$蔚来(NIO)$ 蔚来换电站要是真能飙到5000座，那销量绝对得噌噌往上涨。大多数人买车的时候，一听说换电租电跟白送似的，那能不心动吗？这简直就是给车主们送的大礼包。

$英伟达(NVDA)$ 天才少年横空出世，英伟达危险了？至古英雄出少年，干掉英伟达的人真的出现了？俩个20出头愣头青（其中一人Chris朱为华裔），口出狂言说要干掉英伟达，挑战英伟达的核心产品GPU算卡。“狂言”居然有人信，直接就给这哥俩投了536万美元，结果这俩少年也不含糊，六月份才成立的公司Etched.ai仅用三个月就把样本芯片做出来，一测试，比英伟达的拳头产品H100计算速度还快了十倍！这俩小孩还正式宣布，明年产品将开始大规模交付，正式向英伟达宣战！

我感觉腾讯 $腾讯控股(00700)$ 和阿里 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 走势的差别可能就在于阿里需要一个季度的增长证明一下自己的主业并不烂。回购力度上阿里已经达标了。

$Faraday Future(FFIE)$ 这公司到底有啥魔力，能让一拨拨人前赴后继地往里投钱？跟钱过不去？我真的挺纳闷的，谁能分析下几年了一直有人买合股。给骗子公司送钱，还一送就是好几年，这得是多大的心，多深的情怀啊。有谁能来给我分析分析，这群投资者的心理画像到底是啥样的？

1.04等着抄底的你们，解套有望[哇塞][哇塞][哇塞] $Phunware, Inc.(PHUN)$

$三倍做空富时中国ETF-Direxion(YANG)$ 有实打实的利好消息，感觉这大A要趁势火上一阵子，得盯着点！

$普拉格能源(PLUG)$ 买入一只氢能源股票。普拉格能源从事氢燃料电池系统的设计和制造。德国和中国已经开始氢燃料火车的运营。氢燃料交通的排放物只有水，但运输和存储不便导致氢燃料电池轿车暂时竞争不过纯电车或混动车，但在公共交通领域可以降低运输和存储的不便。普拉格暂时还在亏损，最快2025年才能盈利，但到它盈利时肯定不是当前这个价格了。需要股票不涨的耐受力。

$礼来(LLY)$ 礼来本次获批的减肥适应症的替尔泊肽注射液，是被 FDA 加了黑框警示的，为何国内的媒体一概都忽略不计，从不予以讨论呢？如果诺和诺德下次获批的也被加了黑框，国内媒体讨论吗？再如果国产的减肥适应症注射液被➕黑框呢，讨论吗？注意：诺和诺德的司美格鲁肽之前上市时也是被标注有“甲状腺癌风险的”黑框警示的，但就在上个月，EMA 正式因此为司美格鲁肽正名，没有证据表明司美格鲁肽与甲状腺癌风险有直接关联性。因此，礼来的zepbound 注射液带有黑框警示，而司美格鲁肽被 EMA 申明无风险，两者在这个问题上，司美还是领先一步。

讲真，越南货币动不动几万亿，真的很难转换。 比如$VinFast Auto(VFS)$ ，越南首富旗下的一家汽车公司。 去年它的收入是14.97万亿，看着挺吓人的，结果一换算，才6亿美元多点…… $VinFast Auto(VFS)$

$理想汽车(LI)$ 简单毛估估这个价位的理想，首先相信未来理想是能生存下来的新势力之一，如果对这点意见不同，我下面的分析也没必要看了。一季度的财报没出，就拿去年一季度末的财报估算。1、理想汽车的市值是1930亿，负债是830亿，现金是913亿，现在买入的时间价格就是1930-830+913=2013亿。2、去年全年的净利率是9%,不可能继续保持，全系降价2万，不考虑规模效应和成本降低，去年的单车均价为32.9万，利润为约为3万，直接扣2万，如果年销量达到50万，全年净利润在50亿元。3、现在买入的PE就是40倍。用价值股的视角明显是高估了。4、换成成长股的视角就要问理想今年能否维持40%以上的营收增长，1238*1.4=1733亿元，今年的均价下降3万，对应的销量为57.8万辆。结论：不考虑增长，现在无疑是高价，还要腰斩，考虑成长，现在是合理偏高。一算还真可能到50

芒格曾在公开场合自我批评了自己之前投资阿里巴巴这个决策，并称其为重大失误。他认为阿里巴巴只是一个普通的零售商，并没有在中国市场形成垄断地位，更谈不上伟大公司。他还指出，阿里在国内面临着许多竞争对手和挑战。芒格坦言自己当初被马云和阿里的表象所迷惑，误以为投资阿里是抄底的机会，但实际上并非如此。这次的投资决策让芒格认识到了自己的错误，也提醒了其他投资者不要盲目跟风名人。 $阿里巴巴(BABA)$

没开过蔚来的车吧。我es7开了一年多了，蔚来是产品和服务驱动的公司，蔚来的好营销展现出来不到60%。还有我一个月换电不到一次，95%时间用家冲，什么蔚来的冲电权益我根本不怎么用。就是单纯觉得产品好，服务省心，去外地换电非常方便，以后电动车换车大概率我只会买蔚来。 $蔚来(NIO)$

$拼多多(PDD)$ 国际版拼多多（Temu）的成功充分说明物美价廉（性价比）可以跨越国界，是所有大众消费的核心诉求；和高傲的阿里巴巴、亚马逊相比，拼多多（Temu）才是真正的国民电商平台。

$蔚来(NIO)$ 蔚来的现金储备273亿，上半年现金流减少了115亿，按照这个速度，蔚来的现金流也就能支撑一年左右的时间。但是蔚来扭亏为盈的道路道阻且长。最近华为与奇瑞联合推出了25.6万的智界S7，在这辆车面前我不知道蔚来有什么优势能卖高价。没有高价，蔚来如何才能盈利？目前中国的电动车处于百舸争流的时期，但是大部分注定是要出局的，其中蔚来也许包含其中。

$苹果(AAPL)$ 这只股票简直就是个渣。一直在高位晃荡，非得来个猛跌才行。

$优信(UXIN)$ 情况不太妙啊，看这架势，莫不是庄家要脚底抹油，开溜了吧？

$小鹏汽车(XPEV)$ 我感觉它大概率得再往下探探底，差不多到8块或者再低那么一点点的时候，就可以考虑动手建仓了

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 就因为考虑买车做了下调查，结果发现一个惊人的骗局/蠢蛋。蔚来管理层非蠢既坏，靠烧投资人的钱补贴车主打造用户口碑，听上去和滴滴差不多，要是能烧出忠诚用户来倒也不错。但实质上蔚来的换电体验并没有办法在卖车时让购车者感到震撼，还不如车里的冰箱彩电大沙发能激发冲动购买欲。换电站里，有近半都是多余的。而官方说的5到8年折旧，可能还没等到蔚来销量起来，就又得花钱重建了。假设蔚来销量真的快速起来了，换电站人满为患。那高贵的蔚来车主平日里为了换电大排长龙时，当初说好加油般快捷的体验又从何谈起呢？

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 蔚来的换电站不过是资本投入型设施，说白了有钱谁都可以。没有任何壁垒。而且这个换电站现在很多企业都在做。回报遥遥无期。所以蔚来给腾讯 $腾讯控股(00700)$ 提鞋都不配，从自由现金流角度来说。

作为一个接触亿航三年多的老人，虽然亿航 $亿航智能(EH)$ 以往走得很恶心，但是我感觉这次不一样。风口太大了，而且亿航是卡位最好的那个。