不透明和行业认知门槛高的情况，迫切需要一套第三方的标准体系，乃至未来可能逐渐形成行业SOP。由于标准的存在，行业不仅有了明确的指引，而且对于日趋理性的消费者而言，也提供了更有参考性的决策依据。 市场加速成熟 “上帝给他们一张脸，但他们费尽心思还想再造一张脸。”若干年前，莎士比亚就曾用这一方式，形容人们从未停止过对美的追求。 从奥美定到玻尿酸，中国医美行业在30多年时间经历了多次嬗变。日前，德勤中国联合中国整形美容协会等发布《中国医美行业2024年度洞悉报告》（后文简称“报告”）显示，中国医美市场在2024年有望继续实现约10%的增长，且未来四年预计增速保持在10-15%左右，展现出医美行业的巨大潜力与发展空间。 在这一过程中，消费者也经历了疑惑、盲目、理性的认知变迁。 例如，2019

“疯狂小杨哥”的“靴子”落地。 年内小杨哥直播间遇到了多次来自品质的诘问。早前售卖的“御徽缘梅菜扣肉”被315曝光，使用了“未经严格处理的槽头肉制作的梅菜扣肉预制菜”；9月售卖的兔年茅台，被检测鉴定机构质疑为真瓶装劣质酒等。 打假最积极的，往往是同行。“快手一哥”辛巴此前针对三只羊团队直播间所售卖的产品，发放“行业慰问金”，为的是抓住用户服务的痛点。 淘宝打击售假将不少商家扫出了生态圈，其中就包括雷奕（化名）。拼多多循序推进仅退款，逐渐改善供给质量，则让莫林（化名）最终退出了行业。而抖快这类直播电商平台加大了对低质商家的打击力度，留给低质商家的时间和空间不多了。 作为“挨打”的一方，我们从几位低质商家中总结出了货架电商与直播电商三种不同的逻辑：以次充好是挣快钱，淘天将生意的周期拉长，辅之以不定期的专项打击，在2018年以后，几乎隔绝了绝大部分不良商家。 拼多多则是靠仅退款与性价比导向，以市场化手段，让低质商家无法赚钱，从而达到提升供给质量的目的。而直播电商，大多通过完善游戏规则，以罚代管的方式，规范商家经营行为。 一位曾用灰色手段经营的某直播电商平台商家表示，罚款与回款周期拉长，两个手段迫使自己“从良”。 低价杀穿灰色地带 2019年，莫林跟随老乡雷奕的脚步，跑到义务小商品城寻找供应商，并开了第一家店——以“纯金纯银”为名，卖镀银产品，以次充好。2019到2020年是他赚得盆满钵满的一年。 彼时，莫林先到义乌小商品城，逛街时看到“几毛钱”的“银”首饰遍地都是，无比惊讶。经验丰富的雷奕告诉他，这些首饰是品相最差的货。 雷奕将“产品”分为两个档次，最低档是本地出产的只要几毛钱成本的锌合金，表面喷上薄薄的一层金色或银色。问题是，锌合金容易导致皮肤过敏，且色泽易褪、成品易断。 “广东那边（商家）良心一点，产品用铜做的，成本要高很多，在胚子上会镀两三层金或者银，成本差不多在3-5元

跨境电商的平台竞争正在加速，各方玩家都在挖掘新的增长点。进军美国一年的TikTok Shop，其新势力的身份与差异化的定位牵引着业内外的高度关注。 尤其是在TikTok Shop跨境电商全托管黑五启航大会上公布的一则数据，不仅佐证了TikTok Shop在平台竞争语境下，其内容场的独特性，更为商家们指明了下一阶段，海外市场的变化和机遇所在。 据悉，在前述大会上，TikTok Shop方面透露其美区内容场的GMV增速高达557%。同时，TikTok Shop还进一步明确了“内容领航，助力好货卖全球”的核心策略，为其上线美区一年做出了阶段性的总结。 值得注意的是，前述增长还不是TikTok Shop潜力的完全展现。我们了解到，TikTok Shop美区在过去一年内，投入大量精力在修炼内功之上，围绕内容电商的基础设施优化，开展了包括内容场运营规则、商家内容运营培训、完善MCN达人生态、官方撮合等一系列动作。 随着TikTok Shop悄然完成了诸多基础建设，其在内容与商家侧呈现出有别于其他电商平台的弹性与多样性。随着美国市场的内容电商发展潜力不断释放，已然褪去青涩的TikTok Shop，正在演变成商家寻求更多增长的主阵地。 跨境“新物种” 在以货架为主流的海外电商生态中，TikTok Shop的模式独树一帜。 自国内相对更成熟的业态来看，内容电商的跑通以丰富多样的内容供给为基础，内容供给侧积累与沉淀是完成社交媒体“种草-转化”闭环的关键。这亦是TikTok Shop成为全球唯一成规模内容电商平台的根源所在。 公开数据显示，TikTok拥有1.7亿的美区月活，几乎占美国半数人口，其美国用户的日均使用时长达2小时，在流量的活跃性上远超传统电商平台。 因此，自2023年9月12日TikTok Shop美国站正式上线，出海商家迅速涌入这个能快速验证产品和建立品牌的平台。前述内容场的高

9月，一年一度的iPhone新机发售因为华为Mate XT非凡大师，而变得无比热闹。 这场高端手机市场“天王山”之战，折射出华为与苹果两种不同的产品走向。由于前期预售火爆，加之黄牛泛滥，华为三折叠新机呈现出强烈的“奢品”色彩。 而iPhone 16系列最大的变革来源于A18系列芯片与AI能力加持。在性能溢出的当下，A18系列芯片所带来的性能提升，对于消费者而言感知不强，而国区的Apple Intelligence尚处于“期货”状态。好在苹果产品成熟，新增“相机控制”，可能提供一种新的用户交互方式。 表面是华为与苹果的对垒，而在水面之下，两家厂商还在渠道角力，一大战场是即时零售。 苹果与即时零售厂商合作已不是新鲜事。例如，今年接入美团闪购的Apple授权专营店近7000家，其中支持首批预售的门店数较去年翻倍。入驻美团闪购的华为授权体验店从去年的62城、超1000家华为授权体验店，骤增至343个城市、4300余家。华为与苹果之外，包括OPPO、vivo、小米、魅族等手机厂商也都在持续加码与即时零售平台间的合作。 以消费电子为切口，即时零售的维度逐渐超越了时效本身，走向更多可能。 “外卖手机”是怎么流行开来的？ 2020年之前，即时零售处于草创阶段，有两件较有代表性的事件。 第一件是2018年圣诞节前后，魅族真店快闪版在广州番禺万达广场开业，“外卖手机”这一新事物，显然是一次成功的营销。另一件是次年iPhone 11开售，天猫下单后饿了么派送，当时杭州下沙一位用户成了国内第一个拿到新机的用户。 2020年，即时零售迎来爆发，相关平台找到了新品发布与即时配送的关联性，当年美团与饿了么都承接了iPhone 12、华为Mate 40、华为P40的新机发售。以美团与饿了么为代表的即时零售，在这一年进入了“即配”的发育阶段。 一年之后，iPhone 13发布，美团将触角伸向了供给侧。当年

远看成岭侧成峰，我们对一个事物在不同视角下的观察所得截然不同，这注定企业组织的数字化必然是源自实践的艺术。 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在2024年中国企业人员所在的公司使用内部OA系统的时间中，仍有77.21%企业人员选择2-3年及以下。足见长期以来，中国中小企业数量庞大，数字化向中小企业侧下沉的进程缓慢，即使是最为基础的OA也不过堪堪步入正轨。 另一方面，随着三年“黑天鹅”的催化，基于OA的协同办公在企业组织的渗透率已达到前所未有的高度，而企业组织者面对数字化转型的最大难题也自“为什么”变成了“怎么做”。 事实上，在宏观环境变动以及经营提效的内生需求下，中小企业并不缺乏数字化转型的内驱力，只是老板们往往是拿着钉子找锤子。 因为在数字化工具的开发者视角下，其软硬件开发难以做到因地制宜，只能相对粗放地针对某个行业或某些经营行为的整体情况。反观中小企业组织者的视角，与前述视角而言无异于“管中窥豹”。 尤其是在规模与资本的限制下，极少有人关注到这部分大小不一的子集。而今，这“沉默的大多数”正在为钉钉的低代码平台宜搭所“俘获”。 没数据，亏钱都不知道 全球家居看中国，中国家居看佛山。 沿着佛山大道一路向南，不同种类木材混合起来的味道愈发浓烈，而佛山奢意家居亦坐落于临街不远的一处不起眼的角落。周围是似有20年房龄的老旧民居，巷道间横七竖八停放着的私家车，并未影响到工厂一早准时开工。 在全国最密集的家具产业集群，这样的景象似乎随处可见。截至2024年年初，佛山家居产值超过万亿元，本地从业企业超过3万家。可奢意家居老板曹小平却有那个信心，在同行求购内部数字化系统时喊出50万的报价，即使这个系统是曹小平本人一点点在宜搭上“拖拉拽”出来的。 他曾是阿里赫赫有名的“铁军”的一员，CRM录入、电联拜访、计划执行落实这样一连串的自评与考评流程早已烂熟于心。带着数字化的

黎明前的寒意尚未散去，手机巨头的战鼓已然敲响——发布会“火星撞地球”的华为与苹果，迎来了产品发售后的首轮较量。 发售日，第五大道苹果零售店那标志性的玻璃立方，浸润在Apple Intelligence的彩色灯光中，吸引着无数信徒前来朝圣。尽管昔日为抢首发而搭帐篷的疯狂不再，但人们依然冒着瓢泼大雨，在三里屯苹果店前排起长龙。 与此同时，华为商城与电商旗舰店，同样的狂热也在上演——600多万人参与，只为抢购华为三折叠新机；社交媒体上，讨论热潮更是一浪高过一浪。 两大手机品牌的对决，无疑是两种技术流派的正面碰撞：一方坚持既往的设计哲学，另一方则追求形态层面创新突破。而这，或许给持续攀登高端山头的手机厂商，上了一堂重要的课。 苹果祛魅 成都太古里的星巴克门店外，有人裹着毯子，倚靠在折叠椅上打盹，其他人则三五成群地低声交谈，目光时不时瞥向斜对面的苹果旗舰店。那里，已经是人头攒动，熙熙攘攘。 只是，空气中少了往年的狂热，多了一丝难以言喻的冷峻与焦虑。 数月前，苹果官宣iPhone 16系列将搭载Apple Intelligence，使智能手机市场一度燃起重拾周期的希望。然而，首周销量犹如一盆冷水，浇醒了业界略显浮躁的幻想。 数据显示，iPhone 16系列全球首周销售量仅为3700万部，较去年的iPhone 15系列下降了约12.7%。 店内，陈列着多台用以展示、体验的新机，但仅有基础款iPhone 16可直接购买。但事实上，一如往年，iPhone 16与iPhone 16 Plus在开售首日便已破发。一些黄牛依旧守在门口，扯着嗓子兜售着破发的手机：“基础款要不？比官方价便宜。” 这背后，是黄牛生态的微妙演变——从线下的“蹲店”转向线上的“蹲点”。一部分黄牛，一改在实体店门口抢货、收货、囤货，靠加价牟利，而是精确计算时间，在电商平台抢优惠券，薅取平台羊毛。 据黄牛阿华透露，在拼多多上

“AI最大的想象力不在手机屏幕，而是接管数字世界，改变物理世界。” 9月19日，2024年云栖大会开幕式上，这位阿里最早的程序员，一向内敛的吴泳铭时不时地扶几下眼镜，给出了稍显大胆的趋势判断。 对站在舞台中心的他而言，大会有三个重要的时间节点叠加：底座模型通义千问通过备案刚过一周年；发布“用户为先，AI驱动”战略刚满一周年；阿里云“AI驱动，公共云优先”战略也将迎来一周年。 因此，这届云栖大会意义非凡。从主题演讲到展览设置，被AI“腌入味”的会场似乎已经隐隐暗示了他接下来的发言主题。核心的任务有两个，审视战略落实情况，总结成绩以及展望未来。 以“AI驱动”的阿里形成了“AI+云”匹配的商业模式，并看到了AI驱动的新增长。此外，AI改造了核心电商（淘天）、出海（AIDC）、企业办公（钉钉）等诸多现有业务场景，赋予的未来潜力正在逐步显现。 对AI情有独钟，回到舒适领域的吴泳铭也从技术角度给出了自己的预判。他认为AI的最大想象力是逐渐渗透数字世界，并接管数字世界，物理世界的大部分事物都会具备AI能力，形成下一代的全新产品，并与云端AI驱动的数字世界连接产生协同效应。 一年的时间，阿里这艘大船找到了航道。 技术和市场的车轮仍在滚滚向前，AI新贵在资本红海厮杀，“老钱”大厂抢占生态位，积极求变。当GPT-o1发出了技术新范式宣言，阿里将驶向怎样的AGI未来？ 转向：从数据到大模型能力 上一个时代的巨头相继转向，根本在于“已经变了天”。 互联网时期信奉“数据至上”，依托社交、电商、搜索、娱乐等不同场景，各类互联网企业完成了发展的第一阶段。 但生成式AI打破了以数据为驱动的传统逻辑，不再仅仅依赖已有的数据进行学习和决策，而是通过深度学习算法和大规模的计算能力，自主地生成新的内容和解决方案。随着技术曲线的成熟，大模型的泛化能力会越来越强，最理想情况下，通用大模型可以解决所有问题。如此一

下半年，搜索领域变得热闹起来。 8月27日，夸克发布全新PC端，整合AI搜索、AI写作、AI PPT、AI文件总结等功能。差不多同一时间，字节继头条搜索、悟空搜索、闪电搜索之后，在移动市场上线“抖音搜索”App，第四次把脚踏入了搜索的“河”。9月4日，百度推出新搜索“文小言”，融合一系列能力后，提供“搜创聊”的体验。 三家动作各不相同，夸克希望补全在PC端的能力，赶上AIPC风口；字节则希望完善搜推一体化，巩固自身内容生态；百度则希望让文小言成为探索搜索4.0时代的“先锋”，提前卡位。如果把视线放到整个搜索领域，抖音、视频号在搜索框新增电商入口，这门古早的生意，又变得热闹起来。 百度副总裁、AI创新业务负责人薛苏认为，传统搜索与AI搜索有三个不同。一个是支撑技术上，AI搜索的底层是生成式大模型；其次是场景与需求差异，传统搜索用排序方式解决需求，而AI搜索则是用生成式方法；再次是在产品理念与定位上，存在工具性与人性的差异。 实际上，目前领跑“AI搜索”的大厂们，对于技术本身要保守得多。由于RAG与搜索的亲缘性，主导着当下国内AI应用开发。然而，OpenAI最近发布的新系列模型，为行业提供了新的参考：o1两个版本专注在推理上，不再通过prompt完成CoT（思维链），而是使用强化学习，执行链式思考。 即便学术界已在今年开始讨论RAT（RAG+CoT）的可行性，但国内巨头似乎还未将重心放在这里，反而更具现实主义地押注生态。相较而言，初创公司所面对的挑战要艰难得多，没有巨头那么多花式各样的“缝补布料”（生态），有且只有一身蛮力。 移动时代的老巨头们依托于生态优势，试图打通端与端、应用与应用、内容形式的隔阂——试图摆脱搜索框的束缚，从而在下个时代来临前，为通用搜索上竖起“盾”。而Kimi、智谱、MiniMax，则长袖善舞，想要找到更垂直的领域，完成数据的输入与输出，比如想尽办法附着

属于AI的投资热潮仍在继续，只不过资本的注意力开始由“软”变“硬”。 无数海外初创公司前仆后继下，今年8月中旬，国内掀起了一阵围绕AI智能眼镜的投资热潮 。大模型为可穿戴硬件“注入灵魂”的想象力，快速在全球范围内形成共识。 直至9月，AI眼镜概念股退潮回落，国内一位重量级选手这才堪堪入场。据《晚点LatePost》报道，字节正在探索将大模型与硬件结合，既自己开发 AI 硬件，也会与外部硬件公司合作。 一言以蔽之，软硬件融合。 不过就目前看来，字节切入AI硬件的路径与大量创业公司并无二致，均是将硬件作为用户获取AI能力与服务的“通道”，即通过API的方式接入Chat bot产品，让用户无需掏出手机即可与AI助手对话。 都说2024是AI应用之年，但我们迟迟见不到产品层面的差异化。Super App遥不可及，投流卷成麻花，于国内尚属方兴未艾的可穿戴硬件或将是字节突出重围的关键。 光子星球获悉，字节AI硬件兼Bot Platform（智能体平台）团队负责人Kayden，曾有过以移动操作系统为代表的基础软硬件创业经历。例如，其创业履历中较为亮眼的一笔，便是通过重写Linux系统驱动层来兼容Android硬件生态并率先产品化。 这不仅代表着Kayden在软硬协同方面拥有从0到1的经验，其还在当时成功踏上了软硬件“国产替代”的浪潮。作为一位连续创业者，Kayden在信创领域有一定资源积累。 这表明，字节对于AI硬件或许有更大的雄心与抱负。 软件与硬件的轮回 泰戈尔说，仅仅站着凝视水面是无法跨越大海的。但横渡大海的人太多，海水也会变红。 在通往AGI的航道上，应用做舟，其中偏重通识的Chat bot是船头，负责具体执行的Agent则是桅杆。各家产品层面差异化不大的情况下，应用的具体落地还分为两种范式：较为主流的是AI原生的独立App，后起之秀则是内置于平台级应用中的插件。 字节豆包所属