「IPO指数」消息，智能驾驶领域的又一独角兽公司——佑驾创新，宣布正式启动招股，计划于12月27日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为“2431”。此次IPO不仅标志着佑驾创新在资本市场的重要一步，也为智能驾驶行业带来了新的亮点。作为继地平线、文远知行和小马智行之后的第四家在资本市场亮相的智能驾驶独角兽公司，佑驾创新的上市无疑将引起广泛关注。 01 公司概况与招股详情 「佑驾创新」成立于2014年，是中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供货商。公司致力于为驾驶体验的关键环节提供解决方案，包括领航、泊车、舱内功能等。佑驾创新提供的定制化L0至L2++智能驾驶解决方案，不仅全栈自研，还经过量产验证，并积极开发先进的L4自动驾驶技术，预计将在2025年第一季度交付公司的iRobo方案。 根据招股文件，佑驾创新计划全球发售3919万股H股（占发行完成后总股份的9.82%），其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎17.00港元至20.20港元，每手200股，最多募资约7.92亿港元。假设每股发售价定为18.60港元（发售价范围中位数）、超额配股权未获行使，佑驾创新预计上市总开支约6300万港元，包括包销佣金、酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、法律及其他专业费用等。 02 股东架构与基石投资者 佑驾创新的股东架构显示，一致行动人士集团合计持股27.25%，为单一最大股东集团。其中，刘国清博士持股8.59%，杨广先生、周翔先生各持股3.74%，王启程先生持股3.34%，闫胜业先生持股1.50%，吴建鑫先生持股1.05%。员工持股计划控股实体合计持股5.29%，包括佑驾清成持股3.10%，佑驾众成持股1.46%，佑驾砺成持股0.73%。 此外，佑驾创新此次IPO招股引入了2名基石投资者，合共认购约5.40亿港元的发售股份。其中，康成亨国际投资认购

「IPO指数」最新消息，2024年12月1日，越疆科技（深圳市越疆科技股份有限公司）通过港交所聆讯，国泰君安国际、农银国际为联席保荐人，通过18C规则申请上市。 「越疆科技」成立于2015年，由刘培超先生创立。自成立以来，公司累计进行了8轮融资，融资总额达到6.745亿元，投资方包括深创投、前海母基金、松禾资本、中网投、中金资本、中车资本、招商局资本、云晖资本、势能资本等。截至2022年下半年完成的D+轮融资后，公司的投后估值达到35.3亿元。在18C章程下，深创投、松禾资本、前海母基金以及中金资本为资深领航独立投资者。 「越疆科技」曾于2023年1月计划在上海科创板上市，并与中金公司订立辅导协议。由于A股IPO市场的变化，越疆科技于今年上半年调整策略，转战港交所上市。 目前已推出了4个系列共27款协作机器人型号，负载能力介乎0.25kg至20kg，当中22款为六轴型号及4款为四轴型号，是全球协作机器人行业中产品组合最丰富的企业。据招股书数据，公司在全球累计售出超过7.2万台协作机器人。 公司的协作机器人出口量已连续6年位居中国榜首，客户触及全球80多个国际及地区，为超过1000名直销客户提供服务。截至2023年12月31日，公司拥有358名全球经销商。此外，公司于美国、欧洲、日本等主要国际市场成立了附属公司，以增强公司在当地的影响力并交付定制服务，以为切合各市场的特定需求作出微调。 公司客户包括多家位列《财富》500强的公司，包括比亚迪、微软、欧姆龙、西门子、戴尔、富士康、丰田汽车、索尼、三星、宁德时代等。 招股书显示，越疆科技已组建了一支124名机器人行业专家及高级工程师的研发团队，占员工人数的20%以上。截至目前，公司已获得186项发明专利、302项实用新型专利及125项外观设计专利。 越疆科技的协作机器人出口量连续6年位列中国榜首。2021年至2023年、以及今年上

「IPO指数」最新消息，2024年12月2日至12月5日，‌$毛戈平(01318)$  ‌开启招股！中国高端美妆领导品牌毛戈平发布公告，公司拟于香港联交所主板挂牌上市。‌@IPO指数  ‌ 毛戈平计划在本次IPO中发行70,588,200股H股。其中，香港发售7,058,900股H股，国际发售63,529,300股H股。 毛戈平在本次IPO发行中共引入6名基石投资者，累计认购1亿美元。其中，CPE认购3500万美元，正心谷资本认购2000万美元，ACCF Capital（由原L Catterton Asia合伙人王俊创办）认购1500万美元，常春藤基金、Brilliant Partners Fund LP以及大湾区共同家园投资基金分别认购1000万美元。 募集资金将主要用于以下战略领域：25%：扩大销售网络，20%：品牌建设活动，15%：海外扩张与收购，10%：强化生产与供应链能力，9%：增强产品设计与开发，6%：支持化妆艺术培训机构，5%：推进数字化转型，10%：营运资金及其他用途。

$顺丰控股(002352)$  「IPO指数」消息，物流巨头顺丰控股(002352.SZ)计划于11月招股，预期将于11月27日挂牌上市，募资或达10亿美元。 今年9月13日，顺丰曾公告，港交所上市委员会已审阅IPO申请，但截至目前并未有进一步消息。 顺丰在10月10日宣布香港上市前的大手派息计划，不但拟实施19.2亿元(人民币，下同)的中期分红计划，更拟对A股股东实施一次性特别现金分红约48亿元，两者合共每股派1.4元，总计派67亿元。 顺丰，先后于2023年8月、2024年6月两次递交上市申请，于2024年5月31日获中国证监会上市备案通知书、拟发行不超过约6.25亿股，高盛、华泰国际、摩根大通联席保荐。 顺丰，由王卫先生创立于1993年，为中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务供应商。旗下拥有四家上市公司主体，即嘉里物流(00636.HK)、顺丰同城(09699.HK)、顺丰房托(02191.HK)、Kerry Express Thailand(KEX)。 根据港交所网站披露，顺丰控股赴港上市的联席保荐人为高盛、华泰国际及摩根大通。据招股说明书，顺丰控股所募金额将用于加强顺丰国际及跨境物流能力，提升及优化中国的物流网络及服务，研发先进技术及数字化解决方案，升级其供应链和物流服务及实施ESG（环境、社会和公司治理）相关举措， 在此次重新递交港股上市申请前不久，顺丰控股公告，公司已收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书。当中明确，顺丰控股拟发行不超过6.255亿股境外上市普通股并在港交所上市。 根据顺丰控股1823亿元的市值（据6月3日收盘价）和48.95亿总股本粗略测算，如顺丰控股以6.25亿股的顶格规模发行境外上市普通股，对应募资规模可至206亿元人民币。 这已是顺丰控股

$小马智行(PONY)$ 「IPO指数」消息，北京时间10月18日凌晨，小马智行（Pony.ai）正式公开向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书，计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码“PONY”。估值高达600亿元人民币（约合85亿美元）。高盛、美银美林、德意志银行、华泰证券为其担任主承销商，预计筹集资金高达3亿美元。 小马智行（Pony.ai），一家成立于2016年的自动驾驶技术公司，由前百度自动驾驶事业部首席架构师彭军和知名工程师楼天城共同创办。 自成立以来，小马智行已完成10轮融资，累计融资金额超过13亿美元，吸引了包括红杉中国、IDG资本、丰田汽车等顶尖投资机构和产业巨头的支持。在2022年的D轮融资后，公司的估值达到了85亿美元。 小马智行的核心业务涵盖自动驾驶出行服务（Robotaxi）、自动驾驶卡车解决方案（Robotruck）以及智能驾驶技术的许可和应用程序。 在Robotaxi领域，小马智行已在中国的北京、上海、广州和深圳等一线城市提供服务，并成为首家在这些城市获得无人驾驶出行服务许可的企业之一。公司运营着超过250辆Robotaxi，累积自动驾驶路测里程超过3350万公里，其中包括近400万公里的无人驾驶路测里程。此外，小马智行还与丰田、广汽、一汽、上汽等多家主流车厂展开合作，共同推动自动驾驶车辆的研发。 在Robotruck业务上，小马智行利用其“虚拟司机”技术，已在国内获得多个重要的自动驾驶卡车许可，包括跨省示范应用许可和商业化运营许可。公司与中国的卡车制造商三一集团合作，共同开发智能卡车，并与中国最大的货运物流公司中国外运订立了框架合作协议。 除了自动驾驶车辆服务，小马智行还提供一整套POV智能驾驶解决方案，包括智驾软件品牌“小马识途”、域控制器“方载”和数据服务平

「IPO指数」消息，11月7日，中国证监会发布《关于毛戈平化妆品股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司。若毛戈平成功上市，将成为本土“高端彩妆第一股”。 《通知书》显示，毛戈平拟发行不超过1.15亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市；14名股东所持合计约1.72亿股境内未上市股份将转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%；按2023年零售额计算，MAOGEPING为中国第二十大国货护肤品牌，占据0.7%的市场份额。在中国国货护肤行业，MAOGEPING的护肤品自上市以来迅速获得市场份额，2022年至2023年实现约47%的增长率，远超行业平均水平。可以看到，除了传统一骑绝尘的高端彩妆品类，毛戈平在护肤赛道亦是表现不俗。据最新招股书显示，2021年至2023年，毛戈平营收分别为人民币15.8亿元、18.3亿元、28.9亿元，复合年增长率为35.3%；净利润分别为人民币3.3亿元、3.5亿元、6.6亿元，复合年增长率为41.6%；今年上半年，毛戈平营收同比增长41%至人民币19.7亿元，净利润同比增长41%至人民币4.9亿元。毛戈平于往绩记录期间的收入增长率明显超过行业平均水平。凭借良好的销售表现，毛戈平不断巩固其在高端美妆行业的市场领导地位和品牌资产。 毛戈平的上市之路始于2016年，但曲折又漫长，毛戈平冲击上市的8年间，国货美妆企业里，珀莱雅、丸美股份、上美股份纷纷登陆资本市场。毛戈平本人曾表示，等待上市的这些年，上市的念头像“皮球一样越拍越高，最后只得靠自己从土里剥出来”。2016年，毛戈平首次披露招股书，开启上市征程，期间几度“折戟”，无缘A股主板，今年4月，毛戈平转战港股，10月再次更新招