社区

熟悉创客文化的人，对车库应该不会感到陌生，作为无穷创造力和梦想的代名词，车库中诞生了一大批伟大的公司。 乔布斯在车库组装出了第一台苹果电脑，比尔盖茨在车库开启了微软创业之路，亚马逊起源于贝索斯在车库创立的网络书店，谷歌的两位创始人梦开始的地方也正是租用的车库。 11月25日，正值蔚来成立十周年，蔚来创始人李斌来到了当初创业的起点——上海一个4S店车库改造的办公室。一切都还保留着十年前的痕迹，前台旁的团建文化墙上，蔚来最早期员工的手印依然清晰可见，那时候的蔚来英文名还叫做NEXTEV，意为下一代电动汽车。 十年来，蔚来已累计售出车辆超过62万台，在30万元以上的纯电市场占有率超过40%。不过，在当下极度内卷的竞争环境下，这样的成绩也只能算得上及格，还远远谈不上有多拔尖。正如李斌在十周年内部信中所说，“我们距离卓越与优秀还相差甚远”。 过去十年，行业发生了太多的变化，有很多同行走向倒闭，也有很多同行强势崛起。如果说有什么是蔚来一直都没改变的话，那就是做一家用户企业的初心未变。 这份初心与坚持，让蔚来挺过了多次至暗时刻，在残酷的竞争中存活下来。虽然当下的竞争局势仍是挑战重重，但蔚来依然能够有信心面对全新的十年。 在十周年全员讲话中，李斌再次强调了“不容有失”的工作任务：2025年实现销量翻番，2026年实现公司盈利。 返回“初心” 十周年内部信和全员讲话，以及11月26日的媒体面对面访谈中，李斌多次提到“初心”这个词，“在充满不确定性、越来越注重短期利益的市场环境中，我们依然坚信，从用户利益出发、踏踏实实通过技术创新为用户创造产品、服务、社区的价值，从而实现商业成功的理念，符合常识，符合商业理性。” 在李斌看来，初心是蔚来多次转危为安的那座“灯塔”，“只要背离初心去做事情，一开始的效果也许会不错，但很快就会被市场惩罚。而我们每次能够从困境中走出来，都是因为回到了初心，改正了背离蔚

最近关于AI视频的几则新闻连起来看，很是耐人寻味。   Sora来了，没有炸裂，只有吐槽和差强人意。好消息是，可灵、海螺们长长地松了口气。   AI产品榜11月数据显示，主要AI视频产品访问量增速开始大幅收敛甚至下降。海螺同比增长39.33%，可灵网站访问量同比下降29.99%，Pika同比下降48.19%。而上个月各家增长可以用“惊人”来形容，海螺十月份同比增2772.92%，Pika同比增长787.65%。   据《智能涌现》报道，字节内部已经提升了即梦的产品优先级，尝试用新的路径打造AI时代的“抖音”。同时字节计划后续把更多资源向多模态产品形态转移，如视觉生成相关大模型将围绕即梦需求做优化。   到现在这个阶段，AI视频赛道已经暴露出几个问题：先发优势并不明显，市场仍处于非常早期，洗牌时常发生，OpenAI引以为豪的降维打击失灵了；绝对的技术壁垒和细分差异尚未分层，导致用户粘性不足，出道和上新即是”高光时刻”，随着时间推移，流量开始下降；目标用户不够清晰，现在使用工具的人群仅是金字塔尖上的10%。     一位业内人士对光子星球表示：“现在还是模型即产品阶段，和通用型AI助手一样，AI视频生成工具最大的问题是场景过于泛化，普通C端用户根本没有心智，生成效果也要抽卡”。   即使是字节的即梦，快手的可灵在当前定位也是“通用型工具”，没有和旗下产品进行联动。字节和快手不饱和式的投入无形中给了初创公司发育的时间窗口，“即梦优先级”一旦提高，新的变数可能就来了。   即梦、剪映、抖音三者打通，可能成为速通AI版抖音路径之一。庞大的既有用户体量和C端市场，令一众创业公司望尘莫及。在此之前，AI的新火种已经在抖音种下。     不做“Sora”，要做“剪映”   Sora

从“拆盒狂潮”到盲盒神话破裂、门店冷清，再到海外爆发、股价暴涨，泡泡玛特的故事可谓充满了跌宕起伏。 曾凭借盲盒文化一炮而红，泡泡玛特一度在国内掀起热潮。可随着市场狂热逐渐平息，“盲盒故事”变得越来越乏味。当一切似乎走向沉寂之时，海外市场的爆发却为泡泡玛特续上了新的想象力——从亚洲到欧美，泡泡玛特现阶段正以迅雷不及掩耳盗铃之势席卷全球，跑马圈地。 此番扩张能走多远，依然是未知数。毕竟从目前来看，泡泡玛特于海外市场的成功，更多依赖于外部联动和热度营销，在真正深植的IP底蕴与叙事深度方面仍待提升。从长远视角来看，这可能成为泡泡玛特前进路上的绊脚石。 因此，泡泡玛特是否能打破“一盒一惊喜”的局限，跨越文化的藩篱，在全球市场讲述更具深度的IP故事，将成为其下一阶段的关键。否则，或许泡泡玛特或许只是在海外复刻国内过往的风口——想要飞得更高，它的“盒子”还需装下更多的故事。 海外市场，接棒国内 现如今，泡泡玛特作为国内企业收割海外用户的代表之一，早已被互联网语境镶上了“成功”的金边，成为了资本、舆论交织下的宠儿。然而，无论外界如何渲染，泡泡玛特的故事依然很难撇开那两个字——盲盒。 在国内，曾经让无数人疯狂剁手、疯狂抢购的盲盒，如今已渐渐显露出疲态。 2019年，泡泡玛特门店如雨后春笋般涌现，难逢敌手。然而现阶段，不论是名创优品、KKV、三福里性价比更高的盲盒玩具泛滥成灾，还是淘宝、拼多多的线上盲盒，都昭示着盲盒经济早已大举入侵各大领域，而用户对盲盒的激情则随之逐步降温。 尤其是在泡泡玛特最早开疆拓土的一、二线城市，曾依靠稀缺性与神秘感吸引无数用户的盲盒，如今正遭受市场审视——随着市场的过度复制与快速消耗，曾经的未知感早已演变为一种公式化的消费习惯，失去了原本的吸引力。 以北京、上海等一线城市为例，曾经席卷大街小巷的盲盒消费热情，已有所退潮，泡泡玛特的门店流量也不再如往日那般狂热，折扣促销

产业带总是瞬息万变，三五年便会发生一次变化。   2013年，利澳纸业的电商负责人陈雪初次踏入纸尿裤行业到2015年，泉州纸尿裤产业带初步形成，拉开了渠道线上化进程。2018年，南极人放开品牌授权后，泉州纸尿裤有意涉足品牌的代工厂短暂吃到了甜头，也唤起了他们做品牌的意识。   两年后，一部分厂商不满足代工，顺势做起了自己的品牌，赶上了内容电平台的兴起与拼多多的爆发，完成了规模化。随后几年，他在拼多多的日销稳步扩大，并逐渐形成自主品牌。   国内的成功迅速得到了海外关注，一部分厂商陆续接到来自海外的ODM与OEM订单，并借此机会出海。短短十年出头的光景，泉州纸尿裤产业带便完成了产业集聚、线上化、品牌代工、自建品牌的历程，如今正逐步走向高端化，乃至出海。   陈雪对此有着更深的理解。   上世纪90年代率先进入国内市场的好奇、帮宝适，长期成为市场上的主导者，一直到2020年左右情况才有所转变。在此之前，国内品牌的市占比还不足5%。份额少，而且在生态位上只是能混迹于1元片单价以下的低端市场，反观帮宝适、好奇则依靠品牌溢价，牢牢把握着3元以上的片单市场。   从2020年到2024年，这四年时间，国内厂商与消费者心智都发生了翻天覆地的变化。供给侧，给大牌代工所积累的工艺与研发实力，国内品牌的综合实力得到了锤炼，相关厂商在产品力上已不输大牌。消费者也慢慢意识到，在品质之外，大牌与国产品牌的价格差，更多是品牌溢价。   供需两端的微妙变化下，国产品牌的市场份额增长到20%，片单价持续向上突破。     从代工到自主   早在2013年之前，泉州就已为纸尿裤产业带的兴起积攒了所有关键要素，包括绒毛浆、透气膜、无纺布、高分子吸水树脂等原材料供应商。随着一批品牌入驻，最终将这些要素整合为了一条

造车新品牌极越，已处在风口浪尖。   几天前，网传极越已开启大规模裁员，“CFO已离职、CEO移民新加坡、COO去了其他公司”。对此，极越法务部很快回应称“公司目前经营一切正常”。   该传闻热度还未消散，今日又有媒体发文称，极越拖欠传播款项36万元，逾期一直不支付款项，经多次发送催款函，仍拒绝支付。   就在今天下午，极越CEO夏一平在最新的内部信中表示，将削减短期内无法提升财务表现的项目，号召全体员工“全力以赴，共渡难关”。     事实上，极越从创立开始，就一直没有真正跨过“难关”。   极越07正式发布前，前来参加发布会的李斌问夏一平现在创业的难度和摩拜创业难度差多少，夏一平的回答是，至少10倍。   这可能并不是卖惨，而是夏一平的真心话。   今年8月，极越汽车月销量首次突破2000台，相较7月实现翻番，这个在其他车企看来完全不值一提的数据，却是极越“里程碑”式的一大步。在采访中被问及这个成绩时，夏一平激动到当场泪下，事后他解释“真不是为了流量，而是当时的情绪到了那个点，实在无法抑制自己的情感”。   面对至今还没有资格坐上头部牌桌的极越，夏一平的确太难了。   9月底，夏一平亲自上阵，进行了一场真实路况下的极越07续航直播。从出发到彻底把车辆干“趴窝”，整场直播持续了整整18个小时，打破了车企CEO持续直播的时长纪录。     期间体验嘉宾换了好几轮，团队其他人也轮流进行了休息，唯独夏一平从头坚持到尾。结束后不少极越员工发朋友圈表示泪目、哭了，“这一路走来，我们所有人都明白，极越太不容易了”。   极越上市发布会上，夏一平表示，“我平均每天睡5个小时。要有足够的努力，用一天的时间干别人几天的事情，总有一天会做成的。”   然

11月29日，智谱Agent OpenDay会后，现场有记者问了CEO张鹏一个问题：“To B进展如何？” “还行吧”，至此张鹏没有再多说一句。 今年一年，这家明星AI公司深度参与到大模型的厮杀当中，其同台竞争对手是百度、阿里、腾讯和字节。智谱和其他AI创业公司的命运如出一辙，入围即“安慰奖”，多数情况下以“重在参与”而告终。 反巨头围剿战役打得相当艰难。截至12月3日，以“大模型”为关键词在中国招投标公共服务平台上检索，大模型中标数量约有200条。另据光子星球不完全统计，上述四大云厂商中标数量达98个，占总订单量近50%；仅大模型和AI相关订单金额，四家总计拿走了11.12亿元，分食了大部分国企、政企市场。 AI公司似乎陷入了自证的陷阱，需要靠发布会和上新不断制造声量，来吸引B端客户。但这都抵不过云大厂的先天优势：算力订单价格在市场属于碾压性存在；纯大模型功能叫不上价，与云、数据库和SaaS一同打包进解决方案，既能摊平云基建成本，还能增加谈判砝码；客户抱有路径依赖性，基于使用习惯，直接给某合作过的云厂商发了offer。 更为严峻的现实正在上演。在To B市场，云厂商也带头打起了价格战，加量不加价，一度出现以不到入围友商一半的价格拿下订单的情况。此外，AI创业公司的先发优势也逐渐在褪去，竞对间服务同质化，与大厂比差距不甚明显或被超越。 至此，2024年大模型To B市场大局已定：云大厂吃肉，AI公司喝汤。 被写进财报的AI收入 从去年开始，各云大厂陆续将AI和大模型提升至战略层面。 各家的思路不尽相同，阿里云践行了MaaS概念，核心是以大模型和AI产品来带动云收入。目前，阿里云相关收入由五部分构成，分别为阿里生态内部业务调用通义千问所产生的收入，阿里系产品如钉钉和其客户采买、消耗云产生的收入，阿里所投资AI公司及其客户所产生的收入，开发者调用大模型token收入以及To B

科技互联网语境里，“分拆”似乎正在成为某种集体潜意识。 2024年12月3日，商汤科技董事长兼CEO徐立发布全员信，宣布集团完成组织架构调整，随即推出全新的“1+X”架构。 其中，所谓的“1”指的是商汤集团核心业务，围绕AI云打造，旨在实现大装置、基础模型和AI应用的无缝集成，老本行CV（计算机视觉）亦被算作在内。显然，这一部分作为商汤的战略重心，担负着其盈利的期许。 而“X”则代表了包括智能汽车“绝影”、家庭机器人“元萝卜”、智慧医疗在内的生态企业矩阵，各生态企业将设立独立的CEO，甚至可能寻求独立融资与独立上市。 当下，尤其是在科技企业的估值体系中，市场愈发需要企业展现盈利能力与清晰的业务路径。作为常年游走在资本市场的玩家，商汤的分拆，一定程度上顺应了资本市场的意愿。 商汤的分拆，或许并非单纯的组织架构调整，而是面对持续亏损的重压下所采取的措施——将一些不盈利的、仍处于烧钱阶段的业务剥离出来，独立快跑，并让集团自身更加专注于赚钱的业务，从而优化财报表现、减轻股价的下行压力。而这，亦从侧面说明，一直努力向生成式AI靠拢的商汤，正一步步向理想化的自己靠拢。 渴望重生 过去一年，从业务板块调整到裁员，再到如今的分拆，商汤正经历一场生死攸关的换血求变，试图成为一家“新公司”。毕竟曾经那个“性感”的商汤，身材似乎略有走样。 曾几何时，商汤科技作为国内AI独角兽，还是中国AI的“晴雨表”。可时至今日，随着市场环境剧变，商汤的光环渐渐褪色。 以CV业务为例，其作为商汤过往多年间的“杀手锏”，如今却成了沉重枷锁——智慧城市的浪潮已经过去，安防监控的需求也进入了平稳期，行业不再是弄潮儿，曾支撑着商汤的传统CV业务已无力增长。 财报显示，2024年上半年，商汤传统AI业务的收入腰斩，同比下滑50.6%，从10.54亿元骤降至5.2亿元——营收滑坡背后，意味着商汤传统优势已被削弱。 在此之前

科技互联网语境里，“分拆”似乎正在成为某种集体潜意识。 2024年12月3日，商汤科技董事长兼CEO徐立发布全员信，宣布集团完成组织架构调整，随即推出全新的“1+X”架构。 其中，所谓的“1”指的是商汤集团核心业务，围绕AI云打造，旨在实现大装置、基础模型和AI应用的无缝集成，老本行CV（计算机视觉）亦被算作在内。显然，这一部分作为商汤的战略重心，担负着其盈利的期许。 而“X”则代表了包括智能汽车“绝影”、家庭机器人“元萝卜”、智慧医疗在内的生态企业矩阵，各生态企业将设立独立的CEO，甚至可能寻求独立融资与独立上市。 当下，尤其是在科技企业的估值体系中，市场愈发需要企业展现盈利能力与清晰的业务路径。作为常年游走在资本市场的玩家，商汤的分拆，一定程度上顺应了资本市场的意愿。 商汤的分拆，或许并非单纯的组织架构调整，而是面对持续亏损的重压下所采取的措施——将一些不盈利的、仍处于烧钱阶段的业务剥离出来，独立快跑，并让集团自身更加专注于赚钱的业务，从而优化财报表现、减轻股价的下行压力。而这，亦从侧面说明，一直努力向生成式AI靠拢的商汤，正一步步向理想化的自己靠拢。 渴望重生 过去一年，从业务板块调整到裁员，再到如今的分拆，商汤正经历一场生死攸关的换血求变，试图成为一家“新公司”。毕竟曾经那个“性感”的商汤，身材似乎略有走样。 曾几何时，商汤科技作为国内AI独角兽，还是中国AI的“晴雨表”。可时至今日，随着市场环境剧变，商汤的光环渐渐褪色。 以CV业务为例，其作为商汤过往多年间的“杀手锏”，如今却成了沉重枷锁——智慧城市的浪潮已经过去，安防监控的需求也进入了平稳期，行业不再是弄潮儿，曾支撑着商汤的传统CV业务已无力增长。 财报显示，2024年上半年，商汤传统AI业务的收入腰斩，同比下滑50.6%，从10.54亿元骤降至5.2亿元——营收滑坡背后，意味着商汤传统优势已被削弱。 在此之前

每年的诺贝尔文学奖都有不同叙事，今年是女性视角描摹，去年是戏剧的现代主义表达，2022年则是第三人称叙事。每年一变的叙事，折射出人类无尽的创新力，其实是对多样性创新的嘉奖。 世界是变动与多元的，关乎审美的文学如此，关乎消费的电商亦然。 今年双11，“反内卷”成了电商行业重新走向多元化的契机。淘天将价格变成了“价格带竞争力”，且不拘泥于价格本身。作为全网最大的电商平台，淘天有足够的实力重新定义“价格”。京东在双11启动会上也有类似动作，由于今年首要重点是提升内容供给，大促期间我们注意到其用内容做厚“价值”的尝试。 除猫狗两家外，像视频号与小红书这类新兴的电商玩家，内没有历史包袱，外没有模式趋同之忧，在运营重点上亦没有锚定价格，而是寻求差异化突破。例如小红书在社区基建之上，提出“生活方式电商”的定位。双11期间，“1年1度购物狂欢”上线了5个虚拟街区与集换式场景，锚定逛与玩的心智。 放下“价”子，转向造“景”，成为今年双11的新趋势。 然而在家电国补的助推下，长决策周期的高客单价商品需求早在双11期间便得以释放。供给趋同下，早已自需求侧“捡漏”叙事演变为供给侧“去库存”叙事的双12，只能再度捡起“价子”，发挥余热。 从目前猫狗的活动方案来看，这届双12在基础的跨店满减上力度较双11稍弱，且让利部分基本由商家自行承担。异军突起的是拼抖，拼多多找准猫狗缝隙自品牌供给发起进攻，而抖音则以“官方立减” 和 “一件直降” 玩法，在让利上做出差异化。 猫狗放不下“价”子 为了完成“不再一味追求绝对低价”的自证，从双11到双12，在生态较为成熟的猫狗身上，新的场景供给正在涌现。 “行业卷低价有两个推动力，一个是低价自带流量，另一个是商品供给充分，低价最能实现差异化。”一家服务商认为，价值是衡量商品的尺度，其内核并非只有价格，还包括服务、体验，乃至情绪。 “我们淘天的价格指的是价格带竞争力，每

1979年1月28日正月初一，一支长达1分半的参桂养荣酒广告在上海电视台播出。这是中国电视广告业的开端，也是人为探索的首个公共性质、点对面的营销场域。 商业社会前进的步履不停，时过境迁，移动化重构的基本完成与刚刚到来的AI新时代彼此交织，涌现的新的营销工具正在构建下一个时代的商业逻辑。 这一点在大洋彼岸已显苗头，在刚刚过去的“黑五”，AI聊天机器人推动零售网站流量暴涨了1800%，OpenAI、谷歌等明星公司纷纷开始拓展搜索广告功能。这不仅是其对商业化的尝试，更是对涉及媒介、交互与生成式AI开拓的营销新场域的探索，直指未来。 国内AI商业化进程步调更快，更偏重应用，基础设施早早开始推动新产品和服务的出现。以百度为例，其在过去一年内便在生态内跑起来不少AI营销工具，如智能体、直播间数字人、AI创意平台、AI投放平台等。 12月5日，2024百度热AI营销大会在成都举行。会上，商业系统全新升级为“百度伴飞”，将包括上述应用在内，分散在百度的各个子系统中的功能进一步的整合，从场域、经营与连接三个层面推动AI时代的用商深度融合。据了解，百度已有超7成客户在使用百度生成式AI营销能力。 百度副总裁、移动生态商业体系负责人陈一凡 伴随着AI技术的迭代与逐渐成熟，全球步入以AI领衔的“科技的理性繁荣”新纪元。大幕拉开之际，在落地上较海外AI公司更快的百度，为中国企业在“应用之战”中先下一子。 抢下AI营销桥头堡 2023年，我们对AI的印象还停留在“AI将取代谁的岗位”，今年，我们对AI的印象已经变成了“该怎么用AI”。理性认知回归的背后，是技术迭代持续加速生成式AI对人类社会的渗透。 所谓技术迭代，指的是检索增强（RAG）成为了行业共识。以百度为例，在图文这两种目前使用最为广泛的信息形式上，百度已经应用RAG（检索增强）和Image based RAG（/基于检索增强的文生图）技术，改