$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 明年预计降4次，今年降1次，不过讲话没那么鹰，问题不大。

$Chewy, Inc.(CHWY)$ 每天都反复洗盘，有一种A股的感觉。财报后的大跌也很快被买起来，这股票有点魔性。

$奈飞(NFLX)$ 2002 年5月23日，奈飞（Netflix）上市。如果你在22年前奈飞的IPO中投资了2000美元的话，到今天将价值100万美元。当然，如果你，跟我一样没有投资或者持续持有到现在的话，当我没说~

$台积电(TSM)$ 当前处于半导体行业景气阶段，台积电的股价大概率一年后比现在高，只是等日本德国美国的工厂完工后，是否还处在ai和消费电子景气周期，就不一定了。

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 研究下几个从22/9月开始的期权，那时候股价20股本应该没有20亿，市值还是300亿以上。做空也是投机，买最长的期权能降低一些亏光风险，所以研究下当时的期权溢价率。正股20，15p定价3.85。5p定价0.72。10p定价1.94。是不是当时趋势已经向下所以不便宜。21/1月高点的左侧去空期权应该便宜的多，这个也属于投机，判断1000亿美金的蔚来高估是否需要高水平？ 龙头特斯拉在蔚来高点后的十个月新高，做空应该很难受。

$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ 早起看榜单，三谋已经超过腾讯视频，与王者一步之遥了，或许超过王者也就在今天。但昨晚美股抹去溢价后，似乎走势平平，老外们显然没认识到这款游戏的重要性呀。

$小米集团-W(01810)$ 小爱同学接入人工智能豆包，智能体验要提升了，字节的算力还是挺牛的

$游戏驿站(GME)$ 现在筹码都在多头手里，谁还会翻倍拉，拉了也出不了手

$瑞幸咖啡(LKNCY)$ 连续两天的拉高啦，原因何在？1，本事瑞幸咖啡的基本盘就是不错，23年度和上半年的开店速度就可以体现出。没钱没发展现在的市场谁会开店？没有一万家也有九千多家新店，就算是80万开一家店，需要多少钱投入？更何况最近瑞幸咖啡在推优享店…2，国内市场确实是降级消费，所以你看看在做升级产品的公司行情都不会好的，再看看星巴克咖啡，下半年绝对还得降级…都是降级后的租金怎么办？反而瑞幸咖啡呢？除了酱香拿铁升级后火爆了一阵子，现在的路子反而是正确的3，重返NSD的潜在机会一直都在…4，大老板有的是钱，现在的投资环境和十年前二十年前完全不一样。机会不多，只会越投越精，越来越长久。5，旺季终于到了，季报业绩增长可期

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 最近因为考虑买车调研了蔚来：1，从一开始的兴奋，认为换电很厉害，补能又快，又能解决超充对电网的负荷问题；但一查资料发现压根就是蔚来自创的问题。我们国家的基建水平什么时候让电车充电成为电网负担了？特斯拉超充在美国建了那么多，也没见基建陈旧的美国电网怎么了。2，深入研究蔚来换电的高昂成本，又感觉它的现金流有问题，担心会不会像威马一样倒闭。算了之后发现，蔚来的换电站根本就无法收回成本，怎么都收不回。纯烧钱玩意儿。3，然后又觉得BAAS很新鲜，能解决电池衰减问题。但反过来，车身和电池哪个折旧速度更快还不一定呢。特别是电车上面的系统迭代很快，车身折旧估计更快。随着电池技术的迭代升级，电池会越来越耐用，电池越耐用，BAAS的价值就越低。就越不需要做车电分离。蔚来搞车电分离，反而是在和科技发展的趋势作对。4，最后我觉得蔚来的整套体系都违反李斌口口声声说的长期主义。因为长期主义是要做时间的朋友。但从时间朋友的角度来看，充电桩会普及，电池技术会升级，超充技术会普及，这些技术都会让碎片化充电成为主流，在家充，在公司充，在服务区充，在各种停车场充，换电的需求会越来越小。超充和充电桩的方案才是时间的朋友，蔚来烧了那么多钱建的换电站，最后都会成为工业垃圾，像2年前的核酸检测站一样在无人的角落生锈腐烂。无他，蔚来的换电模式和BAAS模式都在做时间的敌人。蔚来不是在搞长期主义，他是骗子，累计融资150亿美元，目前市值93亿美元，妥妥的价值毁灭者。

$英伟达(NVDA)$ 如果手头上有短期闲钱，我考虑买点英伟达，今天消除了时间长度约两个季报的不确定性。且行且看

$Faraday Future(FFIE)$ 真是有意思，游戏驿站amc $AMC院线(AMC)$ 因为今天的乌龙指都不让交易了，散户各种资金没事干，来玩法拉第未来。

$伯克希尔(BRK.A)$ 把伯克希尔理解为，它其实是一个储蓄罐，一个无限大的储蓄罐。它不分红没关系，它投资的那些实业公司增值分红就行。就好比过去的几十年你持有茅台的股票

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 蔚来汽车的换电模式看法可能要重新观察评估，据说奔驰也要加入，如能得到更多玩家认可成为一种行业标准，蔚来汽车需要重估。因为新能源汽车贬值快不保值是一个痛点，贬值快很大程度是电池造成的。

$小米集团-W(01810)$ 如果AI能大幅提高代码质量与写代码的速度，大幅提高程序员的效率，那么，什么会变得更重要？答案是优秀的产品经理。而小米和理想 $理想汽车(LI)$ 拥有最强的产品经理，AI时代会进步更快

$台积电(TSM)$ 这货在芯片行业还挺有影响力的。。。他的芯片行业分析报告让我更加有信心持有台积电公司。。。

$游戏驿站(GME)$ 小额彩票一枚，虽然是博弈，但下跌后大概率还有一波行情。

$C3.ai, Inc.(AI)$ 就像A股的大部分Ai股，业绩不行，去年先抢跑涨几倍，后面又全部跌回去。但是现在业绩改善就大涨了

$美团-W(03690)$ 美团这几个月真的是为了短期营收拼了，会员券疯狂打折基本都在一两折关键还不限次数。以前就五折每个月仅有一次。这些都会严重损害到净利润。营收上来了利润下去了。关键营收还不一定增加多少，订单价值低了，抽成不变抽到手也少了。

$小米集团-W(01810)$ 小米能不能止跌，就看这两天的。我觉得还是蛮有希望，感觉大 A 差不多要稳住了。如果这个时候止不住下跌，下一个低点有点吓人，那就是 14 块了