孙昊王

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    • 孙昊王孙昊王
      ·2023-08-09
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      谷歌2023年Q2季报解读—广告一哥打破质疑,云业务高歌猛进

      @Patrick波波
      昨晚 $谷歌A(GOOGL)$ 公布了2023年第二季度财报,主要财报核心数据都是超预期的,二季度谷歌营收达到746.04亿美元,同比增7%,差不多3倍于腾讯,净利润184亿美元,同比增长15%,取得双位数增长且高于营收增速,还是降本增效起作用了。其中基本盘谷歌广告收入扭转两季连降,超预期增长3.3%;谷歌云也表现非常不错,同比增28%,跟亚马逊云的差距在缩小。 一、整体核心数据 谷歌的业务范围非常广,为了方便大家了解谷歌业务情况,我找了一张图片说明(图片来源于海豚投研社): 谷歌业务主要分四大块,广告业务是基本盘,营收占比将近80%,云业务是第二增长曲线,再就是其他业务和创新业务。 1. 营业收入 Q2谷歌营业收入为746.04亿元(美元,下同),同比增长7%,整体超市场预期,分业务来看: 广告收入:Q2收入为581亿元,同比增长3.3%,恢复正增长,广告收入占比77.9%,其中: 搜索广告:收入为426亿元,同比增长4.7%; Youtube广告:收入为76.7亿元,同比增长4.4%; 网络联盟广告:收入为78.5亿元,同比下降4.3%; 谷歌云:Q2收入为80.3亿元,同比增长27.9%,增速不错,已经承担了第二增长曲线的重任。 创新业务及其他:Q2收入为2.85亿元,同比增长47.7%,但这部分业务收入占比不足1%,还需要相当长一段时间才能实现变现。这里最大看点就是AI。 2.盈利情况 谷歌Q2实现净利润184亿美元,同比增长15%,连续3个季度下滑后,恢复增长,除了收入增长7%外,净利润增长来源于资本开支减少,比如谷歌一度裁员达9000人。 附:谷歌主要财报数据: 二、广告业务
      谷歌2023年Q2季报解读—广告一哥打破质疑,云业务高歌猛进
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    • 孙昊王孙昊王
      ·2023-08-09
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      苹果2023年Q2(苹果财年Q3)季报解读—苹果的投资逻辑是其确定性而非增长性

      @Patrick波波
      今天凌晨美股盘后 $苹果(AAPL)$ 发布了其季度财报,整体数据虽然市场解读是略逊于预期,但其实在财报前各路机构和媒体人,就开始给市场打预防针:苹果本季度营收会再度下滑,而且下个季度业绩也可能不会有太大好转。 整体来看总营收817.97亿美元,连续3个季度同比下滑,硬件4大业务除了可穿戴有小幅度上升,其余业务全部下滑,软件服务业务是“最后的倔强”仍然保持8%的增速。仔细看下数据可能没想象那么多差,下面具体看看财报情况: 一、整体财务数据:营收历史上首次连续3个季度下滑,净利润微增 苹果主要业务分五大块:硬件部分有4大块手机iPhone,电脑Mac,平板Ipad,可穿戴及其他硬件,以及软件服务。 1.营收:苹果Q2总营收817.97亿美元,同比下1.5%,历史上首次连续3个季度下滑,而且817.97亿的营收也是最近3年最差营收了,当然主要原因大家都知道:硬件市场需求萎靡,特别是手机。 其中最主要的iPhone收入396.69亿美元,同比下滑2.5%,占总收入48.5%,低于市场预期的397.7亿美元。不过主要还是全球手机市场需求不足,Q2全球手机市场都是下滑的。 2.净利润:苹果Q2净利润为198.81亿美元,同比增长2.5%。主要还是软件服务毛利高。 3.毛利率:苹果Q2毛利为364亿美元,同比增长1.4%,毛利率44.5%,毛利率还是维持比较高的水平,特别是软件毛利率达70.5%。 二、iPhone业务经营情况:全球手机市场萎靡 下图是canalys 口径的Q2全球手机出货量榜单,Q2苹果依然以17%的市占率排名第二,但同比也下滑了13%,主流厂商下滑幅度都在2位数,说明Q2全球手机市场依旧萎靡,这也是导致苹果
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    • 孙昊王孙昊王
      ·2023-08-09
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      亚马逊2023年Q2季报解读—触底反弹,开始估值修复

      @Patrick波波
      4号凌晨美股盘后 $亚马逊(AMZN)$ 公布了2023年第二季度财报,财报显示第二季度亚马逊总营收 1343.83 亿美元,同比增长 10.8%,超过市场预期。亚马逊经营利润达到 76.81 亿美元,大幅超过市场预期的 47.2 亿美元,经营利润率达 5.7%,高于市场平均预期3.46%。公司的净利润为 67.5 亿美元,较去年同期的亏损 20.28 亿美元大幅增长。 一、整体核心数据 亚马逊业务主要分两块,零售和亚马逊云AWS 云服务,其中服务销售是亚马逊主要收入来源,AWS云服务是主要利润来源。服务销售又分为北美业务和国际两个区。 1. 营业收入 Q2亚马逊营业收入为1343.83 亿元(美元,下同),同比增长 10.8%,超市场预期,分业务来看: 服务销售:Q2收入 1122.43 亿美元,同比增长 10.5%,占总收入83.5%,其中: 北美服务销售:Q2收入为825.46亿美元,占总收入的61.4%,同比增长10.9%,依然是亚马逊最大收入来源。 国际服务销售:Q2收入为296.97亿美元,占总收入的22.1%,同比增长9.7%。 AWS云:Q2收入为221.4 亿美元,占总收入的16.5%,同比增长12.2%,勉强保住了两位数增长,但是还超市场预期。 2.利润情况 亚马逊Q2经营利润达到 76.81 亿美元,大幅超过市场预期的 47.2 亿美元,经营利润率达 5.7%。公司的净利润为 67.5 亿美元,较去年同期的亏损 20.28 亿美元大幅增长。净利润提升一方面来源于业绩的提升,另一方面来源于降本增效,比如结合公司先前大幅裁员、减少资产投入
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    • 孙昊王孙昊王
      ·2021-09-30
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      中泰证券:维持北新建材(000786.SZ)“买入”评级 防水联合重组 增强防水业务整体能力

      智通财经APP获悉,中泰证券发布研究报告称,维持北新建材“买入”评级,石膏板业务保持强劲增长,第二增长曲线明晰。此次剩余股权收购完成后北新防水将持有四川蜀羊100%股权,有利公司进一步加强对四川蜀羊的管控力度并扩大收益,以及后续规划公司本部业务的全国布局,进一步推动防水业务的整合优化。此次重组目的在于提升公司防水业务在轨道交通、高速公路等公共设施领域细分市场的竞争力、控制力,增强北新防水业务的整体能力。
      中泰证券:维持北新建材(000786.SZ)“买入”评级 防水联合重组 增强防水业务整体能力
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