斯米马赛
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$斗鱼(DOYU)$ 8月12号发布二季报，到时候蹲一下，可能会决定后续的走势
$美国银行(BAC)$ 投行Seaport Research Partners将美国银行的评级从“中性”上调至“买入”。Seaport高级分析师Jim Mitchell表示，该团队将美国银行的目标价定为48美元，2025年每股收益的市盈率为12.5倍，高于此前的10.4倍。另外，该分析师预计美国银行的每股收益增长预期将从今年第二季度的0%上升到2024年全年的2%，再到2025年的7%。该机构称，美国银行的净利息收入偏低，第一季度净息差为1.99%，远低于2019年第一季度2.53%的峰值。此外，Mitchell表示，该公司持有至到期再投资步伐缓慢，对冲到期时间不确定，资产敏感性高于平均水平。
$网易(NTES)$ 摩根士丹利发表报告指，网易将于7月25日推出的《永劫无间》手游，相信是今年焦点游戏，因应游戏在国际市场的牵引力强劲，估计首年在中国的毛收入可达60亿元人民币，不过亦需关注市场竞争及营销开支。报告指，《永劫无间》计算机游戏自2021年第三季推出，已累绩逾4,000万用户，手游版本目前在中国已有逾4,000万预先登记用户，估计手游版本变现能力与计算机版本相若，游戏将提供免费模式及游戏内消费。大摩预期网易股价在临近游戏推出前，将会维持韧力，但今年每股盈利增长仍然受限，主要受旗下计算机游戏《FWJ》及《蛋仔派对》系统调整影响，维持其“与大市同步”评级，美股目标价100美元，相当于今年预测市盈率13倍。
$海尔智家(06690)$ 中信建投证券研报认为，根据海关总署数据，5月家电出口增速环比提振，空调、黑电外销显著反弹，冰洗维持较高增长。展望二季度，空调、冰箱、黑电预计仍将享有低基数红利，维持较高出口增速基本无虞。园林工具受益于美国零售商补库，4-5月出口呈现爆发式增长，建议关注高景气投资机会。结构上看，新兴市场国家贡献较高增量，美国加息影响亦逐步消化，后续板块出口增速有望维持中速增长。
下周大事件提醒 重点关注夏季达沃斯论坛、英伟达股东大会、中国6月PMI、拜登和特朗普将进行美国总统大选首次辩论，美联储最青睐的核心PCE通胀指标。此外，伊朗总统大选和法国选举首轮投票日也值得关注。 6月24日(周一)： 07:50 日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要 15:00 美联储理事沃勒讲话 16:00 德国6月IFO商业景气指数 18:10 德国央行行长Joachim Nagel讲话 22:30 美国6月达拉斯联储商业活动指数 财政部招标发行1450亿元7年期国债。 6月25日(周二)： 01:30 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 02:00 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利讲话 19:00 美联储理事鲍曼就货币政策和银行资本改革讲话 20:30 美国5月芝加哥联储全国活动指数 21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数 22:00 美国6月里士满联储制造业指数、美国6月谘商会消费者预期指数 第十五届夏季达沃斯论坛，欧盟启动乌克兰、摩尔多瓦入盟谈判，十四届全国人大常委会第十次会议举行。 6月26日(周三)： 00:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话 02:15 美联储理事鲍曼发表讲话 14:00 德国7月GfK消费者信心指数 22:00 美国5月新屋销售 22:30 美国6月21日当周EIA原油库存变动 英伟达股东大会，美光科技公布财报。 6月27日(周四)： 04:30 美联储公布年度银行压力测试结果 07:50 日本5月零售销售 09:30 中国5月规模以上工业企业利润 15:30 瑞典央行公布利率决议 17:00 欧元区6月经济景气指数 20:30 美国5月耐用品订单环比初值、美国6月22日当周首次申请失业救济人数、美国一季度实际GDP年化季环比终值、美国一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值 22:00
$红星美凯龙(01528)$ $美凯龙(601828)$ 这次如果重整成功，应该能将红星美凯龙大部分的债务风险给剥离出去。 之前国机重机、盐湖股份这些公司也是因为母公司债台高筑，后来不得不引入新的战投进行债务重组。对于上市主体而言，重组将债务剥离后一般都会大涨。 去年厦门国资建发股份已经入主拿下了红星美凯龙29.95%的股权，也是看中上市公司这一块的优质资产。建发入主之后，美凯龙也有望借助国有平台的优势，降低债务规模及成本。 阿里巴巴也有6.8%的股权,如果后面还有新的股东进来，我觉得红星美凯龙可以重点关注。
$KEEP(03650)$ 希望Keep能抓住这波奥运的流量。本届奥林匹克日线上活动将于6月15日至30日在Keep。活动期间，用户可通过Keep平台参与线上挑战赛，完成指定卡路里任务、抽取惊喜纪念品。
$恒隆集团(00010)$ 恒隆集团(00010.HK)公告，公司透过Curicao Company Limited(公司于香港注册成立的全资附属有限公司及主要从事控股投资)自2023年8月3日起至2024年6月13日止期间(包括首尾两日)在香港公开市场以总现金代价约6.1亿港元购买合共6200万股恒隆地产股份(相当于占本公布日期已发行恒隆地产股份总数约1.38%)，平均价为9.84港元/股。透过收购事项，本集团于恒隆地产之股份权益由2023年8月2日约60.13%增加至于本公布日期约61.51%。
$巴里克黄金(GOLD)$ 一次技术故障让大家关注到了，股价受影响了啊
$优博控股(08529)$ 最近半导体涨的还可以，这个能打新吗
$万科企业(02202)$ 上个周末都还在吹地产牛市来了，结果狂跌了一周....
$Meta Platforms(META)$ $拼多多(PDD)$ 千亿私募巨头景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司披露了美股最新持仓，截至2024年一季度末，其前十大重仓股分别为脸书母公司Meta、拼多多、微软、网易、Doordash、台积电、英伟达、新东方、富途控股、满帮。
之前确实没想到广告业务是黑马
@明大教主:网易有道Q3财报点评：营收增亏损降，三大主营业务毛利率同步提升
很多直播基地 不止杭州
@投资本科生:想搜搜杭州直播带货封禁情况，大无语，第一条是辟谣了。看来市场确实孱弱，一些小作文小媒体散布的谣言传来传去，搅动人心。 杭州市商务局官方已经开始辟谣了：所谓杭州宣布禁止直播带货已经开始实施属不实，系谣言。此前事件的主体四季青服装集团及国内直播带货MCN机构上市公司遥望科技也表达了类似的观点。 回到基本面，快手近一年成绩还是比较客观的说明吧：全口径盈利，总流量持续保持增长态势，国泰君安预计今年q3快手外循环将同比转正，线上营销业务同比增长27%，准备备点仓位，静待错杀的价值回归。 $快手-W(01024)$
跟随者电商行业发展//@明大教主: 国家邮政局官网数据显示，1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿，同比增长15.9%，继续保持中高速增长。 （国家邮政局官网数据整理） 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月，我国票件平均单价降至9.19元/件，刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格，快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路，为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 （国家邮政局官网数据） 8月份，国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%，远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见，谁能抢占国际快递市场，才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日，最早一批实践快递出海的企业之一 $极兔速递-W(01519)$ 在港交所发布招股信息，于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份，其中中国香港发售股份3265.52万股，发行价为每股12.00港元，每手200股。国际发售股份约2.939亿股，另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中，腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一，极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式，让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年，极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元，年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年，极兔营收依旧同比增长49.8%，高于AH两地全部可比快递公司，是行业中
@明大教主:全球成长性最强的快递企业之一，极兔正式在港招股
企业级Copilot能力//@明大教主: 产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期，工信部《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少，细分领域龙头更是稀缺。9月27日，AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股，市值约258亿左右。 $第四范式(06682)$ 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业，也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧，第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示：2022年，机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一，市场份额超过30%。 （第四范式招股书） 灼识咨询统计显示，在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中，第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额，位列国内第一，几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年，第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿，年化复合增速高达81%，体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现，产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往，企业客户利用AI提升生产效率的难点在于： （一）软件专业人员短缺，应用/系统开发迁延日久，难以覆盖各类使用场景； （二）人工智能解决方案涉及算力等本地化部署，平均需要3年时间，落地时间较长； （三）不同供应商处分散采购单点解决方案，面临解决方案、数据不兼容等问题，需要人工智能工程师花费较多时
@明大教主:决策类AI龙头第四范式IPO估值偏低，模型数量、单模型利润双击是最大看点
大众对美学管理意识的提升是趋势//@十万火力阿童木:医美作为国内少有的低渗透率、高成长性赛道。随着年内经济企稳回升，医美行业呈现出出色的业绩弹性。今年已披露昊海生科、华熙生物等公司，都有不错的营收利润增速。 作为国内医美垂直领域的细分龙头，新氧也在今天盘前发布了2023年二季度业绩报告，公司二季度总收入为人民币4.12亿元，较去年同期的人民币3.09亿元同比增长33.3%。 同时，本季度盈利也大幅改善新氧的non-GAAP净利润为人民币1550万元，与去年同期的净亏损人民币2270万元相比，实现了重大逆转，这显示了公司在医疗美容领域的社交社区中持续增长的强劲势头。 “轻医美”作为美容行业的新兴领域正在高速渗透，公司把握行业机遇，正式推出新氧优享创新业务。公司核心业务盈利能力有望迎来修复，创新业务稳步推进，增长确定性很强。 一、营收超预期，细分业务高速发展，医美细分龙头地位持续稳固 医美作为需要经过复杂决策的消费行为，垂直领域社区具有天然的了解——种草——消费——分享的优势。本季度，新氧月活为300万，较为稳定。 拥有海量用户，也让许多医疗机构持续在新氧深耕。信息服务收入作为新氧的核心收入指标，二季度新氧该项收入达到2.99亿元，同比增长40.37%。 线上非手术项目订单量同比增长25.6%，线上非手术项目GMV同比增长51.6%，同时，机构投放信心亦显著提升，环比付费机构数增长20.8%。 另外，随着轻医美越来越成为爆发的市场，通过全产业链的深耕，新氧也持续推出深受用户喜爱的质优价美的自营产品，并着重落实服务和履约能力。 本季度，在新氧购买购买的用户数量为16.1万人，而通过新氧平台促成的医疗美容治疗交易总额达到人民币4.939亿。 传统业务社区电商业务方面，线上
@十万火力阿童木:医美消费持续恢复，医美服务龙头新氧收入利润双双超预期
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$ 即将到来下一阶段
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$ 海外市场海外市场非常重要
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$ 有没有高手指点江山
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