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      ·2021-06-10
      [思考] 

      UiPath2022财年Q1业绩电话会议分析师问答

      @直击业绩会
      $UiPath(PATH)$ 桑吉特·辛格 感谢您提出问题,这是 Keith Weiss 的 Sanjit Singh。恭喜您在本财年开始时取得了非常强劲的业绩。我想谈谈平台,Daniel 你提到了一些亮点,包括任务挖掘、云、自动化机器人。当我们考虑自动化平台的发展方向时,从您的角度来看,在构建和构建那种端到端自动化游戏方面,低代码作为拼图的一部分在哪里?这是您认为的合作机会吗?或者,这是您随着时间的推移带入平台的一种能力? 丹尼尔·迪恩斯 我想首先说,我们从存在之初就是一个低代码、无代码、自动化的平台。自动化的民主化始终是我们成功的支柱。但事实上,我们是一个致力于自动化的平台。我们被独立评论和我们的收入视为当今业务中最大的(如果不是最大的)低代码、无代码平台之一。 如果您查看像 Gentoo 这样的平台,就会发现那里的正面评论数量之多。这是由我们最近推出的无代码应用程序平台完成的。我想提醒您,我们相信自动化是位于应用程序顶部的新层。这个新层将是唯一将最终用户与自动化连接起来的层。所以我们真的相信我们的方法。老实说,如果您查看大量低代码、无代码平台,您会发现许多情况下的最终结果实际上是自动化。所以我觉得我们有很强的进入这个市场的角度,我们一直在尊重客户的选择。一个非常令人鼓舞的事实是,我们已经看到大量采用无代码、低代码应用程序开发,例如,例如,在第一个月更像是在我们的平台上创建的 2000 个应用程序。所以我真的相信低代码,没有代码是我们成功的典型方面。我们将继续在这里投资。 桑吉特·辛格 理解了它并且很有道理。这就是我的后续行动,我想这个问题更适合 Ashim。第一季度的 ARR 结果在整体上非常强劲,但即使在增量基础上也是如此。你已经谈到了一些扩张机会以及进入今年剩余时间的管道。当我查看第二
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      ·2021-03-31
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      【转】员工揭秘:日亏150亿美元的比尔黄,是怎么从横肉汉子变成了“岳云鹏”

      @胖虎哒哒
      本来,只有一家Prime Broker来追保的时候,老Bill还在努力操作去弃车保帅。奈何,媒体一报导,所有PB都来了,这下真的是爆仓清盘了。不过,老Bill早就已经不是贪财之人了,所有说他是贪婪的,都是对这种人的不理解。慈善、信仰才是他内心追求之物。 这篇文章,来自一位Archegos的前员工,为大家述说老Bill不为人知的一面。 知晓比尔黄的人不多,在他手下工作过数年的我自认为是其中之一。纷繁世界众说纷纭之中,我只是想为大家还原一个真实的全面的比尔黄。他绝不是众人臆测的贪婪之辈,反而苦行是他过往经历的主旋律。公道地说,他对自己够狠,对他人关照,是金融市场中的另类、异类,是我悉知的唯一一位从信仰中寻找力量的投资人,是股票市场中的苦行僧。 没有著书立说,没有阿谀奉承,没有利益掺杂,不说投资策略,我只想说一些我所知道的比尔黄是怎样的人。 1.韩版岳云鹏成长历程 比尔黄本名黄圣国,1964 年出生于韩国,父亲是基督教牧师,母亲是传教士,还有一位哥哥。在信仰的光照下,一家人清贫而幸福。高三时,比尔黄跟随父母移居美国,但紧接着当时只有50岁左右的父亲突然离世。牧师、传教士的收入,主要是依靠教会募捐,而熟悉基督教的朋友们应该知道,募捐的主体往往是牧师,所以一家人的唯一收入来源就此没有了。 此后比尔黄考虑过放弃学业帮助家庭,但是母亲极力反对。母亲除了信仰工作之外,打零工以作家用。比尔黄则蜗居在一间小车库里,刻苦学习,最终考取了 UCLA。大学毕业后,没有工作经历的比尔,又直接考入了卡耐基梅隆大学 MBA。有一次同事问起他,为什么本科毕业不工作而是直接考MBA,他笑着回答:“因为我找不到工作,只能考MBA。”可见比尔没有任何在别人面前包装自己的想法,这也可能就是为什么在网上很难找到关于他资料的原因。 按照他自己的说法,MBA毕业之后,他跟随“同学们的普遍想法”,选择了进
      【转】员工揭秘:日亏150亿美元的比尔黄,是怎么从横肉汉子变成了“岳云鹏”
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      ·2020-12-31
      这篇文章不错,转发给大家看看

      宋都服务撞车荣万家,哪支物业股更值得打新?

      @价值投资为王
      临近年末,没想到一口气来了7支新股,其中,有2支是物业股,分别是$宋都服务(09608)$ 和$荣万家(02146)$ 。 物业板块在近期迎来大幅反弹,龙头物业$碧桂园服务(06098)$ 接近历史新高,$保利物业(06049)$ 从底部反弹18%,融创服务屡有新高,物业股正在回暖! 叠加近期资本市场较为火热,A股各大指数创下年内新高,恒生指数也一举突破前期高点,全球股市一片喜气洋洋,这种氛围之下,2支物业股谁更值得打新呢? 先看宋都服务基本面。 宋都服务是浙江省一家小型物业公司,对标的地产母公司是宋都股份,对应市值是41亿人民币,属于小型开发商,可见宋都服务的靠山不够高大。 根据发行定价区间,宋都服务的市值在6.7至9.3亿港币之间,在物业股中属于mini级别。 抛开规模偏见不谈,我们看看宋都服务的业绩如何? 营业收入方面,宋都服务2019年营收同比增速67%,属于高速增长。2020年上半年,由于疫情影响,公司的业务被延后,增长速度放缓至26%。 从同行业表现来看,今年上半年的营收增速多有下滑,属于阶段性现象,随着疫情影响消退,预估在下半年地产公司向物业公司交付的住宅项目将恢复正常。 因此,从营收增速来看,宋都服务表现不错。 净利润方面基本与营收增速同步,2019年净利润为3521万人民币,今年上半年为1635万,同比增长18%。 在盈利能力方面,宋都服务毛利率在行业内并不出众,只有27%,而净利率得益于规模小,达到了14%的高水准,处于物业股上游水
      宋都服务撞车荣万家,哪支物业股更值得打新?
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    • 555588885h555588885h
      ·2020-11-27
      [微笑] 

      京东健康该不该打新?简单两张表给你答案

      @小斯新报道
      就在$京东健康(06618)$ 开启招股之时,$阿里健康(00241)$ 发布了第一次扭亏为盈的中报。简而言之,扭亏为盈——母公司拥有人应占溢利2.83亿元,去年同期则亏损110.2万元。 如果全财年的利润达到5.6亿元,前瞻市盈率也有411倍,这么比显然是不合适的。 这些做线上“健康”生意的才开始盈利,可能很多此前没关注过这块的投资者没想到。 “电商+健康”的平台,现在来看就两种形式:一种是把线下的药店搬到线上来,顺便还可以整合一下药妆;一种就是在线医疗,包括视频问诊。前者卖商品,后者卖服务,也因此前者规模大但利润率低,后者规模小但利润率高。 无论是阿里还是京东,目前来看健康生意都依赖“健康产品”售卖,其中包括药品(甚至是处方药)、化妆品、保健品以及计生用品…… 来看看京东健康的估值 以目前62.8-70.58港元的价格来算,京东健康的市值大概在1963亿-2207亿港元,相比较阿里健康有20-29%的折价。 业绩上来比较的话,阿里健康的营收大概是京东健康的85%左右,但是增速比较快,2018-2019年都有108%和88%的同比增速,2020H1是74%,而京东健康增速2019年是32%,但是2020H1也达到了76%。 2020年有疫情,大家的情况都挺乐观的。但也是因为疫情就给这两家的竞争增添了很多不确定性。 如果我们把阿里健康、京东健康和$平安好医生(01833)$ 三家公司的2019-2020年EV/Sales做一个横向对比,就可以很明显地看出估值高低了。 其中京东健康是以区间价高点定价计算,且显然京东健康目前的估值最低。
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