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$英伟达(NVDA)$糟糕的存货水平，我的一点建议，打包做成通用计算模块，采取租赁的方式面向大型用户销售，预定在一定期限内作固定比率的算力膨胀，变相进行对赌，虽然很有点青山的味道，但短期内，这也是不失为一个办法…

$特斯拉(TSLA)$对于做空，我就一句话，这个时代，资本大鳄、金融巨子、股市传奇，可以说俯拾即是，然而马斯克只有一个！

$特斯拉(TSLA)$ （一）不加杠杆，近两百的收益率，三成一夜成灰，说没触动是骗人的，也就这个机会，聊聊眼中的特斯拉。我想没有人可以否认，这家公司有且只有一个卖点，埃隆马斯克。区别于同样试着做电车的国人，乃至大众丰田等一众大佬，几乎凭一己之力完成市场拓展、技术整合、在传统油车壁垒中把一个并不算新生的事物打造成财务上可持续的产业模式，这个过程中展现出的惊人毅力和执行力是显而易见的。而马斯克的机动灵活，通过近期包括在上海开设超级工厂、联络宁德时代完成对松下的更主动议价、以及在SpaceX融资处置中，积极而务实的态度以及以目标实现为第一要务的行事风格，个人颇为欣赏！电车究竟该怎么理解？说实在，仁者见仁智者见智，撇开效率谈节能是没有意义的，就像还需要考虑全寿命使用成本、尾端废弃料是否可回收、新建基础设施带来的社会成本……凡此种种，我想在进去产业成熟期以前讨论都不是负责任的态度，只想说特斯拉真正令我觉得耳目一新的是它借助SpaceX完成地球–火星通用机动模块这样的构想，是啊，火星上没有稠密大气，没有实在空气内燃机要带着压力容器到处跑么？那么反过来，又有什么能比驾驶火星车同款对于没能去到火星的地球人更具广告效应？所以说，他是个天才，绝不只是在眼光和技术，他是个商业人才，一个懂得消费者需求的经理人。而另一个使我看好的就是自动驾驶，又有人会说，嗯，大众不也有，本田的不都上路测试了，连百度都凑过热度；嗯，计算芯片是英伟达的，传感器也许是博士的，算法可能谷歌的更好……然而那又怎么样，为什么交流电可以战胜直流电，因为电气上它更适用么？！不，因为它的背后有推动者，有财团，有利息相关者，有爱迪生这样一个手段并不算敞亮的经营头脑。这就是我们的历史，也是我们的未来，假以时日，有理由相信特斯拉会是这个星球上率先规模

$AMD(AMD)$ 还是忍不住聊一聊，amd的合理估值应该落在哪。新兴领域，不论是加速计算还是代币需求，说到底，amd而今相对英伟达的优势便是一部反垄断法，有效竞争？不，这样的市场份额，与其说刺激后者更新换代，不如说一个不落代差的追赶者扮演一个吉祥物，而也就构成了一种实际意义上的共生关系。如果可以就这样下去，何尝不是用空间换时间。而说到传统领域，也正是amd近来出彩之处，说来也有趣，amd的相对英特尔的优势依然源自它的短处，没有营收支撑晶圆厂，制程的落后导致了痛失两代，而当最终跳出格罗方德，纯设计又是多么使人欣喜，少了货币又少了太多无谓的投资者关注与责任，这难道不就是东方人所说的成也萧何败也萧何。那么冷静而言，在全球消费端/服务器市场，仍没有一个真正意义上可替代X86的架构背景下，对标英特尔2100的市值，试问10%的市场份额是多少，15%又对应多少，20%、25%、30%?

$CRISPR Therapeutics AG(CRSP)$从发现遗传物质的双螺旋结构至今，当人类对于自身的认知上升到这个层面，求知欲和时不我待的发展前景引诱着数以万计的科学工作者投身其中……人，得以在并不清楚何为人的前提下，首先改造人，这是何等的恐怖，却又是何等的使人欣喜。倘若当真物竞天择，失败的路线不过是一个方向的消亡，而多样性和迭代速度不才是进化的关键，更多的报备和观察，更多的制约和自律，更多的问题和方法，没有什么道路是一帆风顺的，而这一切的发展，如果说一定有一个开端，即是眼前，便是如下，Editas Medicine, Intellia Therapeutics Inc, Crispr Therapeutics.

$Intellia Therapeutics Inc(NTLA)$从发现遗传物质的双螺旋结构至今，当人类对于自身的认知上升到这个层面，求知欲和时不我待的发展前景引诱着数以万计的科学工作者投身其中……人，得以在并不清楚何为人的前提下，首先改造人，这是何等的恐怖，却又是何等的使人欣喜。倘若当真物竞天择，失败的路线不过是一个方向的消亡，而多样性和迭代速度不才是进化的关键，更多的报备和观察，更多的制约和自律，更多的问题和方法，没有什么道路是一帆风顺的，而这一切的发展，如果说一定有一个开端，即是眼前，便是如下，Editas Medicine, Intellia Therapeutics Inc, Crispr Therapeutics.

从发现遗传物质的双螺旋结构至今，当人类对于自身的认知上升到这个层面，求知欲和时不我待的发展前景引诱着数以万计的科学工作者投身其中……人，得以在并不清楚何为人的前提下，首先改造人，这是何等的恐怖，却又是何等的使人欣喜。倘若当真物竞天择，失败的路线不过是一个方向的消亡，而多样性和迭代速度不才是进化的关键，更多的报备和观察，更多的制约和自律，更多的问题和方法，没有什么道路是一帆风顺的，而这一切的发展，如果说一定有一个开端，即是眼前，便是如下，Editas Medicine, Intellia Therapeutics Inc, Crispr Therapeutics.

$AMD(AMD)$七纳米 它虽保证性能显著提升 能耗下降 却也不愿进一步扩大核心面积 就算保持原面积 也能和最新的英伟达一争高低 可它却不这么做…… 它在CPU上 可以说 已经丧心病狂 家用机一般4/8核 之前顶级的英特尔 12核模拟24核 后来被AMD物理26 真核的推了 又后来 前一阵子 英特尔推48物理真核 没几天 AMD已经推出64真模拟128核 讲的通俗点 在CPU 它完全不考虑成本 因为核心越多 越大 生产的难度就高 废品率也高 成本就高 可是它就是要性能彻底碾压英特尔 这就是贴身肉搏 可是面对英伟达 AMD极其克制 不拼性能 甚至不打价格战争市场…… 英特尔太大了 它有自己的圆晶厂 这是它的资本 也是它的财富 而当它卡在了12纳米 台积电却已经量产7纳米的时候 这就成了负担 我甚至相信不是技术上不允许英特尔转7纳米 而是像传统汽车巨头不肯走电动车一样 它在12 以前有了太多的投资还有待收回 资本不允许 而台积电根本不管 所以 英特尔被自己捆住了 它不可能用台积电的7纳米 而这就意味着台积电的7就是AMD专供 那么在x86 AMD轻而易举就可以在性能上碾压落后一代的英特尔 所以 AMD 肆无忌惮 它完全处于优势 而这种优势又因为对方曾经的优势取得 也因为对方曾经的优势而可以继续持有 且不担心被对手剥夺 反观AMD和英伟达之间 这些都不成立了 英伟达也没有自己的圆晶厂 台积电在它俩之间没有倾向 无论是在性能还是性价比上把英特尔逼紧 唯一的结果就是迫使英特尔立即购买台积电的7 这又会抬高它抢夺英特尔CPU市场的圆晶成本 压低它已经日渐衰退的gpu毛利 而即便如此 它也不会获得相对英伟达的性能优势 可以说 得不偿失 所以 在卡上 它依旧守着 中规中矩 把注意力集中在CPU领域 也确实 这个行业 唯一的机会就是等对手犯错

横有多长，竖有多长，双向市场，心态为王。

$英特尔(INTC)$很可笑的，感觉东墙塌了补西墙，CPU市场的节节败退和这些天坐吃山空、不思进取、胡乱兼并独角兽、关键的关键还是躺赚背景下视客户作待宰羔羊的慵懒姿态…然而无论如何，此时此刻，不想着出新架构，破釜沉舟压低存货，短期通过业务而非产品抵御AMD的侵蚀…你这个时候搞独显，你和当年ATI有什么分别！？此一时彼一时，高科技行业，分分钟，谁都可能是昨日黄花！