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$Snowflake(SNOW)$ 马克墨菲 弗兰克，您的财富 500 强类型客户中有多少今天正在与您讨论某种构建自己数据云的计划，例如，在能源云或保险云或使用雪花数据共享模型的零售云中?然后我对迈克进行了快速跟进。 弗兰克 我没有确切的权威数字可以向您报告。但我可以告诉你，我每天都参与这些对话。我们在每次对话中都以价值主张为导向。当我们沿着数据云路径走时，我们押注 1,000。因此，我们对这与我们未来的客户产生共鸣的方式感到非常兴奋。 话虽如此，从历史上我们的市场运作方式来看，人们在迁移到云方面对世界抱有工作量的态度和心态。因此，有时数据云被视为处于第 2 阶段或第 3 阶段的某种东西。人们首先专注于将数据移至云，然后将工作负载移至云，然后进行某种拉动并看看接下来会发生什么. 我们正在努力确保我们从一开始就关注数据云。真正的原因是你不想做的，这就是我们告诉我们遇到的每一位客户，是在云中重建过去的孤岛，因为他们会发现完全相同的挑战他们今天所拥有的。 因此，数据云对话必须提前进行，以防止人们重新孤立他们的数据，并真正低估数据科学、机器学习和所有即将到来的高级分析功能的潜力。 马克墨菲 然后迈克，你花了一点时间谈论 RPO。我想问你关于 RPO 未来 12 个月的部分，我们知道这是对未来消费的估计。你对今年如何建模有什么想法吗？因为如果这种剔除多年的噪音，例如，我们会认为它会随着收入增长而增长吗？或者它可以略高于，略低于？任何框架？ 迈克尔 我不是真的给。它一直在低至 50 年代中期运行。正如我所说，根据我们今天所看到的，我们预计会达到 56%。那可能会改变。它确实会根据我们进行的多年交易数量而发生变化，因为很明显，当总 RPO 因多年而增长时，该百分比可能会下降。但

美股Q2财报季已接近尾声，本周港股市场迎来中报密集披露期，因政策监管担忧引发大规模抛售的互联网公司将陆续公布业绩，此背景下，本轮业绩至关重要。 港股值得关注的公司有：小米、快手、比亚迪、京东健康、泡泡玛特、时代天使、海底捞、九毛九等。 美股方面，同样关注京东、拼多多、小鹏汽车、逸仙电商等明星中概股。 $京东(JD)$ 彭博预计，京东2021年二季度总营收同比增长24%，调整后净利35.24亿元，同比下降40.4%。 京东商城主营业务增长强劲，家电、3C等品类的复苏有望带动收入端实现超预期增长。官方数据显示，今年618期间京东商品交易总额同比增长28%，虽然低于2020年34%的同比增速，但考虑到去年新冠疫情爆发后受抑制需求释放导致基数较高，整体表现仍较为强劲。 与去年同期相比，京东在4月至6月期间的佣金、营销和物流服务收入贡献也在提高，而这一数字在第一季度飙升了73%，占第一季度总收入的14%，而去年同期为12%。 二季度，京东APP日活跃用户保持20%的增长，基本延续了稳定的用户增长势头。 此外，京东加大了对新业务(京喜)的投资，社区团购业务显著放量，市场预计Q2京喜拼拼整体GMV约为37亿元，环比增长超3倍，但持续投入导致新业务亏损可能比去年同期更严重，这将继续拖累公司利润率水平。 $小米集团-W(01810)$ 小米集团将于周三公布中期业绩。根据彭博一致预期，预计小米Q2营收为841.44亿元，同比增长57.2%；调整后净利润为54.24亿元，同比增长60.8%。 IDC数据显示，2021Q2小米智能手机出货量同比增长86.3%至5300万台，超越苹

周四盘前，腰斩的$哔哩哔哩(BILI)$发布了一份超预期的财报。总体来看，B站基本面没有发生太大变化，但业绩已不是估值的决定性因素。随着政策监管收紧且力度超出预期，被过度透支的估值还将持续面临压力。 30%左右的MAU增速已成共识 二季度，B站MAU来到2.371亿，同比增长38%，每位用户每天花费的时长为81分钟，高质量的原创内容和社区对用户保持了足够的吸引力。本季度，B站月均付费用户同比增长62%达2100 万，付费率从去年同期的7.5%提升至8.8%。 全年来看，30%左右的MAU增速几乎成为市场共识，相比去年疫情期间的高增长，本年度维持在中位数增速水平是合理的。在获客成本攀升的背景下，哔哩哔哩主要聚焦新用户留存和转换。 管理层此前提出4亿用户目标，其实是淡化了市场对用户天花板到来的担忧。不过，单季十亿的亏损再次说明，以高投入换取用户增长风格不会改变。 疫情后，很多互联网企业（社交平台、游戏公司）致力于通过优化广告产品和优质内容来提高ARPU，以应对不断放缓的用户增长脚步，B站在提高ARPU层面有足够的上升余地，这取决于电商和直播业务大规模商业化的节奏。 《原神》之外难出爆款，发力自研手游 二季度，B站总净收入达44.953亿元，同比增长72%，其中手游收入同比基本持平，符合预期。 上半年B站新游戏屈指可数，爆款更是好久未出现，《原神》本可以成为游戏业务新的增长点，作为《原神》唯一的联运方，由于B站对官服的运营不利，B服玩家稀少，导致B站未能从《原神》中分得大量收入。 积极的一面是，虽然游戏业务占比持续降低，但绝对值一直在上升，这保证了B站拥有充足的现金流。截止二季度，B站账面上显示有276亿元的现金及现金等价物。 但这无法掩盖B站旗舰手游《命运/冠位指定》

内容参考：TechWeb，国际电子商情，极客 2020年12月18日，在为期三周的亚马逊re:Invent全球大会即将闭幕之际，亚马逊全球副总裁、首席技术官Werner Vogels博士发表压轴演讲，分享了他对2021年的科技趋势的预测。 Werner也回顾了2020年，他表示，2020年是如此的与众不同，无论企业还是政府机构，工作和运营方式都彻底发生了改变。而帮助我们应对巨变的，是科技。在线课堂帮助孩子们继续接受教育，在线会议代替商务会议室、酒吧咖啡厅会面，在线视频让人们继续拥有电影之夜，科技帮助人们养家糊口、教育孩子和工作协同，隔离在家也能自娱自乐。2020年的疫情没有让我们放慢脚步，反而加速了我们向数字世界迈进。 在他看来，正是得益于这一加速变化，2021年将成为各种变革的启动台。以下就是他对明年及未来发展的预测。 无远弗届，云将无处不在（2021年，云向边缘的推进将进一步加速） 所有云功能都集中在数据中心的时代正在开始消失。你会发现，云应用可以帮助海上船只提高性能，帮助飞机穿越天空，云应用嵌入汽车，进入家庭生活。不只是设备密集的数据中心，农村地区、野外，甚至空中、近地轨道，都可以获得强大的云存储及计算能力。云无处不在。 从AWS的视角看，AWS部署了数量众多的云数据中心区域和接入点，让云技术向全球各地的客户不断靠近。AWS Snowball被部署到夏威夷的火山边、南极洲的研究中心，收集PB级的数据。AWS Outposts将云的触角延申到客户的本地机房。AWS Local Zones将精选的云基础设施部署到更靠近客户需要的地方，帮助城市地区的客户迅速精减其累赘的数据中心。厨房里，健身房的自行车上，边缘设备可以借助AWS IoT Greengrass彼此相连。随着5G网络的扩展，运营商开始部署AWS Wavelength区域，让5G终端上的应用可以充分发挥5G网络低延