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方脸

看透一家好公司

IP属地：江苏

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- 方脸方脸
  ·11-15 13:05
  转自段永平：我喜欢孙正义说过的一句话：越是迷惘的时候，越是要往远处看。任何时候好公司都是值得买的，尤其是大环境那个啥的时候。
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- 方脸方脸
  ·11-15 11:41
  我开仓了$腾讯控股(00700)$ ,这笔钱是卖阿里出来的。自我反思：之前购买阿里的时候没有看懂就下手了，赶上运气好，没亏钱。没看懂的地方还是阿里的护城河在慢慢消失，用户的转换成本很低，电商高不成低不就。云服务长期看也很难有差异化。购买腾讯的理由：护城河更坚固，可以没有抖音，不能没有微信，没有看到微信的竞争对手，这笔巨大的流量未来有很多货币化的空间，只要不短视，不做对不起用户的事，生意可以做一辈子。腾讯对比阿里看，阿里有多个竞争对手出现。投资就是比较，能投腾讯，何必阿里？
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- 方脸方脸
  ·11-14 22:59
  我开仓了$拼多多(PDD)$ ,刚卖了阿里，转回少部分给多多，多多的差异化对比阿里更明显（便宜的心智），海外市场增量空间较大，且还没开始盈利，未来开始盈利后，会有更多利润空间。
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- 方脸方脸
  ·11-14 17:32
  我平仓了$阿里巴巴(BABA)$ ,电商业务出现了类似：抖音、多多比较明显的竞争对手，用户的转换成本很低。云服务在长期看，其他公司也可以提供类似的业务。虽然估值不贵，但是我要腾出仓位转到护城河更深的腾讯。
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- 方脸方脸
  ·11-14 11:58
  我平仓了$阿里巴巴-W(09988)$ ,电商差异化、云服务差异化都不够，有竞争对手出现，护城河被冲击，卖出阿里换腾讯
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  ·11-11
  我开仓了$拼多多(PDD)$ ,来看看我最新分享的订单！
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  ·11-11
  我开仓了$腾讯控股ADR(TCEHY)$ ,来看看我最新分享的订单！
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  ·10-31
  我开仓了$腾讯控股ADR(TCEHY)$ ,来看看我最新分享的订单！
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  ·10-28
  我开仓了$西方石油(OXY)$ ,来看看我最新分享的订单！
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  ·10-25
  我开仓了$拼多多(PDD)$ ,来看看我最新分享的订单！
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