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05-18 03:01
$腾讯音乐(TME)$
涨了这么多,请问现在是高估还是低估呀
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2023-11-17
游戏、智能学习、流媒体,都很重要
@明大教主:网易有道Q3财报点评:营收增亏损降,三大主营业务毛利率同步提升
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2023-11-07
双十一每年必须买的日子
@shepherd2016:快手的双11:不仅仅是从直播间下单而已
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2023-11-07
年轻人的世界
@少年维特:淘天集团的潮玩生态,下一个新百亿赛道
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2023-09-28
最大的以平台为中心的决策类人工智能公司//
@明大教主
: 产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。
$第四范式(06682)$
是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼容等问题,需要人工智能工
@明大教主:决策类AI龙头第四范式IPO估值偏低,模型数量、单模型利润双击是最大看点
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2023-04-21
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
看来CBD业务很不错
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2023-04-06
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
接还是不接
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2023-04-02
心泰在先天性心脏病封堵器领域已是全国领先的公司
@明大教主:“射频房间隔穿刺针”国内首家报产,心泰医疗商业化进程即将加速
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2023-03-15
期待历史新高
@丁有鱼:国内谁是下一个Seagen?阿斯利康看上绝顶ADC平台,蕴含数个License out机会
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2023-03-13
体验过爱回收特别专业,不会坑人
@少年维特:万物新生2022年营收近百亿首次实现non-GAAP全年盈利
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2023-03-10
靠轻资产真不错
@明大教主:数字经济大潮下,数字货运龙头满帮集团亟待价值重估
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2023-03-10
可以关注一下
@明大教主:数字经济大潮下,数字货运龙头满帮集团亟待价值重估
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2023-02-24
产品市场空间很大
@丁有鱼:乐普生物:聚焦肿瘤市场,ADC、肿瘤免疫双轮驱动
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2023-02-23
开始拉升了
@投资本科生:技术和创新引领质变 破冰者网易有道实现首个季度盈利
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2023-02-23
8个点了
@明大教主:ChatGPT概念股中业绩最具爆发力的有道Q4利润率转正
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2023-02-23
比较看好这个领域
@十万火力阿童木:网易有道这次盈利了,还是比较令人惊喜的。财报显示,2022年Q4网易有道收入为14.5亿元,同比增长38.6%。 Non GAAP净利润3110万元,标准GAAP准则下,网易有道四季度同样实现了盈利,而去年同期,有道净亏损为1.68亿元。 之前,中概股投资者对网易有道的认知,普遍是公司产品、运营能力一流,产生了近5亿MAU的有道词典、千万MAU的有道翻译官、网易云课堂现象级学习产品的一家公司。 在商业化上,有道嗅觉比较敏锐,近些年来,业务重点在线教育、K12、智能硬件经历了三次比较大的前瞻性转型。 无论是2017年~2019年教育APP的高速增长、2019~2021年K12在线教育的高速增长、还是2021年以后智能教育产品的高速增长。虽然在线教育行业近几年变化很大,但比较神奇的一点就是,不管是什么样的风口,有道都能拥抱在线教育大市场,走到行业第一梯队。 除了产品和运营能力优秀以外,这个季度网易有道的财报还可以发现,在商业化上,有道也取得了很好的进展。 2022年四季度,网易智能硬件在营收达4.1亿元,同比增长318.4%。 截至目前,网易有道的智能硬件产品目前已包含词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 另外,在财报电话会中,周枫在谈到“ChatGPT”时提及有道已多年致力于基于Transformer模型的创新和应用。他表示,与芯片厂商瑞芯微的合作进一步拓展了有道的技术应用范围,让Transformer可以在智能硬件里更加高效地运行。 所以,对于有庞大用户的有道来讲,不仅产品能力出色,而且运营效率和战略眼光布局也不凑,这个季度又实现了盈利,短板在迅速补齐,当前的有道,值得关注。
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2023-02-23
价格合话,非常值得投资
@少年维特:AI赋能的网易有道,内容硬件两手抓,实现首个季度盈利
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2023-02-08
目前看教育是chatgpt最好落地的地方,期待有道推出的新的模型
@江瀚视野:当ChatGPT遇到网易有道,AI会怎么改变教育产业? 最近一段时间,最火的无疑是ChatGPT,作为当前市场的当红炸子鸡,ChatGPT引发了整个市场的震荡。大家看惯了微软、谷歌、百度这些搜索巨头直接按照ChatGPT的发展,也看到了社交软件与ChatGPT的结合,但是这些也更多是宏观层面的东西,属于算力、算法模型等领域的投资机会。 当前市场公认的,国内有望复制 ChatGPT 商业模式的企业为百度、科大讯飞。两家企业均具备 AIGC 大模型技术 。 在算力基础设施领域建议关注商汤, 此外,云计算 IaaS 厂商及 AI 芯片企业同样在算力领域扮演重要角色。 而在微观层面有没有更加垂直的赛道可以落地呢?在垂直应用层面,我们倒是观察到了一个玩法,这就是在教育赛道的落地。 据媒体报道,网易有道AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术(AIGC)在教育场景的落地研发中,目前该团队已在AI口语老师、中文作文批改等细分学习场景中尝试应用。 其实,仔细分析一下就会发现,ChatGPT和教育产业几乎是天然的完美配合,教育需要很多的启发式教学也需要海量的人工投入,一旦可以用ChatGPT来实现教学,无疑会在短时间内完成大量的教学内容的制作与完成。像网易有道这样的公司,本身就具有较多的数字化的数据与信息,的确有可能有更好的发展。 而且,由于人工智能并不存在休息时间以及人类老师面临的各种问题,无疑会更好地实现教学效率的提升,这一点值得我们重点关注。此次,ChatGPT结合教育无疑能够实现1+1>2的效果,其他的教育公司会跟进这个趋势吗?
$有道(DAO)$
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<a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 11月16日发布2023年Q3财报,公司单季净亏损9692.7万元,同比缩窄48%。一些投资者可能觉得,今年上市教育公司减亏的数量不少,有道减亏幅度只是平均水准。但实际上,有道是同业减亏公司中,极少数营收还在保持正增长的。三季度,有道学习服务、智能设备、在线营销服务三大主业分别取得收入9.508亿、2.519亿、3.661亿,总营收15.4亿元同比增长9.7%。三大业务中,有道广告业务同比增长113.5%,是公司主营中增长最快的一项。人们了解有道大多是通过其专业的翻译软件/硬件,殊不知有道广告业务也具备“黑马”属性! 一、网易有道广告业务连续四年同比增长,增速远超大盘。 今年前三季度,网易有道广告收入达3.661亿,同比翻倍之余更是连续四年实现正增长。但实际上国内广告大盘并不像有道广告业务增速这般美好。 2021年之后,互联网人口瓶颈叠加居民消费趋于保守,国内互联网广告增速开始放缓。 (QuestMobile 数据) 2023年三季度我国互联网广告大盘同比增速仅有3.6%,不同公司之间广告收入分化愈发明显。研究机构Morketing数据显示,今年中报期,拼多多、腾讯、快手、美团、哔哩哔哩广告收入分别增长50.7%/34.1%/30.3%/40.8%/38.2%,明显快于广告业大盘的增速。我想,这主要是广告主将有限的预算聚焦在能为生意带来增益的平台和效果广告导致的。 而网易有道Q3广告业务实现翻倍,甚至还要高于上述互联网大厂,除了其用户多在18-35岁之间,是消费力最旺盛的青年群体,备受广告主青睐之外,主要归功于AI对有道广告投放效果的提升。 有道的人工智能大模型能处理海量用户数据,形成用户画像,IPA(目标价值投放)广告投放更精准。AIGC还能够提升有道R","listText":"国内教育科技企业 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 11月16日发布2023年Q3财报,公司单季净亏损9692.7万元,同比缩窄48%。一些投资者可能觉得,今年上市教育公司减亏的数量不少,有道减亏幅度只是平均水准。但实际上,有道是同业减亏公司中,极少数营收还在保持正增长的。三季度,有道学习服务、智能设备、在线营销服务三大主业分别取得收入9.508亿、2.519亿、3.661亿,总营收15.4亿元同比增长9.7%。三大业务中,有道广告业务同比增长113.5%,是公司主营中增长最快的一项。人们了解有道大多是通过其专业的翻译软件/硬件,殊不知有道广告业务也具备“黑马”属性! 一、网易有道广告业务连续四年同比增长,增速远超大盘。 今年前三季度,网易有道广告收入达3.661亿,同比翻倍之余更是连续四年实现正增长。但实际上国内广告大盘并不像有道广告业务增速这般美好。 2021年之后,互联网人口瓶颈叠加居民消费趋于保守,国内互联网广告增速开始放缓。 (QuestMobile 数据) 2023年三季度我国互联网广告大盘同比增速仅有3.6%,不同公司之间广告收入分化愈发明显。研究机构Morketing数据显示,今年中报期,拼多多、腾讯、快手、美团、哔哩哔哩广告收入分别增长50.7%/34.1%/30.3%/40.8%/38.2%,明显快于广告业大盘的增速。我想,这主要是广告主将有限的预算聚焦在能为生意带来增益的平台和效果广告导致的。 而网易有道Q3广告业务实现翻倍,甚至还要高于上述互联网大厂,除了其用户多在18-35岁之间,是消费力最旺盛的青年群体,备受广告主青睐之外,主要归功于AI对有道广告投放效果的提升。 有道的人工智能大模型能处理海量用户数据,形成用户画像,IPA(目标价值投放)广告投放更精准。AIGC还能够提升有道R","text":"国内教育科技企业 $有道(DAO)$ 11月16日发布2023年Q3财报,公司单季净亏损9692.7万元,同比缩窄48%。一些投资者可能觉得,今年上市教育公司减亏的数量不少,有道减亏幅度只是平均水准。但实际上,有道是同业减亏公司中,极少数营收还在保持正增长的。三季度,有道学习服务、智能设备、在线营销服务三大主业分别取得收入9.508亿、2.519亿、3.661亿,总营收15.4亿元同比增长9.7%。三大业务中,有道广告业务同比增长113.5%,是公司主营中增长最快的一项。人们了解有道大多是通过其专业的翻译软件/硬件,殊不知有道广告业务也具备“黑马”属性! 一、网易有道广告业务连续四年同比增长,增速远超大盘。 今年前三季度,网易有道广告收入达3.661亿,同比翻倍之余更是连续四年实现正增长。但实际上国内广告大盘并不像有道广告业务增速这般美好。 2021年之后,互联网人口瓶颈叠加居民消费趋于保守,国内互联网广告增速开始放缓。 (QuestMobile 数据) 2023年三季度我国互联网广告大盘同比增速仅有3.6%,不同公司之间广告收入分化愈发明显。研究机构Morketing数据显示,今年中报期,拼多多、腾讯、快手、美团、哔哩哔哩广告收入分别增长50.7%/34.1%/30.3%/40.8%/38.2%,明显快于广告业大盘的增速。我想,这主要是广告主将有限的预算聚焦在能为生意带来增益的平台和效果广告导致的。 而网易有道Q3广告业务实现翻倍,甚至还要高于上述互联网大厂,除了其用户多在18-35岁之间,是消费力最旺盛的青年群体,备受广告主青睐之外,主要归功于AI对有道广告投放效果的提升。 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以快手为例直播电商平台来看: “泛货架”是快手近年来做的电商基建。快手电商要把此前在直播间边看边买的定时消费,变成包含即搜即买、所见即所得的实时消费,丰富用户购物的场景。通过泛货架,消费者可以穿过快手丰富的内容生态和多元场景,将商品“送到”用户面前,随时可“看见”商品、下单购买,这种基建包括了搜索、店铺、推荐。 目前双十一逐渐接近尾声,快手 泛货架场域GMV同比增长达160%,重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。 另外一个是“大牌大补”计划,推动品牌、消费者、平台“三赢”: 对品牌来说,很多品牌在电商浪潮下起步较晚,“大牌大补”让在电商领域表现不佳的大牌获得了重新“出线”的机会,尤其是快手这样一个巨大用户规模且快速起量的阶段,庞大的新线城市用户群体中,有大量消费意愿强、购买力强,可支配收入高的消费者,他们的消费升级的需求需要被满足,这一部分人群最被忽视的是他们消费自由度高,而这一点也是各大品牌最看重的核心驱动力。 对于消费者来说,“大牌大补”主打“大牌正品、好物低价”,消费的便捷、安心。消费者的心态很纯粹,就是希望在有限的预算中,去触及最好的消费体验。在双十的节点,对“性价比”的期待值更会拉升。这次快手的大牌大补:提供补贴与官方货盘货品,还有正品保险提供,品牌进来了,消费者选择多了,想买的都有,买到的都好,自然是让消费者获益了。 而对平台来说,服务好品牌和服务好消费者,是两件同等重要的事情。整合资源与渠道,平台该管理、该放手、该补贴、该惩罚,消费","listText":"今年的双十一,中国贸促会研究院副院长赵萍总结了三个特征:服务上的规范化降低了消费者负担,比如缩短预售时间、一站式退差价等;全年促销的联动使得优惠力度更加平均;实体经济在今年的参与度很高,线上成熟的数字化供应链牵引了更多实体企业参与其中。 以快手为例直播电商平台来看: “泛货架”是快手近年来做的电商基建。快手电商要把此前在直播间边看边买的定时消费,变成包含即搜即买、所见即所得的实时消费,丰富用户购物的场景。通过泛货架,消费者可以穿过快手丰富的内容生态和多元场景,将商品“送到”用户面前,随时可“看见”商品、下单购买,这种基建包括了搜索、店铺、推荐。 目前双十一逐渐接近尾声,快手 泛货架场域GMV同比增长达160%,重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。 另外一个是“大牌大补”计划,推动品牌、消费者、平台“三赢”: 对品牌来说,很多品牌在电商浪潮下起步较晚,“大牌大补”让在电商领域表现不佳的大牌获得了重新“出线”的机会,尤其是快手这样一个巨大用户规模且快速起量的阶段,庞大的新线城市用户群体中,有大量消费意愿强、购买力强,可支配收入高的消费者,他们的消费升级的需求需要被满足,这一部分人群最被忽视的是他们消费自由度高,而这一点也是各大品牌最看重的核心驱动力。 对于消费者来说,“大牌大补”主打“大牌正品、好物低价”,消费的便捷、安心。消费者的心态很纯粹,就是希望在有限的预算中,去触及最好的消费体验。在双十的节点,对“性价比”的期待值更会拉升。这次快手的大牌大补:提供补贴与官方货盘货品,还有正品保险提供,品牌进来了,消费者选择多了,想买的都有,买到的都好,自然是让消费者获益了。 而对平台来说,服务好品牌和服务好消费者,是两件同等重要的事情。整合资源与渠道,平台该管理、该放手、该补贴、该惩罚,消费","text":"今年的双十一,中国贸促会研究院副院长赵萍总结了三个特征:服务上的规范化降低了消费者负担,比如缩短预售时间、一站式退差价等;全年促销的联动使得优惠力度更加平均;实体经济在今年的参与度很高,线上成熟的数字化供应链牵引了更多实体企业参与其中。 以快手为例直播电商平台来看: “泛货架”是快手近年来做的电商基建。快手电商要把此前在直播间边看边买的定时消费,变成包含即搜即买、所见即所得的实时消费,丰富用户购物的场景。通过泛货架,消费者可以穿过快手丰富的内容生态和多元场景,将商品“送到”用户面前,随时可“看见”商品、下单购买,这种基建包括了搜索、店铺、推荐。 目前双十一逐渐接近尾声,快手 泛货架场域GMV同比增长达160%,重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。 另外一个是“大牌大补”计划,推动品牌、消费者、平台“三赢”: 对品牌来说,很多品牌在电商浪潮下起步较晚,“大牌大补”让在电商领域表现不佳的大牌获得了重新“出线”的机会,尤其是快手这样一个巨大用户规模且快速起量的阶段,庞大的新线城市用户群体中,有大量消费意愿强、购买力强,可支配收入高的消费者,他们的消费升级的需求需要被满足,这一部分人群最被忽视的是他们消费自由度高,而这一点也是各大品牌最看重的核心驱动力。 对于消费者来说,“大牌大补”主打“大牌正品、好物低价”,消费的便捷、安心。消费者的心态很纯粹,就是希望在有限的预算中,去触及最好的消费体验。在双十的节点,对“性价比”的期待值更会拉升。这次快手的大牌大补:提供补贴与官方货盘货品,还有正品保险提供,品牌进来了,消费者选择多了,想买的都有,买到的都好,自然是让消费者获益了。 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潮玩商家的增长新模式 今年双十一,在体量巨大的潮玩圈层市场中,不同的潮玩商家围绕三坑、卡牌、游戏以及周边IP类和潮流毛绒类等等不同圈层,实现产品爆发找到新增长曲线。例如,超级元气工厂采用多材质毛绒玩具和盲盒的形式,同时增加了在新品类上的预算,目前其在整个天猫和淘宝平台上的经营份额占据了整体GMV的一半以上。 TNTSPACE则以盲盒和设计IP的方式深度参与双十一;而一些知名品牌如迪士尼和问童子则专门推出了面向会员和消费者的福袋类产品,这类产品一年中只有1-2次机会,主要出现在双十一和618等大促销活动中;像泡泡玛特这种,也在寻求拓宽市场,泡泡玛特的COO曾表示,天猫旗舰店的价值在于“破圈”,即帮助他们触达更多地方的消费者,特别是那些尚未涵盖的线下市场。 泡泡玛特在 10 月 24 日发售双 11 天猫定制福袋,该福袋是回馈天猫粉丝的重磅产品,也仅在天猫双 11 发售;乐高也发布了核心新品,年度爆款低至7 折,同时有重点新品首发/会员专享福利等在天猫平台发布,并且针对会员粉丝推出重磅专享福利。 目前,潮玩品牌在淘宝天猫平台上备受瞩目,双十一期间将超过百款重磅新品发布,例如line friends的“minini standing doll站姿玩偶”和三丽鸥的“甜梦居家系列脚标大娃”。此外,万代带来了全球首发的系列新品,宝可梦也在10月28日推出一周年纪念专属礼盒。此外,乐高不仅推出了核心新品,还提供了更多具有吸引力的会员福利,其力度明显超过了2022年双十一的折扣政策。众多品牌均展现出了很强的增长态势,明日方舟、good s","listText":"今年的双十一已经开始预售了,心理预设的一个印象就是“消费复苏不及预期”,看了眼数据,增速最快的品类在电竞、户外运动、潮玩这类,特别是潮玩,宝宝巴士、GOODSMILE、TNTSPACE、阅文好物、东映动画等超800个品牌成交翻倍增长,跟预期确实不太一样。 潮玩商家的增长新模式 今年双十一,在体量巨大的潮玩圈层市场中,不同的潮玩商家围绕三坑、卡牌、游戏以及周边IP类和潮流毛绒类等等不同圈层,实现产品爆发找到新增长曲线。例如,超级元气工厂采用多材质毛绒玩具和盲盒的形式,同时增加了在新品类上的预算,目前其在整个天猫和淘宝平台上的经营份额占据了整体GMV的一半以上。 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日发售双 11 天猫定制福袋,该福袋是回馈天猫粉丝的重磅产品,也仅在天猫双 11 发售;乐高也发布了核心新品,年度爆款低至7 折,同时有重点新品首发/会员专享福利等在天猫平台发布,并且针对会员粉丝推出重磅专享福利。 目前,潮玩品牌在淘宝天猫平台上备受瞩目,双十一期间将超过百款重磅新品发布,例如line friends的“minini standing doll站姿玩偶”和三丽鸥的“甜梦居家系列脚标大娃”。此外,万代带来了全球首发的系列新品,宝可梦也在10月28日推出一周年纪念专属礼盒。此外,乐高不仅推出了核心新品,还提供了更多具有吸引力的会员福利,其力度明显超过了2022年双十一的折扣政策。众多品牌均展现出了很强的增长态势,明日方舟、good 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港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a href=\"https://laohu8.com/S/06682\">$第四范式(06682)$</a> 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼容等问题,需要人工智能工","listText":"最大的以平台为中心的决策类人工智能公司//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>: 产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a href=\"https://laohu8.com/S/06682\">$第四范式(06682)$</a> 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 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2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼容等问题,需要人工智能工程师花费较多时间重新组合,资金成本、时间成本均较高。 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但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, 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out机会","htmlText":"PD-1之后谁是下一个颠覆性的爆品领域?数据已经告诉我们答案。 2022年,中国创新药企的十大License out交易,TOP10中ADC的交易占比过半。 ADC是MNC近年最下“血本”的药物领域之一:吉利德210亿美金收购Immunomedics,阿斯利康以近130亿美金的总金额拿下第一三共的DS-8201、DS-1062,默沙东更是以118亿美元的总金额包裹拿下科伦9款ADC药物项目海外权益,辉瑞430亿美金收购ADC先驱Seagen。 谁会是下一个Seagen?国内ADC企业,哪家具备巨大的预期差可挖掘? 从目前的兑现看,阿斯利康和第一三共的合作市场评价最高。DS-8201在2022年营收12.38亿美元,增长势头迅猛,有分析预测2028年DS-8201销售额达到65亿美元,有望成为全球TOP20的重磅炸弹;DS-1062则是以优异的早期临床数据,吸引了默沙东K药与其开展联用向晚期NSCLC一线疗法冲击。 在MNC巨头中,阿斯利康绝对是ADC领域最具慧眼的旗手之一。错过了在I/O疗法称霸的阿斯利康,决心要在ADC领域大展拳脚,其做的每一项决定都值得揣摩。 2月23日,阿斯利康拿下康诺亚/乐普生物CLDN18.2 ADC(CMG901)全球商业化权利,付出了“6300万美元+11.25亿美元额外潜在付款及销售分成”的代价,这一举措是阿斯利康继与第一三共合作后的又一临床阶段ADC分子License in。 值得注意的是,CMG901这款管线由康诺亚负责抗体、乐普生物负责ADC技术。阿斯利康的入局,除了对该分子底层逻辑技术给予高度认可外,还很可能代表着乐普生物ADC平台未来产出的管线进入MNC们“待购清单”。 当下MNC对差异化靶点、进度快的ADC分子展现出极度的渴求,乐普生物作为国内ADC临床管线最多、布局靶点最具差异化的创","listText":"PD-1之后谁是下一个颠覆性的爆品领域?数据已经告诉我们答案。 2022年,中国创新药企的十大License out交易,TOP10中ADC的交易占比过半。 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从目前的兑现看,阿斯利康和第一三共的合作市场评价最高。DS-8201在2022年营收12.38亿美元,增长势头迅猛,有分析预测2028年DS-8201销售额达到65亿美元,有望成为全球TOP20的重磅炸弹;DS-1062则是以优异的早期临床数据,吸引了默沙东K药与其开展联用向晚期NSCLC一线疗法冲击。 在MNC巨头中,阿斯利康绝对是ADC领域最具慧眼的旗手之一。错过了在I/O疗法称霸的阿斯利康,决心要在ADC领域大展拳脚,其做的每一项决定都值得揣摩。 2月23日,阿斯利康拿下康诺亚/乐普生物CLDN18.2 ADC(CMG901)全球商业化权利,付出了“6300万美元+11.25亿美元额外潜在付款及销售分成”的代价,这一举措是阿斯利康继与第一三共合作后的又一临床阶段ADC分子License in。 值得注意的是,CMG901这款管线由康诺亚负责抗体、乐普生物负责ADC技术。阿斯利康的入局,除了对该分子底层逻辑技术给予高度认可外,还很可能代表着乐普生物ADC平台未来产出的管线进入MNC们“待购清单”。 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万物新生集团目前旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、以及海外业务AHS Device截至2022年12月31日,万物新生集团的线下门店已覆盖全国266座城市,重点领域还是在二手3C品类上,2022年万物新生集团全平台二手商品交易单量达3200万。 从2022年Q2开始推多品类战略,增设了诸如影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等品类的回收,这一战略有效增加了门店收入。 另外,万物新生在ESG方面也取得了不错的成绩,其率先搭建了循环经济业务模式下的二手手机碳减排模型,根据万物新生2021年度的ESG报告,集团成功销售的二手手机的平均单台碳减排贡献为30.41千克。万物新生在东莞搭建了自动化运营中心,其单日最高碳减排量约1095吨。 需要关注的是,这又是一只股价跌破净资产的票,目前股价2.89,每股净资产3.83,截至2022年12月31日公司账面现金及等价物4.063亿美元,都快赶上市值了,确实很难理解老美投资者思路,印象也就2018年大部分中概出现过类似的情况。 再来看万物新生2022年经营活动产生正向现金流达8.81亿元人民币,现金流净流入2亿,可以说造血能力相当不错。 一般这种情况都不会持续太久,管理层也不会坐视不管。在2021年底公司就曾公告发布为期一年的1亿美元股票回购计划,去年年底公司延长了该计划,目前公司已回购了3390万美元,就目前来看,未来很有可能继续回购高达6610万美元。 <a href=\"https://laohu8.com/S/RERE\">$万物新生(RERE)$</a>","listText":"刚刚万物新生集团发布2022Q4以及年度报告,其中2022年实现总收入98.7亿元,同比增长26.9%,首度实现年度盈利。 万物新生集团目前旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、以及海外业务AHS Device截至2022年12月31日,万物新生集团的线下门店已覆盖全国266座城市,重点领域还是在二手3C品类上,2022年万物新生集团全平台二手商品交易单量达3200万。 从2022年Q2开始推多品类战略,增设了诸如影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等品类的回收,这一战略有效增加了门店收入。 另外,万物新生在ESG方面也取得了不错的成绩,其率先搭建了循环经济业务模式下的二手手机碳减排模型,根据万物新生2021年度的ESG报告,集团成功销售的二手手机的平均单台碳减排贡献为30.41千克。万物新生在东莞搭建了自动化运营中心,其单日最高碳减排量约1095吨。 需要关注的是,这又是一只股价跌破净资产的票,目前股价2.89,每股净资产3.83,截至2022年12月31日公司账面现金及等价物4.063亿美元,都快赶上市值了,确实很难理解老美投资者思路,印象也就2018年大部分中概出现过类似的情况。 再来看万物新生2022年经营活动产生正向现金流达8.81亿元人民币,现金流净流入2亿,可以说造血能力相当不错。 一般这种情况都不会持续太久,管理层也不会坐视不管。在2021年底公司就曾公告发布为期一年的1亿美元股票回购计划,去年年底公司延长了该计划,目前公司已回购了3390万美元,就目前来看,未来很有可能继续回购高达6610万美元。 <a href=\"https://laohu8.com/S/RERE\">$万物新生(RERE)$</a>","text":"刚刚万物新生集团发布2022Q4以及年度报告,其中2022年实现总收入98.7亿元,同比增长26.9%,首度实现年度盈利。 万物新生集团目前旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、以及海外业务AHS Device截至2022年12月31日,万物新生集团的线下门店已覆盖全国266座城市,重点领域还是在二手3C品类上,2022年万物新生集团全平台二手商品交易单量达3200万。 从2022年Q2开始推多品类战略,增设了诸如影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等品类的回收,这一战略有效增加了门店收入。 另外,万物新生在ESG方面也取得了不错的成绩,其率先搭建了循环经济业务模式下的二手手机碳减排模型,根据万物新生2021年度的ESG报告,集团成功销售的二手手机的平均单台碳减排贡献为30.41千克。万物新生在东莞搭建了自动化运营中心,其单日最高碳减排量约1095吨。 需要关注的是,这又是一只股价跌破净资产的票,目前股价2.89,每股净资产3.83,截至2022年12月31日公司账面现金及等价物4.063亿美元,都快赶上市值了,确实很难理解老美投资者思路,印象也就2018年大部分中概出现过类似的情况。 再来看万物新生2022年经营活动产生正向现金流达8.81亿元人民币,现金流净流入2亿,可以说造血能力相当不错。 一般这种情况都不会持续太久,管理层也不会坐视不管。在2021年底公司就曾公告发布为期一年的1亿美元股票回购计划,去年年底公司延长了该计划,目前公司已回购了3390万美元,就目前来看,未来很有可能继续回购高达6610万美元。 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中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","listText":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 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中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","listText":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","text":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, $满帮(YMM)$ 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 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ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF ADC新药Tivdak于2021年底获批上市,用于治疗转移性宫","listText":"2023年2月23日,乐普生物与康诺亚生物宣布将Claudin18.2 ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF ADC新药Tivdak于2021年底获批上市,用于治疗转移性宫","text":"2023年2月23日,乐普生物与康诺亚生物宣布将Claudin18.2 ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF 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破冰者网易有道实现首个季度盈利","htmlText":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 技术和创新决定行业未来。我盘点了一下近期的资讯,ChatGPT在教育领域的应用方面,科大讯飞、有道、作业帮、头条、腾讯、阿里、百度都有相关布局,其中科大讯飞和有道已经有相关教育产品硬件和课程落地了,算是领先了半个身位。至于未来的行业发展前景,我对此持乐观态度,总感觉有种回到当年互联网O2O大战的意味,未来谁会成为行业的BAT,非常值得期待。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","listText":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 技术和创新决定行业未来。我盘点了一下近期的资讯,ChatGPT在教育领域的应用方面,科大讯飞、有道、作业帮、头条、腾讯、阿里、百度都有相关布局,其中科大讯飞和有道已经有相关教育产品硬件和课程落地了,算是领先了半个身位。至于未来的行业发展前景,我对此持乐观态度,总感觉有种回到当年互联网O2O大战的意味,未来谁会成为行业的BAT,非常值得期待。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","text":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 技术和创新决定行业未来。我盘点了一下近期的资讯,ChatGPT在教育领域的应用方面,科大讯飞、有道、作业帮、头条、腾讯、阿里、百度都有相关布局,其中科大讯飞和有道已经有相关教育产品硬件和课程落地了,算是领先了半个身位。至于未来的行业发展前景,我对此持乐观态度,总感觉有种回到当年互联网O2O大战的意味,未来谁会成为行业的BAT,非常值得期待。 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投资生涯已经有14年了,但因为大A长期在3000点中枢震荡,为了实现更容易的投资,在2015年牛市终结后开启了美股配置。 美股除了资金门槛,交易时间与国内有冲突之外,最难的还是全英的财报,我这大学四级的英语水平根本看不懂。 没多久, <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 出了词典以及在线翻译功能,这才敢逐步尝试美股投资。媳妇从事创新药行业,经常要看一些全英的文献,用的也是有道词典。 前几天ChatGPT火的时候,有道有“教育界ChatGPT第一股”的称号,今天看了下Q4财报,公司堪称最有业绩的ChatGPT概念股。 去年末看了一些机构统计的广告主预算投放数据,知道Q4各互联网公司的广告收入会有所复苏,但有道Q4营销服务(效果广告)收入2.408亿,同比增长58.6%,环比增长52.8%也还是超出了我的预期。 营销服务收入还不是最大的惊喜,最大的惊喜来自于智能设备业务。我知道疫情期间学生们上网课,词典笔等产品收入会比较强势,但观察逻辑比较类似的PC/平板,后者的销量已经先行转弱了。没想到在各地恢复线下教学的Q4,智能设备收入环比增长14.16%至4.07亿,毛利率更是高达46.2%。新产品P5词典笔销售持续爆发,X10学习机月度复合增速竟高达100%,是供不应求的节奏。 而占营收比例最大的智能学习服务业务,毛利率连续几个季度维持在64%左右了,规模优势已趋于稳定 有道之前单季最高收入是Q3的14亿,没想到Q4刷新了单季收入记录,来到了15亿。 有道Q4整体净收益1230万,经营利润率1.7%,同比去年的-23.7%巨幅改善。 “数字化教育解决方案”业务尽管占比不高,但“十四五”关于数字经济的规划中也有预期性指引。去年起,一些高校明显增加了数字化解决方案的投入,后续或也将成为有道比较可观的增长点","listText":" 投资生涯已经有14年了,但因为大A长期在3000点中枢震荡,为了实现更容易的投资,在2015年牛市终结后开启了美股配置。 美股除了资金门槛,交易时间与国内有冲突之外,最难的还是全英的财报,我这大学四级的英语水平根本看不懂。 没多久, <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 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Non GAAP净利润3110万元,标准GAAP准则下,网易有道四季度同样实现了盈利,而去年同期,有道净亏损为1.68亿元。 之前,中概股投资者对网易有道的认知,普遍是公司产品、运营能力一流,产生了近5亿MAU的有道词典、千万MAU的有道翻译官、网易云课堂现象级学习产品的一家公司。 在商业化上,有道嗅觉比较敏锐,近些年来,业务重点在线教育、K12、智能硬件经历了三次比较大的前瞻性转型。 无论是2017年~2019年教育APP的高速增长、2019~2021年K12在线教育的高速增长、还是2021年以后智能教育产品的高速增长。虽然在线教育行业近几年变化很大,但比较神奇的一点就是,不管是什么样的风口,有道都能拥抱在线教育大市场,走到行业第一梯队。 除了产品和运营能力优秀以外,这个季度网易有道的财报还可以发现,在商业化上,有道也取得了很好的进展。 2022年四季度,网易智能硬件在营收达4.1亿元,同比增长318.4%。 截至目前,网易有道的智能硬件产品目前已包含词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 另外,在财报电话会中,周枫在谈到“ChatGPT”时提及有道已多年致力于基于Transformer模型的创新和应用。他表示,与芯片厂商瑞芯微的合作进一步拓展了有道的技术应用范围,让Transformer可以在智能硬件里更加高效地运行。 所以,对于有庞大用户的有道来讲,不仅产品能力出色,而且运营效率和战略眼光布局也不凑,这个季度又实现了盈利,短板在迅速补齐,当前的有道,值得关注。","listText":"网易有道这次盈利了,还是比较令人惊喜的。财报显示,2022年Q4网易有道收入为14.5亿元,同比增长38.6%。 Non GAAP净利润3110万元,标准GAAP准则下,网易有道四季度同样实现了盈利,而去年同期,有道净亏损为1.68亿元。 之前,中概股投资者对网易有道的认知,普遍是公司产品、运营能力一流,产生了近5亿MAU的有道词典、千万MAU的有道翻译官、网易云课堂现象级学习产品的一家公司。 在商业化上,有道嗅觉比较敏锐,近些年来,业务重点在线教育、K12、智能硬件经历了三次比较大的前瞻性转型。 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截至目前,网易有道的智能硬件产品目前已包含词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 另外,在财报电话会中,周枫在谈到“ChatGPT”时提及有道已多年致力于基于Transformer模型的创新和应用。他表示,与芯片厂商瑞芯微的合作进一步拓展了有道的技术应用范围,让Transformer可以在智能硬件里更加高效地运行。 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不过教育类产品本身就是刚需属性,而且对于投资者来说倒是件好事儿,一直以来做科技类硬件产品就是个不错的生意,而且还是更有落地场景的教育这个品类。根据刚刚网易有道发布的财报来看,2022年第四季度智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,全年硬件部分收入12.6亿元,同比增长28.2%,是所有业务中增长最快的。 要知道这是在疫情影响下,消费普遍萎缩的情况下,还能有这样的成绩,看来教育产品确实能打。资料显示,网易有道在硬件方面已经拥有词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 值得关注的是,此前有道还宣布将推出自研ChatGPT模型。目前正赶上ChatGPT大火,呼声比较高的百度文心一言,还有像科大讯飞、头条大厂也都有介入。 不过我个人认为大而全的OpenAI需要等的时间会久一点,参考之前的VR、元宇宙等概念题材,也都是需要在某一赛道作为突破口。ChatGPT这种我认为在教育这个细分领域更有机会先跑出来,身边不少人写论文都开始用ChatGPT作为辅助工具,而有道这种“硬件”+“软件服务”两手抓的,在落地场景方面可以说有着得天独厚的优势。 网易有道CEO周枫在财报电话会上也提到,“单纯的AI技术不能够创造足够的价值,只有与业务场景结合的技术才能真正解决用户问题。有道是国内NLP能力领先的公司,并已多年致力于给予Transformer模型的创新和应用。” 从2022年第四季度的财报来看,学习服务净收入为8.1亿元,同比增长39.2%,其中数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。","listText":"之前对网易有道的刻板印象还停留在有道词典上,直到发现亲戚家小孩在用有道词典笔,才发现,原来有道都有了硬件产品,体验了下发现翻译效果非常不错,而且携带也非常方便,就是有点小贵。 不过教育类产品本身就是刚需属性,而且对于投资者来说倒是件好事儿,一直以来做科技类硬件产品就是个不错的生意,而且还是更有落地场景的教育这个品类。根据刚刚网易有道发布的财报来看,2022年第四季度智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,全年硬件部分收入12.6亿元,同比增长28.2%,是所有业务中增长最快的。 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不过我个人认为大而全的OpenAI需要等的时间会久一点,参考之前的VR、元宇宙等概念题材,也都是需要在某一赛道作为突破口。ChatGPT这种我认为在教育这个细分领域更有机会先跑出来,身边不少人写论文都开始用ChatGPT作为辅助工具,而有道这种“硬件”+“软件服务”两手抓的,在落地场景方面可以说有着得天独厚的优势。 网易有道CEO周枫在财报电话会上也提到,“单纯的AI技术不能够创造足够的价值,只有与业务场景结合的技术才能真正解决用户问题。有道是国内NLP能力领先的公司,并已多年致力于给予Transformer模型的创新和应用。” 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最近一段时间,最火的无疑是ChatGPT,作为当前市场的当红炸子鸡,ChatGPT引发了整个市场的震荡。大家看惯了微软、谷歌、百度这些搜索巨头直接按照ChatGPT的发展,也看到了社交软件与ChatGPT的结合,但是这些也更多是宏观层面的东西,属于算力、算法模型等领域的投资机会。 当前市场公认的,国内有望复制 ChatGPT 商业模式的企业为百度、科大讯飞。两家企业均具备 AIGC 大模型技术 。 在算力基础设施领域建议关注商汤, 此外,云计算 IaaS 厂商及 AI 芯片企业同样在算力领域扮演重要角色。 而在微观层面有没有更加垂直的赛道可以落地呢?在垂直应用层面,我们倒是观察到了一个玩法,这就是在教育赛道的落地。 据媒体报道,网易有道AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术(AIGC)在教育场景的落地研发中,目前该团队已在AI口语老师、中文作文批改等细分学习场景中尝试应用。 其实,仔细分析一下就会发现,ChatGPT和教育产业几乎是天然的完美配合,教育需要很多的启发式教学也需要海量的人工投入,一旦可以用ChatGPT来实现教学,无疑会在短时间内完成大量的教学内容的制作与完成。像网易有道这样的公司,本身就具有较多的数字化的数据与信息,的确有可能有更好的发展。 而且,由于人工智能并不存在休息时间以及人类老师面临的各种问题,无疑会更好地实现教学效率的提升,这一点值得我们重点关注。此次,ChatGPT结合教育无疑能够实现1+1>2的效果,其他的教育公司会跟进这个趋势吗?<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","listText":"当ChatGPT遇到网易有道,AI会怎么改变教育产业? 最近一段时间,最火的无疑是ChatGPT,作为当前市场的当红炸子鸡,ChatGPT引发了整个市场的震荡。大家看惯了微软、谷歌、百度这些搜索巨头直接按照ChatGPT的发展,也看到了社交软件与ChatGPT的结合,但是这些也更多是宏观层面的东西,属于算力、算法模型等领域的投资机会。 当前市场公认的,国内有望复制 ChatGPT 商业模式的企业为百度、科大讯飞。两家企业均具备 AIGC 大模型技术 。 在算力基础设施领域建议关注商汤, 此外,云计算 IaaS 厂商及 AI 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其实,仔细分析一下就会发现,ChatGPT和教育产业几乎是天然的完美配合,教育需要很多的启发式教学也需要海量的人工投入,一旦可以用ChatGPT来实现教学,无疑会在短时间内完成大量的教学内容的制作与完成。像网易有道这样的公司,本身就具有较多的数字化的数据与信息,的确有可能有更好的发展。 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<a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 11月16日发布2023年Q3财报,公司单季净亏损9692.7万元,同比缩窄48%。一些投资者可能觉得,今年上市教育公司减亏的数量不少,有道减亏幅度只是平均水准。但实际上,有道是同业减亏公司中,极少数营收还在保持正增长的。三季度,有道学习服务、智能设备、在线营销服务三大主业分别取得收入9.508亿、2.519亿、3.661亿,总营收15.4亿元同比增长9.7%。三大业务中,有道广告业务同比增长113.5%,是公司主营中增长最快的一项。人们了解有道大多是通过其专业的翻译软件/硬件,殊不知有道广告业务也具备“黑马”属性! 一、网易有道广告业务连续四年同比增长,增速远超大盘。 今年前三季度,网易有道广告收入达3.661亿,同比翻倍之余更是连续四年实现正增长。但实际上国内广告大盘并不像有道广告业务增速这般美好。 2021年之后,互联网人口瓶颈叠加居民消费趋于保守,国内互联网广告增速开始放缓。 (QuestMobile 数据) 2023年三季度我国互联网广告大盘同比增速仅有3.6%,不同公司之间广告收入分化愈发明显。研究机构Morketing数据显示,今年中报期,拼多多、腾讯、快手、美团、哔哩哔哩广告收入分别增长50.7%/34.1%/30.3%/40.8%/38.2%,明显快于广告业大盘的增速。我想,这主要是广告主将有限的预算聚焦在能为生意带来增益的平台和效果广告导致的。 而网易有道Q3广告业务实现翻倍,甚至还要高于上述互联网大厂,除了其用户多在18-35岁之间,是消费力最旺盛的青年群体,备受广告主青睐之外,主要归功于AI对有道广告投放效果的提升。 有道的人工智能大模型能处理海量用户数据,形成用户画像,IPA(目标价值投放)广告投放更精准。AIGC还能够提升有道R","listText":"国内教育科技企业 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 11月16日发布2023年Q3财报,公司单季净亏损9692.7万元,同比缩窄48%。一些投资者可能觉得,今年上市教育公司减亏的数量不少,有道减亏幅度只是平均水准。但实际上,有道是同业减亏公司中,极少数营收还在保持正增长的。三季度,有道学习服务、智能设备、在线营销服务三大主业分别取得收入9.508亿、2.519亿、3.661亿,总营收15.4亿元同比增长9.7%。三大业务中,有道广告业务同比增长113.5%,是公司主营中增长最快的一项。人们了解有道大多是通过其专业的翻译软件/硬件,殊不知有道广告业务也具备“黑马”属性! 一、网易有道广告业务连续四年同比增长,增速远超大盘。 今年前三季度,网易有道广告收入达3.661亿,同比翻倍之余更是连续四年实现正增长。但实际上国内广告大盘并不像有道广告业务增速这般美好。 2021年之后,互联网人口瓶颈叠加居民消费趋于保守,国内互联网广告增速开始放缓。 (QuestMobile 数据) 2023年三季度我国互联网广告大盘同比增速仅有3.6%,不同公司之间广告收入分化愈发明显。研究机构Morketing数据显示,今年中报期,拼多多、腾讯、快手、美团、哔哩哔哩广告收入分别增长50.7%/34.1%/30.3%/40.8%/38.2%,明显快于广告业大盘的增速。我想,这主要是广告主将有限的预算聚焦在能为生意带来增益的平台和效果广告导致的。 而网易有道Q3广告业务实现翻倍,甚至还要高于上述互联网大厂,除了其用户多在18-35岁之间,是消费力最旺盛的青年群体,备受广告主青睐之外,主要归功于AI对有道广告投放效果的提升。 有道的人工智能大模型能处理海量用户数据,形成用户画像,IPA(目标价值投放)广告投放更精准。AIGC还能够提升有道R","text":"国内教育科技企业 $有道(DAO)$ 11月16日发布2023年Q3财报,公司单季净亏损9692.7万元,同比缩窄48%。一些投资者可能觉得,今年上市教育公司减亏的数量不少,有道减亏幅度只是平均水准。但实际上,有道是同业减亏公司中,极少数营收还在保持正增长的。三季度,有道学习服务、智能设备、在线营销服务三大主业分别取得收入9.508亿、2.519亿、3.661亿,总营收15.4亿元同比增长9.7%。三大业务中,有道广告业务同比增长113.5%,是公司主营中增长最快的一项。人们了解有道大多是通过其专业的翻译软件/硬件,殊不知有道广告业务也具备“黑马”属性! 一、网易有道广告业务连续四年同比增长,增速远超大盘。 今年前三季度,网易有道广告收入达3.661亿,同比翻倍之余更是连续四年实现正增长。但实际上国内广告大盘并不像有道广告业务增速这般美好。 2021年之后,互联网人口瓶颈叠加居民消费趋于保守,国内互联网广告增速开始放缓。 (QuestMobile 数据) 2023年三季度我国互联网广告大盘同比增速仅有3.6%,不同公司之间广告收入分化愈发明显。研究机构Morketing数据显示,今年中报期,拼多多、腾讯、快手、美团、哔哩哔哩广告收入分别增长50.7%/34.1%/30.3%/40.8%/38.2%,明显快于广告业大盘的增速。我想,这主要是广告主将有限的预算聚焦在能为生意带来增益的平台和效果广告导致的。 而网易有道Q3广告业务实现翻倍,甚至还要高于上述互联网大厂,除了其用户多在18-35岁之间,是消费力最旺盛的青年群体,备受广告主青睐之外,主要归功于AI对有道广告投放效果的提升。 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以快手为例直播电商平台来看: “泛货架”是快手近年来做的电商基建。快手电商要把此前在直播间边看边买的定时消费,变成包含即搜即买、所见即所得的实时消费,丰富用户购物的场景。通过泛货架,消费者可以穿过快手丰富的内容生态和多元场景,将商品“送到”用户面前,随时可“看见”商品、下单购买,这种基建包括了搜索、店铺、推荐。 目前双十一逐渐接近尾声,快手 泛货架场域GMV同比增长达160%,重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。 另外一个是“大牌大补”计划,推动品牌、消费者、平台“三赢”: 对品牌来说,很多品牌在电商浪潮下起步较晚,“大牌大补”让在电商领域表现不佳的大牌获得了重新“出线”的机会,尤其是快手这样一个巨大用户规模且快速起量的阶段,庞大的新线城市用户群体中,有大量消费意愿强、购买力强,可支配收入高的消费者,他们的消费升级的需求需要被满足,这一部分人群最被忽视的是他们消费自由度高,而这一点也是各大品牌最看重的核心驱动力。 对于消费者来说,“大牌大补”主打“大牌正品、好物低价”,消费的便捷、安心。消费者的心态很纯粹,就是希望在有限的预算中,去触及最好的消费体验。在双十的节点,对“性价比”的期待值更会拉升。这次快手的大牌大补:提供补贴与官方货盘货品,还有正品保险提供,品牌进来了,消费者选择多了,想买的都有,买到的都好,自然是让消费者获益了。 而对平台来说,服务好品牌和服务好消费者,是两件同等重要的事情。整合资源与渠道,平台该管理、该放手、该补贴、该惩罚,消费","listText":"今年的双十一,中国贸促会研究院副院长赵萍总结了三个特征:服务上的规范化降低了消费者负担,比如缩短预售时间、一站式退差价等;全年促销的联动使得优惠力度更加平均;实体经济在今年的参与度很高,线上成熟的数字化供应链牵引了更多实体企业参与其中。 以快手为例直播电商平台来看: “泛货架”是快手近年来做的电商基建。快手电商要把此前在直播间边看边买的定时消费,变成包含即搜即买、所见即所得的实时消费,丰富用户购物的场景。通过泛货架,消费者可以穿过快手丰富的内容生态和多元场景,将商品“送到”用户面前,随时可“看见”商品、下单购买,这种基建包括了搜索、店铺、推荐。 目前双十一逐渐接近尾声,快手 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对品牌来说,很多品牌在电商浪潮下起步较晚,“大牌大补”让在电商领域表现不佳的大牌获得了重新“出线”的机会,尤其是快手这样一个巨大用户规模且快速起量的阶段,庞大的新线城市用户群体中,有大量消费意愿强、购买力强,可支配收入高的消费者,他们的消费升级的需求需要被满足,这一部分人群最被忽视的是他们消费自由度高,而这一点也是各大品牌最看重的核心驱动力。 对于消费者来说,“大牌大补”主打“大牌正品、好物低价”,消费的便捷、安心。消费者的心态很纯粹,就是希望在有限的预算中,去触及最好的消费体验。在双十的节点,对“性价比”的期待值更会拉升。这次快手的大牌大补:提供补贴与官方货盘货品,还有正品保险提供,品牌进来了,消费者选择多了,想买的都有,买到的都好,自然是让消费者获益了。 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潮玩商家的增长新模式 今年双十一,在体量巨大的潮玩圈层市场中,不同的潮玩商家围绕三坑、卡牌、游戏以及周边IP类和潮流毛绒类等等不同圈层,实现产品爆发找到新增长曲线。例如,超级元气工厂采用多材质毛绒玩具和盲盒的形式,同时增加了在新品类上的预算,目前其在整个天猫和淘宝平台上的经营份额占据了整体GMV的一半以上。 TNTSPACE则以盲盒和设计IP的方式深度参与双十一;而一些知名品牌如迪士尼和问童子则专门推出了面向会员和消费者的福袋类产品,这类产品一年中只有1-2次机会,主要出现在双十一和618等大促销活动中;像泡泡玛特这种,也在寻求拓宽市场,泡泡玛特的COO曾表示,天猫旗舰店的价值在于“破圈”,即帮助他们触达更多地方的消费者,特别是那些尚未涵盖的线下市场。 泡泡玛特在 10 月 24 日发售双 11 天猫定制福袋,该福袋是回馈天猫粉丝的重磅产品,也仅在天猫双 11 发售;乐高也发布了核心新品,年度爆款低至7 折,同时有重点新品首发/会员专享福利等在天猫平台发布,并且针对会员粉丝推出重磅专享福利。 目前,潮玩品牌在淘宝天猫平台上备受瞩目,双十一期间将超过百款重磅新品发布,例如line friends的“minini standing doll站姿玩偶”和三丽鸥的“甜梦居家系列脚标大娃”。此外,万代带来了全球首发的系列新品,宝可梦也在10月28日推出一周年纪念专属礼盒。此外,乐高不仅推出了核心新品,还提供了更多具有吸引力的会员福利,其力度明显超过了2022年双十一的折扣政策。众多品牌均展现出了很强的增长态势,明日方舟、good s","listText":"今年的双十一已经开始预售了,心理预设的一个印象就是“消费复苏不及预期”,看了眼数据,增速最快的品类在电竞、户外运动、潮玩这类,特别是潮玩,宝宝巴士、GOODSMILE、TNTSPACE、阅文好物、东映动画等超800个品牌成交翻倍增长,跟预期确实不太一样。 潮玩商家的增长新模式 今年双十一,在体量巨大的潮玩圈层市场中,不同的潮玩商家围绕三坑、卡牌、游戏以及周边IP类和潮流毛绒类等等不同圈层,实现产品爆发找到新增长曲线。例如,超级元气工厂采用多材质毛绒玩具和盲盒的形式,同时增加了在新品类上的预算,目前其在整个天猫和淘宝平台上的经营份额占据了整体GMV的一半以上。 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港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a href=\"https://laohu8.com/S/06682\">$第四范式(06682)$</a> 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼容等问题,需要人工智能工","listText":"最大的以平台为中心的决策类人工智能公司//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>: 产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a href=\"https://laohu8.com/S/06682\">$第四范式(06682)$</a> 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 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最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/09996\">$沛嘉医疗-B(09996)$</a> 这几家心脏治疗领域的公司。 3月31日,心泰医疗发布上市以来的首份财报,在疫情影响患者入院率的情况下,公司营收增长11.3%至2.47亿元;经调净利润逆势正增长,达1.11亿元。作为国内心脏介入器械领域为数不多实现盈利的公司,心泰医疗的商业化版图仍在加速推进! 不只是国内封堵器领头羊,心泰医疗射频房间隔穿刺针/设备实现国内首家报批。 此前提到心泰医疗,投资者第一反应这是一家做封堵器的公司。诚然,2021年,按销售金额计,心泰医疗是国内先心封堵器市场份额第一的公司,占比约38%。 但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, TSP)是左心房介入治疗最常用的技术之一,适应症包括心房颤动的导管消融、经皮左心耳封堵术、各种二尖瓣病变手术、先天性心脏病导管介入治疗、经皮左心室辅助装置置入、潜在的需经房间隔途径的治疗等手术,都需要借助股静脉入路建立从右向左的房间隔","listText":"前年,媳妇一次孕检结果显示“卵圆孔偏小”。我和其他家长一样,诚惶诚恐地上网搜索会不会对胎儿的健康造成影响。 最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a 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out机会","htmlText":"PD-1之后谁是下一个颠覆性的爆品领域?数据已经告诉我们答案。 2022年,中国创新药企的十大License out交易,TOP10中ADC的交易占比过半。 ADC是MNC近年最下“血本”的药物领域之一:吉利德210亿美金收购Immunomedics,阿斯利康以近130亿美金的总金额拿下第一三共的DS-8201、DS-1062,默沙东更是以118亿美元的总金额包裹拿下科伦9款ADC药物项目海外权益,辉瑞430亿美金收购ADC先驱Seagen。 谁会是下一个Seagen?国内ADC企业,哪家具备巨大的预期差可挖掘? 从目前的兑现看,阿斯利康和第一三共的合作市场评价最高。DS-8201在2022年营收12.38亿美元,增长势头迅猛,有分析预测2028年DS-8201销售额达到65亿美元,有望成为全球TOP20的重磅炸弹;DS-1062则是以优异的早期临床数据,吸引了默沙东K药与其开展联用向晚期NSCLC一线疗法冲击。 在MNC巨头中,阿斯利康绝对是ADC领域最具慧眼的旗手之一。错过了在I/O疗法称霸的阿斯利康,决心要在ADC领域大展拳脚,其做的每一项决定都值得揣摩。 2月23日,阿斯利康拿下康诺亚/乐普生物CLDN18.2 ADC(CMG901)全球商业化权利,付出了“6300万美元+11.25亿美元额外潜在付款及销售分成”的代价,这一举措是阿斯利康继与第一三共合作后的又一临床阶段ADC分子License in。 值得注意的是,CMG901这款管线由康诺亚负责抗体、乐普生物负责ADC技术。阿斯利康的入局,除了对该分子底层逻辑技术给予高度认可外,还很可能代表着乐普生物ADC平台未来产出的管线进入MNC们“待购清单”。 当下MNC对差异化靶点、进度快的ADC分子展现出极度的渴求,乐普生物作为国内ADC临床管线最多、布局靶点最具差异化的创","listText":"PD-1之后谁是下一个颠覆性的爆品领域?数据已经告诉我们答案。 2022年,中国创新药企的十大License out交易,TOP10中ADC的交易占比过半。 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从目前的兑现看,阿斯利康和第一三共的合作市场评价最高。DS-8201在2022年营收12.38亿美元,增长势头迅猛,有分析预测2028年DS-8201销售额达到65亿美元,有望成为全球TOP20的重磅炸弹;DS-1062则是以优异的早期临床数据,吸引了默沙东K药与其开展联用向晚期NSCLC一线疗法冲击。 在MNC巨头中,阿斯利康绝对是ADC领域最具慧眼的旗手之一。错过了在I/O疗法称霸的阿斯利康,决心要在ADC领域大展拳脚,其做的每一项决定都值得揣摩。 2月23日,阿斯利康拿下康诺亚/乐普生物CLDN18.2 ADC(CMG901)全球商业化权利,付出了“6300万美元+11.25亿美元额外潜在付款及销售分成”的代价,这一举措是阿斯利康继与第一三共合作后的又一临床阶段ADC分子License in。 值得注意的是,CMG901这款管线由康诺亚负责抗体、乐普生物负责ADC技术。阿斯利康的入局,除了对该分子底层逻辑技术给予高度认可外,还很可能代表着乐普生物ADC平台未来产出的管线进入MNC们“待购清单”。 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万物新生集团目前旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、以及海外业务AHS Device截至2022年12月31日,万物新生集团的线下门店已覆盖全国266座城市,重点领域还是在二手3C品类上,2022年万物新生集团全平台二手商品交易单量达3200万。 从2022年Q2开始推多品类战略,增设了诸如影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等品类的回收,这一战略有效增加了门店收入。 另外,万物新生在ESG方面也取得了不错的成绩,其率先搭建了循环经济业务模式下的二手手机碳减排模型,根据万物新生2021年度的ESG报告,集团成功销售的二手手机的平均单台碳减排贡献为30.41千克。万物新生在东莞搭建了自动化运营中心,其单日最高碳减排量约1095吨。 需要关注的是,这又是一只股价跌破净资产的票,目前股价2.89,每股净资产3.83,截至2022年12月31日公司账面现金及等价物4.063亿美元,都快赶上市值了,确实很难理解老美投资者思路,印象也就2018年大部分中概出现过类似的情况。 再来看万物新生2022年经营活动产生正向现金流达8.81亿元人民币,现金流净流入2亿,可以说造血能力相当不错。 一般这种情况都不会持续太久,管理层也不会坐视不管。在2021年底公司就曾公告发布为期一年的1亿美元股票回购计划,去年年底公司延长了该计划,目前公司已回购了3390万美元,就目前来看,未来很有可能继续回购高达6610万美元。 <a href=\"https://laohu8.com/S/RERE\">$万物新生(RERE)$</a>","listText":"刚刚万物新生集团发布2022Q4以及年度报告,其中2022年实现总收入98.7亿元,同比增长26.9%,首度实现年度盈利。 万物新生集团目前旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、以及海外业务AHS Device截至2022年12月31日,万物新生集团的线下门店已覆盖全国266座城市,重点领域还是在二手3C品类上,2022年万物新生集团全平台二手商品交易单量达3200万。 从2022年Q2开始推多品类战略,增设了诸如影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等品类的回收,这一战略有效增加了门店收入。 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中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","listText":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 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总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 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2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","text":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, $满帮(YMM)$ 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 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ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF ADC新药Tivdak于2021年底获批上市,用于治疗转移性宫","listText":"2023年2月23日,乐普生物与康诺亚生物宣布将Claudin18.2 ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF ADC新药Tivdak于2021年底获批上市,用于治疗转移性宫","text":"2023年2月23日,乐普生物与康诺亚生物宣布将Claudin18.2 ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 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破冰者网易有道实现首个季度盈利","htmlText":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 技术和创新决定行业未来。我盘点了一下近期的资讯,ChatGPT在教育领域的应用方面,科大讯飞、有道、作业帮、头条、腾讯、阿里、百度都有相关布局,其中科大讯飞和有道已经有相关教育产品硬件和课程落地了,算是领先了半个身位。至于未来的行业发展前景,我对此持乐观态度,总感觉有种回到当年互联网O2O大战的意味,未来谁会成为行业的BAT,非常值得期待。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","listText":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 技术和创新决定行业未来。我盘点了一下近期的资讯,ChatGPT在教育领域的应用方面,科大讯飞、有道、作业帮、头条、腾讯、阿里、百度都有相关布局,其中科大讯飞和有道已经有相关教育产品硬件和课程落地了,算是领先了半个身位。至于未来的行业发展前景,我对此持乐观态度,总感觉有种回到当年互联网O2O大战的意味,未来谁会成为行业的BAT,非常值得期待。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","text":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 技术和创新决定行业未来。我盘点了一下近期的资讯,ChatGPT在教育领域的应用方面,科大讯飞、有道、作业帮、头条、腾讯、阿里、百度都有相关布局,其中科大讯飞和有道已经有相关教育产品硬件和课程落地了,算是领先了半个身位。至于未来的行业发展前景,我对此持乐观态度,总感觉有种回到当年互联网O2O大战的意味,未来谁会成为行业的BAT,非常值得期待。 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投资生涯已经有14年了,但因为大A长期在3000点中枢震荡,为了实现更容易的投资,在2015年牛市终结后开启了美股配置。 美股除了资金门槛,交易时间与国内有冲突之外,最难的还是全英的财报,我这大学四级的英语水平根本看不懂。 没多久, <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 出了词典以及在线翻译功能,这才敢逐步尝试美股投资。媳妇从事创新药行业,经常要看一些全英的文献,用的也是有道词典。 前几天ChatGPT火的时候,有道有“教育界ChatGPT第一股”的称号,今天看了下Q4财报,公司堪称最有业绩的ChatGPT概念股。 去年末看了一些机构统计的广告主预算投放数据,知道Q4各互联网公司的广告收入会有所复苏,但有道Q4营销服务(效果广告)收入2.408亿,同比增长58.6%,环比增长52.8%也还是超出了我的预期。 营销服务收入还不是最大的惊喜,最大的惊喜来自于智能设备业务。我知道疫情期间学生们上网课,词典笔等产品收入会比较强势,但观察逻辑比较类似的PC/平板,后者的销量已经先行转弱了。没想到在各地恢复线下教学的Q4,智能设备收入环比增长14.16%至4.07亿,毛利率更是高达46.2%。新产品P5词典笔销售持续爆发,X10学习机月度复合增速竟高达100%,是供不应求的节奏。 而占营收比例最大的智能学习服务业务,毛利率连续几个季度维持在64%左右了,规模优势已趋于稳定 有道之前单季最高收入是Q3的14亿,没想到Q4刷新了单季收入记录,来到了15亿。 有道Q4整体净收益1230万,经营利润率1.7%,同比去年的-23.7%巨幅改善。 “数字化教育解决方案”业务尽管占比不高,但“十四五”关于数字经济的规划中也有预期性指引。去年起,一些高校明显增加了数字化解决方案的投入,后续或也将成为有道比较可观的增长点","listText":" 投资生涯已经有14年了,但因为大A长期在3000点中枢震荡,为了实现更容易的投资,在2015年牛市终结后开启了美股配置。 美股除了资金门槛,交易时间与国内有冲突之外,最难的还是全英的财报,我这大学四级的英语水平根本看不懂。 没多久, <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 出了词典以及在线翻译功能,这才敢逐步尝试美股投资。媳妇从事创新药行业,经常要看一些全英的文献,用的也是有道词典。 前几天ChatGPT火的时候,有道有“教育界ChatGPT第一股”的称号,今天看了下Q4财报,公司堪称最有业绩的ChatGPT概念股。 去年末看了一些机构统计的广告主预算投放数据,知道Q4各互联网公司的广告收入会有所复苏,但有道Q4营销服务(效果广告)收入2.408亿,同比增长58.6%,环比增长52.8%也还是超出了我的预期。 营销服务收入还不是最大的惊喜,最大的惊喜来自于智能设备业务。我知道疫情期间学生们上网课,词典笔等产品收入会比较强势,但观察逻辑比较类似的PC/平板,后者的销量已经先行转弱了。没想到在各地恢复线下教学的Q4,智能设备收入环比增长14.16%至4.07亿,毛利率更是高达46.2%。新产品P5词典笔销售持续爆发,X10学习机月度复合增速竟高达100%,是供不应求的节奏。 而占营收比例最大的智能学习服务业务,毛利率连续几个季度维持在64%左右了,规模优势已趋于稳定 有道之前单季最高收入是Q3的14亿,没想到Q4刷新了单季收入记录,来到了15亿。 有道Q4整体净收益1230万,经营利润率1.7%,同比去年的-23.7%巨幅改善。 “数字化教育解决方案”业务尽管占比不高,但“十四五”关于数字经济的规划中也有预期性指引。去年起,一些高校明显增加了数字化解决方案的投入,后续或也将成为有道比较可观的增长点","text":"投资生涯已经有14年了,但因为大A长期在3000点中枢震荡,为了实现更容易的投资,在2015年牛市终结后开启了美股配置。 美股除了资金门槛,交易时间与国内有冲突之外,最难的还是全英的财报,我这大学四级的英语水平根本看不懂。 没多久, $有道(DAO)$ 出了词典以及在线翻译功能,这才敢逐步尝试美股投资。媳妇从事创新药行业,经常要看一些全英的文献,用的也是有道词典。 前几天ChatGPT火的时候,有道有“教育界ChatGPT第一股”的称号,今天看了下Q4财报,公司堪称最有业绩的ChatGPT概念股。 去年末看了一些机构统计的广告主预算投放数据,知道Q4各互联网公司的广告收入会有所复苏,但有道Q4营销服务(效果广告)收入2.408亿,同比增长58.6%,环比增长52.8%也还是超出了我的预期。 营销服务收入还不是最大的惊喜,最大的惊喜来自于智能设备业务。我知道疫情期间学生们上网课,词典笔等产品收入会比较强势,但观察逻辑比较类似的PC/平板,后者的销量已经先行转弱了。没想到在各地恢复线下教学的Q4,智能设备收入环比增长14.16%至4.07亿,毛利率更是高达46.2%。新产品P5词典笔销售持续爆发,X10学习机月度复合增速竟高达100%,是供不应求的节奏。 而占营收比例最大的智能学习服务业务,毛利率连续几个季度维持在64%左右了,规模优势已趋于稳定 有道之前单季最高收入是Q3的14亿,没想到Q4刷新了单季收入记录,来到了15亿。 有道Q4整体净收益1230万,经营利润率1.7%,同比去年的-23.7%巨幅改善。 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Non GAAP净利润3110万元,标准GAAP准则下,网易有道四季度同样实现了盈利,而去年同期,有道净亏损为1.68亿元。 之前,中概股投资者对网易有道的认知,普遍是公司产品、运营能力一流,产生了近5亿MAU的有道词典、千万MAU的有道翻译官、网易云课堂现象级学习产品的一家公司。 在商业化上,有道嗅觉比较敏锐,近些年来,业务重点在线教育、K12、智能硬件经历了三次比较大的前瞻性转型。 无论是2017年~2019年教育APP的高速增长、2019~2021年K12在线教育的高速增长、还是2021年以后智能教育产品的高速增长。虽然在线教育行业近几年变化很大,但比较神奇的一点就是,不管是什么样的风口,有道都能拥抱在线教育大市场,走到行业第一梯队。 除了产品和运营能力优秀以外,这个季度网易有道的财报还可以发现,在商业化上,有道也取得了很好的进展。 2022年四季度,网易智能硬件在营收达4.1亿元,同比增长318.4%。 截至目前,网易有道的智能硬件产品目前已包含词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 另外,在财报电话会中,周枫在谈到“ChatGPT”时提及有道已多年致力于基于Transformer模型的创新和应用。他表示,与芯片厂商瑞芯微的合作进一步拓展了有道的技术应用范围,让Transformer可以在智能硬件里更加高效地运行。 所以,对于有庞大用户的有道来讲,不仅产品能力出色,而且运营效率和战略眼光布局也不凑,这个季度又实现了盈利,短板在迅速补齐,当前的有道,值得关注。","listText":"网易有道这次盈利了,还是比较令人惊喜的。财报显示,2022年Q4网易有道收入为14.5亿元,同比增长38.6%。 Non GAAP净利润3110万元,标准GAAP准则下,网易有道四季度同样实现了盈利,而去年同期,有道净亏损为1.68亿元。 之前,中概股投资者对网易有道的认知,普遍是公司产品、运营能力一流,产生了近5亿MAU的有道词典、千万MAU的有道翻译官、网易云课堂现象级学习产品的一家公司。 在商业化上,有道嗅觉比较敏锐,近些年来,业务重点在线教育、K12、智能硬件经历了三次比较大的前瞻性转型。 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不过教育类产品本身就是刚需属性,而且对于投资者来说倒是件好事儿,一直以来做科技类硬件产品就是个不错的生意,而且还是更有落地场景的教育这个品类。根据刚刚网易有道发布的财报来看,2022年第四季度智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,全年硬件部分收入12.6亿元,同比增长28.2%,是所有业务中增长最快的。 要知道这是在疫情影响下,消费普遍萎缩的情况下,还能有这样的成绩,看来教育产品确实能打。资料显示,网易有道在硬件方面已经拥有词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 值得关注的是,此前有道还宣布将推出自研ChatGPT模型。目前正赶上ChatGPT大火,呼声比较高的百度文心一言,还有像科大讯飞、头条大厂也都有介入。 不过我个人认为大而全的OpenAI需要等的时间会久一点,参考之前的VR、元宇宙等概念题材,也都是需要在某一赛道作为突破口。ChatGPT这种我认为在教育这个细分领域更有机会先跑出来,身边不少人写论文都开始用ChatGPT作为辅助工具,而有道这种“硬件”+“软件服务”两手抓的,在落地场景方面可以说有着得天独厚的优势。 网易有道CEO周枫在财报电话会上也提到,“单纯的AI技术不能够创造足够的价值,只有与业务场景结合的技术才能真正解决用户问题。有道是国内NLP能力领先的公司,并已多年致力于给予Transformer模型的创新和应用。” 从2022年第四季度的财报来看,学习服务净收入为8.1亿元,同比增长39.2%,其中数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。","listText":"之前对网易有道的刻板印象还停留在有道词典上,直到发现亲戚家小孩在用有道词典笔,才发现,原来有道都有了硬件产品,体验了下发现翻译效果非常不错,而且携带也非常方便,就是有点小贵。 不过教育类产品本身就是刚需属性,而且对于投资者来说倒是件好事儿,一直以来做科技类硬件产品就是个不错的生意,而且还是更有落地场景的教育这个品类。根据刚刚网易有道发布的财报来看,2022年第四季度智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,全年硬件部分收入12.6亿元,同比增长28.2%,是所有业务中增长最快的。 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不过我个人认为大而全的OpenAI需要等的时间会久一点,参考之前的VR、元宇宙等概念题材,也都是需要在某一赛道作为突破口。ChatGPT这种我认为在教育这个细分领域更有机会先跑出来,身边不少人写论文都开始用ChatGPT作为辅助工具,而有道这种“硬件”+“软件服务”两手抓的,在落地场景方面可以说有着得天独厚的优势。 网易有道CEO周枫在财报电话会上也提到,“单纯的AI技术不能够创造足够的价值,只有与业务场景结合的技术才能真正解决用户问题。有道是国内NLP能力领先的公司,并已多年致力于给予Transformer模型的创新和应用。” 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最近一段时间,最火的无疑是ChatGPT,作为当前市场的当红炸子鸡,ChatGPT引发了整个市场的震荡。大家看惯了微软、谷歌、百度这些搜索巨头直接按照ChatGPT的发展,也看到了社交软件与ChatGPT的结合,但是这些也更多是宏观层面的东西,属于算力、算法模型等领域的投资机会。 当前市场公认的,国内有望复制 ChatGPT 商业模式的企业为百度、科大讯飞。两家企业均具备 AIGC 大模型技术 。 在算力基础设施领域建议关注商汤, 此外,云计算 IaaS 厂商及 AI 芯片企业同样在算力领域扮演重要角色。 而在微观层面有没有更加垂直的赛道可以落地呢?在垂直应用层面,我们倒是观察到了一个玩法,这就是在教育赛道的落地。 据媒体报道,网易有道AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术(AIGC)在教育场景的落地研发中,目前该团队已在AI口语老师、中文作文批改等细分学习场景中尝试应用。 其实,仔细分析一下就会发现,ChatGPT和教育产业几乎是天然的完美配合,教育需要很多的启发式教学也需要海量的人工投入,一旦可以用ChatGPT来实现教学,无疑会在短时间内完成大量的教学内容的制作与完成。像网易有道这样的公司,本身就具有较多的数字化的数据与信息,的确有可能有更好的发展。 而且,由于人工智能并不存在休息时间以及人类老师面临的各种问题,无疑会更好地实现教学效率的提升,这一点值得我们重点关注。此次,ChatGPT结合教育无疑能够实现1+1>2的效果,其他的教育公司会跟进这个趋势吗?<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","listText":"当ChatGPT遇到网易有道,AI会怎么改变教育产业? 最近一段时间,最火的无疑是ChatGPT,作为当前市场的当红炸子鸡,ChatGPT引发了整个市场的震荡。大家看惯了微软、谷歌、百度这些搜索巨头直接按照ChatGPT的发展,也看到了社交软件与ChatGPT的结合,但是这些也更多是宏观层面的东西,属于算力、算法模型等领域的投资机会。 当前市场公认的,国内有望复制 ChatGPT 商业模式的企业为百度、科大讯飞。两家企业均具备 AIGC 大模型技术 。 在算力基础设施领域建议关注商汤, 此外,云计算 IaaS 厂商及 AI 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