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NVIDIA发布亮眼超预期的Q3财报后，市场反应冷g淡，连续3个交易日明显弱于大盘，连跌3天。一个重要因素是NVIDIA在财报发布会的下个季度预期展望中，专门提到了中国市场的人工智能芯片销售将受到美国政府芯片禁令的明显冲击。另外可能就是一部分短线资金会觉得500美元的股价偏高。 但是这些因素其实经不起辩驳，NVIDIA的高增长才刚刚开始，甚至分析师在公开谈话也忽略了一些重要实质利好因素。投行们给NVIDIA提高了目标价，比如摩根上调NVIDIA 目标价至650美元，野村上调NVIDIA目标价至700美元，汇丰将NVIDIA目标价提高至780美元，Rosenblatt将NVIDIA目标价提高到800美元。。。。。 即便假设NVIDIA在2024年业绩不增长，维持现在的Q3业绩，以现在的股价算，NVIDIA的市盈率将拉低至35左右，接近如今稳健蓝筹科技股的水平。这只是极端的假设，而NVIDIA的高增长事实上才刚刚开始$英伟达(NVDA)$ ： 1. 加密货币挖矿潮风云再起。 NVIDIA显卡是相当一部分加密货币的工作量证明工具，就在感恩节期间，比特币价格突破今年年内新高38300美元。虽然比特币如今的主要挖矿工具已经不是显卡，而是专业矿机。但是比特币价格是几乎所有加密货币走势的风向标。加之明年5月份市场将迎来比特币每4年一次的挖矿产出减半，加密货币大概率在明年5月份之后迎来更大的涨幅，那么加密货币的挖矿收益将水涨船高。 coinbase的涨势也预示着加密货币的底部突破 加密货币的狂潮再起，会将NVIDIA的游戏显卡业务推向高成长的赛道。 2. OpenAI宫斗大戏中出现的惊天大瓜 “Q*” 可能改写人类 在Sam Altman被

双手奉上命根子

湘财证券指出，HBM的诞生主要是为了解决“内存墙”和“功耗墙”的问题。巨头加码HBM资本开支目前，多家厂商竞相训练大模型，催生了大量需求。据金融时报的报道，2023年英伟达将出货55万片H100，2024年将出货150-200万片H100，Omdia预测2023年和2024年的HBM需求量将同比增长100%以上。此前美光曾透露，预计2024年新的HBM将带来数亿美元的收入。

The Dutch semiconductor equipment maker saw a sharp decline in bookings and has issued a tepid forecast for 2024.

目前这两个细分市场界限日益模糊，投资者是时候好好想想了……

期权成交21.2万张，较90日平均成交量放大逾2倍，看涨期权占比逾50%，其中2023年9月22日到期的50美元行使价的看涨期权成交活跃。$FDX 20230922 270.0 CALL$ 消息面上，该公司第一财季营收略低于预期，但上调全年调整后每股收益预期，盘后股价大涨近6%。