$比亚迪(002594)$ $多氟多(002407)$ 比亚迪多氟多2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态，全产业链需求高速增长的确定性越来越强，下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看，磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020年上半年已经经历行业洗牌，集中度已明显提升，龙头企业深度绑定锂电厂，竞争力不断加强。
淡月悬山海
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大宗商品的预期
随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化，最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算，2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类：一是受益于涨价周期的上游资源品（钢铁、基础化工、石油石化、煤炭），二是疫情受损明显的下游服务业（消费者服务、交通服务）；三是出口驱动部分制造业（纺服、电子）。
顺大势，逆小势，积极布局周期
重点领域：第一，煤炭、化工（纯碱、化纤）、有色（铜、铝）和钢铁；第二，银行、房地产、建筑、公路以及公用事业；第三，中游制造可以布局：机械和电子。
锂电池关注两个股比亚迪多氟多
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[微笑]
@何安迪:3650万！顶格罚款之后，教育股该怎么操作？
三一重工的周期律
$三一重工(600031)$1、行业：1）5月数据：5月国内会下降比较大，预计行业出口100%+，加上国际下降幅度小很多2）行业的更换周期：混凝土泵车10年，搅拌车5-6年，挖掘机8年，起重机10年，更换周期与销售后期有一定的关系，但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台，目前很多是人工替代，排放标准，市场份额提升，新品，使用面的拓宽等因素的影响，目前这些的因素特别重要，这也是目前周期弱化的原因，如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3）行业观点：①市场不会有大的调整，今年是正常的年份，去年是异常的年份，五月份和四月份是同样的道理，20年疫情导致4-5月份集中开工，需求比较高，今年集中提现到一季度；预期6-7月份持平或者下降，也有可能上涨，这是后期的常态；②全年看工程机械仍然是大年，挖机预期略微调低，国内还有10%增长，加上国际今年增长有明显的拉动，整体上还是与年初一致15%增长；混凝土20%，起重机20-30%的增长，虽然月度有所差异，但是全年的预期差不多；③市场的一些观点：长周期行业，目前在高点往下走，所以这是近期调整的背景，反过来看，市场没有认识到一些点，去年年底到今年股东人数翻了一倍，目前周期弱化是大家没有认识到的，其次没有认识到三一重工的全球竞争力，更多的人看做是一个周期循环的公司，第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用，人员减少成本大幅下降是需要一些时间的，这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况：1）5月：仍然30%市场份额，5月还是正增长，国际200%增长，国际市场份额还在提升；2）全年：增长明显高于行业；如果行业10%增长，公司可以做到20%；起重机、混凝土市占率都在提升；3、三一海外业务：1）海外的主要市场及销售模式：欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美
$三一重工(600031)$1、行业：1）5月数据：5月国内会下降比较大，预计行业出口100%+，加上国际下降幅度小很多2）行业的更换周期：混凝土泵车10年，搅拌车5-6年，挖掘机8年，起重机10年，更换周期与销售后期有一定的关系，但是目前挖掘机由前期高点20万台上升到30万台，目前很多是人工替代，排放标准，市场份额提升，新品，使用面的拓宽等因素的影响，目前这些的因素特别重要，这也是目前周期弱化的原因，如果单纯与替换周期有关则周期性会比较强。3）行业观点：①市场不会有大的调整，今年是正常的年份，去年是异常的年份，五月份和四月份是同样的道理，20年疫情导致4-5月份集中开工，需求比较高，今年集中提现到一季度；预期6-7月份持平或者下降，也有可能上涨，这是后期的常态；②全年看工程机械仍然是大年，挖机预期略微调低，国内还有10%增长，加上国际今年增长有明显的拉动，整体上还是与年初一致15%增长；混凝土20%，起重机20-30%的增长，虽然月度有所差异，但是全年的预期差不多；③市场的一些观点：长周期行业，目前在高点往下走，所以这是近期调整的背景，反过来看，市场没有认识到一些点，去年年底到今年股东人数翻了一倍，目前周期弱化是大家没有认识到的，其次没有认识到三一重工的全球竞争力，更多的人看做是一个周期循环的公司，第三个没有认识到数字化和智能制导的引领作用，人员减少成本大幅下降是需要一些时间的，这是个划时代的工业革命。2、三一业务情况：1）5月：仍然30%市场份额，5月还是正增长，国际200%增长，国际市场份额还在提升；2）全年：增长明显高于行业；如果行业10%增长，公司可以做到20%；起重机、混凝土市占率都在提升；3、三一海外业务：1）海外的主要市场及销售模式：欧洲德国法国英国西班牙意大利占比最多、北美
美团的主要商业模式行不通了吗
$美团ADR(MPNGY)$ 美团之前的股价飙升到高价位是因为美团的前景美好，美团公司不仅仅只有外卖这一项服务，它还包含了电影，美容美发，健身瑜伽，订酒店，打车，买菜等生活服务，市场规模庞大，美团占据了这些市场份额，投资者很看好它的未来。美团在人们生活中已经是密不可分了，很多大城市的上班族几乎都是吃美团外卖，用户基数和黏性都非常地大，美团给生活带来极大的便利性，而大量的中小饭店有些四分之三的营收都来自美团平台，重要性不言而喻。美团发展多年，其间有过无数的竞争对手，不乏百度，阿里这样的庞然大物，强大的竞争力和生存力也证明了美团公司的实力，美团具备成为世界性企业的基础。$美团-W(03690)$ 美团的主要商业模式就是外卖，吃一单赚两三元，清晰透明，投资者能看得清它的盈利模式和前景，自然会看好它，而它还在外卖基础上不断开展买菜等社区业务，美团的市场支配地位相当强劲。
美团的主要商业模式行不通了吗
狂跌不止的美团
$美团-W(03690)$ $美团ADR(MPNGY)$ 美团美团股价看似已经作出深度调整，惟美团股价已经受制于内地监管机构打压科网股的力度。内地监管机构监管力度放松，美团股价下跌幅度放缓。如果内地监管机构宣布胜利完成对科网股整改，美团股价更大条道理见底回升。然而，一波未停一波又起。网民又开始关注美团的外卖骑手团队社保问题。近日有内地网媒指出，美团外卖骑手的保险保障并非由美团或外卖骑手团队的中介公司支付，而是从外卖骑手赚取的佣金扣除。根据美团最新一份业绩报告显示，集团拥有一支人数多达950万人的外卖骑手团队。惟美团和外卖骑手之间不存在雇佣关系，故美团不用缴交社保。不过随着美团外卖骑手团队的社保问题成为舆论的焦点，相信美团不得不改善外卖骑手的福利。瑞士信贷则以最怀情况估计，即美团须为外卖骑手支付社保，每单位骑手成本将上升10%。
狂跌不止的美团
拼多多是人的逻辑
$拼多多(PDD)$ 黄峥关于世界1. 时代的洪流浩浩荡荡，方向难以阻挡……在森林里，每一个局部树和树的竞争是激烈的，不同局部的较量是异常丰富、曲折变化的。但如果我们看整个森林，最终所有树的方向又是一致的，那就是向着阳光的方向。向着阳光的力量是异常强大的，他将改造很多事物，或为改造事物开辟道路。 2. 当爱因斯坦写下他著名的方程式E=MC时，他优雅地（某种意义上，也可以说是傲慢地）描绘了他脑海中的物质世界。但他并没有解释那描绘物质世界的精神世界与客观物质世界之间的关系，也没有解释能量与信息之间的关系。今天，全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中，与亲朋好友分离。然而，我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊，我们开始看到（而不仅仅是想象）一个新的世界正在走来。或者，更精准地说，是一个全新的人类世界正在走来。在这个新世界中，“虚拟现实”一词已经过时。现实和虚拟可以相互转换，现实变得虚幻，虚幻却是现实一种。同样，人类物质与精神需求之间的分别也愈发模糊。 3. 热力学第一定律（U = Q-W） 给了我们控制感和确定性。热力学第二定律（S> = 0）又使我们谦卑地认识到在力和质量组成的物理世界之外，有另外一种存在，即熵。熵（S）与信息有关，我不确定熵是否连接着精神世界，但它确实可以帮助我感受和理解时间。4. 关于不确定性1）世界是不可知的，至少是不可精确度量的，是测不准的，是不确定的。2）用有限的规则去描述规范世界是不可能的，事情是不完美的，不完备的。3）佛教说的无常、不可知感觉很像，你只能猜、只能悟，却永远无法“握”住它。4）你的任何执念、你的任何刻意的度
拼多多是人的逻辑
小米的现在
$小米集团-W(01810)$ $小米集团ADR(XIACY)$ 估值的提升，想象空间很重要。苹果15年的时候的营收为2300+亿美金，利润为530+亿美金，20年苹果营收2600亿美金，利润560+亿美金，营收5年增长了17%，利润增长了7%，但是估值从10倍提升到40倍，为什么？15年的时候市场觉得苹果只有iPhone，营收占比很大，让人看不到想象空间。但是15年发售apple watch 和 16年发售的airpods 让人感受到可穿戴设备的空间，同时软实力也是苹果估值提升的关键，苹果的互联网服务收入占比从9% 提升至19%。这里是不是跟小米很像，通过手机等设备导流，将用户在软件变现。我觉得这部分的估值被市场低估了，原因是将国际业务和国内业务进行拆分，小米国内的互联网收入占比国内收入达到了20%。海外的互联网收入基数比较低，但增长快。2020年第四季度，小米境外互联网服务收入达人民币9亿元，同比增长55.1%。互联网收入会随着小米出货量的上涨而上涨，而且这种关系是非线性的，是指数性，出货量越大，软件服务收入的边际增量会越大。还有高端机和iot设备的也会带来互联网收入的增长。这部分想象的空间也不小。
小米的现在
化学纤维板块
下周可关注化学纤维板块已经连续9个交易日徘徊在下轨附近，且最近两日已经破位。通常來說，還有一個反彈。五胞胎1.恒力石化2.荣盛石化3.恒逸石化4.新凤鸣5.华峰化学（已被我抄底并套）后市继续看好的依然是白酒，食品饮料，生物医药，医疗器械，医疗服务等板块。白色家电继续观察。中药板块需要调整了…炒股太累了，所以买了3只基金
化学纤维板块
迈瑞医疗迈瑞医疗
惠泰医疗，迈瑞医疗，乐普医疗，欧普康视，爱博医疗。这其中只有惠泰医疗和迈瑞医疗有望成为国际化全球化的医疗器械巨头。惠泰医疗的耗材复购属性，全产品线的用户粘性，市值比起迈瑞医疗来说，成长空间巨大！迈瑞医疗到了一定阶段，由于有的设备一用就是几年，会有一定的周期性，而惠泰医疗则完全不会，只会随着市场的扩大，业绩不断的成长。
迈瑞医疗迈瑞医疗
西部矿业西部矿业
美元指数长期下跌才刚刚开始，大宗商品长期上涨才刚刚开始。鼓吹大宗商品见顶的砖家误国误民，这将错失最佳的应对时机。这些人要么无知要么就是坏。超级周期一旦形成，无实质的喊话和打压只会造成市场剧烈波动，但改变不了长期趋势。一个大宗商品的消费国，需要进口大量的大宗商品，但却没有国际大宗商品的定价权，本身就处在弱势地位。
西部矿业西部矿业
鱼跃医疗啦啦啦
今日，无波澜，没啥延续性，鱼跃医疗，走势有点弱，明天冲高减仓，要是收绿，尾盘直接清。江淮汽车放量，可能会低开，还是一点再决定吧。谨记，上班别操作。明日，总体没有方向，证券延续性也是不够，观察哈投股份是否能够卡位。等待夜盘大宗商品走势吧，看看明天有色能否有所表现，格林美走势没问题，随时可以上车。兰州黄河明天看看能不能反包，五日线还是挺重要。洪都，兰州，朗科注意看竞价吧，都还可以。哈投，英杰电气，格林美，六兄弟了作者：虾仁鱼板面链接：https://**.com/1659305299/180437920来源：雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
鱼跃医疗啦啦啦
腾讯的现在
股票下跌的原因是这个，投资主要是自营业务，方向是游戏和视频。但是这为长期的增长提供了动力：Q：根据我们第一季度将利润再投资的额度，可以认为Q1的投入力度是全年的基准季度吗？A：就目前的增量投资计划而言，我认为第一季度并不是基准。我认为我们的投资计划实际上比第一季度会有所提高。对于第一季度结果而言，我们的利润同比增长22%，我们将把增量利润的一部分投资到新的领域，这意味着从定量的角度来看，未来基准会在0%到22%之间。Q：投资策略方面。声明中特别提到把利润转化为投资，2021年之后是否会有有机的增长，是否有一些投资会更快地推动腾讯未来的发展。作为管理层如何评估这一投资的反馈与回报？在视频号、游戏等各方面，可以期待的投资回报率是多少？A：遗憾的是我们并没有具体量化数据，只能说在每个行业只有各种资源带来增长的大的趋势。如果做了正确的事，就会带来超过预期的增长。如果要做具体投资计算方案和营收模式，还是要看我们的投入是否满足用户的期待、能否做一个好的领导。我们会根据符合客户的要求计算所得回报。今年我们也会会加大投入，这是战略方向。这种投资会持续，并将会在未来看到长期益处，但这也是很难预测到结果的。这种投资在具体的财务信息上的影响将会较大，因为我们的投资脚步在加快。
腾讯的现在
seasea
真的太熟悉了，Q1季报基本按照预测的走，那天还莫名其妙跌了，200左右补了仓。听说高瓴清仓了，标榜长线价投的高瓴确定不要把这种喜欢抄短线和财报的投资经理换掉吗？
seasea
中国神华(中国神华(
$中国神华(01088)$ $陕西煤业(SH601225)$海关总署公布的最新数据显示，2021年4月，中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤，但不包括褐煤，下同)964万吨，同比减少488万吨，下降33.61%;环比减少126万吨，下降11.56%。2021年1-4月，中国累计进口动力煤3778万吨，同比减少1733万吨，下降31.45%。2021年4月，中国进口褐煤776万吨，同比下降18.1%，环比下降24.44%。2021年1-4月，中国累计进口褐煤3492万吨，同比下降16.9%。期货不是在跌跌跌么，加油啊。
三友化工三友化工
现在的大盘基本上机会不大，没有明显的板块和热点，三友化工和鲁西化工一如既往的弱鸡，没有办法，现在也没有更好的选择，起码战略上没有。主力资金也基本上没有大动作，所谓的周期见顶我觉得还是值得商榷。但是短期的市场打压很明显，也没有资金敢于逆流而上。等吧。等风起。等反弹。可能这个时候最好的操作也是等待。上午继续买入三友化工等反弹。按计划操作。这个价格风险不大。如果还要向下也应该反弹后再向下破位。
三友化工三友化工
和环境哈哈哈
$三友化工(600409)$ 靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠$South State Corporation(SSB)$
和环境哈哈哈
看sea
腾讯主动进入“少赚钱”模式，但这样才更恐怖吧
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