+关注
淡月悬山海
ETF网格交易/波段研究/趋势投资
IP属地:北京
34
关注
15
粉丝
11
主题
0
勋章
主贴
热门
淡月悬山海
2021-06-12
大宗商品的预期
随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化,最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算,2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类:一是受益于涨价周期的上游资源品(钢铁、基础化工、石油石化、煤炭),二是疫情受损明显的下游服务业(消费者服务、交通服务);三是出口驱动部分制造业(纺服、电子)。
大宗商品的预期
淡月悬山海
2021-06-08
顺大势,逆小势,积极布局周期
重点领域:第一,煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;第二,银行、房地产、建筑、公路以及公用事业;第三,中游制造可以布局:机械和电子。
顺大势,逆小势,积极布局周期
淡月悬山海
2021-06-01
锂电池关注两个股比亚迪多氟多
$比亚迪(002594)$
$多氟多(002407)$
比亚迪多氟多2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看,磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020年上半年已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,龙头企业深度绑定锂电厂,竞争力不断加强。
锂电池关注两个股比亚迪多氟多
淡月悬山海
2021-06-01
[微笑]
@何安迪:3650万!顶格罚款之后,教育股该怎么操作?
淡月悬山海
2021-05-31
三一重工的周期律
$三一重工(600031)$
1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美
三一重工的周期律
淡月悬山海
2021-05-31
$三一重工(600031)$
1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美
淡月悬山海
2021-05-30
美团的主要商业模式行不通了吗
$美团ADR(MPNGY)$
美团之前的股价飙升到高价位是因为美团的前景美好,美团公司不仅仅只有外卖这一项服务,它还包含了电影,美容美发,健身瑜伽,订酒店,打车,买菜等生活服务,市场规模庞大,美团占据了这些市场份额,投资者很看好它的未来。美团在人们生活中已经是密不可分了,很多大城市的上班族几乎都是吃美团外卖,用户基数和黏性都非常地大,美团给生活带来极大的便利性,而大量的中小饭店有些四分之三的营收都来自美团平台,重要性不言而喻。美团发展多年,其间有过无数的竞争对手,不乏百度,阿里这样的庞然大物,强大的竞争力和生存力也证明了美团公司的实力,美团具备成为世界性企业的基础。
$美团-W(03690)$
美团的主要商业模式就是外卖,吃一单赚两三元,清晰透明,投资者能看得清它的盈利模式和前景,自然会看好它,而它还在外卖基础上不断开展买菜等社区业务,美团的市场支配地位相当强劲。
美团的主要商业模式行不通了吗
淡月悬山海
2021-05-30
狂跌不止的美团
$美团-W(03690)$
$美团ADR(MPNGY)$
美团美团股价看似已经作出深度调整,惟美团股价已经受制于内地监管机构打压科网股的力度。内地监管机构监管力度放松,美团股价下跌幅度放缓。如果内地监管机构宣布胜利完成对科网股整改,美团股价更大条道理见底回升。然而,一波未停一波又起。网民又开始关注美团的外卖骑手团队社保问题。近日有内地网媒指出,美团外卖骑手的保险保障并非由美团或外卖骑手团队的中介公司支付,而是从外卖骑手赚取的佣金扣除。根据美团最新一份业绩报告显示,集团拥有一支人数多达950万人的外卖骑手团队。惟美团和外卖骑手之间不存在雇佣关系,故美团不用缴交社保。不过随着美团外卖骑手团队的社保问题成为舆论的焦点,相信美团不得不改善外卖骑手的福利。瑞士信贷则以最怀情况估计,即美团须为外卖骑手支付社保,每单位骑手成本将上升10%。
狂跌不止的美团
淡月悬山海
2021-05-26
拼多多是人的逻辑
$拼多多(PDD)$
黄峥关于世界1. 时代的洪流浩浩荡荡,方向难以阻挡……在森林里,每一个局部树和树的竞争是激烈的,不同局部的较量是异常丰富、曲折变化的。但如果我们看整个森林,最终所有树的方向又是一致的,那就是向着阳光的方向。向着阳光的力量是异常强大的,他将改造很多事物,或为改造事物开辟道路。 2. 当爱因斯坦写下他著名的方程式E=MC时,他优雅地(某种意义上,也可以说是傲慢地)描绘了他脑海中的物质世界。但他并没有解释那描绘物质世界的精神世界与客观物质世界之间的关系,也没有解释能量与信息之间的关系。今天,全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中,与亲朋好友分离。然而,我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊,我们开始看到(而不仅仅是想象)一个新的世界正在走来。或者,更精准地说,是一个全新的人类世界正在走来。在这个新世界中,“虚拟现实”一词已经过时。现实和虚拟可以相互转换,现实变得虚幻,虚幻却是现实一种。同样,人类物质与精神需求之间的分别也愈发模糊。 3. 热力学第一定律(U = Q-W) 给了我们控制感和确定性。热力学第二定律(S> = 0)又使我们谦卑地认识到在力和质量组成的物理世界之外,有另外一种存在,即熵。熵(S)与信息有关,我不确定熵是否连接着精神世界,但它确实可以帮助我感受和理解时间。4. 关于不确定性1)世界是不可知的,至少是不可精确度量的,是测不准的,是不确定的。2)用有限的规则去描述规范世界是不可能的,事情是不完美的,不完备的。3)佛教说的无常、不可知感觉很像,你只能猜、只能悟,却永远无法“握”住它。4)你的任何执念、你的任何刻意的
拼多多是人的逻辑
淡月悬山海
2021-05-26
小米的现在
$小米集团-W(01810)$
$小米集团ADR(XIACY)$
估值的提升,想象空间很重要。苹果15年的时候的营收为2300+亿美金,利润为530+亿美金,20年苹果营收2600亿美金,利润560+亿美金,营收5年增长了17%,利润增长了7%,但是估值从10倍提升到40倍,为什么?15年的时候市场觉得苹果只有iPhone,营收占比很大,让人看不到想象空间。但是15年发售apple watch 和 16年发售的airpods 让人感受到可穿戴设备的空间,同时软实力也是苹果估值提升的关键,苹果的互联网服务收入占比从9% 提升至19%。这里是不是跟小米很像,通过手机等设备导流,将用户在软件变现。我觉得这部分的估值被市场低估了,原因是将国际业务和国内业务进行拆分,小米国内的互联网收入占比国内收入达到了20%。海外的互联网收入基数比较低,但增长快。2020年第四季度,小米境外互联网服务收入达人民币9亿元,同比增长55.1%。互联网收入会随着小米出货量的上涨而上涨,而且这种关系是非线性的,是指数性,出货量越大,软件服务收入的边际增量会越大。还有高端机和iot设备的也会带来互联网收入的增长。这部分想象的空间也不小。
小米的现在
淡月悬山海
2021-05-21
化学纤维板块
下周可关注化学纤维板块已经连续9个交易日徘徊在下轨附近,且最近两日已经破位。通常來說,還有一個反彈。五胞胎1.恒力石化2.荣盛石化3.恒逸石化4.新凤鸣5.华峰化学(已被我抄底并套)后市继续看好的依然是白酒,食品饮料,生物医药,医疗器械,医疗服务等板块。白色家电继续观察。中药板块需要调整了…炒股太累了,所以买了3只基金
化学纤维板块
淡月悬山海
2021-05-21
迈瑞医疗迈瑞医疗
惠泰医疗,迈瑞医疗,乐普医疗,欧普康视,爱博医疗。这其中只有惠泰医疗和迈瑞医疗有望成为国际化全球化的医疗器械巨头。惠泰医疗的耗材复购属性,全产品线的用户粘性,市值比起迈瑞医疗来说,成长空间巨大!迈瑞医疗到了一定阶段,由于有的设备一用就是几年,会有一定的周期性,而惠泰医疗则完全不会,只会随着市场的扩大,业绩不断的成长。
迈瑞医疗迈瑞医疗
淡月悬山海
2021-05-21
西部矿业西部矿业
美元指数长期下跌才刚刚开始,大宗商品长期上涨才刚刚开始。鼓吹大宗商品见顶的砖家误国误民,这将错失最佳的应对时机。这些人要么无知要么就是坏。超级周期一旦形成,无实质的喊话和打压只会造成市场剧烈波动,但改变不了长期趋势。一个大宗商品的消费国,需要进口大量的大宗商品,但却没有国际大宗商品的定价权,本身就处在弱势地位。
西部矿业西部矿业
淡月悬山海
2021-05-21
鱼跃医疗啦啦啦
今日,无波澜,没啥延续性,鱼跃医疗,走势有点弱,明天冲高减仓,要是收绿,尾盘直接清。江淮汽车放量,可能会低开,还是一点再决定吧。谨记,上班别操作。明日,总体没有方向,证券延续性也是不够,观察哈投股份是否能够卡位。等待夜盘大宗商品走势吧,看看明天有色能否有所表现,格林美走势没问题,随时可以上车。兰州黄河明天看看能不能反包,五日线还是挺重要。洪都,兰州,朗科注意看竞价吧,都还可以。哈投,英杰电气,格林美,六兄弟了作者:虾仁鱼板面链接:https://**.com/1659305299/180437920来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
鱼跃医疗啦啦啦
淡月悬山海
2021-05-21
腾讯的现在
股票下跌的原因是这个,投资主要是自营业务,方向是游戏和视频。但是这为长期的增长提供了动力:Q:根据我们第一季度将利润再投资的额度,可以认为Q1的投入力度是全年的基准季度吗?A:就目前的增量投资计划而言,我认为第一季度并不是基准。我认为我们的投资计划实际上比第一季度会有所提高。对于第一季度结果而言,我们的利润同比增长22%,我们将把增量利润的一部分投资到新的领域,这意味着从定量的角度来看,未来基准会在0%到22%之间。Q:投资策略方面。声明中特别提到把利润转化为投资,2021年之后是否会有有机的增长,是否有一些投资会更快地推动腾讯未来的发展。作为管理层如何评估这一投资的反馈与回报?在视频号、游戏等各方面,可以期待的投资回报率是多少?A:遗憾的是我们并没有具体量化数据,只能说在每个行业只有各种资源带来增长的大的趋势。如果做了正确的事,就会带来超过预期的增长。如果要做具体投资计算方案和营收模式,还是要看我们的投入是否满足用户的期待、能否做一个好的领导。我们会根据符合客户的要求计算所得回报。今年我们也会会加大投入,这是战略方向。这种投资会持续,并将会在未来看到长期益处,但这也是很难预测到结果的。这种投资在具体的财务信息上的影响将会较大,因为我们的投资脚步在加快。
腾讯的现在
淡月悬山海
2021-05-21
seasea
真的太熟悉了,Q1季报基本按照预测的走,那天还莫名其妙跌了,200左右补了仓。听说高瓴清仓了,标榜长线价投的高瓴确定不要把这种喜欢抄短线和财报的投资经理换掉吗?
seasea
淡月悬山海
2021-05-21
中国神华(中国神华(
$中国神华(01088)$ $陕西煤业(SH601225)$海关总署公布的最新数据显示,2021年4月,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)964万吨,同比减少488万吨,下降33.61%;环比减少126万吨,下降11.56%。2021年1-4月,中国累计进口动力煤3778万吨,同比减少1733万吨,下降31.45%。2021年4月,中国进口褐煤776万吨,同比下降18.1%,环比下降24.44%。2021年1-4月,中国累计进口褐煤3492万吨,同比下降16.9%。期货不是在跌跌跌么,加油啊。
中国神华(中国神华(
淡月悬山海
2021-05-21
三友化工三友化工
现在的大盘基本上机会不大,没有明显的板块和热点,三友化工和鲁西化工一如既往的弱鸡,没有办法,现在也没有更好的选择,起码战略上没有。主力资金也基本上没有大动作,所谓的周期见顶我觉得还是值得商榷。但是短期的市场打压很明显,也没有资金敢于逆流而上。等吧。等风起。等反弹。可能这个时候最好的操作也是等待。上午继续买入三友化工等反弹。按计划操作。这个价格风险不大。如果还要向下也应该反弹后再向下破位。
三友化工三友化工
淡月悬山海
2021-05-21
和环境哈哈哈
$三友化工(600409)$
靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠
$South State Corporation(SSB)$
和环境哈哈哈
淡月悬山海
2021-05-21
看sea
腾讯主动进入“少赚钱”模式,但这样才更恐怖吧
去老虎APP查看更多动态
{"i18n":{"language":"zh_CN"},"userPageInfo":{"id":3584320759992049,"uuid":"3584320759992049","gmtCreate":1621226736219,"gmtModify":1625548631245,"name":"淡月悬山海","pinyin":"dyxshdanyuexuanshanhai","introduction":"","introductionEn":null,"signature":"ETF网格交易/波段研究/趋势投资","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","hat":null,"hatId":null,"hatName":null,"vip":1,"status":2,"fanSize":15,"headSize":34,"tweetSize":21,"questionSize":0,"limitLevel":999,"accountStatus":2,"level":{"id":4,"name":"文化虎","nameTw":"文化虎","represent":"学有所成","factor":"发布30条非转发主帖,其中3条优质帖","iconColor":"8867FB","bgColor":"BDC5FF"},"themeCounts":11,"badgeCounts":0,"badges":[],"moderator":false,"superModerator":false,"manageSymbols":null,"badgeLevel":null,"boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"favoriteSize":34,"symbols":null,"coverImage":null,"realNameVerified":null,"userBadges":[{"badgeId":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561-2","templateUuid":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561","name":"资深虎友","description":"加入老虎社区1000天","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0063fb68ea29c9ae6858c58630e182d5","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/96c699a93be4214d4b49aea6a5a5d1a4","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/35b0e542a9ff77046ed69ef602bc105d","redirectLinkEnabled":0,"redirectLink":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2024.02.12","exceedPercentage":null,"individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1001}],"userBadgeCount":1,"currentWearingBadge":{"badgeId":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561-1","templateUuid":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561","name":"出道虎友","description":"加入老虎社区500天","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0e4d0ca1da0456dc7894c946d44bf9ab","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0f2f65e8ce4cfaae8db2bea9b127f58b","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/c5948a31b6edf154422335b265235809","redirectLinkEnabled":0,"redirectLink":null,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2022.10.01","exceedPercentage":null,"individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1001},"individualDisplayBadges":null,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"location":"北京","starInvestorFollowerNum":0,"starInvestorFlag":false,"starInvestorOrderShareNum":0,"subscribeStarInvestorNum":0,"ror":null,"winRationPercentage":null,"showRor":false,"investmentPhilosophy":null,"starInvestorSubscribeFlag":false},"baikeInfo":{},"tab":"post","tweets":[{"id":186386104,"gmtCreate":1623473861608,"gmtModify":1623473861608,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"大宗商品的预期","htmlText":"随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化,最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算,2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类:一是受益于涨价周期的上游资源品(钢铁、基础化工、石油石化、煤炭),二是疫情受损明显的下游服务业(消费者服务、交通服务);三是出口驱动部分制造业(纺服、电子)。","listText":"随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化,最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算,2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类:一是受益于涨价周期的上游资源品(钢铁、基础化工、石油石化、煤炭),二是疫情受损明显的下游服务业(消费者服务、交通服务);三是出口驱动部分制造业(纺服、电子)。","text":"随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化,最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算,2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类:一是受益于涨价周期的上游资源品(钢铁、基础化工、石油石化、煤炭),二是疫情受损明显的下游服务业(消费者服务、交通服务);三是出口驱动部分制造业(纺服、电子)。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/186386104","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1557,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":117489785,"gmtCreate":1623157225847,"gmtModify":1623157225847,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"顺大势,逆小势,积极布局周期","htmlText":"重点领域:第一,煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;第二,银行、房地产、建筑、公路以及公用事业;第三,中游制造可以布局:机械和电子。","listText":"重点领域:第一,煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;第二,银行、房地产、建筑、公路以及公用事业;第三,中游制造可以布局:机械和电子。","text":"重点领域:第一,煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;第二,银行、房地产、建筑、公路以及公用事业;第三,中游制造可以布局:机械和电子。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/117489785","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1711,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":119286393,"gmtCreate":1622549433312,"gmtModify":1622549433312,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"锂电池关注两个股比亚迪多氟多","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002594\">$比亚迪(002594)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002407\">$多氟多(002407)$</a> 比亚迪多氟多2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看,磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020年上半年已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,龙头企业深度绑定锂电厂,竞争力不断加强。","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002594\">$比亚迪(002594)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002407\">$多氟多(002407)$</a> 比亚迪多氟多2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看,磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020年上半年已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,龙头企业深度绑定锂电厂,竞争力不断加强。","text":"$比亚迪(002594)$ $多氟多(002407)$ 比亚迪多氟多2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看,磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020年上半年已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,龙头企业深度绑定锂电厂,竞争力不断加强。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/274c6a80e6e578a49af953869970ddae","width":"560","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/119286393","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3214,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":119823346,"gmtCreate":1622536494185,"gmtModify":1622536494185,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"[微笑] ","listText":"[微笑] ","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/119823346","repostId":"119176547","repostType":1,"repost":{"id":119176547,"gmtCreate":1622532281685,"gmtModify":1622612294296,"author":{"id":"3568081734360099","authorId":"3568081734360099","name":"何安迪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/02c7061d02e3c72d7ce21a375ae80cb6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"3650万!顶格罚款之后,教育股该怎么操作?","htmlText":"消息:国家监管总局6月1日召开新闻发布会,在5月初“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上,对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思书院等13家校外培训机构重点检查。检查发现,校外培训机构违法违规行为主要特点是“虚构、夸大、诱导”。市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。 在国家监管总局的官网上,有对这次检查的详细介绍,感兴趣的朋友可以去官网上查看 我就说一说我自己的看法 看完全部的报告后,只有一个想法,就是正中行业七寸。 报告指出的两大问题,一是虚假宣传。主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等类型。报告还特地举例蓝天和新东方,说新东方“名师风采“栏103名教师中,76名教师的实际教龄与宣传不符(我心中os:俞校长,你可不能躺平!!!) 二是价格欺诈行为突出。主要表现为虚构原价与虚假优惠折扣。比如邦德的“原价430,现价仅为12元”,事实上,原价此前从未销售过(大家心知肚明)。 总体看下来,总局的这波操作深得我心,虽然我没有报网课的需求,但毕竟是从应试教育闯过的人,我还是非常开心看到行业正规起来。 说说教育股 教育股赶上疫情,迎来了一波超涨,当时的市场有些过于乐观,我们全家坐在一起看电视,教育类广告出现的次数是最多的,综艺节目、公交车站牌、电梯广告,简直无孔不入。 平心而论,我认为行业是好的。行业发展因为有需求,但随着行业降温,减负政策隔三岔五地被提起,这么烧钱下去,肯定无法持久,光是好未来一个季度营销砸钱42亿。再加上,教育的需求是因为应试制度,只要家长不满意孩子的成绩,需求就永远存在,教育股就有未来。 下一步,市场监管总局将继续加大校外教育的机构执法力度。猜测一下,如果下一步是控制预收费问题,再有控制教育内容,跟学校保持教学速度一致,不","listText":"消息:国家监管总局6月1日召开新闻发布会,在5月初“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上,对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思书院等13家校外培训机构重点检查。检查发现,校外培训机构违法违规行为主要特点是“虚构、夸大、诱导”。市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。 在国家监管总局的官网上,有对这次检查的详细介绍,感兴趣的朋友可以去官网上查看 我就说一说我自己的看法 看完全部的报告后,只有一个想法,就是正中行业七寸。 报告指出的两大问题,一是虚假宣传。主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等类型。报告还特地举例蓝天和新东方,说新东方“名师风采“栏103名教师中,76名教师的实际教龄与宣传不符(我心中os:俞校长,你可不能躺平!!!) 二是价格欺诈行为突出。主要表现为虚构原价与虚假优惠折扣。比如邦德的“原价430,现价仅为12元”,事实上,原价此前从未销售过(大家心知肚明)。 总体看下来,总局的这波操作深得我心,虽然我没有报网课的需求,但毕竟是从应试教育闯过的人,我还是非常开心看到行业正规起来。 说说教育股 教育股赶上疫情,迎来了一波超涨,当时的市场有些过于乐观,我们全家坐在一起看电视,教育类广告出现的次数是最多的,综艺节目、公交车站牌、电梯广告,简直无孔不入。 平心而论,我认为行业是好的。行业发展因为有需求,但随着行业降温,减负政策隔三岔五地被提起,这么烧钱下去,肯定无法持久,光是好未来一个季度营销砸钱42亿。再加上,教育的需求是因为应试制度,只要家长不满意孩子的成绩,需求就永远存在,教育股就有未来。 下一步,市场监管总局将继续加大校外教育的机构执法力度。猜测一下,如果下一步是控制预收费问题,再有控制教育内容,跟学校保持教学速度一致,不","text":"消息:国家监管总局6月1日召开新闻发布会,在5月初“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上,对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思书院等13家校外培训机构重点检查。检查发现,校外培训机构违法违规行为主要特点是“虚构、夸大、诱导”。市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。 在国家监管总局的官网上,有对这次检查的详细介绍,感兴趣的朋友可以去官网上查看 我就说一说我自己的看法 看完全部的报告后,只有一个想法,就是正中行业七寸。 报告指出的两大问题,一是虚假宣传。主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等类型。报告还特地举例蓝天和新东方,说新东方“名师风采“栏103名教师中,76名教师的实际教龄与宣传不符(我心中os:俞校长,你可不能躺平!!!) 二是价格欺诈行为突出。主要表现为虚构原价与虚假优惠折扣。比如邦德的“原价430,现价仅为12元”,事实上,原价此前从未销售过(大家心知肚明)。 总体看下来,总局的这波操作深得我心,虽然我没有报网课的需求,但毕竟是从应试教育闯过的人,我还是非常开心看到行业正规起来。 说说教育股 教育股赶上疫情,迎来了一波超涨,当时的市场有些过于乐观,我们全家坐在一起看电视,教育类广告出现的次数是最多的,综艺节目、公交车站牌、电梯广告,简直无孔不入。 平心而论,我认为行业是好的。行业发展因为有需求,但随着行业降温,减负政策隔三岔五地被提起,这么烧钱下去,肯定无法持久,光是好未来一个季度营销砸钱42亿。再加上,教育的需求是因为应试制度,只要家长不满意孩子的成绩,需求就永远存在,教育股就有未来。 下一步,市场监管总局将继续加大校外教育的机构执法力度。猜测一下,如果下一步是控制预收费问题,再有控制教育内容,跟学校保持教学速度一致,不","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/02421071d9afcc156c351d253171ac09","width":"1141","height":"466"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/119176547","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1486,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":137768090,"gmtCreate":1622393353310,"gmtModify":1622635663855,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"三一重工的周期律","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/600031\">$三一重工(600031)$</a>1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/600031\">$三一重工(600031)$</a>1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","text":"$三一重工(600031)$1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":11,"commentSize":21,"repostSize":4,"link":"https://laohu8.com/post/137768090","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4357,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":137784276,"gmtCreate":1622392036495,"gmtModify":1622425736215,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/600031\">$三一重工(600031)$</a>1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/600031\">$三一重工(600031)$</a>1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","text":"$三一重工(600031)$1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/137784276","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2088,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":137456137,"gmtCreate":1622381145629,"gmtModify":1622381145629,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"美团的主要商业模式行不通了吗","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">$美团ADR(MPNGY)$</a> 美团之前的股价飙升到高价位是因为美团的前景美好,美团公司不仅仅只有外卖这一项服务,它还包含了电影,美容美发,健身瑜伽,订酒店,打车,买菜等生活服务,市场规模庞大,美团占据了这些市场份额,投资者很看好它的未来。美团在人们生活中已经是密不可分了,很多大城市的上班族几乎都是吃美团外卖,用户基数和黏性都非常地大,美团给生活带来极大的便利性,而大量的中小饭店有些四分之三的营收都来自美团平台,重要性不言而喻。美团发展多年,其间有过无数的竞争对手,不乏百度,阿里这样的庞然大物,强大的竞争力和生存力也证明了美团公司的实力,美团具备成为世界性企业的基础。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 美团的主要商业模式就是外卖,吃一单赚两三元,清晰透明,投资者能看得清它的盈利模式和前景,自然会看好它,而它还在外卖基础上不断开展买菜等社区业务,美团的市场支配地位相当强劲。","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">$美团ADR(MPNGY)$</a> 美团之前的股价飙升到高价位是因为美团的前景美好,美团公司不仅仅只有外卖这一项服务,它还包含了电影,美容美发,健身瑜伽,订酒店,打车,买菜等生活服务,市场规模庞大,美团占据了这些市场份额,投资者很看好它的未来。美团在人们生活中已经是密不可分了,很多大城市的上班族几乎都是吃美团外卖,用户基数和黏性都非常地大,美团给生活带来极大的便利性,而大量的中小饭店有些四分之三的营收都来自美团平台,重要性不言而喻。美团发展多年,其间有过无数的竞争对手,不乏百度,阿里这样的庞然大物,强大的竞争力和生存力也证明了美团公司的实力,美团具备成为世界性企业的基础。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 美团的主要商业模式就是外卖,吃一单赚两三元,清晰透明,投资者能看得清它的盈利模式和前景,自然会看好它,而它还在外卖基础上不断开展买菜等社区业务,美团的市场支配地位相当强劲。","text":"$美团ADR(MPNGY)$ 美团之前的股价飙升到高价位是因为美团的前景美好,美团公司不仅仅只有外卖这一项服务,它还包含了电影,美容美发,健身瑜伽,订酒店,打车,买菜等生活服务,市场规模庞大,美团占据了这些市场份额,投资者很看好它的未来。美团在人们生活中已经是密不可分了,很多大城市的上班族几乎都是吃美团外卖,用户基数和黏性都非常地大,美团给生活带来极大的便利性,而大量的中小饭店有些四分之三的营收都来自美团平台,重要性不言而喻。美团发展多年,其间有过无数的竞争对手,不乏百度,阿里这样的庞然大物,强大的竞争力和生存力也证明了美团公司的实力,美团具备成为世界性企业的基础。$美团-W(03690)$ 美团的主要商业模式就是外卖,吃一单赚两三元,清晰透明,投资者能看得清它的盈利模式和前景,自然会看好它,而它还在外卖基础上不断开展买菜等社区业务,美团的市场支配地位相当强劲。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/498ae662a5aa430311f7870efff2443b"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":10,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/137456137","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3989,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":137450847,"gmtCreate":1622380454189,"gmtModify":1622635671060,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"狂跌不止的美团","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">$美团ADR(MPNGY)$</a> 美团美团股价看似已经作出深度调整,惟美团股价已经受制于内地监管机构打压科网股的力度。内地监管机构监管力度放松,美团股价下跌幅度放缓。如果内地监管机构宣布胜利完成对科网股整改,美团股价更大条道理见底回升。然而,一波未停一波又起。网民又开始关注美团的外卖骑手团队社保问题。近日有内地网媒指出,美团外卖骑手的保险保障并非由美团或外卖骑手团队的中介公司支付,而是从外卖骑手赚取的佣金扣除。根据美团最新一份业绩报告显示,集团拥有一支人数多达950万人的外卖骑手团队。惟美团和外卖骑手之间不存在雇佣关系,故美团不用缴交社保。不过随着美团外卖骑手团队的社保问题成为舆论的焦点,相信美团不得不改善外卖骑手的福利。瑞士信贷则以最怀情况估计,即美团须为外卖骑手支付社保,每单位骑手成本将上升10%。","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">$美团ADR(MPNGY)$</a> 美团美团股价看似已经作出深度调整,惟美团股价已经受制于内地监管机构打压科网股的力度。内地监管机构监管力度放松,美团股价下跌幅度放缓。如果内地监管机构宣布胜利完成对科网股整改,美团股价更大条道理见底回升。然而,一波未停一波又起。网民又开始关注美团的外卖骑手团队社保问题。近日有内地网媒指出,美团外卖骑手的保险保障并非由美团或外卖骑手团队的中介公司支付,而是从外卖骑手赚取的佣金扣除。根据美团最新一份业绩报告显示,集团拥有一支人数多达950万人的外卖骑手团队。惟美团和外卖骑手之间不存在雇佣关系,故美团不用缴交社保。不过随着美团外卖骑手团队的社保问题成为舆论的焦点,相信美团不得不改善外卖骑手的福利。瑞士信贷则以最怀情况估计,即美团须为外卖骑手支付社保,每单位骑手成本将上升10%。","text":"$美团-W(03690)$ $美团ADR(MPNGY)$ 美团美团股价看似已经作出深度调整,惟美团股价已经受制于内地监管机构打压科网股的力度。内地监管机构监管力度放松,美团股价下跌幅度放缓。如果内地监管机构宣布胜利完成对科网股整改,美团股价更大条道理见底回升。然而,一波未停一波又起。网民又开始关注美团的外卖骑手团队社保问题。近日有内地网媒指出,美团外卖骑手的保险保障并非由美团或外卖骑手团队的中介公司支付,而是从外卖骑手赚取的佣金扣除。根据美团最新一份业绩报告显示,集团拥有一支人数多达950万人的外卖骑手团队。惟美团和外卖骑手之间不存在雇佣关系,故美团不用缴交社保。不过随着美团外卖骑手团队的社保问题成为舆论的焦点,相信美团不得不改善外卖骑手的福利。瑞士信贷则以最怀情况估计,即美团须为外卖骑手支付社保,每单位骑手成本将上升10%。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/565aa1a3f7343d82bbb209a1dbae9fd9","width":"560","height":"360"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":12,"commentSize":21,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/137450847","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4885,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":136519486,"gmtCreate":1622027377045,"gmtModify":1622027847654,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"拼多多是人的逻辑","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 黄峥关于世界1. 时代的洪流浩浩荡荡,方向难以阻挡……在森林里,每一个局部树和树的竞争是激烈的,不同局部的较量是异常丰富、曲折变化的。但如果我们看整个森林,最终所有树的方向又是一致的,那就是向着阳光的方向。向着阳光的力量是异常强大的,他将改造很多事物,或为改造事物开辟道路。 2. 当爱因斯坦写下他著名的方程式E=MC时,他优雅地(某种意义上,也可以说是傲慢地)描绘了他脑海中的物质世界。但他并没有解释那描绘物质世界的精神世界与客观物质世界之间的关系,也没有解释能量与信息之间的关系。今天,全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中,与亲朋好友分离。然而,我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊,我们开始看到(而不仅仅是想象)一个新的世界正在走来。或者,更精准地说,是一个全新的人类世界正在走来。在这个新世界中,“虚拟现实”一词已经过时。现实和虚拟可以相互转换,现实变得虚幻,虚幻却是现实一种。同样,人类物质与精神需求之间的分别也愈发模糊。 3. 热力学第一定律(U = Q-W) 给了我们控制感和确定性。热力学第二定律(S> = 0)又使我们谦卑地认识到在力和质量组成的物理世界之外,有另外一种存在,即熵。熵(S)与信息有关,我不确定熵是否连接着精神世界,但它确实可以帮助我感受和理解时间。4. 关于不确定性1)世界是不可知的,至少是不可精确度量的,是测不准的,是不确定的。2)用有限的规则去描述规范世界是不可能的,事情是不完美的,不完备的。3)佛教说的无常、不可知感觉很像,你只能猜、只能悟,却永远无法“握”住它。4)你的任何执念、你的任何刻意的","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 黄峥关于世界1. 时代的洪流浩浩荡荡,方向难以阻挡……在森林里,每一个局部树和树的竞争是激烈的,不同局部的较量是异常丰富、曲折变化的。但如果我们看整个森林,最终所有树的方向又是一致的,那就是向着阳光的方向。向着阳光的力量是异常强大的,他将改造很多事物,或为改造事物开辟道路。 2. 当爱因斯坦写下他著名的方程式E=MC时,他优雅地(某种意义上,也可以说是傲慢地)描绘了他脑海中的物质世界。但他并没有解释那描绘物质世界的精神世界与客观物质世界之间的关系,也没有解释能量与信息之间的关系。今天,全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中,与亲朋好友分离。然而,我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊,我们开始看到(而不仅仅是想象)一个新的世界正在走来。或者,更精准地说,是一个全新的人类世界正在走来。在这个新世界中,“虚拟现实”一词已经过时。现实和虚拟可以相互转换,现实变得虚幻,虚幻却是现实一种。同样,人类物质与精神需求之间的分别也愈发模糊。 3. 热力学第一定律(U = Q-W) 给了我们控制感和确定性。热力学第二定律(S> = 0)又使我们谦卑地认识到在力和质量组成的物理世界之外,有另外一种存在,即熵。熵(S)与信息有关,我不确定熵是否连接着精神世界,但它确实可以帮助我感受和理解时间。4. 关于不确定性1)世界是不可知的,至少是不可精确度量的,是测不准的,是不确定的。2)用有限的规则去描述规范世界是不可能的,事情是不完美的,不完备的。3)佛教说的无常、不可知感觉很像,你只能猜、只能悟,却永远无法“握”住它。4)你的任何执念、你的任何刻意的","text":"$拼多多(PDD)$ 黄峥关于世界1. 时代的洪流浩浩荡荡,方向难以阻挡……在森林里,每一个局部树和树的竞争是激烈的,不同局部的较量是异常丰富、曲折变化的。但如果我们看整个森林,最终所有树的方向又是一致的,那就是向着阳光的方向。向着阳光的力量是异常强大的,他将改造很多事物,或为改造事物开辟道路。 2. 当爱因斯坦写下他著名的方程式E=MC时,他优雅地(某种意义上,也可以说是傲慢地)描绘了他脑海中的物质世界。但他并没有解释那描绘物质世界的精神世界与客观物质世界之间的关系,也没有解释能量与信息之间的关系。今天,全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中,与亲朋好友分离。然而,我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊,我们开始看到(而不仅仅是想象)一个新的世界正在走来。或者,更精准地说,是一个全新的人类世界正在走来。在这个新世界中,“虚拟现实”一词已经过时。现实和虚拟可以相互转换,现实变得虚幻,虚幻却是现实一种。同样,人类物质与精神需求之间的分别也愈发模糊。 3. 热力学第一定律(U = Q-W) 给了我们控制感和确定性。热力学第二定律(S> = 0)又使我们谦卑地认识到在力和质量组成的物理世界之外,有另外一种存在,即熵。熵(S)与信息有关,我不确定熵是否连接着精神世界,但它确实可以帮助我感受和理解时间。4. 关于不确定性1)世界是不可知的,至少是不可精确度量的,是测不准的,是不确定的。2)用有限的规则去描述规范世界是不可能的,事情是不完美的,不完备的。3)佛教说的无常、不可知感觉很像,你只能猜、只能悟,却永远无法“握”住它。4)你的任何执念、你的任何刻意的","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/827e904cdb93b6742fafd88fd6e01870","width":"560","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/136519486","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3566,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":136535365,"gmtCreate":1622027068557,"gmtModify":1622027773329,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"小米的现在","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XIACY\">$小米集团ADR(XIACY)$</a> 估值的提升,想象空间很重要。苹果15年的时候的营收为2300+亿美金,利润为530+亿美金,20年苹果营收2600亿美金,利润560+亿美金,营收5年增长了17%,利润增长了7%,但是估值从10倍提升到40倍,为什么?15年的时候市场觉得苹果只有iPhone,营收占比很大,让人看不到想象空间。但是15年发售apple watch 和 16年发售的airpods 让人感受到可穿戴设备的空间,同时软实力也是苹果估值提升的关键,苹果的互联网服务收入占比从9% 提升至19%。这里是不是跟小米很像,通过手机等设备导流,将用户在软件变现。我觉得这部分的估值被市场低估了,原因是将国际业务和国内业务进行拆分,小米国内的互联网收入占比国内收入达到了20%。海外的互联网收入基数比较低,但增长快。2020年第四季度,小米境外互联网服务收入达人民币9亿元,同比增长55.1%。互联网收入会随着小米出货量的上涨而上涨,而且这种关系是非线性的,是指数性,出货量越大,软件服务收入的边际增量会越大。还有高端机和iot设备的也会带来互联网收入的增长。这部分想象的空间也不小。","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XIACY\">$小米集团ADR(XIACY)$</a> 估值的提升,想象空间很重要。苹果15年的时候的营收为2300+亿美金,利润为530+亿美金,20年苹果营收2600亿美金,利润560+亿美金,营收5年增长了17%,利润增长了7%,但是估值从10倍提升到40倍,为什么?15年的时候市场觉得苹果只有iPhone,营收占比很大,让人看不到想象空间。但是15年发售apple watch 和 16年发售的airpods 让人感受到可穿戴设备的空间,同时软实力也是苹果估值提升的关键,苹果的互联网服务收入占比从9% 提升至19%。这里是不是跟小米很像,通过手机等设备导流,将用户在软件变现。我觉得这部分的估值被市场低估了,原因是将国际业务和国内业务进行拆分,小米国内的互联网收入占比国内收入达到了20%。海外的互联网收入基数比较低,但增长快。2020年第四季度,小米境外互联网服务收入达人民币9亿元,同比增长55.1%。互联网收入会随着小米出货量的上涨而上涨,而且这种关系是非线性的,是指数性,出货量越大,软件服务收入的边际增量会越大。还有高端机和iot设备的也会带来互联网收入的增长。这部分想象的空间也不小。","text":"$小米集团-W(01810)$ $小米集团ADR(XIACY)$ 估值的提升,想象空间很重要。苹果15年的时候的营收为2300+亿美金,利润为530+亿美金,20年苹果营收2600亿美金,利润560+亿美金,营收5年增长了17%,利润增长了7%,但是估值从10倍提升到40倍,为什么?15年的时候市场觉得苹果只有iPhone,营收占比很大,让人看不到想象空间。但是15年发售apple watch 和 16年发售的airpods 让人感受到可穿戴设备的空间,同时软实力也是苹果估值提升的关键,苹果的互联网服务收入占比从9% 提升至19%。这里是不是跟小米很像,通过手机等设备导流,将用户在软件变现。我觉得这部分的估值被市场低估了,原因是将国际业务和国内业务进行拆分,小米国内的互联网收入占比国内收入达到了20%。海外的互联网收入基数比较低,但增长快。2020年第四季度,小米境外互联网服务收入达人民币9亿元,同比增长55.1%。互联网收入会随着小米出货量的上涨而上涨,而且这种关系是非线性的,是指数性,出货量越大,软件服务收入的边际增量会越大。还有高端机和iot设备的也会带来互联网收入的增长。这部分想象的空间也不小。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bfff6daf77ef0c57448989dd937d88eb","width":"560","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":16,"commentSize":16,"repostSize":5,"link":"https://laohu8.com/post/136535365","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":20505,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3584006189113289","authorId":"3584006189113289","name":"打新狂人","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0be54f9761f4ad9d4e6243d2c2993a3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"content":"🌈🌈 低调小米,蓄势待发,一飞冲天。","text":"🌈🌈 低调小米,蓄势待发,一飞冲天。","html":"🌈🌈 低调小米,蓄势待发,一飞冲天。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139839891,"gmtCreate":1621605515213,"gmtModify":1621605515213,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"化学纤维板块","htmlText":"下周可关注化学纤维板块已经连续9个交易日徘徊在下轨附近,且最近两日已经破位。通常來說,還有一個反彈。五胞胎1.恒力石化2.荣盛石化3.恒逸石化4.新凤鸣5.华峰化学(已被我抄底并套)后市继续看好的依然是白酒,食品饮料,生物医药,医疗器械,医疗服务等板块。白色家电继续观察。中药板块需要调整了…炒股太累了,所以买了3只基金","listText":"下周可关注化学纤维板块已经连续9个交易日徘徊在下轨附近,且最近两日已经破位。通常來說,還有一個反彈。五胞胎1.恒力石化2.荣盛石化3.恒逸石化4.新凤鸣5.华峰化学(已被我抄底并套)后市继续看好的依然是白酒,食品饮料,生物医药,医疗器械,医疗服务等板块。白色家电继续观察。中药板块需要调整了…炒股太累了,所以买了3只基金","text":"下周可关注化学纤维板块已经连续9个交易日徘徊在下轨附近,且最近两日已经破位。通常來說,還有一個反彈。五胞胎1.恒力石化2.荣盛石化3.恒逸石化4.新凤鸣5.华峰化学(已被我抄底并套)后市继续看好的依然是白酒,食品饮料,生物医药,医疗器械,医疗服务等板块。白色家电继续观察。中药板块需要调整了…炒股太累了,所以买了3只基金","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/53c4af7c98c6cb60f4cb8c5ab1508868"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139839891","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3134,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139896890,"gmtCreate":1621605159210,"gmtModify":1621605159210,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"迈瑞医疗迈瑞医疗","htmlText":"惠泰医疗,迈瑞医疗,乐普医疗,欧普康视,爱博医疗。这其中只有惠泰医疗和迈瑞医疗有望成为国际化全球化的医疗器械巨头。惠泰医疗的耗材复购属性,全产品线的用户粘性,市值比起迈瑞医疗来说,成长空间巨大!迈瑞医疗到了一定阶段,由于有的设备一用就是几年,会有一定的周期性,而惠泰医疗则完全不会,只会随着市场的扩大,业绩不断的成长。","listText":"惠泰医疗,迈瑞医疗,乐普医疗,欧普康视,爱博医疗。这其中只有惠泰医疗和迈瑞医疗有望成为国际化全球化的医疗器械巨头。惠泰医疗的耗材复购属性,全产品线的用户粘性,市值比起迈瑞医疗来说,成长空间巨大!迈瑞医疗到了一定阶段,由于有的设备一用就是几年,会有一定的周期性,而惠泰医疗则完全不会,只会随着市场的扩大,业绩不断的成长。","text":"惠泰医疗,迈瑞医疗,乐普医疗,欧普康视,爱博医疗。这其中只有惠泰医疗和迈瑞医疗有望成为国际化全球化的医疗器械巨头。惠泰医疗的耗材复购属性,全产品线的用户粘性,市值比起迈瑞医疗来说,成长空间巨大!迈瑞医疗到了一定阶段,由于有的设备一用就是几年,会有一定的周期性,而惠泰医疗则完全不会,只会随着市场的扩大,业绩不断的成长。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bd8ea31d205e2924b194dcc85e5f7bc7"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/139896890","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3181,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139893166,"gmtCreate":1621605013355,"gmtModify":1621605013355,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"西部矿业西部矿业","htmlText":"美元指数长期下跌才刚刚开始,大宗商品长期上涨才刚刚开始。鼓吹大宗商品见顶的砖家误国误民,这将错失最佳的应对时机。这些人要么无知要么就是坏。超级周期一旦形成,无实质的喊话和打压只会造成市场剧烈波动,但改变不了长期趋势。一个大宗商品的消费国,需要进口大量的大宗商品,但却没有国际大宗商品的定价权,本身就处在弱势地位。","listText":"美元指数长期下跌才刚刚开始,大宗商品长期上涨才刚刚开始。鼓吹大宗商品见顶的砖家误国误民,这将错失最佳的应对时机。这些人要么无知要么就是坏。超级周期一旦形成,无实质的喊话和打压只会造成市场剧烈波动,但改变不了长期趋势。一个大宗商品的消费国,需要进口大量的大宗商品,但却没有国际大宗商品的定价权,本身就处在弱势地位。","text":"美元指数长期下跌才刚刚开始,大宗商品长期上涨才刚刚开始。鼓吹大宗商品见顶的砖家误国误民,这将错失最佳的应对时机。这些人要么无知要么就是坏。超级周期一旦形成,无实质的喊话和打压只会造成市场剧烈波动,但改变不了长期趋势。一个大宗商品的消费国,需要进口大量的大宗商品,但却没有国际大宗商品的定价权,本身就处在弱势地位。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/0fa84e58d29c7fe161591c314ce1b14c"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139893166","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3384,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139890434,"gmtCreate":1621604902428,"gmtModify":1621605345147,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"鱼跃医疗啦啦啦","htmlText":"今日,无波澜,没啥延续性,鱼跃医疗,走势有点弱,明天冲高减仓,要是收绿,尾盘直接清。江淮汽车放量,可能会低开,还是一点再决定吧。谨记,上班别操作。明日,总体没有方向,证券延续性也是不够,观察哈投股份是否能够卡位。等待夜盘大宗商品走势吧,看看明天有色能否有所表现,格林美走势没问题,随时可以上车。兰州黄河明天看看能不能反包,五日线还是挺重要。洪都,兰州,朗科注意看竞价吧,都还可以。哈投,英杰电气,格林美,六兄弟了作者:虾仁鱼板面链接:https://**.com/1659305299/180437920来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。","listText":"今日,无波澜,没啥延续性,鱼跃医疗,走势有点弱,明天冲高减仓,要是收绿,尾盘直接清。江淮汽车放量,可能会低开,还是一点再决定吧。谨记,上班别操作。明日,总体没有方向,证券延续性也是不够,观察哈投股份是否能够卡位。等待夜盘大宗商品走势吧,看看明天有色能否有所表现,格林美走势没问题,随时可以上车。兰州黄河明天看看能不能反包,五日线还是挺重要。洪都,兰州,朗科注意看竞价吧,都还可以。哈投,英杰电气,格林美,六兄弟了作者:虾仁鱼板面链接:https://**.com/1659305299/180437920来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。","text":"今日,无波澜,没啥延续性,鱼跃医疗,走势有点弱,明天冲高减仓,要是收绿,尾盘直接清。江淮汽车放量,可能会低开,还是一点再决定吧。谨记,上班别操作。明日,总体没有方向,证券延续性也是不够,观察哈投股份是否能够卡位。等待夜盘大宗商品走势吧,看看明天有色能否有所表现,格林美走势没问题,随时可以上车。兰州黄河明天看看能不能反包,五日线还是挺重要。洪都,兰州,朗科注意看竞价吧,都还可以。哈投,英杰电气,格林美,六兄弟了作者:虾仁鱼板面链接:https://**.com/1659305299/180437920来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/fd4923466410e552b70b821efbe5f1f5"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139890434","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1469,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139805832,"gmtCreate":1621604771526,"gmtModify":1621604771526,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"腾讯的现在","htmlText":"股票下跌的原因是这个,投资主要是自营业务,方向是游戏和视频。但是这为长期的增长提供了动力:Q:根据我们第一季度将利润再投资的额度,可以认为Q1的投入力度是全年的基准季度吗?A:就目前的增量投资计划而言,我认为第一季度并不是基准。我认为我们的投资计划实际上比第一季度会有所提高。对于第一季度结果而言,我们的利润同比增长22%,我们将把增量利润的一部分投资到新的领域,这意味着从定量的角度来看,未来基准会在0%到22%之间。Q:投资策略方面。声明中特别提到把利润转化为投资,2021年之后是否会有有机的增长,是否有一些投资会更快地推动腾讯未来的发展。作为管理层如何评估这一投资的反馈与回报?在视频号、游戏等各方面,可以期待的投资回报率是多少?A:遗憾的是我们并没有具体量化数据,只能说在每个行业只有各种资源带来增长的大的趋势。如果做了正确的事,就会带来超过预期的增长。如果要做具体投资计算方案和营收模式,还是要看我们的投入是否满足用户的期待、能否做一个好的领导。我们会根据符合客户的要求计算所得回报。今年我们也会会加大投入,这是战略方向。这种投资会持续,并将会在未来看到长期益处,但这也是很难预测到结果的。这种投资在具体的财务信息上的影响将会较大,因为我们的投资脚步在加快。","listText":"股票下跌的原因是这个,投资主要是自营业务,方向是游戏和视频。但是这为长期的增长提供了动力:Q:根据我们第一季度将利润再投资的额度,可以认为Q1的投入力度是全年的基准季度吗?A:就目前的增量投资计划而言,我认为第一季度并不是基准。我认为我们的投资计划实际上比第一季度会有所提高。对于第一季度结果而言,我们的利润同比增长22%,我们将把增量利润的一部分投资到新的领域,这意味着从定量的角度来看,未来基准会在0%到22%之间。Q:投资策略方面。声明中特别提到把利润转化为投资,2021年之后是否会有有机的增长,是否有一些投资会更快地推动腾讯未来的发展。作为管理层如何评估这一投资的反馈与回报?在视频号、游戏等各方面,可以期待的投资回报率是多少?A:遗憾的是我们并没有具体量化数据,只能说在每个行业只有各种资源带来增长的大的趋势。如果做了正确的事,就会带来超过预期的增长。如果要做具体投资计算方案和营收模式,还是要看我们的投入是否满足用户的期待、能否做一个好的领导。我们会根据符合客户的要求计算所得回报。今年我们也会会加大投入,这是战略方向。这种投资会持续,并将会在未来看到长期益处,但这也是很难预测到结果的。这种投资在具体的财务信息上的影响将会较大,因为我们的投资脚步在加快。","text":"股票下跌的原因是这个,投资主要是自营业务,方向是游戏和视频。但是这为长期的增长提供了动力:Q:根据我们第一季度将利润再投资的额度,可以认为Q1的投入力度是全年的基准季度吗?A:就目前的增量投资计划而言,我认为第一季度并不是基准。我认为我们的投资计划实际上比第一季度会有所提高。对于第一季度结果而言,我们的利润同比增长22%,我们将把增量利润的一部分投资到新的领域,这意味着从定量的角度来看,未来基准会在0%到22%之间。Q:投资策略方面。声明中特别提到把利润转化为投资,2021年之后是否会有有机的增长,是否有一些投资会更快地推动腾讯未来的发展。作为管理层如何评估这一投资的反馈与回报?在视频号、游戏等各方面,可以期待的投资回报率是多少?A:遗憾的是我们并没有具体量化数据,只能说在每个行业只有各种资源带来增长的大的趋势。如果做了正确的事,就会带来超过预期的增长。如果要做具体投资计算方案和营收模式,还是要看我们的投入是否满足用户的期待、能否做一个好的领导。我们会根据符合客户的要求计算所得回报。今年我们也会会加大投入,这是战略方向。这种投资会持续,并将会在未来看到长期益处,但这也是很难预测到结果的。这种投资在具体的财务信息上的影响将会较大,因为我们的投资脚步在加快。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9a7f9f6b578ee75411e1d69d4e76a4ea"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139805832","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2734,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139803927,"gmtCreate":1621604593269,"gmtModify":1621604593269,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"seasea","htmlText":"真的太熟悉了,Q1季报基本按照预测的走,那天还莫名其妙跌了,200左右补了仓。听说高瓴清仓了,标榜长线价投的高瓴确定不要把这种喜欢抄短线和财报的投资经理换掉吗?","listText":"真的太熟悉了,Q1季报基本按照预测的走,那天还莫名其妙跌了,200左右补了仓。听说高瓴清仓了,标榜长线价投的高瓴确定不要把这种喜欢抄短线和财报的投资经理换掉吗?","text":"真的太熟悉了,Q1季报基本按照预测的走,那天还莫名其妙跌了,200左右补了仓。听说高瓴清仓了,标榜长线价投的高瓴确定不要把这种喜欢抄短线和财报的投资经理换掉吗?","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3e7d2d78fc6c961422e644aae585c07b"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139803927","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1667,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139177293,"gmtCreate":1621604474412,"gmtModify":1621604474412,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"中国神华(中国神华(","htmlText":"$中国神华(01088)$ $陕西煤业(SH601225)$海关总署公布的最新数据显示,2021年4月,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)964万吨,同比减少488万吨,下降33.61%;环比减少126万吨,下降11.56%。2021年1-4月,中国累计进口动力煤3778万吨,同比减少1733万吨,下降31.45%。2021年4月,中国进口褐煤776万吨,同比下降18.1%,环比下降24.44%。2021年1-4月,中国累计进口褐煤3492万吨,同比下降16.9%。期货不是在跌跌跌么,加油啊。","listText":"$中国神华(01088)$ $陕西煤业(SH601225)$海关总署公布的最新数据显示,2021年4月,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)964万吨,同比减少488万吨,下降33.61%;环比减少126万吨,下降11.56%。2021年1-4月,中国累计进口动力煤3778万吨,同比减少1733万吨,下降31.45%。2021年4月,中国进口褐煤776万吨,同比下降18.1%,环比下降24.44%。2021年1-4月,中国累计进口褐煤3492万吨,同比下降16.9%。期货不是在跌跌跌么,加油啊。","text":"$中国神华(01088)$ $陕西煤业(SH601225)$海关总署公布的最新数据显示,2021年4月,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)964万吨,同比减少488万吨,下降33.61%;环比减少126万吨,下降11.56%。2021年1-4月,中国累计进口动力煤3778万吨,同比减少1733万吨,下降31.45%。2021年4月,中国进口褐煤776万吨,同比下降18.1%,环比下降24.44%。2021年1-4月,中国累计进口褐煤3492万吨,同比下降16.9%。期货不是在跌跌跌么,加油啊。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139177293","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2215,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139172446,"gmtCreate":1621604373085,"gmtModify":1705929474294,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"三友化工三友化工","htmlText":"现在的大盘基本上机会不大,没有明显的板块和热点,三友化工和鲁西化工一如既往的弱鸡,没有办法,现在也没有更好的选择,起码战略上没有。主力资金也基本上没有大动作,所谓的周期见顶我觉得还是值得商榷。但是短期的市场打压很明显,也没有资金敢于逆流而上。等吧。等风起。等反弹。可能这个时候最好的操作也是等待。上午继续买入三友化工等反弹。按计划操作。这个价格风险不大。如果还要向下也应该反弹后再向下破位。","listText":"现在的大盘基本上机会不大,没有明显的板块和热点,三友化工和鲁西化工一如既往的弱鸡,没有办法,现在也没有更好的选择,起码战略上没有。主力资金也基本上没有大动作,所谓的周期见顶我觉得还是值得商榷。但是短期的市场打压很明显,也没有资金敢于逆流而上。等吧。等风起。等反弹。可能这个时候最好的操作也是等待。上午继续买入三友化工等反弹。按计划操作。这个价格风险不大。如果还要向下也应该反弹后再向下破位。","text":"现在的大盘基本上机会不大,没有明显的板块和热点,三友化工和鲁西化工一如既往的弱鸡,没有办法,现在也没有更好的选择,起码战略上没有。主力资金也基本上没有大动作,所谓的周期见顶我觉得还是值得商榷。但是短期的市场打压很明显,也没有资金敢于逆流而上。等吧。等风起。等反弹。可能这个时候最好的操作也是等待。上午继续买入三友化工等反弹。按计划操作。这个价格风险不大。如果还要向下也应该反弹后再向下破位。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/fa9b5f333bbe6d9caf5f8370ffec9673"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139172446","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2305,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139143377,"gmtCreate":1621603606599,"gmtModify":1705929474256,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"和环境哈哈哈","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/600409\">$三友化工(600409)$</a> 靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SSB\">$South State Corporation(SSB)$</a> ","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/600409\">$三友化工(600409)$</a> 靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SSB\">$South State Corporation(SSB)$</a> ","text":"$三友化工(600409)$ 靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠$South State Corporation(SSB)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/39b62fadf153e33ed57fe98dda7391c5","width":"560","height":"360"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ae45c4cf16370b96d59b0281a6c8727e","width":"560","height":"360"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cd037af512f41571939921e40d837136","width":"560","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139143377","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1844,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139157413,"gmtCreate":1621603418232,"gmtModify":1621603418232,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"看sea","listText":"看sea","text":"看sea","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139157413","repostId":"2137749519","repostType":2,"repost":{"id":"2137749519","pubTimestamp":1621563816,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2137749519?lang=&edition=full","pubTime":"2021-05-21 10:23","market":"hk","language":"zh","title":"腾讯主动进入“少赚钱”模式,但这样才更恐怖吧","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2137749519","media":"开柒","summary":"话说,腾讯昨天公布了第一季度财报,八姐有盆友要说了,哼,别看了,腾讯这么牛掰,那肯定是形势又是一片大好了呗。不过,八姐要说的是,其实腾讯的业绩固然是挺好的,但更值得关心的是,腾讯在这次财报中传递的信号——那就是,腾讯将在挺长一段时间切换至“少赚钱”的模式,这对于腾讯股东们而言,短期内可能都不是一件好事。财报显示,腾讯游戏收入增长17%至人民币436亿,这个同比增速的确不算高,是最近六个季度以来的同比新低。","content":"<p>话说,腾讯昨天公布了第一季度财报,八姐有盆友要说了,哼,别看了,腾讯这么牛掰,那肯定是形势又是一片大好了呗。不过,八姐要说的是,其实腾讯的业绩固然是挺好的,但更值得关心的是,腾讯在这次财报中传递的信号——那就是,腾讯将在挺长一段时间切换至“少赚钱”的模式,这对于腾讯股东们而言,短期内可能都不是一件好事。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c14352d662fd62f203348d55e86c574c\" tg-width=\"550\" tg-height=\"284\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2></h2>\n<p>腾讯在财报中强调,“我们将主动加大投入,把二零二一年的部分利润增量投资于新的机会,我们相信此举长远而言可带来丰厚回报。这些投入会覆盖以下领域—— 企业服务、游戏及短视频内容。”</p>\n<p>那么,腾讯的投入力度会有多大呢?根据刘炽平在财报会议上的发言,投资区间是0—22%,也就是非国际财务报告准则的所有赚的钱都有可能花掉投资这三方面业务。</p>\n<p>而实际上,腾讯的投资已经开始了,因为腾讯的非国际财务报告准则下的净利润同比增速已经下降到了7个季度以来的最低。而这一指标因为刨除了账面投资收益等,是判断腾讯经营利润的更为重要的指标。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e8e5146b045d3be45757993331eb054e\" tg-width=\"550\" tg-height=\"326\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2></h2>\n<p>再结合腾讯首期投入500亿到“可持续社会价值事业部”,这又是去年净利润(非标)的一半还多,嗯,说腾讯进入“少赚钱”的大花钱时代,丝毫不为过。</p>\n<p>不过,八姐的感觉是,腾讯这样主动做一方面可能是有意规避监管风险,另一方面也是为了在企业服务、游戏及短视频内容这三个领域扩大自己的竞争力,嗯,这些市场的竞争者们准备好了吗?新一轮的烧钱大战开始了哦。当然,这也与腾讯雄厚的现金储备有关,毕竟,腾讯账上还躺着近1500亿的现金呢。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6413966e18f6d77a925e979a33130480\" tg-width=\"550\" tg-height=\"125\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2></h2>\n<p>好啦,下面来详细说下腾讯第一季度财报的关键信息。</p>\n<p><b>1,腾讯收入增长25%,仍旧超出了市场预期。</b></p>\n<p>财报显示,腾讯总收入为人民币1353亿元,同比增长25%,这个增速不算快,是一年来的最低增速,但依然超出了分析师的预期。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/253d794d9f5192f60cb8926da5b62b02\" tg-width=\"550\" tg-height=\"340\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2></h2>\n<p><b>2,腾讯游戏增长依然还是挺猛的。</b></p>\n<p>财报显示,腾讯游戏收入增长17%至人民币436亿,这个同比增速的确不算高,是最近六个季度以来的同比新低。但值得注意的是,由于去年第一季度处于疫情隔离阶段,<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>宅家休闲娱乐,这也导致了腾讯去年第一季度游戏业务增长迅速。在这样的基数之下,腾讯游戏收入出现增长也还是不错的,而且环比也有超过10%的增长。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7ec6628ea9279b76fe66adcd93de811\" tg-width=\"550\" tg-height=\"350\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2></h2>\n<p><b>3,腾讯广告业务回温。</b></p>\n<p>财报显示,腾讯网络广告业务第一季的收入同比增长23%至人民币218亿元。社交及其他广告收入增长27%至人民币185亿元。媒体广告收入增长7%至人民币33亿元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac7b81e90efbe4799a8b440b44bbb80d\" tg-width=\"550\" tg-height=\"294\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2></h2>\n<p>另外,财报中有一点值得关注,腾讯在财报中称,社交广告的增长主要是因为广告主对微信友圈广告的投放,以及移动广告联盟的需求增长而提供更多广告库存所推动。简而言之,微信朋友圈即便在控制展现的频次,但这依然是大杀器,腾讯只要随便增加点广告位,那收入就可以蹭蹭地涨,只是腾讯比较克制而已。</p>\n<p>除此之外,K12的教育整顿也对腾讯的广告收入带来了负面影响。腾讯高管承认,教育广告目前已经是在线广告贡献最大的五个行业之一,当然这个领域发生的事情就可能会对整体广告行业产生一定影响,</p>\n<p><b>4,腾讯拒绝披露视频号的数据。</b></p>\n<p>在财报中,腾讯多次提到了对短视频特别是视频号的高度重视。比如,短视频是腾讯投资的方向之一,再比如,财报中也提到,视频号是微信的重点。但腾讯却拒绝披露视频号的用户数据,所以,是数据不好看?还是数据太好看怕吓到了竞争对手?</p>\n<p><b>5,腾讯的金融科技服务出现了两年来的最大涨幅。</b></p>\n<p>财报显示,腾讯金融科技及企业服务业务收入同比增长47%至人民币390亿元,这也是两年以来的最大同比涨幅。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98b39695e2af7a0b24c56e05e7f4060a\" tg-width=\"550\" tg-height=\"337\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2></h2>\n<p>为啥增速这么快呢?腾讯方面的解释是,第一季度是春节,大家增加消费,促成了微信支付交易增长。</p>\n<p>另一方面,针对阿里云这一季度增速放缓,腾讯高管则认为这并不意味着行业内大企业云基础服务需求的降低。尽管腾讯没有披露腾讯云的具体数字,但称腾讯云一季度的增速超过行业水平,并认为这主要是因为腾讯平台即服务(PaaS)业务增长不错。</p>\n<p><b>6,腾讯视频付费用户达到了1.26亿。</b></p>\n<p>第一季度,腾讯视频付费服务会员数同比增长12%至1.25亿,比上季度增加了200万。与此同时,腾讯视频领先了<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>近2000万会员。</p>\n<p><b>7,微信依然很稳,但QQ一年流失了近9000万用户。</b></p>\n<p>根据腾讯披露的数据,微信月活用户高达12.4亿,同比增长3.3%,环比增长1.4%。对于微信这样超级体量的产品,这已经是不错的增速了。</p>\n<p>与此同时,QQ的数据就不怎么好看了,移动端月活跃用户为6.06亿,同比下滑12.6%,一年流失了8710万用户。而稍好一点的信息是,与上一个季度相比,第一季度,QQ的月活又涨了近600万。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bc42fffff6079c409c72ec001b63e94e\" tg-width=\"550\" tg-height=\"266\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2></h2>\n<p>而QQ月活的下降可能也与腾讯对QQ团队的调整强关联。此前,腾讯让天美工作室群的负责人姚晓光来同时负责QQ。在财报中,腾讯也解释称,腾讯将用技术促进QQ内部社交与内容消费体验之间的融合,比如即时通讯与游戏之间的融合体验。新的QQ新领导团队将致力升级QQ的技术、运营及内容,更好地服务年轻用户在社交及娱乐方面的需求。</p>\n<p><b>8,投资业务挺亮眼:腾讯一个季度浮盈195亿,投资总估值超过1万亿。</b></p>\n<p>第一季度,腾讯净利润478亿元人民币,同比增长65%。在这其中,腾讯的投资收益就高达195亿元。</p>\n<p>与此同时,腾讯投资的联盈公司的总估值高达1.1万亿。</p>\n<p>另外,腾讯这一季度投资所花出去的钱也高达550亿元。不得不说,腾讯作为一家投资公司,也是杠杠的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/626eb17fe4f537806393c69630624789\" tg-width=\"550\" tg-height=\"174\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2></h2>\n<p><b>9,腾讯大厂员工数接近9w,人均薪酬成本下降。</b></p>\n<p>根据财报,腾讯第一季度员工数接近9万,达到了89228名,比去年增长了近2.5万人,同比增长38.9%。员工数量的增速高于薪酬成本的增速,也就是说实际上人均薪酬成本是下降的。当然,粗略计算,腾讯季度人均薪酬成本为22.8万元,月人均薪酬成本为7.6万元,这依然是一个不低的数字。</p>\n<p>总而言之,腾讯的各方面增长还是相当不错的。而至于把利润都去重新投入到重点业务后,腾讯又是否会在这几个部分增长更快,咱们就拭目以待吧</p>","source":"kq","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>腾讯主动进入“少赚钱”模式,但这样才更恐怖吧</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n腾讯主动进入“少赚钱”模式,但这样才更恐怖吧\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-05-21 10:23 北京时间 <a href=https://tech.sina.cn/i/gn/2021-05-21/detail-ikmyaawc6614534.d.html?vt=4><strong>开柒</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>话说,腾讯昨天公布了第一季度财报,八姐有盆友要说了,哼,别看了,腾讯这么牛掰,那肯定是形势又是一片大好了呗。不过,八姐要说的是,其实腾讯的业绩固然是挺好的,但更值得关心的是,腾讯在这次财报中传递的信号——那就是,腾讯将在挺长一段时间切换至“少赚钱”的模式,这对于腾讯股东们而言,短期内可能都不是一件好事。\n\n\n腾讯在财报中强调,“我们将主动加大投入,把二零二一年的部分利润增量投资于新的机会,我们相信...</p>\n\n<a href=\"https://tech.sina.cn/i/gn/2021-05-21/detail-ikmyaawc6614534.d.html?vt=4\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/00bc38451d364c768f0efed21ef90892","relate_stocks":{"TCEHY":"腾讯控股ADR","QNETCN":"纳斯达克中美互联网老虎指数","00700":"腾讯控股"},"source_url":"https://tech.sina.cn/i/gn/2021-05-21/detail-ikmyaawc6614534.d.html?vt=4","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2137749519","content_text":"话说,腾讯昨天公布了第一季度财报,八姐有盆友要说了,哼,别看了,腾讯这么牛掰,那肯定是形势又是一片大好了呗。不过,八姐要说的是,其实腾讯的业绩固然是挺好的,但更值得关心的是,腾讯在这次财报中传递的信号——那就是,腾讯将在挺长一段时间切换至“少赚钱”的模式,这对于腾讯股东们而言,短期内可能都不是一件好事。\n\n\n腾讯在财报中强调,“我们将主动加大投入,把二零二一年的部分利润增量投资于新的机会,我们相信此举长远而言可带来丰厚回报。这些投入会覆盖以下领域—— 企业服务、游戏及短视频内容。”\n那么,腾讯的投入力度会有多大呢?根据刘炽平在财报会议上的发言,投资区间是0—22%,也就是非国际财务报告准则的所有赚的钱都有可能花掉投资这三方面业务。\n而实际上,腾讯的投资已经开始了,因为腾讯的非国际财务报告准则下的净利润同比增速已经下降到了7个季度以来的最低。而这一指标因为刨除了账面投资收益等,是判断腾讯经营利润的更为重要的指标。\n\n\n再结合腾讯首期投入500亿到“可持续社会价值事业部”,这又是去年净利润(非标)的一半还多,嗯,说腾讯进入“少赚钱”的大花钱时代,丝毫不为过。\n不过,八姐的感觉是,腾讯这样主动做一方面可能是有意规避监管风险,另一方面也是为了在企业服务、游戏及短视频内容这三个领域扩大自己的竞争力,嗯,这些市场的竞争者们准备好了吗?新一轮的烧钱大战开始了哦。当然,这也与腾讯雄厚的现金储备有关,毕竟,腾讯账上还躺着近1500亿的现金呢。\n\n\n好啦,下面来详细说下腾讯第一季度财报的关键信息。\n1,腾讯收入增长25%,仍旧超出了市场预期。\n财报显示,腾讯总收入为人民币1353亿元,同比增长25%,这个增速不算快,是一年来的最低增速,但依然超出了分析师的预期。\n\n\n2,腾讯游戏增长依然还是挺猛的。\n财报显示,腾讯游戏收入增长17%至人民币436亿,这个同比增速的确不算高,是最近六个季度以来的同比新低。但值得注意的是,由于去年第一季度处于疫情隔离阶段,全民宅家休闲娱乐,这也导致了腾讯去年第一季度游戏业务增长迅速。在这样的基数之下,腾讯游戏收入出现增长也还是不错的,而且环比也有超过10%的增长。\n\n\n3,腾讯广告业务回温。\n财报显示,腾讯网络广告业务第一季的收入同比增长23%至人民币218亿元。社交及其他广告收入增长27%至人民币185亿元。媒体广告收入增长7%至人民币33亿元。\n\n\n另外,财报中有一点值得关注,腾讯在财报中称,社交广告的增长主要是因为广告主对微信友圈广告的投放,以及移动广告联盟的需求增长而提供更多广告库存所推动。简而言之,微信朋友圈即便在控制展现的频次,但这依然是大杀器,腾讯只要随便增加点广告位,那收入就可以蹭蹭地涨,只是腾讯比较克制而已。\n除此之外,K12的教育整顿也对腾讯的广告收入带来了负面影响。腾讯高管承认,教育广告目前已经是在线广告贡献最大的五个行业之一,当然这个领域发生的事情就可能会对整体广告行业产生一定影响,\n4,腾讯拒绝披露视频号的数据。\n在财报中,腾讯多次提到了对短视频特别是视频号的高度重视。比如,短视频是腾讯投资的方向之一,再比如,财报中也提到,视频号是微信的重点。但腾讯却拒绝披露视频号的用户数据,所以,是数据不好看?还是数据太好看怕吓到了竞争对手?\n5,腾讯的金融科技服务出现了两年来的最大涨幅。\n财报显示,腾讯金融科技及企业服务业务收入同比增长47%至人民币390亿元,这也是两年以来的最大同比涨幅。\n\n\n为啥增速这么快呢?腾讯方面的解释是,第一季度是春节,大家增加消费,促成了微信支付交易增长。\n另一方面,针对阿里云这一季度增速放缓,腾讯高管则认为这并不意味着行业内大企业云基础服务需求的降低。尽管腾讯没有披露腾讯云的具体数字,但称腾讯云一季度的增速超过行业水平,并认为这主要是因为腾讯平台即服务(PaaS)业务增长不错。\n6,腾讯视频付费用户达到了1.26亿。\n第一季度,腾讯视频付费服务会员数同比增长12%至1.25亿,比上季度增加了200万。与此同时,腾讯视频领先了爱奇艺近2000万会员。\n7,微信依然很稳,但QQ一年流失了近9000万用户。\n根据腾讯披露的数据,微信月活用户高达12.4亿,同比增长3.3%,环比增长1.4%。对于微信这样超级体量的产品,这已经是不错的增速了。\n与此同时,QQ的数据就不怎么好看了,移动端月活跃用户为6.06亿,同比下滑12.6%,一年流失了8710万用户。而稍好一点的信息是,与上一个季度相比,第一季度,QQ的月活又涨了近600万。\n\n\n而QQ月活的下降可能也与腾讯对QQ团队的调整强关联。此前,腾讯让天美工作室群的负责人姚晓光来同时负责QQ。在财报中,腾讯也解释称,腾讯将用技术促进QQ内部社交与内容消费体验之间的融合,比如即时通讯与游戏之间的融合体验。新的QQ新领导团队将致力升级QQ的技术、运营及内容,更好地服务年轻用户在社交及娱乐方面的需求。\n8,投资业务挺亮眼:腾讯一个季度浮盈195亿,投资总估值超过1万亿。\n第一季度,腾讯净利润478亿元人民币,同比增长65%。在这其中,腾讯的投资收益就高达195亿元。\n与此同时,腾讯投资的联盈公司的总估值高达1.1万亿。\n另外,腾讯这一季度投资所花出去的钱也高达550亿元。不得不说,腾讯作为一家投资公司,也是杠杠的。\n\n\n9,腾讯大厂员工数接近9w,人均薪酬成本下降。\n根据财报,腾讯第一季度员工数接近9万,达到了89228名,比去年增长了近2.5万人,同比增长38.9%。员工数量的增速高于薪酬成本的增速,也就是说实际上人均薪酬成本是下降的。当然,粗略计算,腾讯季度人均薪酬成本为22.8万元,月人均薪酬成本为7.6万元,这依然是一个不低的数字。\n总而言之,腾讯的各方面增长还是相当不错的。而至于把利润都去重新投入到重点业务后,腾讯又是否会在这几个部分增长更快,咱们就拭目以待吧","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":890,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":136535365,"gmtCreate":1622027068557,"gmtModify":1622027773329,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"小米的现在","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XIACY\">$小米集团ADR(XIACY)$</a> 估值的提升,想象空间很重要。苹果15年的时候的营收为2300+亿美金,利润为530+亿美金,20年苹果营收2600亿美金,利润560+亿美金,营收5年增长了17%,利润增长了7%,但是估值从10倍提升到40倍,为什么?15年的时候市场觉得苹果只有iPhone,营收占比很大,让人看不到想象空间。但是15年发售apple watch 和 16年发售的airpods 让人感受到可穿戴设备的空间,同时软实力也是苹果估值提升的关键,苹果的互联网服务收入占比从9% 提升至19%。这里是不是跟小米很像,通过手机等设备导流,将用户在软件变现。我觉得这部分的估值被市场低估了,原因是将国际业务和国内业务进行拆分,小米国内的互联网收入占比国内收入达到了20%。海外的互联网收入基数比较低,但增长快。2020年第四季度,小米境外互联网服务收入达人民币9亿元,同比增长55.1%。互联网收入会随着小米出货量的上涨而上涨,而且这种关系是非线性的,是指数性,出货量越大,软件服务收入的边际增量会越大。还有高端机和iot设备的也会带来互联网收入的增长。这部分想象的空间也不小。","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XIACY\">$小米集团ADR(XIACY)$</a> 估值的提升,想象空间很重要。苹果15年的时候的营收为2300+亿美金,利润为530+亿美金,20年苹果营收2600亿美金,利润560+亿美金,营收5年增长了17%,利润增长了7%,但是估值从10倍提升到40倍,为什么?15年的时候市场觉得苹果只有iPhone,营收占比很大,让人看不到想象空间。但是15年发售apple watch 和 16年发售的airpods 让人感受到可穿戴设备的空间,同时软实力也是苹果估值提升的关键,苹果的互联网服务收入占比从9% 提升至19%。这里是不是跟小米很像,通过手机等设备导流,将用户在软件变现。我觉得这部分的估值被市场低估了,原因是将国际业务和国内业务进行拆分,小米国内的互联网收入占比国内收入达到了20%。海外的互联网收入基数比较低,但增长快。2020年第四季度,小米境外互联网服务收入达人民币9亿元,同比增长55.1%。互联网收入会随着小米出货量的上涨而上涨,而且这种关系是非线性的,是指数性,出货量越大,软件服务收入的边际增量会越大。还有高端机和iot设备的也会带来互联网收入的增长。这部分想象的空间也不小。","text":"$小米集团-W(01810)$ $小米集团ADR(XIACY)$ 估值的提升,想象空间很重要。苹果15年的时候的营收为2300+亿美金,利润为530+亿美金,20年苹果营收2600亿美金,利润560+亿美金,营收5年增长了17%,利润增长了7%,但是估值从10倍提升到40倍,为什么?15年的时候市场觉得苹果只有iPhone,营收占比很大,让人看不到想象空间。但是15年发售apple watch 和 16年发售的airpods 让人感受到可穿戴设备的空间,同时软实力也是苹果估值提升的关键,苹果的互联网服务收入占比从9% 提升至19%。这里是不是跟小米很像,通过手机等设备导流,将用户在软件变现。我觉得这部分的估值被市场低估了,原因是将国际业务和国内业务进行拆分,小米国内的互联网收入占比国内收入达到了20%。海外的互联网收入基数比较低,但增长快。2020年第四季度,小米境外互联网服务收入达人民币9亿元,同比增长55.1%。互联网收入会随着小米出货量的上涨而上涨,而且这种关系是非线性的,是指数性,出货量越大,软件服务收入的边际增量会越大。还有高端机和iot设备的也会带来互联网收入的增长。这部分想象的空间也不小。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bfff6daf77ef0c57448989dd937d88eb","width":"560","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":16,"commentSize":16,"repostSize":5,"link":"https://laohu8.com/post/136535365","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":20505,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3584006189113289","authorId":"3584006189113289","name":"打新狂人","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0be54f9761f4ad9d4e6243d2c2993a3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"content":"🌈🌈 低调小米,蓄势待发,一飞冲天。","text":"🌈🌈 低调小米,蓄势待发,一飞冲天。","html":"🌈🌈 低调小米,蓄势待发,一飞冲天。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":137768090,"gmtCreate":1622393353310,"gmtModify":1622635663855,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"三一重工的周期律","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/600031\">$三一重工(600031)$</a>1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/600031\">$三一重工(600031)$</a>1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","text":"$三一重工(600031)$1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":11,"commentSize":21,"repostSize":4,"link":"https://laohu8.com/post/137768090","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4357,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":137450847,"gmtCreate":1622380454189,"gmtModify":1622635671060,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"狂跌不止的美团","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">$美团ADR(MPNGY)$</a> 美团美团股价看似已经作出深度调整,惟美团股价已经受制于内地监管机构打压科网股的力度。内地监管机构监管力度放松,美团股价下跌幅度放缓。如果内地监管机构宣布胜利完成对科网股整改,美团股价更大条道理见底回升。然而,一波未停一波又起。网民又开始关注美团的外卖骑手团队社保问题。近日有内地网媒指出,美团外卖骑手的保险保障并非由美团或外卖骑手团队的中介公司支付,而是从外卖骑手赚取的佣金扣除。根据美团最新一份业绩报告显示,集团拥有一支人数多达950万人的外卖骑手团队。惟美团和外卖骑手之间不存在雇佣关系,故美团不用缴交社保。不过随着美团外卖骑手团队的社保问题成为舆论的焦点,相信美团不得不改善外卖骑手的福利。瑞士信贷则以最怀情况估计,即美团须为外卖骑手支付社保,每单位骑手成本将上升10%。","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">$美团ADR(MPNGY)$</a> 美团美团股价看似已经作出深度调整,惟美团股价已经受制于内地监管机构打压科网股的力度。内地监管机构监管力度放松,美团股价下跌幅度放缓。如果内地监管机构宣布胜利完成对科网股整改,美团股价更大条道理见底回升。然而,一波未停一波又起。网民又开始关注美团的外卖骑手团队社保问题。近日有内地网媒指出,美团外卖骑手的保险保障并非由美团或外卖骑手团队的中介公司支付,而是从外卖骑手赚取的佣金扣除。根据美团最新一份业绩报告显示,集团拥有一支人数多达950万人的外卖骑手团队。惟美团和外卖骑手之间不存在雇佣关系,故美团不用缴交社保。不过随着美团外卖骑手团队的社保问题成为舆论的焦点,相信美团不得不改善外卖骑手的福利。瑞士信贷则以最怀情况估计,即美团须为外卖骑手支付社保,每单位骑手成本将上升10%。","text":"$美团-W(03690)$ $美团ADR(MPNGY)$ 美团美团股价看似已经作出深度调整,惟美团股价已经受制于内地监管机构打压科网股的力度。内地监管机构监管力度放松,美团股价下跌幅度放缓。如果内地监管机构宣布胜利完成对科网股整改,美团股价更大条道理见底回升。然而,一波未停一波又起。网民又开始关注美团的外卖骑手团队社保问题。近日有内地网媒指出,美团外卖骑手的保险保障并非由美团或外卖骑手团队的中介公司支付,而是从外卖骑手赚取的佣金扣除。根据美团最新一份业绩报告显示,集团拥有一支人数多达950万人的外卖骑手团队。惟美团和外卖骑手之间不存在雇佣关系,故美团不用缴交社保。不过随着美团外卖骑手团队的社保问题成为舆论的焦点,相信美团不得不改善外卖骑手的福利。瑞士信贷则以最怀情况估计,即美团须为外卖骑手支付社保,每单位骑手成本将上升10%。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/565aa1a3f7343d82bbb209a1dbae9fd9","width":"560","height":"360"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":12,"commentSize":21,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/137450847","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4885,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":137456137,"gmtCreate":1622381145629,"gmtModify":1622381145629,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"美团的主要商业模式行不通了吗","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">$美团ADR(MPNGY)$</a> 美团之前的股价飙升到高价位是因为美团的前景美好,美团公司不仅仅只有外卖这一项服务,它还包含了电影,美容美发,健身瑜伽,订酒店,打车,买菜等生活服务,市场规模庞大,美团占据了这些市场份额,投资者很看好它的未来。美团在人们生活中已经是密不可分了,很多大城市的上班族几乎都是吃美团外卖,用户基数和黏性都非常地大,美团给生活带来极大的便利性,而大量的中小饭店有些四分之三的营收都来自美团平台,重要性不言而喻。美团发展多年,其间有过无数的竞争对手,不乏百度,阿里这样的庞然大物,强大的竞争力和生存力也证明了美团公司的实力,美团具备成为世界性企业的基础。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 美团的主要商业模式就是外卖,吃一单赚两三元,清晰透明,投资者能看得清它的盈利模式和前景,自然会看好它,而它还在外卖基础上不断开展买菜等社区业务,美团的市场支配地位相当强劲。","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">$美团ADR(MPNGY)$</a> 美团之前的股价飙升到高价位是因为美团的前景美好,美团公司不仅仅只有外卖这一项服务,它还包含了电影,美容美发,健身瑜伽,订酒店,打车,买菜等生活服务,市场规模庞大,美团占据了这些市场份额,投资者很看好它的未来。美团在人们生活中已经是密不可分了,很多大城市的上班族几乎都是吃美团外卖,用户基数和黏性都非常地大,美团给生活带来极大的便利性,而大量的中小饭店有些四分之三的营收都来自美团平台,重要性不言而喻。美团发展多年,其间有过无数的竞争对手,不乏百度,阿里这样的庞然大物,强大的竞争力和生存力也证明了美团公司的实力,美团具备成为世界性企业的基础。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 美团的主要商业模式就是外卖,吃一单赚两三元,清晰透明,投资者能看得清它的盈利模式和前景,自然会看好它,而它还在外卖基础上不断开展买菜等社区业务,美团的市场支配地位相当强劲。","text":"$美团ADR(MPNGY)$ 美团之前的股价飙升到高价位是因为美团的前景美好,美团公司不仅仅只有外卖这一项服务,它还包含了电影,美容美发,健身瑜伽,订酒店,打车,买菜等生活服务,市场规模庞大,美团占据了这些市场份额,投资者很看好它的未来。美团在人们生活中已经是密不可分了,很多大城市的上班族几乎都是吃美团外卖,用户基数和黏性都非常地大,美团给生活带来极大的便利性,而大量的中小饭店有些四分之三的营收都来自美团平台,重要性不言而喻。美团发展多年,其间有过无数的竞争对手,不乏百度,阿里这样的庞然大物,强大的竞争力和生存力也证明了美团公司的实力,美团具备成为世界性企业的基础。$美团-W(03690)$ 美团的主要商业模式就是外卖,吃一单赚两三元,清晰透明,投资者能看得清它的盈利模式和前景,自然会看好它,而它还在外卖基础上不断开展买菜等社区业务,美团的市场支配地位相当强劲。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/498ae662a5aa430311f7870efff2443b"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":10,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/137456137","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3989,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139896890,"gmtCreate":1621605159210,"gmtModify":1621605159210,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"迈瑞医疗迈瑞医疗","htmlText":"惠泰医疗,迈瑞医疗,乐普医疗,欧普康视,爱博医疗。这其中只有惠泰医疗和迈瑞医疗有望成为国际化全球化的医疗器械巨头。惠泰医疗的耗材复购属性,全产品线的用户粘性,市值比起迈瑞医疗来说,成长空间巨大!迈瑞医疗到了一定阶段,由于有的设备一用就是几年,会有一定的周期性,而惠泰医疗则完全不会,只会随着市场的扩大,业绩不断的成长。","listText":"惠泰医疗,迈瑞医疗,乐普医疗,欧普康视,爱博医疗。这其中只有惠泰医疗和迈瑞医疗有望成为国际化全球化的医疗器械巨头。惠泰医疗的耗材复购属性,全产品线的用户粘性,市值比起迈瑞医疗来说,成长空间巨大!迈瑞医疗到了一定阶段,由于有的设备一用就是几年,会有一定的周期性,而惠泰医疗则完全不会,只会随着市场的扩大,业绩不断的成长。","text":"惠泰医疗,迈瑞医疗,乐普医疗,欧普康视,爱博医疗。这其中只有惠泰医疗和迈瑞医疗有望成为国际化全球化的医疗器械巨头。惠泰医疗的耗材复购属性,全产品线的用户粘性,市值比起迈瑞医疗来说,成长空间巨大!迈瑞医疗到了一定阶段,由于有的设备一用就是几年,会有一定的周期性,而惠泰医疗则完全不会,只会随着市场的扩大,业绩不断的成长。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bd8ea31d205e2924b194dcc85e5f7bc7"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/139896890","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3181,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":137784276,"gmtCreate":1622392036495,"gmtModify":1622425736215,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/600031\">$三一重工(600031)$</a>1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/600031\">$三一重工(600031)$</a>1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","text":"$三一重工(600031)$1、行业:1)5月数据:5月国内会下降比较大,预计行业出口100%+,加上国际下降幅度小很多2)行业的更换周期:混凝土泵车10年,搅拌车5-6年,挖掘机8年,起重机10年,更换周期与销售后期有一定的关系,但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台,目前很多是人工替代,排放标准,市场份额提升,新品,使用面的拓宽等因素的影响,目前这些的因素特别重要,这也是目前周期弱化的原因,如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3)行业观点:①市场不会有大的调整,今年是正常的年份,去年是异常的年份,五月份和四月份是同样的道理,20年疫情导致4-5月份集中开工,需求比较高,今年集中提现到一季度;预期6-7月份持平或者下降,也有可能上涨,这是后期的常态;②全年看工程机械仍然是大年,挖机预期略微调低,国内还有10%增长,加上国际今年增长有明显的拉动,整体上还是与年初一致15%增长;混凝土20%,起重机20-30%的增长,虽然月度有所差异,但是全年的预期差不多;③市场的一些观点:长周期行业,目前在高点往下走,所以这是近期调整的背景,反过来看,市场没有认识到一些点,去年年底到今年股东人数翻了一倍,目前周期弱化是大家没有认识到的,其次没有认识到三一重工的全球竞争力,更多的人看做是一个周期循环的公司,第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用,人员减少成本大幅下降是需要一些时间的,这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况:1)5月:仍然30%市场份额,5月还是正增长,国际200%增长,国际市场份额还在提升;2)全年:增长明显高于行业;如果行业10%增长,公司可以做到20%;起重机、混凝土市占率都在提升;3、三一海外业务:1)海外的主要市场及销售模式:欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/137784276","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2088,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":136519486,"gmtCreate":1622027377045,"gmtModify":1622027847654,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"拼多多是人的逻辑","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 黄峥关于世界1. 时代的洪流浩浩荡荡,方向难以阻挡……在森林里,每一个局部树和树的竞争是激烈的,不同局部的较量是异常丰富、曲折变化的。但如果我们看整个森林,最终所有树的方向又是一致的,那就是向着阳光的方向。向着阳光的力量是异常强大的,他将改造很多事物,或为改造事物开辟道路。 2. 当爱因斯坦写下他著名的方程式E=MC时,他优雅地(某种意义上,也可以说是傲慢地)描绘了他脑海中的物质世界。但他并没有解释那描绘物质世界的精神世界与客观物质世界之间的关系,也没有解释能量与信息之间的关系。今天,全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中,与亲朋好友分离。然而,我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊,我们开始看到(而不仅仅是想象)一个新的世界正在走来。或者,更精准地说,是一个全新的人类世界正在走来。在这个新世界中,“虚拟现实”一词已经过时。现实和虚拟可以相互转换,现实变得虚幻,虚幻却是现实一种。同样,人类物质与精神需求之间的分别也愈发模糊。 3. 热力学第一定律(U = Q-W) 给了我们控制感和确定性。热力学第二定律(S> = 0)又使我们谦卑地认识到在力和质量组成的物理世界之外,有另外一种存在,即熵。熵(S)与信息有关,我不确定熵是否连接着精神世界,但它确实可以帮助我感受和理解时间。4. 关于不确定性1)世界是不可知的,至少是不可精确度量的,是测不准的,是不确定的。2)用有限的规则去描述规范世界是不可能的,事情是不完美的,不完备的。3)佛教说的无常、不可知感觉很像,你只能猜、只能悟,却永远无法“握”住它。4)你的任何执念、你的任何刻意的","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 黄峥关于世界1. 时代的洪流浩浩荡荡,方向难以阻挡……在森林里,每一个局部树和树的竞争是激烈的,不同局部的较量是异常丰富、曲折变化的。但如果我们看整个森林,最终所有树的方向又是一致的,那就是向着阳光的方向。向着阳光的力量是异常强大的,他将改造很多事物,或为改造事物开辟道路。 2. 当爱因斯坦写下他著名的方程式E=MC时,他优雅地(某种意义上,也可以说是傲慢地)描绘了他脑海中的物质世界。但他并没有解释那描绘物质世界的精神世界与客观物质世界之间的关系,也没有解释能量与信息之间的关系。今天,全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中,与亲朋好友分离。然而,我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊,我们开始看到(而不仅仅是想象)一个新的世界正在走来。或者,更精准地说,是一个全新的人类世界正在走来。在这个新世界中,“虚拟现实”一词已经过时。现实和虚拟可以相互转换,现实变得虚幻,虚幻却是现实一种。同样,人类物质与精神需求之间的分别也愈发模糊。 3. 热力学第一定律(U = Q-W) 给了我们控制感和确定性。热力学第二定律(S> = 0)又使我们谦卑地认识到在力和质量组成的物理世界之外,有另外一种存在,即熵。熵(S)与信息有关,我不确定熵是否连接着精神世界,但它确实可以帮助我感受和理解时间。4. 关于不确定性1)世界是不可知的,至少是不可精确度量的,是测不准的,是不确定的。2)用有限的规则去描述规范世界是不可能的,事情是不完美的,不完备的。3)佛教说的无常、不可知感觉很像,你只能猜、只能悟,却永远无法“握”住它。4)你的任何执念、你的任何刻意的","text":"$拼多多(PDD)$ 黄峥关于世界1. 时代的洪流浩浩荡荡,方向难以阻挡……在森林里,每一个局部树和树的竞争是激烈的,不同局部的较量是异常丰富、曲折变化的。但如果我们看整个森林,最终所有树的方向又是一致的,那就是向着阳光的方向。向着阳光的力量是异常强大的,他将改造很多事物,或为改造事物开辟道路。 2. 当爱因斯坦写下他著名的方程式E=MC时,他优雅地(某种意义上,也可以说是傲慢地)描绘了他脑海中的物质世界。但他并没有解释那描绘物质世界的精神世界与客观物质世界之间的关系,也没有解释能量与信息之间的关系。今天,全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中,与亲朋好友分离。然而,我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊,我们开始看到(而不仅仅是想象)一个新的世界正在走来。或者,更精准地说,是一个全新的人类世界正在走来。在这个新世界中,“虚拟现实”一词已经过时。现实和虚拟可以相互转换,现实变得虚幻,虚幻却是现实一种。同样,人类物质与精神需求之间的分别也愈发模糊。 3. 热力学第一定律(U = Q-W) 给了我们控制感和确定性。热力学第二定律(S> = 0)又使我们谦卑地认识到在力和质量组成的物理世界之外,有另外一种存在,即熵。熵(S)与信息有关,我不确定熵是否连接着精神世界,但它确实可以帮助我感受和理解时间。4. 关于不确定性1)世界是不可知的,至少是不可精确度量的,是测不准的,是不确定的。2)用有限的规则去描述规范世界是不可能的,事情是不完美的,不完备的。3)佛教说的无常、不可知感觉很像,你只能猜、只能悟,却永远无法“握”住它。4)你的任何执念、你的任何刻意的","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/827e904cdb93b6742fafd88fd6e01870","width":"560","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/136519486","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3566,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139839891,"gmtCreate":1621605515213,"gmtModify":1621605515213,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"化学纤维板块","htmlText":"下周可关注化学纤维板块已经连续9个交易日徘徊在下轨附近,且最近两日已经破位。通常來說,還有一個反彈。五胞胎1.恒力石化2.荣盛石化3.恒逸石化4.新凤鸣5.华峰化学(已被我抄底并套)后市继续看好的依然是白酒,食品饮料,生物医药,医疗器械,医疗服务等板块。白色家电继续观察。中药板块需要调整了…炒股太累了,所以买了3只基金","listText":"下周可关注化学纤维板块已经连续9个交易日徘徊在下轨附近,且最近两日已经破位。通常來說,還有一個反彈。五胞胎1.恒力石化2.荣盛石化3.恒逸石化4.新凤鸣5.华峰化学(已被我抄底并套)后市继续看好的依然是白酒,食品饮料,生物医药,医疗器械,医疗服务等板块。白色家电继续观察。中药板块需要调整了…炒股太累了,所以买了3只基金","text":"下周可关注化学纤维板块已经连续9个交易日徘徊在下轨附近,且最近两日已经破位。通常來說,還有一個反彈。五胞胎1.恒力石化2.荣盛石化3.恒逸石化4.新凤鸣5.华峰化学(已被我抄底并套)后市继续看好的依然是白酒,食品饮料,生物医药,医疗器械,医疗服务等板块。白色家电继续观察。中药板块需要调整了…炒股太累了,所以买了3只基金","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/53c4af7c98c6cb60f4cb8c5ab1508868"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139839891","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3134,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":119286393,"gmtCreate":1622549433312,"gmtModify":1622549433312,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"锂电池关注两个股比亚迪多氟多","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002594\">$比亚迪(002594)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002407\">$多氟多(002407)$</a> 比亚迪多氟多2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看,磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020年上半年已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,龙头企业深度绑定锂电厂,竞争力不断加强。","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002594\">$比亚迪(002594)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002407\">$多氟多(002407)$</a> 比亚迪多氟多2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看,磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020年上半年已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,龙头企业深度绑定锂电厂,竞争力不断加强。","text":"$比亚迪(002594)$ $多氟多(002407)$ 比亚迪多氟多2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看,磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020年上半年已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,龙头企业深度绑定锂电厂,竞争力不断加强。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/274c6a80e6e578a49af953869970ddae","width":"560","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/119286393","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3214,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139893166,"gmtCreate":1621605013355,"gmtModify":1621605013355,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"西部矿业西部矿业","htmlText":"美元指数长期下跌才刚刚开始,大宗商品长期上涨才刚刚开始。鼓吹大宗商品见顶的砖家误国误民,这将错失最佳的应对时机。这些人要么无知要么就是坏。超级周期一旦形成,无实质的喊话和打压只会造成市场剧烈波动,但改变不了长期趋势。一个大宗商品的消费国,需要进口大量的大宗商品,但却没有国际大宗商品的定价权,本身就处在弱势地位。","listText":"美元指数长期下跌才刚刚开始,大宗商品长期上涨才刚刚开始。鼓吹大宗商品见顶的砖家误国误民,这将错失最佳的应对时机。这些人要么无知要么就是坏。超级周期一旦形成,无实质的喊话和打压只会造成市场剧烈波动,但改变不了长期趋势。一个大宗商品的消费国,需要进口大量的大宗商品,但却没有国际大宗商品的定价权,本身就处在弱势地位。","text":"美元指数长期下跌才刚刚开始,大宗商品长期上涨才刚刚开始。鼓吹大宗商品见顶的砖家误国误民,这将错失最佳的应对时机。这些人要么无知要么就是坏。超级周期一旦形成,无实质的喊话和打压只会造成市场剧烈波动,但改变不了长期趋势。一个大宗商品的消费国,需要进口大量的大宗商品,但却没有国际大宗商品的定价权,本身就处在弱势地位。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/0fa84e58d29c7fe161591c314ce1b14c"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139893166","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3384,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139805832,"gmtCreate":1621604771526,"gmtModify":1621604771526,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"腾讯的现在","htmlText":"股票下跌的原因是这个,投资主要是自营业务,方向是游戏和视频。但是这为长期的增长提供了动力:Q:根据我们第一季度将利润再投资的额度,可以认为Q1的投入力度是全年的基准季度吗?A:就目前的增量投资计划而言,我认为第一季度并不是基准。我认为我们的投资计划实际上比第一季度会有所提高。对于第一季度结果而言,我们的利润同比增长22%,我们将把增量利润的一部分投资到新的领域,这意味着从定量的角度来看,未来基准会在0%到22%之间。Q:投资策略方面。声明中特别提到把利润转化为投资,2021年之后是否会有有机的增长,是否有一些投资会更快地推动腾讯未来的发展。作为管理层如何评估这一投资的反馈与回报?在视频号、游戏等各方面,可以期待的投资回报率是多少?A:遗憾的是我们并没有具体量化数据,只能说在每个行业只有各种资源带来增长的大的趋势。如果做了正确的事,就会带来超过预期的增长。如果要做具体投资计算方案和营收模式,还是要看我们的投入是否满足用户的期待、能否做一个好的领导。我们会根据符合客户的要求计算所得回报。今年我们也会会加大投入,这是战略方向。这种投资会持续,并将会在未来看到长期益处,但这也是很难预测到结果的。这种投资在具体的财务信息上的影响将会较大,因为我们的投资脚步在加快。","listText":"股票下跌的原因是这个,投资主要是自营业务,方向是游戏和视频。但是这为长期的增长提供了动力:Q:根据我们第一季度将利润再投资的额度,可以认为Q1的投入力度是全年的基准季度吗?A:就目前的增量投资计划而言,我认为第一季度并不是基准。我认为我们的投资计划实际上比第一季度会有所提高。对于第一季度结果而言,我们的利润同比增长22%,我们将把增量利润的一部分投资到新的领域,这意味着从定量的角度来看,未来基准会在0%到22%之间。Q:投资策略方面。声明中特别提到把利润转化为投资,2021年之后是否会有有机的增长,是否有一些投资会更快地推动腾讯未来的发展。作为管理层如何评估这一投资的反馈与回报?在视频号、游戏等各方面,可以期待的投资回报率是多少?A:遗憾的是我们并没有具体量化数据,只能说在每个行业只有各种资源带来增长的大的趋势。如果做了正确的事,就会带来超过预期的增长。如果要做具体投资计算方案和营收模式,还是要看我们的投入是否满足用户的期待、能否做一个好的领导。我们会根据符合客户的要求计算所得回报。今年我们也会会加大投入,这是战略方向。这种投资会持续,并将会在未来看到长期益处,但这也是很难预测到结果的。这种投资在具体的财务信息上的影响将会较大,因为我们的投资脚步在加快。","text":"股票下跌的原因是这个,投资主要是自营业务,方向是游戏和视频。但是这为长期的增长提供了动力:Q:根据我们第一季度将利润再投资的额度,可以认为Q1的投入力度是全年的基准季度吗?A:就目前的增量投资计划而言,我认为第一季度并不是基准。我认为我们的投资计划实际上比第一季度会有所提高。对于第一季度结果而言,我们的利润同比增长22%,我们将把增量利润的一部分投资到新的领域,这意味着从定量的角度来看,未来基准会在0%到22%之间。Q:投资策略方面。声明中特别提到把利润转化为投资,2021年之后是否会有有机的增长,是否有一些投资会更快地推动腾讯未来的发展。作为管理层如何评估这一投资的反馈与回报?在视频号、游戏等各方面,可以期待的投资回报率是多少?A:遗憾的是我们并没有具体量化数据,只能说在每个行业只有各种资源带来增长的大的趋势。如果做了正确的事,就会带来超过预期的增长。如果要做具体投资计算方案和营收模式,还是要看我们的投入是否满足用户的期待、能否做一个好的领导。我们会根据符合客户的要求计算所得回报。今年我们也会会加大投入,这是战略方向。这种投资会持续,并将会在未来看到长期益处,但这也是很难预测到结果的。这种投资在具体的财务信息上的影响将会较大,因为我们的投资脚步在加快。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9a7f9f6b578ee75411e1d69d4e76a4ea"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139805832","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2734,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139890434,"gmtCreate":1621604902428,"gmtModify":1621605345147,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"鱼跃医疗啦啦啦","htmlText":"今日,无波澜,没啥延续性,鱼跃医疗,走势有点弱,明天冲高减仓,要是收绿,尾盘直接清。江淮汽车放量,可能会低开,还是一点再决定吧。谨记,上班别操作。明日,总体没有方向,证券延续性也是不够,观察哈投股份是否能够卡位。等待夜盘大宗商品走势吧,看看明天有色能否有所表现,格林美走势没问题,随时可以上车。兰州黄河明天看看能不能反包,五日线还是挺重要。洪都,兰州,朗科注意看竞价吧,都还可以。哈投,英杰电气,格林美,六兄弟了作者:虾仁鱼板面链接:https://**.com/1659305299/180437920来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。","listText":"今日,无波澜,没啥延续性,鱼跃医疗,走势有点弱,明天冲高减仓,要是收绿,尾盘直接清。江淮汽车放量,可能会低开,还是一点再决定吧。谨记,上班别操作。明日,总体没有方向,证券延续性也是不够,观察哈投股份是否能够卡位。等待夜盘大宗商品走势吧,看看明天有色能否有所表现,格林美走势没问题,随时可以上车。兰州黄河明天看看能不能反包,五日线还是挺重要。洪都,兰州,朗科注意看竞价吧,都还可以。哈投,英杰电气,格林美,六兄弟了作者:虾仁鱼板面链接:https://**.com/1659305299/180437920来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。","text":"今日,无波澜,没啥延续性,鱼跃医疗,走势有点弱,明天冲高减仓,要是收绿,尾盘直接清。江淮汽车放量,可能会低开,还是一点再决定吧。谨记,上班别操作。明日,总体没有方向,证券延续性也是不够,观察哈投股份是否能够卡位。等待夜盘大宗商品走势吧,看看明天有色能否有所表现,格林美走势没问题,随时可以上车。兰州黄河明天看看能不能反包,五日线还是挺重要。洪都,兰州,朗科注意看竞价吧,都还可以。哈投,英杰电气,格林美,六兄弟了作者:虾仁鱼板面链接:https://**.com/1659305299/180437920来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/fd4923466410e552b70b821efbe5f1f5"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139890434","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1469,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139803927,"gmtCreate":1621604593269,"gmtModify":1621604593269,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"seasea","htmlText":"真的太熟悉了,Q1季报基本按照预测的走,那天还莫名其妙跌了,200左右补了仓。听说高瓴清仓了,标榜长线价投的高瓴确定不要把这种喜欢抄短线和财报的投资经理换掉吗?","listText":"真的太熟悉了,Q1季报基本按照预测的走,那天还莫名其妙跌了,200左右补了仓。听说高瓴清仓了,标榜长线价投的高瓴确定不要把这种喜欢抄短线和财报的投资经理换掉吗?","text":"真的太熟悉了,Q1季报基本按照预测的走,那天还莫名其妙跌了,200左右补了仓。听说高瓴清仓了,标榜长线价投的高瓴确定不要把这种喜欢抄短线和财报的投资经理换掉吗?","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3e7d2d78fc6c961422e644aae585c07b"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139803927","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1667,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139177293,"gmtCreate":1621604474412,"gmtModify":1621604474412,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"中国神华(中国神华(","htmlText":"$中国神华(01088)$ $陕西煤业(SH601225)$海关总署公布的最新数据显示,2021年4月,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)964万吨,同比减少488万吨,下降33.61%;环比减少126万吨,下降11.56%。2021年1-4月,中国累计进口动力煤3778万吨,同比减少1733万吨,下降31.45%。2021年4月,中国进口褐煤776万吨,同比下降18.1%,环比下降24.44%。2021年1-4月,中国累计进口褐煤3492万吨,同比下降16.9%。期货不是在跌跌跌么,加油啊。","listText":"$中国神华(01088)$ $陕西煤业(SH601225)$海关总署公布的最新数据显示,2021年4月,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)964万吨,同比减少488万吨,下降33.61%;环比减少126万吨,下降11.56%。2021年1-4月,中国累计进口动力煤3778万吨,同比减少1733万吨,下降31.45%。2021年4月,中国进口褐煤776万吨,同比下降18.1%,环比下降24.44%。2021年1-4月,中国累计进口褐煤3492万吨,同比下降16.9%。期货不是在跌跌跌么,加油啊。","text":"$中国神华(01088)$ $陕西煤业(SH601225)$海关总署公布的最新数据显示,2021年4月,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)964万吨,同比减少488万吨,下降33.61%;环比减少126万吨,下降11.56%。2021年1-4月,中国累计进口动力煤3778万吨,同比减少1733万吨,下降31.45%。2021年4月,中国进口褐煤776万吨,同比下降18.1%,环比下降24.44%。2021年1-4月,中国累计进口褐煤3492万吨,同比下降16.9%。期货不是在跌跌跌么,加油啊。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139177293","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2215,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139172446,"gmtCreate":1621604373085,"gmtModify":1705929474294,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"三友化工三友化工","htmlText":"现在的大盘基本上机会不大,没有明显的板块和热点,三友化工和鲁西化工一如既往的弱鸡,没有办法,现在也没有更好的选择,起码战略上没有。主力资金也基本上没有大动作,所谓的周期见顶我觉得还是值得商榷。但是短期的市场打压很明显,也没有资金敢于逆流而上。等吧。等风起。等反弹。可能这个时候最好的操作也是等待。上午继续买入三友化工等反弹。按计划操作。这个价格风险不大。如果还要向下也应该反弹后再向下破位。","listText":"现在的大盘基本上机会不大,没有明显的板块和热点,三友化工和鲁西化工一如既往的弱鸡,没有办法,现在也没有更好的选择,起码战略上没有。主力资金也基本上没有大动作,所谓的周期见顶我觉得还是值得商榷。但是短期的市场打压很明显,也没有资金敢于逆流而上。等吧。等风起。等反弹。可能这个时候最好的操作也是等待。上午继续买入三友化工等反弹。按计划操作。这个价格风险不大。如果还要向下也应该反弹后再向下破位。","text":"现在的大盘基本上机会不大,没有明显的板块和热点,三友化工和鲁西化工一如既往的弱鸡,没有办法,现在也没有更好的选择,起码战略上没有。主力资金也基本上没有大动作,所谓的周期见顶我觉得还是值得商榷。但是短期的市场打压很明显,也没有资金敢于逆流而上。等吧。等风起。等反弹。可能这个时候最好的操作也是等待。上午继续买入三友化工等反弹。按计划操作。这个价格风险不大。如果还要向下也应该反弹后再向下破位。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/fa9b5f333bbe6d9caf5f8370ffec9673"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139172446","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2305,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139143377,"gmtCreate":1621603606599,"gmtModify":1705929474256,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"和环境哈哈哈","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/600409\">$三友化工(600409)$</a> 靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SSB\">$South State Corporation(SSB)$</a> ","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/600409\">$三友化工(600409)$</a> 靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SSB\">$South State Corporation(SSB)$</a> ","text":"$三友化工(600409)$ 靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠$South State Corporation(SSB)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/39b62fadf153e33ed57fe98dda7391c5","width":"560","height":"360"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ae45c4cf16370b96d59b0281a6c8727e","width":"560","height":"360"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cd037af512f41571939921e40d837136","width":"560","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139143377","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1844,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":186386104,"gmtCreate":1623473861608,"gmtModify":1623473861608,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"大宗商品的预期","htmlText":"随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化,最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算,2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类:一是受益于涨价周期的上游资源品(钢铁、基础化工、石油石化、煤炭),二是疫情受损明显的下游服务业(消费者服务、交通服务);三是出口驱动部分制造业(纺服、电子)。","listText":"随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化,最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算,2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类:一是受益于涨价周期的上游资源品(钢铁、基础化工、石油石化、煤炭),二是疫情受损明显的下游服务业(消费者服务、交通服务);三是出口驱动部分制造业(纺服、电子)。","text":"随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化,最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算,2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类:一是受益于涨价周期的上游资源品(钢铁、基础化工、石油石化、煤炭),二是疫情受损明显的下游服务业(消费者服务、交通服务);三是出口驱动部分制造业(纺服、电子)。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/186386104","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1557,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":117489785,"gmtCreate":1623157225847,"gmtModify":1623157225847,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"顺大势,逆小势,积极布局周期","htmlText":"重点领域:第一,煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;第二,银行、房地产、建筑、公路以及公用事业;第三,中游制造可以布局:机械和电子。","listText":"重点领域:第一,煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;第二,银行、房地产、建筑、公路以及公用事业;第三,中游制造可以布局:机械和电子。","text":"重点领域:第一,煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;第二,银行、房地产、建筑、公路以及公用事业;第三,中游制造可以布局:机械和电子。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/117489785","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1711,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":119823346,"gmtCreate":1622536494185,"gmtModify":1622536494185,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"[微笑] ","listText":"[微笑] ","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/119823346","repostId":"119176547","repostType":1,"repost":{"id":119176547,"gmtCreate":1622532281685,"gmtModify":1622612294296,"author":{"id":"3568081734360099","authorId":"3568081734360099","name":"何安迪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/02c7061d02e3c72d7ce21a375ae80cb6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"3650万!顶格罚款之后,教育股该怎么操作?","htmlText":"消息:国家监管总局6月1日召开新闻发布会,在5月初“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上,对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思书院等13家校外培训机构重点检查。检查发现,校外培训机构违法违规行为主要特点是“虚构、夸大、诱导”。市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。 在国家监管总局的官网上,有对这次检查的详细介绍,感兴趣的朋友可以去官网上查看 我就说一说我自己的看法 看完全部的报告后,只有一个想法,就是正中行业七寸。 报告指出的两大问题,一是虚假宣传。主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等类型。报告还特地举例蓝天和新东方,说新东方“名师风采“栏103名教师中,76名教师的实际教龄与宣传不符(我心中os:俞校长,你可不能躺平!!!) 二是价格欺诈行为突出。主要表现为虚构原价与虚假优惠折扣。比如邦德的“原价430,现价仅为12元”,事实上,原价此前从未销售过(大家心知肚明)。 总体看下来,总局的这波操作深得我心,虽然我没有报网课的需求,但毕竟是从应试教育闯过的人,我还是非常开心看到行业正规起来。 说说教育股 教育股赶上疫情,迎来了一波超涨,当时的市场有些过于乐观,我们全家坐在一起看电视,教育类广告出现的次数是最多的,综艺节目、公交车站牌、电梯广告,简直无孔不入。 平心而论,我认为行业是好的。行业发展因为有需求,但随着行业降温,减负政策隔三岔五地被提起,这么烧钱下去,肯定无法持久,光是好未来一个季度营销砸钱42亿。再加上,教育的需求是因为应试制度,只要家长不满意孩子的成绩,需求就永远存在,教育股就有未来。 下一步,市场监管总局将继续加大校外教育的机构执法力度。猜测一下,如果下一步是控制预收费问题,再有控制教育内容,跟学校保持教学速度一致,不","listText":"消息:国家监管总局6月1日召开新闻发布会,在5月初“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上,对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思书院等13家校外培训机构重点检查。检查发现,校外培训机构违法违规行为主要特点是“虚构、夸大、诱导”。市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。 在国家监管总局的官网上,有对这次检查的详细介绍,感兴趣的朋友可以去官网上查看 我就说一说我自己的看法 看完全部的报告后,只有一个想法,就是正中行业七寸。 报告指出的两大问题,一是虚假宣传。主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等类型。报告还特地举例蓝天和新东方,说新东方“名师风采“栏103名教师中,76名教师的实际教龄与宣传不符(我心中os:俞校长,你可不能躺平!!!) 二是价格欺诈行为突出。主要表现为虚构原价与虚假优惠折扣。比如邦德的“原价430,现价仅为12元”,事实上,原价此前从未销售过(大家心知肚明)。 总体看下来,总局的这波操作深得我心,虽然我没有报网课的需求,但毕竟是从应试教育闯过的人,我还是非常开心看到行业正规起来。 说说教育股 教育股赶上疫情,迎来了一波超涨,当时的市场有些过于乐观,我们全家坐在一起看电视,教育类广告出现的次数是最多的,综艺节目、公交车站牌、电梯广告,简直无孔不入。 平心而论,我认为行业是好的。行业发展因为有需求,但随着行业降温,减负政策隔三岔五地被提起,这么烧钱下去,肯定无法持久,光是好未来一个季度营销砸钱42亿。再加上,教育的需求是因为应试制度,只要家长不满意孩子的成绩,需求就永远存在,教育股就有未来。 下一步,市场监管总局将继续加大校外教育的机构执法力度。猜测一下,如果下一步是控制预收费问题,再有控制教育内容,跟学校保持教学速度一致,不","text":"消息:国家监管总局6月1日召开新闻发布会,在5月初“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上,对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思书院等13家校外培训机构重点检查。检查发现,校外培训机构违法违规行为主要特点是“虚构、夸大、诱导”。市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。 在国家监管总局的官网上,有对这次检查的详细介绍,感兴趣的朋友可以去官网上查看 我就说一说我自己的看法 看完全部的报告后,只有一个想法,就是正中行业七寸。 报告指出的两大问题,一是虚假宣传。主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等类型。报告还特地举例蓝天和新东方,说新东方“名师风采“栏103名教师中,76名教师的实际教龄与宣传不符(我心中os:俞校长,你可不能躺平!!!) 二是价格欺诈行为突出。主要表现为虚构原价与虚假优惠折扣。比如邦德的“原价430,现价仅为12元”,事实上,原价此前从未销售过(大家心知肚明)。 总体看下来,总局的这波操作深得我心,虽然我没有报网课的需求,但毕竟是从应试教育闯过的人,我还是非常开心看到行业正规起来。 说说教育股 教育股赶上疫情,迎来了一波超涨,当时的市场有些过于乐观,我们全家坐在一起看电视,教育类广告出现的次数是最多的,综艺节目、公交车站牌、电梯广告,简直无孔不入。 平心而论,我认为行业是好的。行业发展因为有需求,但随着行业降温,减负政策隔三岔五地被提起,这么烧钱下去,肯定无法持久,光是好未来一个季度营销砸钱42亿。再加上,教育的需求是因为应试制度,只要家长不满意孩子的成绩,需求就永远存在,教育股就有未来。 下一步,市场监管总局将继续加大校外教育的机构执法力度。猜测一下,如果下一步是控制预收费问题,再有控制教育内容,跟学校保持教学速度一致,不","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/02421071d9afcc156c351d253171ac09","width":"1141","height":"466"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/119176547","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1486,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139157413,"gmtCreate":1621603418232,"gmtModify":1621603418232,"author":{"id":"3584320759992049","authorId":"3584320759992049","name":"淡月悬山海","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7bfe8ce9ad3fa9dc80753c25c2b91f2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"看sea","listText":"看sea","text":"看sea","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139157413","repostId":"2137749519","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":890,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}