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淡马锡三季度清仓拼多多、蔚来,嗅到了什么?

券商中国2020-11-18

日前,根据美国证监会(SEC)披露,淡马锡于近日递交了截至2020年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。其中,其在第三季度清仓了拼多多蔚来汽车等中概股,引发市场关注。

券商中国记者据公开信息梳理,至三季度末,共有358家机构投资者持有蔚来汽车股份,环比增加34.8%,报告期内有110家机构清仓该股票,不过也有300家机构投资者选择了增持或新进;与此同时,有269家机构持有拼多多股份,环比增加了3.07%,包括淡马锡在内,三季度共有114家机构清仓该股票,但也有逾200家机构选择增持或新进。

特别值得注意的是,报告期内,先锋集团等多家机构曾清仓过蔚来汽车,老虎环球集团也曾清仓拼多多,后来均有大手笔买入动作。

淡马锡于三季度内清仓拼多多、蔚来汽车

美国证监会披露文件显示,淡马锡提交的13F文件显示,至三季度末,淡马锡持仓总市值为196.98亿美元,报告期内新增持仓标的19只,增持6只标的,减持3只标的,并对4只标的进行了清仓处理。

其中,阿里巴巴贝莱德PayPalVisa、CenturyLink 是其前五大重仓股;淡马锡前五大买入股分别是:Duck Creek Technologies(DCT.US)、Snowflake、Sea Limited、黄金信托ETF(iShares)亚马逊。特别为市场关注的是,三季度内,淡马锡清仓了拼多多、蔚来汽车等一度炙手可热的中概股。

淡马锡是新加坡参政部负责监管的一家股权投资公司,全球知名投资机构。2019年底,胡润研究院发布的《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》中,淡马锡排名第23位。其在资本市场的买入、卖出动作,均受市场高度关注。

淡马锡清仓蔚来汽车、拼多多的信息在市场上沸沸扬扬,高瓴随后披露的三季度持仓情况则显示出了不同的判断。北京时间11月17日,高瓴在美国证监会公布了2020年第三季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴在美股市场持有89家公司的股票,总市值为132亿美元,以生物医疗、互联网、硬科技为主要布局领域。其中,京东、阿里巴巴、拼多多等中概股都是高瓴的持仓股。此外,高瓴在三季度内加大对新能源领域的投资,持仓股包括蔚来汽车、理想汽车等。

110家机构三季度清仓蔚来汽车

蔚来汽车是新能源汽车领域的知名企业,自称“中国优质电动车市场的先驱”,于2018年9月份完成上市,上市以来涨幅超过628%。今年第三季度,蔚来汽车区间涨幅超过170%,股价从7.79美元一路上涨到21.22美元,区间高点为22.59美元。

Wind数据显示,至三季度末,共有358家机构持有蔚来汽车股份,合计持股市值96.39亿美元,持股占比为33.67%,较上一报告期持股比例下滑了0.59个百分点。报告期内,有99家机构选择增持蔚来汽车,201家机构为新进股东,12家机构持股比例不变;此外,也有46家机构在报告期内选择减持蔚来汽车股份,还有110家机构在该报告期内清仓该股票。

具体来看,至三季度末,蔚来汽车前十大机构投资者均在报告期内做出了增持或新进的举动。其中最大的机构投资者为BAILLIE GIFFORD & CO,持股数量1.09亿股,持股数占比为8.08%,第三季度内持股比例增加了1115.9万股;第二大机构投资者为BLACKROCK INC.(黑石公司),持股数占比为3.95%,报告期内增持1063.80万股;第三大机构投资者为VANGUARD GROUP INC(先锋集团),持股比例为2.52%,报告期内增持3404.03万股,也是新增持股数量最多的机构。

公开信息显示,报告期内,TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LTD(淡马锡控股)确实清仓了所持有的310.85万股蔚来汽车股票。自2019年底至今年三季度末,淡马锡合计清仓了所持有的4144.70万股蔚来汽车股票。不过,淡马锡只是第三季度清仓蔚来汽车股票的110家投资机构之一,记者梳理,至少包括D. E. SHAW & CO., INC.(德劭集团)、VANGUARD GROUP INC(先锋集团)等机构在第三季度内曾清仓过蔚来汽车,但在报告期内又有买入动作,且持股比例都较大。

不过,10月份以来,蔚来汽车股价进一步上涨,至10月1日至11月16日,区间涨幅达到114.8%,16日收盘价已达到45.58美元。

逾百家机构三季度清仓拼多多

再来看拼多多,该公司于2018年7月份完成赴美上市,上市以来涨幅已超过400%。今年第三季度,拼多多股价呈现下跌态势,区间跌幅13.62%。因而,有多家机构当时减持或清仓了该股票,但有更多机构似乎抓住了“抄底”机遇。

数据显示,至三季度末,共有269家机构持有其股份,合计持股市值170.21亿美元,持股占比为19.17%,较上一报告期持股比例下滑了2.22个百分点。

报告期内,有79家机构选择增持拼多多,122家机构为新进股东,18家机构持股比例不变;此外,也50家机构(环比减少10.71%)在报告期内选择减持拼多多股份,还有114家机构(较上季度增幅达256.25%)在该报告期内清仓该股票。

从持股情况来看,各大机构投资者对拼多多未来预判表现出明显的分化。至三季度末,拼多多的前十大机构投资者中,有5个新进股东,还有3个股东做出了减持举动。具体来看,拼多多最大的机构投资者为BAILLIE GIFFORD & CO,持股数量0.96亿股,持股数占比为2%,它第三季度内减持了752.96万股;第二大机构投资者为TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC(老虎环球管理公司),持股数占比为1.19%,为新进股东;第三大机构投资者为VANGUARD GROUP INC(先锋集团),持股比例为1.16%,报告期内减持247.58万股。

值得一提的是,报告期内,除了淡马锡外,包括TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC、FMR LLC(旧年富达)、HILLHOUSE CAPITAL ADVISORS, LTD.等多家机构投资者都曾清仓拼多多,不过TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC在报告期内又有买入动作。

10月份以来,拼多多股价明显回升,至10月1日至11月16日,区间涨幅达到91.54%。

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评论25

  • MyGate
    ·2020-11-18
    被瑞信咖啡吓过了。。。能撤早撤
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  • Johnny_Q_
    ·2020-11-18
    一个黑岩资管,blackrock ,一个黑石私募,black stone
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  • jade8668
    ·2020-11-18
    。。
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  • onair
    ·2020-11-18
    3季度就清空,完美踏空,哪怕是涨的最少的拼多多,都踏空至少50%以上,什么垃圾机构,能力不行
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    • 社区成长助手
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      2020-11-18
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  • 大大大空头
    ·2020-11-18
    说明很可能还会跌回三季度的价格。
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  • nick88
    ·2020-11-18
    不到最后,谁知道谁笑到最后呢,当初巴菲特在中石油回A上市前陆续清空中石油,不是还有不少人笑巴菲特错过中石油后面一拨涨幅么,但再后面呢
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  • 悠哉游哉_5767
    ·2020-11-18
    淡马锡也投过很多垃圾公司
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    • 社区成长助手
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  • 蔚来死忠粉
    ·2020-11-18
    三季度蔚来涨了这么多,淡马锡完美踏空?
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  • 恒跌
    ·2020-11-18
    清仓所有中概股,没有错
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  • 顺势431
    ·2020-11-18
    我手里还有拼多多,需要清仓吗
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  • 二道贩子
    ·2020-11-18
    蔚来暴涨在10月份,3季度清仓岂不是看走眼了,啥机构水平啊
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    • onair
      踏空叫少赚,那赚钱是不是可以叫蒙对了
      2020-11-18
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    • 吾乃华尔街之韭
      只是赚少了罢了
      2020-11-18
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  • 蔚蓝来了
    ·2020-11-18
    嗅到更香的了,并不代表抛弃的是不好的!
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  • 高尔基体
    ·2020-11-18
    高手
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  • 蔚蓝来了
    ·2020-11-18
    有买有卖很正常。
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  • 期权小白sg
    ·2020-11-18
    这样操作还是蛮稳的
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  • 全仓早了,后悔了吧
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  • LXin
    ·2020-11-18
    NIO QR 4.53B. Wohoo. Rocket start ! 
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  • Rockyoyo
    ·2020-11-18
    多家机构评级买入,花旗估值理想股价到111美金,涨跌不好说呀
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  • 李育儒
    ·2020-11-18
    凡是淡马锡买的,就卖凡是淡马锡卖的,就买UBS、花旗的教训还不够?
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  • 一把锁
    ·2020-11-18
    加仓地产股了
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