潮起又潮落
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$理想汽车-W(02015)$ 里昂发表研究报告指，最近的国内乘用车登记数据意味着汽车旧换新政策有效推动需求。该行预计，9月国内乘用车销量将增长5%以上。该行指出，电动车渗透率正在创新高，包括小鹏汽车MONA、蔚来L60和极氪7X在内的热销车型的大量订单将进一步推动电动车渗透率。该行对汽车业持“增持”立场，因为以旧换新政策为2024财年的销量提供安全保护，预期新的电动车车款将带动需求增长。由于流动资金回升及销售增长带来更高盈利能见度，该行将理想汽车的目标价由96港元上调至109港元，维持“跑赢大市”评级。
$腾讯控股(00700)$ 高盛发表研究报告指，中国首款3A游戏《黑神话：悟空》8月底推出，引发现象级反响，而腾讯的《地下城与勇士》手游于5月份推出后，几个月内即跃身成为全球收入最高的手机游戏，均推动中国游戏市场发展向前迈进。展望今年第四季及明年初，高盛预期中国游戏市场竞争仍将激烈，各款游戏及发行商之间的表现预期会有差异，继续列腾讯为首选，评级“买入”，目标价为464港元。高盛将哔哩哔哩的评级上调至“买入”，指公司旗下游戏产品寿命较长，中期盈利具增长空间，目标价为176港元。另外将心动公司目标价上调至15港元，今年度盈利预测上调12%。考虑到《永劫无间》手游变现步伐相对缓慢、《蛋仔派对》受制于更严格的未成年用户保护措施，以及《逆水寒》手游去年同期较高基数，该行目前预测网易第三季表现或受压，因此将其目标价从179港元下调至176港元，2024至2026年收入预测下调1.4%、1.9%及2%，Non-GAAP纯利预测下调1.5%、1.9及2%，评级则维持“买入”。
$汽车之家(ATHM)$ 今天看来一眼，汽车之家的分红和回购加起来，分派率这么高啊，感觉确实低估了，可以捡捡烟蒂股
$涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$ AIoT是大势所趋，涂鸦智能在生成式AI的布局速度上还是挺快的
@通慧财经:涂鸦智能多款AI硬科技闪耀IFA 2024，引领未来生活新趋势
$涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$ 目前全世界每年卖出的所有设备中，智能化的仅占5%，其实很多设备在未来都有智能化的需求，涂鸦作为第三方平台，对开发者的帮助很大，需求也会持续释放
$KEEP(03650)$ 我觉得未来Keep商业模式的核心还是内容带动其他业务突破天花板，比如线上虚拟赛事、智能硬件售卖等，都很不错。
$网易(NTES)$ 燕云十六声推迟了。 由网易旗下Everstone工作室开发的武侠动作游戏《燕云十六声》PC版原定于本月26日进行公测，不过官方今日宣布，经过深思熟虑的斟酌，在公司对燕云项目的大力支持下，决定延期公测，并将投入更多精力完善游戏体验，并预告有计划再开展一次更大规模的多端互通测试，强调今年内一定会推出该游戏。
$高通(QCOM)$ 据媒体，高通骁龙X Elite芯片（台积电4nm工艺制程）今年出货量指引数据已翻倍至百万级。6月26日，联想发布的YOGA Air 14s触控屏轻薄本AI笔电，搭载了骁龙X Elite。这是联想首款搭载高通骁龙芯片的笔电。
$恒大汽车(00708)$ 这个时候还能涨几十个点？
$美的置业(03990)$ 美的置业发布公告，公司将进行股权重组，将全资持有的房地产开发业务产权线从上市公司重组至控股股东，股权重组方式采用了香港资本市场常见的实物方式分派。重组完成后，房开业务产权线从上市公司的子公司持有调整为兄弟公司持有，而重组后的上市公司将专注经营性业务，围绕物管、商管、智能化、装配式建筑和内装开展业务，以及承接控股股东所持房开资产的全链条开发管理。
$小米集团-W(01810)$ 今天“小米汽车销量连续下跌”的话题引发网友热议，甚至有人称小米SU7热度已过。对此，小米公关负责人王化在微博回应称，几乎每过几周都会有媒体报道销量下滑，但其实目前小米SU7的锁单数量每天都有稳定新增。
$阿里巴巴(BABA)$ 基本盘还是没有问题的，后续看在菜鸟、云业务这些上能不能继续改善吧
$中信金融资产(02799)$ 中信金融资产(02799.HK)公告，按照财政部关于金融企业国有资产转让的规定，公司以协议转让的方式向中信集团转让公司持有的金租公司已发行股份数量的60%（标的股份）。于2024年5月28日，公司与中信集团签订股份转让协议，据此，公司有条件同意转让及中信集团有条件同意受让标的股份，占金租公司已发行股份数量的60%。出售事项的总代价为人民币120亿元。出售事项完成后，公司将持有金租公司已发行股份数量的19.92%，金租公司将不再为公司的附属公司及其财务业绩将不会合并至集团的财务报表。 怪不得热股榜了
$美团-W(03690)$ 6月6号才披露一季报，能不能再晚一点？港股可以不发，要不别发了吧
$阅文集团(00772)$ 庆余年第二季大部分演员延续了第一季的原班人马，第一季确实太成功了，如果第二季还能继续成功的话，感觉有可能搞成像权利的游戏这样拍N季的连续剧。如果能再多一个超级IP，阅文集团的价值也更上一层。
$腾讯音乐(TME)$ 涨了这么多，请问现在是高估还是低估呀
游戏、智能学习、流媒体，都很重要
@明大教主:网易有道Q3财报点评：营收增亏损降，三大主营业务毛利率同步提升
双十一每年必须买的日子
@shepherd2016:快手的双11：不仅仅是从直播间下单而已
年轻人的世界
@少年维特:淘天集团的潮玩生态，下一个新百亿赛道
最大的以平台为中心的决策类人工智能公司//@明大教主: 产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期，工信部《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少，细分领域龙头更是稀缺。9月27日，AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股，市值约258亿左右。 $第四范式(06682)$ 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业，也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧，第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示：2022年，机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一，市场份额超过30%。 （第四范式招股书） 灼识咨询统计显示，在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中，第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额，位列国内第一，几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年，第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿，年化复合增速高达81%，体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现，产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往，企业客户利用AI提升生产效率的难点在于： （一）软件专业人员短缺，应用/系统开发迁延日久，难以覆盖各类使用场景； （二）人工智能解决方案涉及算力等本地化部署，平均需要3年时间，落地时间较长； （三）不同供应商处分散采购单点解决方案，面临解决方案、数据不兼容等问题，需要人工智能工
@明大教主:决策类AI龙头第四范式IPO估值偏低，模型数量、单模型利润双击是最大看点
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