社区

$蔚来(NIO)$11月开始，不会再有1万以下的交付量了，10号财报，4季度指引将是全年最高！

$蔚来(NIO)$$特斯拉(TSLA)$一、行业赛道 1. 现状： 传统汽车行业已经发展了几百年，国内传统车企十年前还很香，但近十年在走下坡路，一直在各种变革和改革，但没有几个成功的。一是传统车企思维打法跟不上时代，二是合资车企在国内话语小、发展慢。传统汽车的核心技术是发动机、变速箱和底盘，这三大件技术国外车企有大量的专利和绝对的领先，国内车企始终不得要领，怎么努力都无法超车，而电动车装个电池就可以驱动车辆，不需要油车那么复杂的发动机和变速箱，也就是说油车最核心的技术在未来的价值会越来越小；因为电动车的核心是电动化和智能化，而传统车企不完全具备这两方面的能力（最多只是将油驱动改成电驱动），所以，智能汽车对传统汽车是降级打击，没有还击的机会；传统车企去造火箭可能会成功，但一边发展油车一边发展电车，内部权力和利益很难权衡，很难成功；大众乘用车前 CEO 迪斯大刀阔斧地转型，最终也丢掉了乘用车 CEO 的帽子，其他车企转型也会遇到类似的问题。 2. 方向： 新能源车是未来方向，未来势必取代燃油车，已经发展了10多年，但还处在发展的初级阶段，如果用手机行业发展来对比的话，电动车处在10年前智能手机发展的初级阶段，随着网络基础设施的完善，智能手机用了几年时间就取代了传统手机，电动车也一样，随着充电基础设施的完善，未来也有取代传统油车的趋势。 3. 政策： 国家层面的政策上看，欧洲、美国和国内持续出台各种利好新能源车的政策，表面上是补贴、免税和牌照，这个在一线限牌城市是重大利好，更深层次的考虑可能是我国燃油能源储量小，严重依赖国外的汽油进口，这部分支出占比又比较大，容易受国际环境影响，而我国又是电能发达国家，如果把这部