顺丰11月27日将登陆港交所,募资10亿美元,行业首家“A+H”双上市

IPO指数
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$顺丰控股(002352)$  「IPO指数」消息,物流巨头顺丰控股(002352.SZ)计划于11月招股,预期将于11月27日挂牌上市,募资或达10亿美元。

今年9月13日,顺丰曾公告,港交所上市委员会已审阅IPO申请,但截至目前并未有进一步消息。

顺丰在10月10日宣布香港上市前的大手派息计划,不但拟实施19.2亿元(人民币,下同)的中期分红计划,更拟对A股股东实施一次性特别现金分红约48亿元,两者合共每股派1.4元,总计派67亿元。

顺丰,先后于2023年8月、2024年6月两次递交上市申请,于2024年5月31日获中国证监会上市备案通知书、拟发行不超过约6.25亿股,高盛、华泰国际、摩根大通联席保荐。

顺丰,由王卫先生创立于1993年,为中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务供应商。旗下拥有四家上市公司主体,即嘉里物流(00636.HK)、顺丰同城(09699.HK)、顺丰房托(02191.HK)、Kerry Express Thailand(KEX)。

根据港交所网站披露,顺丰控股赴港上市的联席保荐人为高盛、华泰国际及摩根大通。据招股说明书,顺丰控股所募金额将用于加强顺丰国际及跨境物流能力,提升及优化中国的物流网络及服务,研发先进技术及数字化解决方案,升级其供应链和物流服务及实施ESG(环境、社会和公司治理)相关举措,

在此次重新递交港股上市申请前不久,顺丰控股公告,公司已收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书。当中明确,顺丰控股拟发行不超过6.255亿股境外上市普通股并在港交所上市。

根据顺丰控股1823亿元的市值(据6月3日收盘价)和48.95亿总股本粗略测算,如顺丰控股以6.25亿股的顶格规模发行境外上市普通股,对应募资规模可至206亿元人民币。

这已是顺丰控股第二次递表港交所。去年8月,公司曾向港交所递交主板上市申请。但目前该次申请已处于失效状态。根据港交所规则,拟赴港上市的公司若未能在递交上市申请后六个月内完成聆讯或上市,上市申请会自动失效。失效之后则需重新申请,再次上传招股书即可重启程序。

今年2月,顺丰对于港交所上市申请为失效状态回应称,公司香港上市的各项工作正在有序推进中,招股书失效属于港交所的正常交易机制。

“赴香港上市一定会选择最好的时机,而不是最短的时间。”在2023年8月17日的股东大会上,王卫提到,目前快递行业友商都有了港股上市计划,所以要能拿到主动权,这个才是最重要的。

从去年8月到今年6月,王卫是否等到了赴港上市的“最好时机”?

从股价看,顺丰控股近一年股价处于持续下跌状态。2023年8月中旬,顺丰控股的股价还在47元/股上方,目前最新价仅为35.69元/股,下跌超20%。A股的市值也从2021年巅峰时期的5000多亿元缩水为目前的1719亿元。

近期在货币周期、政策支持、等多种因素的支撑下,资金重新开始涌入港股市场,一定程度上利好企业上市。

修改于:11-16
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