$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 信息安全公司全球估值都很离谱啊，这次微软全球蓝屏事件的主角，大跌后市值都是742亿刀，5400亿人民币，PE 800倍。之前一直亏损。

$英伟达(NVDA)$ 如果这是牛市末期那么英伟达的合理买入价位是在66元，每一轮熊市期间英伟达的平均跌幅在53% 左右

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 按每wm260万估值，clsk mara 等全部拿下50%左右本来想搞一下iren，结果把行业全面拿下。

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 这两天Larry Fink 上Jim Cramer的财经节目大谈比特币和比特币会解决未来美国巨额赤字，还有Michael Dell最近在X上表现的对比特币的强烈兴趣，感觉比特币要暴涨！比特币暴涨直接的影响是头部算力矿股的股价恢复上扬，所以Mara今天领涨就不足为奇啦。

$小鹏汽车(XPEV)$ 巴菲特说：买股票就是买公司。买汽车公司核心就看销量业绩，公司是以结果论业绩。而不是只看一项长项。论核心技术，小鹏是有核心技术的，但无奈其他短板太明显，渠道不强，审美设计不强，品牌不强，销量就是上不去。

$SoundHound AI Inc(SOUN)$ 股票开启反弹。理论上低店更高，次高点超过5.97。假如二季报继续利好，甚至过10美金也不是无可能

$能链智电(NAAS)$ 这股的期权是负溢价，能到期行权吗？如果可以，岂不是稳赚？

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 马云是阿里巴巴精神领袖！马老师回归阿里巴巴，估计会让阿里巴巴全体员工心往一处用，阿里巴巴目前的困境太需要马云老师。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 孙正义在软银集团的股东大会中提到宁愿投资ARM而不是NVIDIA。ARM架构的半导体芯片已经卖向全世界各地。目标是在10年内实现比人类智慧高1万倍的ASI。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 这股流通股太少，没人敢大举做空。而大股东可以靠着arm升值抬升自己公司的股价，似乎短期也没抛售arm股票的必要。似乎股价多少都有可能，看不到锚在哪里？

$美国超微公司(AMD)$ AMD作为可能的AI供应商，是最要被打压的，最好不要有舆论把AI跟AMD扯上关系，避免影响总龙头的股价冲高。总龙头冲高回落，华尔街获利了结，AMD股价才有出头希望

$Faraday Future(FFIE)$ 谷歌搜索趋势表明，在5月13日之前，几乎没有人关心FF，但是自从13日之后，FFIE的搜索始终维持在一定的热度上。这就说明持股股东的数量出现了明显增长，未来他们都可能持续的买入FF。从搜索的地区来看，基本上主要是北美地区。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 美股现在完全不能用估值来看了，当然，A股很多股更贵。纯看图，我觉得ARM会涨到190以上，今天早一点的时候本来想买ARM，实在是没钱了，就没买，还在涨。钱不够，就只能有限的买点标的。这跟我在5月底的状态完全相反，那个时候是账户里太多钱，买卖很随意。可能还是现在这种状态好一点，有能力就凭有限的资金自己去把本金翻多一点。一旦估值体系发生变化，一下好像又有很多标的可以买，不知道这是不是风险大的前兆，反正美股的估值在膨胀，从25倍我们可能得接受28-30倍。我喜欢这种资金紧巴巴的感觉，买期权你会很谨慎，少量的试仓，就要这个味。最近的帖子我会开始$黄金，因为又开始进入我们视野范围了

$苹果(AAPL)$ 巴菲特减仓苹果，由50%降为40%，会不会持续性卖出？做避险动作，再继续观察

$特斯拉(TSLA)$ 想赚超买回档差价，昨天225以上卖掉了，有点打脸了。长期看好，受制于资金分配，目前仓位很小，所以不太珍惜筹码。Megapack 业务未来是亮点，其他因素其实不是现在主要的动力，或者说还有点早，但储能业务大增和政治因素影响我忽略了。这是目前强势的最大因素。没关系，什么时候买对未来的星辰大海都是合适的。年内争取完成全部建仓动作！

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 老朋友这波该新高了吧？上300！2点老鲍如果又乱说话导致回撤就搞心态了

$Chewy, Inc.(CHWY)$ 宠物行业反向5x跌破IPO价格，今年收入增速在11.5%左右，EBITDA margin 3%，估值大概是去年的55PE，35x EBITDA。。

$奈飞(NFLX)$ 奈飞出业绩的时候也是各种超预期，但是一个不公布会员数量，大家不知道咋样做模型了，股价暴跌。 爱奇艺倒是学习了一下不公布会员数量，盘前从大涨到开盘大跌， 最后还是拉起来。 其实爱奇艺业季前的一天股价是最后几分钟拉起来的，大跌其实也就是暴力拉升之前的平台。 于是各种看空的开始来感叹了！中国市场可以养活几家长视频的，不是你死 就是我活的市场！ 不是的，大家都可以活得不错，前提是持续制作优秀的作品！现在至少几家长视频不打价格战，靠内容竞争！ 长期来看，价格肯定是慢慢上升的！

$台积电(TSM)$ 由于台积电先进制程整体产能利用率长期满载，目前产能预约已经 2026 年，几乎全部先进芯片设计企业均有在台积电下单，台积电产能已供不应求。台积电宣布 3/5nm 代工部分将涨价 5% 以上，而 3/5nm 先进制程封装报价也将上涨 10~20%。

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 就因为考虑买车做了下调查，结果发现一个惊人的骗局/蠢蛋。蔚来管理层非蠢既坏，靠烧投资人的钱补贴车主打造用户口碑，听上去和滴滴差不多，要是能烧出忠诚用户来倒也不错。但实质上蔚来的换电体验并没有办法在卖车时让购车者感到震撼，还不如车里的冰箱彩电大沙发能激发冲动购买欲。换电站里，有近半都是多余的。而官方说的5到8年折旧，可能还没等到蔚来销量起来，就又得花钱重建了。假设蔚来销量真的快速起来了，换电站人满为患。那高贵的蔚来车主平日里为了换电大排长龙时，当初说好加油般快捷的体验又从何谈起呢？