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A股市场有一个习惯：非新不炒。什么意思呢？就是喜欢炒“新”，新题材、新概念、新事物，新热点，炒新股次新股等等，妖股、疯牛往往来自“新”题材。 美股投资者也好这一口！ 最近上市的$Roblox Corporation(RBLX)$ 和$UiPath(PATH)$ 纷纷创出历史新高，赚足了市场眼球，这两支个股颇有牛股相，今天不妨来了解一下。 Roblox创立于2004年，是一家沙盒游戏公司，总部位于加州，是世界上最大的多人在线创作游戏平台。 Roblox主要面向儿童和青少年群体，大约三分之二的Roblox用户年龄在17岁以下。旗下主要产品Roblox是一个提供在线游戏和游戏创作的平台，用户可以自行创作游戏并实现收益。 截止2020年9月Roblox共有700万开发者制作了1800万个游戏，其中有846万个被试玩过，有17203个游戏的用户游玩时长超过1万小时。 Roblox上市之后带动 "Metaverse（元宇宙）"一词瘟疫式传播，被认为是未来世界的社交平台，有望成为下一个Facebook。 元宇宙的概念最早来自1992年，由作家尼尔.史蒂芬森在小说《雪崩》中提出，大致是未来人类在一个持续的3D虚拟世界里进行游戏、建造、社交的数字生活方式。 随着3D、VR与AR等技术的快速发展，“元宇宙”演化成虚拟环境中的“现实世界”并不难。 2018年热门电影《头号玩家》里的“绿洲”游戏颇像未来世界的元宇宙。 2020年疫情爆发后，学校关闭，更多的孩子有更多的时间玩游戏，Roblox的活跃用户数出现暴增。 2021年一季度，Roblox日活用户数达到0.43亿，较去年同期的0.236亿大增82%！ Roblox收入来源主要是通过

$伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$ 职业基金经理正在加大对沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)的压力。 加州公共雇员退休系统(California Public Employees’Retirement System)和纽伯格•伯曼(Neuberger Berman)已要求这家位于内布拉斯加州奥马哈市(Omaha)的企业集团引进新董事，并就气候风险和高管薪酬披露更多信息。 在伯克希尔哈撒韦上周六召开的年度股东大会之前，代理顾问Glass Lewis & Co.和Institutional Shareholder Services Inc.建议投资者不要为董事会成员投票。 虽然很多抱怨都不是新鲜事，股东的提案也不太可能获得通过，但在投资者对企业可持续性问题越来越感兴趣之际，伯克希尔近年来的平淡回报使其更容易受到批评。 股东在气候变化、社会进步和治理方面向公司施压的运动在美国继续升温，成为基金经理留住客户资金的一个关键卖点。 在巴菲特的领导下，该公司从1965年到2020年的年复合增长率为20%，超过了同期标普500指数(S&P 500)包括股息在内10.2%的涨幅。伯克希尔过去三年期和五年期的总回报率分别为12%和14%，而该指数的回报率分别为19%和18%。 加州公务员退休基金公司治理主管西米索•恩齐玛(Simiso Nzima)表示:“伯克希尔之所以能过关，部分原因在于其历史上强劲的财务表现。” 伯克希尔继续强调其对长期投资的关注。巴菲特是这家公司的首席执行长兼董事长，他建立了一个以美国企业和投

一、流动性再次归来，海外和南下资金持续流入港股 香港$恒生指数(HSI)$ 自三月下旬探底以来，保持缓慢攀升势头，目前较低点区域涨幅约5%。 对于更加依仗流动性的港股来讲，近期的积极的因素主要来自于中美国债收益率开始下行，因为无论是国内Q1经济数据略低于预期的疲软，还是眼下美国的加税预期，都很好的舒缓了对通胀问题的担忧，进而缓解了流动性收紧的预期。这样的背景下，投资者会更重注高成长与低估值优势兼顾的市场，进而直接增大了港股配置的吸引力。$国企指数(HSCEI)$ $红筹指数(HSCCI)$ 我们注意到，上周海外资金还有南下资金均加快了流入港股的步伐。我们认为在目前海外利率阶段下行的时期，市场仍然处在稳步抬升的状态。除了消费和金融两大加仓主题外，估值具备吸引力的新经济龙头也料将有更好的复苏弹性。未来数月，海外资金分流至港股的情形（类似于一季度初），或将再次上演。换言之，港股将具备跑赢美股的机会。 二、公募基金均衡配置，加仓信息技术、银行、可选消费 我们参考一季度的基金季报还有南下资金的净流入来看。参考Wind数据，总量上，一季度南下资金净流入达到3114亿元，环比增长81%。说明国内公募选择加配港股资产的趋势明显加快。同时，一季度国内公募持有港股的市值环比增长51%，占基金净值的比例已由去年四季度的9%提升到12%。 当然这个数据可能稍显滞后，不过我们结合4月以来的南下资金TOP10可以判断，国内公募加配港股资产的趋势仍然在提升，定价权也在逐渐

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