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大数据中的商业百态:九毛九受打击最严重,B站流量涨30%

阿尔法工场研究院2020-02-20

导语:盘点新冠病毒对各大行业的经济影响。

2020年,中国以举国之力紧张焦灼地抗击疫情。同时,疫情对经济的影响更是不可小觑。笔者一直坚持客观立场,致力于高效地为市场提供经济运行的真实面貌。

当下,各种信息尤其纷乱爆炸:谣言与真相交错,且大众对真相和事实的渴求十分强烈,我们也愈发感受到肩上的重担。

在过去的两周时间里,笔者迅速组织研发力量,对各行各业展开大数据实时跟踪,这里特与大家分享报告的精选内容。

餐饮行业

笔者持续跟踪官方公布的疫情动态,并按照确诊人数挑选了全国前20大重点受灾城市。这些城市既包含湖北的大多数城市,也包含北上广深等一线城市,占全国确诊病例近77%。

同时,我们也将受灾城市与各大餐饮品牌的全国分布情况进行了精准匹配。

可以看到,九毛九(HK:09922)受到的潜在打击最大,有60%的旗下门店(包含太二酸菜鱼)处在疫情重灾区。

相对而言,肯德基(YUMC.US)和海底捞(HK:06862)仅分别有28%和33%的门店位于重灾区。

如果全国疫情在未来持续分化、重灾区继续保持高压防控态势,而灾情较轻的地区逐渐恢复正常的生产经营活动,那不同餐饮企业的复苏轨迹也可能产生分化。

虽然瑞幸咖啡(NASDAQ:LK)官方并没有披露门店运营数据,但我们能清晰地看到,截止2月7日(上周五),全国共有4494家瑞幸门店(含小鹿茶)处于关门状态。全国关店率达到94%,湖北省关店率达到100%。

这种严峻情势从2月10日起得到一定缓解,全国关店率小幅下降到87%,其中北京关店率从上周五的91%下降到60%,上海下降到71%。

酒旅行业

疫情对旅游行业的打击是显而易见的。笔者持续跟踪全国航班、各大酒店集团入住率等日颗粒度数据。

我们看到,截止1月31日,无论是全国范围内,还是北京、上海这些重点机场,出境航班满座率都大跌至50%水平,且还在持续走低。

华住集团(NASDAQ:HTHT)旗下酒店也开始大规模关店,截止1月31日关店比率达到50%(红线)。

华住酒店在湖北、陕西、甘肃、河南、山东、浙江等省份的关店情况尤其严重(红色),而华住在全国范围内酒店入住率也仅处在20%-40%的水平(灰线)。相比而言,华住集团在2019年1季度的整体入住率高达81%。

互娱行业

突如其来的疫情也催生了新的行业机会。生活还要继续,足不出户也依然要活得精彩。市场普遍认为,这次疫情为在线娱乐、在线教育、在线办公等行业带来新的发展机会。

笔者发现,随着全国学校整体延迟开学,广受年轻人欢迎的哔哩哔哩(NASDAQ:BILI)在1月份取得了30%以上的观看数和活跃up主数的增长。

整体来看,生活类和游戏类在1月份的环比增长最大。我们也观察到,B站在生活类视频中新添加了“抗击肺炎”主题,该类主题的视频的观看量占到了全站观看量的5%。如果剔除“抗击肺炎”主题的影响,增长最大的类别是游戏。

O2O及餐饮行业

根据笔者的数据监测,2月上旬约有83%的美团外卖(HK:03690)商家处在关闭的状态。该数据也能一定程度上反映全国餐饮行业整体的关店情况。

受打击最大的省份包括湖北、陕西、河南、甘肃和江西。在这些省份里,超过90%的餐馆处于停业状态。

北京、广东、上海的情况相对较好,均有30%以上的门店依然开放。

对于肯德基(NYSE:YUMC)、麦当劳(NYSE:MCD)这些国际快餐品牌来说,虽然在湖北省关店率达到100%,但在全国其他地方的营业状况都显著好于行业平均水平。

例如在北京,肯德基和麦当劳的关店率分别只有5%和6%,显示出了较强的运营能力。

酒旅行业

首先看全国航空流量。目前,全国航班满座率普遍在30%-40%之间,而航班取消率也仍然高达20%水平。

再来看酒店行业的数据。以华住集团(NASDAQ:HTHT)为例,截至2月9日,依然有50%的门店保持关闭状态,导致整体入住率也保持较低水平。相对而言,北京、上海的酒店入住率依然相对最好,能够达到约50%的水平。

教育行业

截至2月6日,东方优播(HK:01797)和学而思网校(NYSE:TAL)的春季课报名人数取得大幅增长。由于春季课在2月底才开始报名,这样的增长可能只是刚刚开始。

娱乐行业

哔哩哔哩(NASDAQ:BILI)的观看量、活跃UP主数继续大幅增长。百观数据显示,在1月6日到2月3日之间,这两项指标的增长高达34%和58%。

在笔者跟踪的虎牙(NYSE:HUYA)、斗鱼(NASDAQ:DOYU)、YY(NASDAQ:YY)、陌陌(NASDAQ:MOMO)、酷狗和全民K歌(NYSE:TME)等6大直播平台中,绝大多数平台在春节后的收入增长并不明显。

看起来,直播行业似乎并未从疫情中大幅受益。

电商行业

从笔者监测的电商数据来看,在月销售额超过1亿人民币的商品品类中,1月份口罩的MoM增长的确是最快的。

其他增长较快的与疫情相关的品类包括洗手液、体温计、消毒液、QQ充值(HK:00700)、游戏软件、游戏点卡等。

在医疗大品类中,3M(NYSE:MMM)是增长最快的品牌。3M的口罩和护眼产品分别获得394%和768%的暴涨。国产品牌海氏海诺的增长排名第二。

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评论4

  • 陈剑波
    ·2020-02-20
    看好这货
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  • 棒棒恬恬爸爸
    ·2020-02-20
    九毛九不错的发展潜力,对标海底捞
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  • 潜力股
    ·2020-02-20
    等到疫情过后反弹最厉害
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  • 干杯朋友
    ·2020-02-20
    辛苦作者,写的很好!
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