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【谋周记】2025美股怎么布局？（2024年/54 总第203期）
@谋定后动：先说我的观点：2025将是美股的又一个牛市。 支持美股明年牛市有三大硬核逻辑： 1）美国经济基本面良好。 预期PCE在2025年将持续平稳下降 通胀处于一个持续下降的趋势。 失业率维持在一个历史的低位。 美国家庭债务坏账率自2023年年底，坏账率触顶，并有下滑趋势。这和失业率数据相互佐证。 银行财报是评估美国经济状况最有力的数据。四大行用户占美国人口一半左右，最新的财报显示美国银行的信用卡坏账率从3.88%下跌到3.70%，JP Morgan的信用卡坏账率从3.50%下跌到3.24% 2）“FED Put”（美联储兜底）效应 “FED Put”（美联储兜底）是美股市场中的一种预期，指的是投资者相信当市场出现剧烈下跌时，美联储会通过宽松的货币政策（如降息、量化宽松或提供流动性）来稳定市场。这一概念来源于期权术语“看跌期权”（Put Option），其作用类似于为资产价格提供“保险”，即在市场下跌时下场兜底。这种信念始于1987年股市崩盘后时任美联储主席格林斯潘的干预行动，并在2008年金融危机和2020年疫情期间得到强化。 美联储虽然延迟了降息，但经济还是处于降息周期。美联储的政策倾向表明，当经济或金融市场面临重大压力时，其可能采取进一步宽松措施。这种潜在的政策支持被视为“FED Put”的体现 当然，“FED Put”也有争议。一方面，它可以稳定市场情绪，避免系统性风险；另一方面，这种预期可能导致投资者过度冒险，滋生资产泡沫。 3）AI第二波ToB浪潮开始呈现。 AI的第一波浪潮- 以芯片为核心构建AI架构。 这是一场不问成本的军备竞赛，最大的受益者无疑是 $英伟达(NVDA)$ AI的第二波浪潮：在ToB企业中落地。 在这个阶段，华尔街不止关注新产品的发布，更看重毛利率的提升。这个阶段，大量的 - Mark
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00:00 / 11:16 语音播报 近期以来，美股市场最热门的话题莫过于量子计算了，行业龙头 Quantum Computing Inc. 更是“当红炸子鸡”，过去两个月分别累涨530%和142%，成交量呈指数级别增长： 同类型股票价格自然也是水涨船高，其中一只小盘股SEALSQ，12月6日至今不到三周的时间，累计涨幅已超过1300%，表现比行业龙头QUBT更加亮眼： 这家公司具体业务是什么？公司配得上如此惊人的涨幅吗？抑或只是市场情绪炒作？本文或许可以一定程度上解答这些问题。 专注于量子时代的网络安全 SEALSQ是一家前瞻性的半导体公司，原为网络安全公司 Wisekey International Holding AG 的子公司，于2023年5月从WISeKey分拆独立。尽管分拆，WISeKey仍是SEALSQ的母公司及主要股东。 SEALSQ主要专注于为当前一代的IoT设备和应用提供半导体安全解决方案，包括后量子密码学（“PQC”）解决方案和面向IoT的托管公钥基础设施（“PKI”）。这些解决方案适用于联网汽车、智能电网、医疗设备、关键基础设施和工业自动化等多个领域。 后量子密码学（“PQC”）是该公司的一大亮点。随着数字与物理系统日益融合，第四次工业革命（“4IR”）正在加速推进，而PQC级别的安全对于这一进程至关重要。 同时，量子计算的快速发展——如谷歌105量子比特的Willow量子芯片、和IBM计划推出的性能提升10倍的1000量子比特系统Flamingo等近期重大突破——使得设计能够抵御量子计算威胁的安全密码系统变得迫在眉睫。这正是SEALSQ的强项和巨大前景所在。 SEALSQ开发了一系列全面的产品和服务，以满足当前和未来多个市场垂直领域的数字安全需求。其数字安全解决方案涵盖设备到设备的身份验证，确保在分布式环境中数据的完整性和隐私性。 这一方案主要通过
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