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文|王彦强 近日，国家金融监督管理总局文山金融监管分局行政处罚信息公示表显示，建设银行文山壮族苗族自治州分行，因个人贷款发放与管理严重不审慎，被罚款30万元。 图片来源：国家金融监管总局官网 同时，时任中国建设银行股份有限公司文山壮族苗族自治州分行个人贷款中心总经理黄万锋，被警告。 据三季报显示，2024年前三季度，建设银行实现营业收入5690.22亿元，同比下滑3.30%；实现归母净利润2557.76亿元，同比增长0.13%。年化加权净资产收益率为11.03%。 截至2024年9月30日，建设银行的资产总额为40.92万亿元，较上年末增加2.60万亿元，增长6.78%。发放贷款和垫款总额25.75万亿元，较上年末增加1.89万亿元，增长7.92%。吸收存款28.56万亿元，较上年末增加9012.53亿元，增长3.26%。 从资产质量来看，截至2024年前三季度末，建设银行的不良贷款率为1.35%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为237.03%，较上年末下降2.82个百分点。资本充足率为19.35%，一级资本充足率为15.00%，核心一级资本充足率为14.10%。 值得一提的是，建设银行的年中分红为492.52亿元，股利支付率（ 现金分红占归母净利润的比例）29.97%。 $建设银行(601939)$

近日，山西银行增资扩股方案获批复引发关注。不久前，山西银行收到年内首张百万元罚单，四笔股权拍卖流拍，可谓喜忧参半。 作为省级城商行的山西银行，12月10日，国家金融监督管理总局山西监管局官网显示，同意山西银行募集不超过15亿股股份。 近年来商业银行正在加速资本补充节奏，但大行和中小行在募资方式上出现两极分化。相比股份制大行发行二永债规模较大，城商行、农商行等中小银行则主要通过增资扩股、定向募股等方式为主。据不完全统计，年内已有85家银行增资方案获批，且数量高于前几年均值，且以包括山西银行在内的中西部地区银行居多。 对于中小银行通过增资扩股补充资本的背后原因，有业内人士分析认为，相对于大型银行，中小银行面临着较大的资本补充压力，但无论是内源还是外源方式，大部分中小银行都相对能力较弱，因此它们倾向选择增资扩股、定向募股等较为迅速有效的资本补充手段，其次这些方式筹资成本较低，发行条件相对宽松，审批程序也较为便捷。 山西银行对“募资补血”一事似乎早有规划。在今年5月，山西银行发布关于召开2023年度股东大会的通知，其中就包括发行资本补充工具的议案和增资扩股方案。早在2022年，山西银行曾发起首轮增资扩股计划，山煤国际(600546)能源集团出资19亿认购新股份，持股比例7.33%，并由此成为山西银行第二大股东。 截至2023年12月31日，山西银行的第一大股东为山西融金兴晋私募投资基金合伙企业（有限合伙），持股比例59.0866%；第二大股东为山煤国际（600546），持股比例7.3294%；第五大股东为山西聚源煤化有限公司，持股比例1.0663%。 1.9亿股权拍卖难“出手” 就在山西银行积极增资扩股的同时，山西银行的三家股东在挂牌转让、拍卖所持山西银行股权。其中一家是山西银行第五大股东山西聚源煤化，据阿里资产拍卖平台显示，12月9日，山西聚源煤化持有的山西银行1.9亿股股份被拆

出品|WEMONEY研究室 文|刘双霞 在消费金融市场的风云变幻中，捷信消费金融经历了多轮股权质押的波折与意向买家的频繁更迭，如今其重组事宜终于尘埃落定，这一事件在行业内激起千层浪，引发了广泛关注。 12月20日，天津银行发布公告宣布，天津银行将与广州晶东贸易有限公司、网银在线（北京）商务服务有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、天津经济技术开发区国有资产经营有限公司等多家企业参与捷信消费金融重组。 在消费金融领域，捷信消费金融占据重要地位。作为国内首批试点且首家外商独资消费金融公司，捷信消费金融凭借线下网络和信贷产品能力迅速崛起。然而，随着市场竞争加剧与监管趋严，捷信消费金融陷入困境，不得不寻求重组。 此次重组，京东强势入局成为控股股东，中国对外经济贸易信托有限公司、天津银行等也纷纷参与。各家股东有何来头？又将为捷信消费金融未来发展提供哪些助力和影响？ 重组后的捷信消费金融也面临新机遇与挑战，如何整合资源、提升竞争力备受关注。这不仅是捷信消费金融的转型之路，也为我们洞察消费金融行业转型与发展提供了独特视角。 01 京东：强势入局的新霸主 此次重组后，京东集团旗下的广州晶东贸易有限公司和网银在线（北京）商务服务有限公司合计持有 65%的股份，成为了捷信消费金融的控股股东。京东实际拥有了这张消费金融牌照的话语权。 我们单独来看两家公司，广州晶东贸易有限公司于2007年7月31日成立，注册资本30000万元人民币，法定代表人刘强东，是京东世纪贸易有限公司（即京东主体公司）的全资子公司。其业务广泛，涵盖电子元器件、汽车零配件、健康咨询、食品、药品等多个领域的零售及相关服务，2020年位列中国民营企业500强第127位。 网银在线（北京）商务服务有限公司由京东科技控股股份有限公司100%持股，其下属公司即第三方支付机构网银在线支付（北京）科技有限公司，拥有京东支付、网关支付、跨境

出品|WEMONEY研究室 文|王彦强 广州银行的IPO之路还要走多久？ 前段时间，广州市人社局官网发布任免通知，任命李大龙为广州银行董事长，免去丘斌的广州银行董事长职务，而这已经是广州银行近8年迎来的第三位董事长了。 据WEMONEY研究室了解，李大龙此前在农业银行系统内担任多个重要职位，包括农业银行深圳分行支行副行长（主持工作）、农业银行深圳前海分行行长、农业银行澳门分行副行长以及农业银行广东省分行副行长兼广州市分行行长等职。  除董事长变更之外，广州银行的董事也发生一些变动，独立董事徐蓓蓓的任职资格获批，股东董事马智彬、汪震东的任职资格也获得批准。其中，马智彬现任广州金融控股集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；汪震东为广州金控旗下立根融资租赁公司的董事长、法人代表。 而随着李大龙的上任，市场更为关心的是，在李大龙的带领下，广州银行持续十多年的上市梦能否实现？ 坎坷上市路，筹备15年未果 广州银行的前身是广州城市合作银行，于1996年9月在46家城市信用合作社的基础上组建而成。1998年7月，更名为广州市商业银行股份有限公司。2009年9月，获准更名为广州银行股份有限公司。 作为一家知名的省会级城市商业银行，广州银行的上市动向一直备受市场关注。回望过去，广州银行的上市进程要追溯到2009年，当时，时任广州银行董事长姚建军就曾公开表明上市意图，并提出了“三年上市”的口号。然而，由于股权问题，上市进程并未能如期推进。 为了解决股权问题，广州银行在2018年引入了战略投资者，优化了股权结构，为上市打下了基础。 在2018年年报中，广州银行宣布将全面启动A股上市工作。接着，在2020年3月，广州银行正式向证监会提交了上市申请。同年6月，广州银行的上市申请获得证监会受理。同年11月，证监会给出了反馈意见。此后，广州银行更新了招股书，但上市进程并未有明显进展。 202

近日，南京银行发布会议决议公告，通过了《关于南京银行股份有限公司参与南银法巴消费金融有限公司增资扩股》的议案。 南银法巴消金拟通过增资扩股的方式补充资本，增资后注册资本由 52.15 亿元增加至 60 亿元。南京银行出资约 5.893 亿元，增资后持股比例将保持 64.16%不变。 目前，南银法巴消金股东包括南京银行、法国巴黎银行、国际金融公司、法国巴黎银行个人金融集团，分别持股64.16%、29.99%、4.12%、1.73%。 这已经是南银法巴消费金融今年的第二次增资。今年9月份，该公司的注册资本刚从50亿元增资至52.15亿元，其中新增股东国际金融公司（IFC）出资2.15亿元，持股比例为4.12%。目前，南银法巴消费金融的股东结构包括南京银行（64.16%）、法国巴黎银行（29.99%）、法国巴黎银行个人金融集团（1.725%）以及国际金融公司（4.12%）。 南银法巴消费金融前身为苏宁消费金融。在南京银行拿下控股权后，南银法巴消费金融经历股东大变更、更名、增资等一系列动作，注册资本由6亿增至50亿元，发展驶入快车道。 南京银行成立于1996年，是全国首家上市城商行。早在2007年就与法国巴黎银行启动了消费金融业务战略合作。法国巴黎银行是欧洲领先的全球金融服务机构，是全球系统性重要银行之一。据了解，南银法巴消费金融由南京银行和法巴个人金融公司共同管理。南银法巴消费金融通过直销团队和多种线上及线下渠道向个人客户提供无抵押、无担保的个人消费贷款。成为控股股东后，南京银行加大了对南银法巴消费金融的支持力度。南京银行半年报提到，南银法巴消费金融成立后，留在母公司的消费金融业务规模缩减，母公司消费贷款不良率有所上升。 今年以来，南银法巴消费金融的贷余、总资产等规模性指标迎来超出行业平均的增长水平。总资产方面，南银法巴消金2024年上半年为461.1亿元；营业收入方面，实现营收

文|王彦强 12月17日，国家金融监督管理总局天津监管局行政处罚信息公开表显示，交通银行天津万德庄支行，因授信管理不到位；关联关系识别不到位、未按集团客户统一授信；员工管理不到位、员工从事违法活动，被罚款370万。 图片来源：国家金融监管总局官网 三季报显示，2024年前三季度，交通银行实现营业收入1961.23亿元，同比下降1.39%；实现归母净利润686.90亿元，同比下降0.69%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为 0.65%和9.06%，同比分别下降 0.04个百分点和下降 0.77个百分点。 截至报告期末，交通银行资产总额为145947.09 亿元，较上年末增长 3.80%；客户贷款余额84421.57亿元，较上年末增长6.10%；客户存款余额87270.29亿元，较上年末增长2.06%。 在资产质量方面，交通银行的不良贷款率为1.32%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率为203.87%，较上年末上升8.66个百分点。资本充足率为15.27%，一级资本充足率为12.22%，核心一级资本充足率为10.23%。 $交通银行(601328)$

文|王彦强 12月17日，国家金融监管总局文山金融监管分局行政处罚信息公示表显示，交通银行文山分行，因贷后管理不尽职，被罚款30万元。 图片来源：国家金融监管总局官网 三季报显示，2024年前三季度，交通银行实现营业收入1961.23亿元，同比下降1.39%；实现归母净利润686.90亿元，同比下降0.69%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为 0.65%和9.06%，同比分别下降 0.04个百分点和下降 0.77个百分点。 截至报告期末，交通银行资产总额为145947.09 亿元，较上年末增长 3.80%；客户贷款余额84421.57亿元，较上年末增长6.10%；客户存款余额87270.29亿元，较上年末增长2.06%。 在资产质量方面，交通银行的不良贷款率为1.32%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率为203.87%，较上年末上升8.66个百分点。资本充足率为15.27%，一级资本充足率为12.22%，核心一级资本充足率为10.23%。 $交通银行(601328)$

文|王彦强 近日，国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表显示，广发银行上海分行，因贷款管理严重违反审慎经营规则，被罚款50万元。 图片来源：国家金融监管总局官网 同时，时任广发银行上海分行宝山支行客户经理王慧敏，被警告。 公开资料显示，广发银行成立于1988年，前身为广东发展银行，是国内首批组建的全国性股份制商业银行之一。2024年在英国《银行家》全球1000强银行排名60位，较上年下滑一个身位。 数据显示，2023年，广发银行实现营业收入696.78亿元，同比下降7.29%；实现净利润160.19亿元，同比增长3.16%。加权净资产收益率为6.24%。 截至2023年末，该行的总资产为3.5万亿，同比增长2.68%。贷款总额为2.07万亿，同比增长0.84%。存款余额2.14万亿，同比增长0.23%。从资产质量来看，广发银行2023年的不良贷款率为1.58%，较上年下降0.06个百分点；拨备覆盖率为160.91%，较上年下降4.92个百分点。

文|王彦强 近日，国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表显示，中国农业银行股份有限公司信用卡中心，因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被罚款50万元。 图片来源：国家金融监管总局官网 同时，时任中国农业银行信用卡中心收单管理部副总经理、收单管理部专家、商户发展部副总经理王飞，被禁止从事银行业工作终身；时任中国农业银行信用卡中心收单管理部总经理、商户发展部总经理刘志鸿，被警告。 据三季报显示，2024年前三季度，农业银行实现营业收入5402.12亿元，同比增长1.29%；实现净利润2143.72亿元，同比增长3.38%。年化加权平均净资产收益率为10.79%，同比下降0.60 个百分点。 截至2024年9月末，农业银行的资产总额为43.55万亿，比上年末增加 3.68万亿元，增长9.23%。发放贷款和垫款总额24.69万亿元，比上年末增加 2.07万亿元，增长9.17%。吸收存款29.84万亿元，比上年末增加9378.61亿元，增长3.25%。 在资产质量方面，截至三季度末，农业银行不良贷款率为1.32%，较上年末下降0.01个百分点。拨备覆盖率302.36%，较上年末下降1.51个百分点。资本充足率为18.05%，一级资本充足率为13.48%，核心一级资本充足率为11.42%。 $农业银行(601288)$

文|王彦强 近日，上海农村商业银行浦东分行（沪农商行,601825.SH）因贷款管理严重违反审慎经营规则、员工行为管理严重违反审慎经营规则，被罚罚款200万元。 图片来源：国家金融监管总局官网 同时，时任上海农村商业银行浦东分行川沙支行及妙境支行行长金荣重，被禁止从事银行业工作终身；时任上海农村商业银行浦东分行行长朱忠文，被警告并罚款5万元。 另外，上海农村商业银行因未及时调整贷款分类、理财业务未按规定进行信息披露等，被罚款155万元。 同时，时任上海农商银行个人贷款业务部副总经理范碧峰，被警告并罚款5万元。时任上海农商银行崇明支行副行长金辉，警告并罚款5万元。时任上海农商银行授信管理部总经理助理宋妍菁，警告并罚款5万元。 图片来源：国家金融监管总局官网 沪农商行成立于2005年8月25日，是由国资控股、总部设在上海的法人银行，也是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行，于2021年8月19日，在上海证券交易所主板挂牌上市。 2021年—2023年，沪农商行实现营业收入241.64亿元、256.27亿元、264.14亿元，同比增长9.64%、6.05%、3.07%，实现归母净利润96.98亿元、109.74亿元、121.42亿元，同比增长18.84%、13.16%、10.64%。 同期，该行净息差分别为1.86%、1.83%、1.67%；净利差分别为1.77%、1.75%、1.61%；成本收入比分别为29.95%、30.50%、32.67%。 从以上数据可以看出，沪农商行自2021年上市以来，营收和归母净利润增速一直在持续下滑，其净利差和净息差也在一路走低，同时其成本收入比却在持续攀升。 2024年前三季度，沪农商行实现营业收入204.84亿元，同比增长0.34%；实现归母净利润104.85亿元，同比增长0.81%；年化平均总资产回报率为1.00%，较上年同期下降