摘要:①市场担忧美联储维持鹰派政策,标普4连跌,纳指跌2%;②原油连续两日大跌,布油跌穿80美元;③俄罗斯考虑推出“石油地板价”;④纽约法庭裁定特朗普集团税务欺诈。
海外行情
1、市场担忧美联储维持鹰派政策美股收跌纳指跌2%
美股周二收跌,道指下跌350点,标普500指数录得连续第四个交易日下跌。市场仍在评估近期经济数据对美联储货币政策的影响,并担忧强劲的经济数据将使美联储坚持激进货币政策、从而达到使经济降温以遏制通胀的目的。截止收盘,纳斯达克指数跌2%,标普500指数跌1.44%,道琼斯指数跌1.03%。
大型科技股表现疲软,脸书跌超6%,亚马逊跌超3%,苹果、奈飞、谷歌、微软跌超2%。能源股全线走低,康菲石油、西方石油跌超3%,埃克森美孚、雪佛龙跌超2%,斯伦贝谢小幅下跌。SummitTherapeutics(SMMT)收涨194%,创该公司2015年美国IPO以来最大单日涨幅。
此外,美债收益率回吐周一部分升幅,周二转跌且长债收益率跌幅更深。两年/10年期关键收益率曲线倒挂幅度走阔至近85个基点,再创1981年以来最深,暗示市场强烈担心经济衰退临近。
2、热门中概股逆势上涨爱奇艺涨超5%
中概股表现明显好于大盘,纳斯达克中国金龙指数逆势上涨1.32%。热门中概股多数上涨,爱奇艺涨超5%,理想汽车、哔哩哔哩涨超4%,小鹏汽车、蔚来、唯品会涨超3%,京东涨超1%,阿里巴巴、百度小幅上涨。每日优鲜跌超4%,斗鱼跌超2%,微博、网易跌超1%。
3、欧股主要指数收跌德国DAX30指数跌0.72%
欧股主要指数周二收跌,德国DAX30指数跌0.72%,英国富时100指数跌0.61%,法国CAC40指数跌0.14%,欧洲斯托克50指数跌0.44%。
4、油价盘中跌超4% 布油11个月来首次跌穿80美元 美油近一年最低
经济担忧和美元转涨压低油价,WTI 1月原油期货收跌2.68美元,跌幅3.48%,报74.25美元/桶。布伦特2月原油期货收跌3.33美元,跌幅4.03%,报79.35美元/桶。周一油价曾齐跌超2%,为两周来最大单日跌幅。
美油WTI最深跌3.50美元或跌4.5%,一度失守74美元,连跌两日至去年12月下旬以来的近一年最低。国际布伦特最深跌近4美元或跌4.8%,一度失守79美元,也是今年1月6日以来首次跌穿80美元整数位关口。
5、纽约黄金期货价格周一收高0.1%
纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨1.10美元,涨幅近0.1%,收于每盎司1782.40美元。周一该期货收跌1.6%。美元与美国国债收益率小幅下降,令金价得到支撑。
宏观新闻
1、纽约法庭裁定特朗普集团税务欺诈等多项罪名成立
周二美股收盘阶段,多家媒体同步报道称:美国前总统特朗普的家族产业被法院裁定有罪。
相较于特朗普其他的法律纠纷,这起案件也相对简单,曼哈顿地检起诉特朗普集团参与公司高管逃税的犯罪。陪审团在裁决中,支持了所有控方提出的17项罪名,包括串谋、刑事税务欺诈和伪造业务记录。作为本案的惩罚,特朗普集团的两个实体将面临最高160万美元的罚款。
2、国际油价连续两日大跌迫近年内最低点 俄油限价措施遭遇漠视
随着2022年即将步入终点,剧烈震荡了一整年的原油经历本周连续两天的大跌后,已经悄然摸到年内低点附近。
事实上在本周开始前,原油市场的预期更多集中在俄油新限制落地后的供应减少,但接连两个交易日大跌,也展现出市场的交易情绪骤然变化。
RJO Futures市场策略分析师Eli Tesfaye解读称,目前市场的情绪正在变得愈发负面。按照目前的进展,WTI原油正一步一步走向60美元关口。接下来80美元将会是新的阻力位,如果被突破将是一件令人惊讶的事情。
3、美民调:超一半美国人正经历着通胀带来的经济困难
美国民调公司盖洛普周二发布的一项最新调查显示,大多数美国人(55%)认为,正经历着通胀带来的经济困难,这一比例明显高于去年同期的45%;此外,有13%的受访者表示,他们面对的经济困难已到了很严重的程度。
盖洛普首次就物价上涨的影响进行调查是在一年前,当时45%的受访者说他们正经历着经济困难。两个月后,这一比例小幅上升至49%。
4、小摩CEO:通胀将令美国明年陷入衰退 俄乌冲突凸显油气的必要性
当地时间周二(12月6日)摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示,通货膨胀可能使美国经济明年陷入衰退。
谈及俄乌冲突,戴蒙称,过去一年的一个关键教训是,全球还没有准备好摆脱石油和天然气作为主要燃料来源的能力。他指出,化石燃料仍然是全球经济的一个关键组成部分,在可预见的未来仍将如此。
5、和拜登掰手腕 俄罗斯考虑推出“石油地板价”对抗G7限价
随着拜登牵着一众盟友打出“俄油限价”这张牌,全球市场的焦点迅速转向俄罗斯的应对之策。
G7成员国和澳大利亚在上周五一同宣布,从本周一开始对俄罗斯海运原油设立60美元/桶的限价措施。对于这一举措,俄罗斯屡次强调称,不会向参与限价措施的国家提供原油。
当然,除了被动应对,俄罗斯也在酝酿主动出击。据媒体周二援引两名俄罗斯政府官员报道称,面对G7制造的石油限价(price cap),俄罗斯正在考虑是否要设定一个“石油地板价”(price floor),为俄油出售设立一个最低限价。
6、美国预计2023年石油产量创纪录 一改此前连续5个月的预测下调
美国上调了明年的石油产量预测,而此前连续五个月的预测下调曾引发对页岩油产量增速下滑的担忧。根据美国能源信息管理局的月度报告,明年的产量有望达到1,234万桶/日,超过2019年1,231.5万桶/日的创纪录水平,完全逆转了11月份的预测大幅下调。对今年产量的预测也有所提高。
市场观点
花旗全球财富首席投资官David Bailin表示,市场从来不会在衰退开始前就见底。如果明年确实会出现衰退,那么接下来几个月内,市场将不得不从目前的位置开启一波回落。
对冲基金The Satori Fund的创始人兼高级投资组合经理Dan Niles表示,由于利率上升和需求疲软的影响,美股的状况可能在2023年初再次“变得糟糕”。
美国投行BTIG首席策略师Jonathan Krinsky指出,周一标普500指数下跌1.79%后,刚好与200日移动均线重合(200天移动平均线常被视作行情长期趋势变化的风向标),美股即将迎来暴跌。
俄乌局势
1、波兰防长:德国提供的防空导弹系统不会部署在乌克兰
当地时间12月6日晚,波兰国防部长布瓦什恰克宣布,德国提供给波兰的“爱国者”防空导弹系统将被部署在波兰,不会被送往乌克兰。布瓦什恰克在社交媒体上称,目前波兰正在着手部署导弹发射装置,并将其与波军的指挥系统相连。
2、180亿欧元援乌计划未能达成共识 欧盟对匈牙利展开“报复”
当地时间周二(12月6日),因匈牙利方面的反对,欧盟方面未能通过一项总额高达180亿欧元的援助乌克兰方案。而欧盟各国财长们也推迟了向匈牙利提供数十亿欧元资金的决定。
欧盟原计划以贷款形式在2023年内向乌克兰提供180亿欧元资金支持,旨在帮助其重建。相关方案此前已获欧洲议会批准,但仍需欧盟27个成员国一致同意方能正式生效。在周二举行的欧盟财长会上,匈牙利方面投下否决票,因此该方案未能如期获批。
匈牙利政府官员表示,不会参与欧盟为乌克兰提供的联合贷款计划,而其他欧盟成员国拖延对匈牙利数十亿欧元的援助资金,以迫使其支持乌克兰,这是不道德的。
公司新闻
1、台积电将亚利桑那州投资额翻三倍至400亿美元
在美国总统拜登周二访问台积电亚利桑那州工厂之前,公司宣布在亚利桑那州建设第二座晶圆厂的计划,并将整体投资规模扩大至400亿美元。根据此前的数据,台积电在亚利桑那州的第一座晶圆厂整体投资额为120亿美元,采用N4制程工艺,预计将在2024年投产。公司透露,第二晶圆厂将采用3纳米工艺,预计于2026年投产。
2、苹果调低自动驾驶汽车野心 推出日期延后至2026年
据知情人士透露,苹果公司已经降低了推出“L5级”全自动驾驶汽车的野心,并将汽车产品上市的目标日期推迟了约一年,至2026年。在过去的几个月里,这个在公司内部被称为Titan的汽车项目一直处于悬而未决的状态,凭借目前的技术条件,开发没有方向盘或踏板的“L5级”全自动驾驶汽车愿景是不切实际的。
知情人士还称,苹果目前正在计划一种不那么雄心勃勃的自动驾驶设计,该设计将包括方向盘和踏板,只支持高速公路上使用完全自动驾驶功能。
3、摩根士丹利周二裁掉大约2%的员工
据知情人士透露,摩根士丹利周二在全球裁员约2%。这些不愿透露姓名的知情人士表示,此轮裁员影响了该公司81567名员工中的约1600人,波及这家投行的各个部门。
4、微软拟开发一款“超级应用程序”
综合多家媒体报道,消息人士透露,美国科技巨头微软近期正在考虑开发一款“超级应用程序”(super app),以帮助公司进一步打入由苹果和谷歌主导的移动搜索领域。据报道,微软目前正在筹划构建的“超级应用程序”可以将购物、通讯、搜索、新闻和其他服务相结合,成为公司进一步扩展到消费者服务的新举措。报道特地指出,微软此举就是“效仿腾讯的移动战略”。
5、苹果宣布将推出Apple Music Sing
苹果周二在官网发文宣布,即将推出名为Apple Music Sing的新功能。用户能够通过可调节的人声和实时歌词跟着自己喜欢的歌曲一起唱。这项功能将于本月晚些时候面向全球Apple Music订阅者推出。