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能不能别瞎搞

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2023-12-04

$天然气ETF-United States(UNG)$ 天然气这个价格是tm认真的么等于空气？

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2023-04-27

$Meta Platforms(META)$ 我也是从meta被裁的公司里面都乱成狗了还能涨我tm笑死全部一起作弊吧

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2021-11-23

$英伟达(NVDA)$机构借势获利了结先到290

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2023-04-26

$微软(MSFT)$ 继续一起作弊你pc业务拿头超过预期？

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2021-11-19

$阿里巴巴(BABA)$直接去两位数..

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2022-07-27

$NQ100指数主连 2209(NQmain)$以前还会搞搞财报骗骗人现在是财报都不搞了垃圾财报也tm硬拉牛

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2021-11-23

$纳斯达克(.IXIC)$先回15000 12月初再继续冲

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2021-11-18

$ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF(ARKG)$arkg就是个笑话... 重仓tdog...笑死

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2020-10-16

$NQ100指数主连(NQmain)$ ** 这两天天天表演高台跳水呢？转行当跳水运动员了？

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2021-11-12

$纳斯达克(.IXIC)$什么jb玩意涨成这样都不用回去碰碰均线？哪怕30天的非给弄到最后崩盘回到解放前？

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2023-05-23

$NQ100指数主连 2306(NQmain)$ 每天无脑拉等着最后大收割

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2020-11-05

$纳斯达克(.IXIC)$所以涨得原因到底是什么？

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2020-10-06

$斗鱼(DOYU)$今天搞毛呢服了

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2022-01-26

说了等于没说 **

若美股继续暴跌，美联储会“救市”吗？

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02-01

$标普500(.SPX)$ 真的是脸都不要了都是了3月不降息还能高开

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2023-12-14

$标普500(.SPX)$ 坐等崩盘

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2020-11-20

$老虎证券(TIGR)$涨的原因是？

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11-21

**想多了明年4500

今年6200，明年7500？特朗普的政策或为美股再添一把火！

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04-17

笑死找人接盘呢？

无惧回调！Wedbush高呼抄底科技股，预计到年底再涨15%

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02-01

$SP500指数主连 2403(ESmain)$ 你拿什么涨呢？

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明年4500","listText":"**想多了 明年4500","text":"**想多了 明年4500","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/373195786645944","repostId":"1100606316","repostType":2,"repost":{"id":"1100606316","kind":"news","pubTimestamp":1732071945,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1100606316?lang=&edition=full","pubTime":"2024-11-20 11:05","market":"us","language":"zh","title":"今年6200，明年7500？特朗普的政策或为美股再添一把火！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1100606316","media":"金十数据","summary":"华尔街预计当选总统特朗普提议的减税措施将推动未来几年的美股和企业收益大幅增长。特朗普提议将企业税率从21%降至15%。高盛表示，他们相信特朗普的减税措施在未来两年内可以将标普500企业的收益提高超过20%。他们补充说，特朗普提议放松金融部门的监管也可能促进企业收益增长。他预测，特朗普的减税和其他亲市场的政策将利好股市。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>表示，特朗普的减税措施在未来两年内可以将标普500企业的收益提高超过20%。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">华尔街预计当选总统特朗普提议的减税措施将推动未来几年的美股和企业收益大幅增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普提议将企业税率从21%降至15%。虽然这次的变化不太可能产生如2017年减税（当时企业税率从35%降至21%）那样的巨大影响，<strong>但根据摩根资产管理公司的分析，此次减税计划仍可能影响标普500指数中的大约145家公司。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">该公司全球市场策略师梅拉·潘迪特（Meera Pandit）在一份报告中写道：“当然，国内收入并不是一个完美的指标，因为它不能反映商品的产地，但它可以给人一种大概的感觉。”</p><p style=\"text-align: justify;\">降低税收的承诺让华尔街的多头们感到更加乐观，策略师们在最近几周推出了更高的股票和收益预测。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>高盛表示，他们相信特朗普的减税措施在未来两年内可以将标普500企业的收益提高超过20%。</strong>策略师们称特朗普的税制改革对他们最初的收益预测构成了“上行风险”。</p><p style=\"text-align: justify;\">高盛对标普500指数2024年全年每股收益的预测为241美元，随后在2025年增长11%，再下一年增长7%，达到每股288美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">“我们估计，法定国内税率每降低1个百分点，在其他条件不变的情况下，标普500指数每股收益将略微提升不到1%，”策略师们在最近的一份报告中写道。他们补充说，特朗普提议放松金融部门的监管也可能促进企业收益增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">Federated Hermes高级副总裁兼首席市场策略师菲利普·奥兰多（Philip Orlando）表示，拟议的减税措施可能在<strong>2026年将标普500指数推高至7500点。</strong>他的预测意味着该基准指数在未来两年将上涨27%。</p><p style=\"text-align: justify;\">奥兰多补充说，<strong>这也意味着标普500指数有望在2024年底达到6200点。</strong>他预测，特朗普的减税和其他亲市场的政策将利好股市。</p><p style=\"text-align: justify;\">他说，“我们还有一些上涨的空间”，特朗普减税的效果完全渗透到市场和经济中需要几年的时间。他表示：“<strong>重点是，市场从8月中上旬或选举后一周所享受的反弹，似乎是基于对更强经济增长预期的合理反应。</strong>”</p><p style=\"text-align: justify;\">自美国大选结果敲定以来，投资者一直乐观地认为，特朗普的政策，包括他的减税计划，将会在未来几年提升企业利润。<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>数据显示，在特朗普获胜后的几周内，所谓的“特朗普交易”相关资产飙升，大盘股出现了有史以来最大的单周资金流入，金融股则迎来了两年来最大的资金流入。</p></body></html>","source":"jssj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>今年6200，明年7500？特朗普的政策或为美股再添一把火！</title>\n<style 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href=\"https://xnews.jin10.com/details/153807\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9fa7c522340c9f1e78e78f0c1543440e","relate_stocks":{".SPX":"S&P 500 Index",".IXIC":"NASDAQ Composite",".DJI":"道琼斯"},"source_url":"https://xnews.jin10.com/details/153807","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1100606316","content_text":"高盛表示，特朗普的减税措施在未来两年内可以将标普500企业的收益提高超过20%。华尔街预计当选总统特朗普提议的减税措施将推动未来几年的美股和企业收益大幅增长。特朗普提议将企业税率从21%降至15%。虽然这次的变化不太可能产生如2017年减税（当时企业税率从35%降至21%）那样的巨大影响，但根据摩根资产管理公司的分析，此次减税计划仍可能影响标普500指数中的大约145家公司。该公司全球市场策略师梅拉·潘迪特（Meera Pandit）在一份报告中写道：“当然，国内收入并不是一个完美的指标，因为它不能反映商品的产地，但它可以给人一种大概的感觉。”降低税收的承诺让华尔街的多头们感到更加乐观，策略师们在最近几周推出了更高的股票和收益预测。高盛表示，他们相信特朗普的减税措施在未来两年内可以将标普500企业的收益提高超过20%。策略师们称特朗普的税制改革对他们最初的收益预测构成了“上行风险”。高盛对标普500指数2024年全年每股收益的预测为241美元，随后在2025年增长11%，再下一年增长7%，达到每股288美元。“我们估计，法定国内税率每降低1个百分点，在其他条件不变的情况下，标普500指数每股收益将略微提升不到1%，”策略师们在最近的一份报告中写道。他们补充说，特朗普提议放松金融部门的监管也可能促进企业收益增长。Federated Hermes高级副总裁兼首席市场策略师菲利普·奥兰多（Philip 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找人接盘呢？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/296011175026904","repostId":"2427863396","repostType":2,"repost":{"id":"2427863396","kind":"news","pubTimestamp":1713234955,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2427863396?lang=&edition=full","pubTime":"2024-04-16 10:35","market":"us","language":"zh","title":"无惧回调！Wedbush高呼抄底科技股，预计到年底再涨15%","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2427863396","media":"智通财经","summary":"根据Wedbush进行的消费者调查，第一季度互联网公司的消费者支出趋势“强劲”。Wedbush策略师预计，未来十年将有1万亿美元的人工智能支出冲击该行业，未来几年将有第二、第三和第四波支出冲击该领域。","content":"<html><head></head><body><p>4月16日，Wedbush在上周日的一份报告中表示，科技股在上周下跌后是一次强劲的买入机会，因为稳健的企业财报季可能会在年底前推动该行业再次实现两位数涨幅。</p><p>上周，科技股跟随大盘下跌，纳斯达克综合指数下跌0.6%，因交易员对一份热门的消费者价格指数报告做出回应，并降低了对美联储降息的预期。根据CME FedWatch工具的数据，过去三个月的通胀水平高于预期，导致投资者将美联储6月份降息的可能性降至18%。</p><p>但Wedbush表示，科技公司的盈利环境看起来仍然强劲，尤其是考虑到对人工智能的狂热，这在过去一年里推动了科技股的飙升。该行策略师补充道，强劲的财报季可能是科技股的主要积极催化剂，并预测到2024年底，该行业可能会再飙升15%。</p><p>“我们认为，近期的避险环境和科技股抛售为即将到来的科技股财报季提供了一个明显的买入机会，”该行策略师表示，“虽然CPI居高不下、银行业绩疲软以及地缘政治担忧给股市带来了压力，但现在百老汇的舞台和聚光灯都聚焦于即将到来的关键科技股财报季，我们认为这一季将全面强劲。”</p><p>根据Wedbush进行的消费者调查，第一季度互联网公司的消费者支出趋势“强劲”。他们补充道，数字广告的增长预计也将强劲，这将成为<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>(GOOGL.US)、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>(AMZN.US)和Meta(META.US)等公司的利好因素。</p><p>与此同时，今年人工智能支出有望占到企业IT预算的10%，这对<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>(MSFT.US)和Palantir(PLTR.US)等公司来说将是一个福音。Wedbush策略师预计，未来十年将有1万亿美元的人工智能支出冲击该行业，未来几年将有第二、第三和第四波支出冲击该领域。</p><p>该报告补充道：“过去一个月，我们在全球范围内进行了无数次实地检查，这让我们非常有信心，因为接力棒已经从芯片移交给了软件阶段，用例全面爆发，人工智能革命的货币化现在已经开始进入下一个增长阶段。”</p><p>据了解，上周华尔街的投资者情绪有所恶化，因为交易员在考虑利率是否可能在更长时间内保持高位。根据美国个人投资者协会(AAII)最新的投资者情绪调查，只有43%的投资者表示他们看<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>六个月的股票。</p><p>对经济衰退的担忧也有所上升，因为高利率有可能导致经济过度紧缩而陷入衰退。根据纽约联储的最新估计，到2025年3月，美国陷入衰退的可能性为58%。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>无惧回调！Wedbush高呼抄底科技股，预计到年底再涨15%</title>\n<style 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FedWatch工具的数据，过去三个月的通胀水平高于预期，导致投资者将美联储6月份降息的可能性降至18%。但Wedbush表示，科技公司的盈利环境看起来仍然强劲，尤其是考虑到对人工智能的狂热，这在过去一年里推动了科技股的飙升。该行策略师补充道，强劲的财报季可能是科技股的主要积极催化剂，并预测到2024年底，该行业可能会再飙升15%。“我们认为，近期的避险环境和科技股抛售为即将到来的科技股财报季提供了一个明显的买入机会，”该行策略师表示，“虽然CPI居高不下、银行业绩疲软以及地缘政治担忧给股市带来了压力，但现在百老汇的舞台和聚光灯都聚焦于即将到来的关键科技股财报季，我们认为这一季将全面强劲。”根据Wedbush进行的消费者调查，第一季度互联网公司的消费者支出趋势“强劲”。他们补充道，数字广告的增长预计也将强劲，这将成为谷歌(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)和Meta(META.US)等公司的利好因素。与此同时，今年人工智能支出有望占到企业IT预算的10%，这对微软(MSFT.US)和Palantir(PLTR.US)等公司来说将是一个福音。Wedbush策略师预计，未来十年将有1万亿美元的人工智能支出冲击该行业，未来几年将有第二、第三和第四波支出冲击该领域。该报告补充道：“过去一个月，我们在全球范围内进行了无数次实地检查，这让我们非常有信心，因为接力棒已经从芯片移交给了软件阶段，用例全面爆发，人工智能革命的货币化现在已经开始进入下一个增长阶段。”据了解，上周华尔街的投资者情绪有所恶化，因为交易员在考虑利率是否可能在更长时间内保持高位。根据美国个人投资者协会(AAII)最新的投资者情绪调查，只有43%的投资者表示他们看好未来六个月的股票。对经济衰退的担忧也有所上升，因为高利率有可能导致经济过度紧缩而陷入衰退。根据纽约联储的最新估计，到2025年3月，美国陷入衰退的可能性为58%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":854,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":269457293668632,"gmtCreate":1706802297407,"gmtModify":1706840277916,"author":{"id":"3559329655819166","authorId":"3559329655819166","name":"能不能别瞎搞","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3559329655819166","authorIdStr":"3559329655819166"},"themes":[],"htmlText":"<a 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Alto Networks是今年年底投资科技股的首选。分析师Dan Ives对这三家公司的评级都高于预期。他指出，随着第二季度财报季接近尾声，科技行业的表现“远好于预期”，称这是“科技股多头的重大胜利”，他提到了企业支出、云预算、消费产品需求甚至数字广告方面的强劲表现。Ives表示，“FAANG科技公司和微软的财报稳健，全球(和华尔街)都能听到，因为这是消费者和企业支出的关键晴雨表，是过去一个月科技股走高的核心催化剂。”然而，Ives补充称，随着Snap (Snap.US)、ServiceNow等公司面临“渐进性的阻力”，未来行业将继续呈现分化趋势。他补充说，商业模式不太稳定的小型科技公司将在未来几个季度陷入困境，但这不会阻止他所说的“第四次工业革命”，微软、苹果和Palo Alto 等公司有望从中受益。对苹果公司来说，与中国和供应链相关的问题似乎已经见顶，现在的焦点是iPhone 14的生产和需求，iPhone 14将于9月发布。据报道，苹果已告知iPhone 14供应商，将iPhone  14的产量从9000万部提高至9500万部。Ives补充称，有多达2.25亿用户在3.5年内没有升级他们的iPhone，“尽管全球宏观背景日益黯淡，但iPhone  14创造了一个被压抑的强劲需求故事。”关于微软，Ives认为，到2023财年，其Azure云计算平台的增长轨迹“仍然强劲”，该公司仍处于将工作负载转移到云上的“中期阶段”。随着Palo Alto继续向云技术转移，预计将迎来“巨大的推动力”。Ives指出，Palo 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Bullard更是赞成“提前”大幅加息的策略，希望年底利率能达到3.75%至4%。</p><p>相比在加息方面的重拳出击，美联储在缩表方面却表现得唯唯诺诺。</p><p>按照美联储的缩表计划，6月开始美联储在过渡期内（3个月）每月应缩表475亿美元（300亿美元国债和175亿美元MBS），之后规模提升至每月950亿美元（600亿美元国债和350亿美元MBS），约占资产负债规模的1%。</p><p>比起加息，市场曾对于缩表的未知恐惧更大，一旦9万亿美元的庞大资产负债表激进收缩，对流动性的冲击不容小觑。</p><p>但事实证明市场想多了。缩表速度远远滞后于原计划，不仅如此，MBS还增加了。</p><p>说好的缩表呢？</p><p>按照原计划，缩表启动两个月，美联储的资产负债表规模应该由8.96万亿下降至8.87万亿美元附近。但截止7月最后一周数据，美联储的资产负债表依然在8.94万亿，合计仅缩减了253亿，月均缩减126亿。</p><p>其中，国债月均缩减183亿，为计划的61%。抵押贷款支持债券（MBS）更是不止一分没减，甚至比6月初还增持了99亿，月均增持49.66亿。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/840b6965322656c67c48828224aa8aa8\" tg-width=\"703\" tg-height=\"149\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>另外，从持债的期限结构来看，长期债券也表现出了增持。即10年期以上的债券达到了1.435万亿，比6月初也增加了63亿。由于美联储的资产负债表中标注，持债规模是按照票面计价的，所以应不包含市值变动因素。</p><p>所以，说好的缩表呢？</p><p>不够缩还是不想缩？</p><p>我们知道，美联储默认的缩表模式是对短期到期的债券不再续做，也就是所谓被动缩表。那么这当中存在一个技术问题，就是如果到期的债券量不足，也可能导致美联储缩表进程低于计划。</p><p>通过观察美联储当前持债的剩余期限分布，我们发现国债并不存在到期覆盖量不足的问题，但MBS却确实存在。</p><p>从持有的国债来看，美联储持有的1年内到期的国债规模约8336亿，平均月到期规模695亿美元左右，完全可以覆盖缩表计划，不需要主动出售国债。而5年内到期的国债规模约2.9万亿，月均到期规模489亿美元。如果缩表按照计划进行，并需要持续5年，那么持有的国债资产或将无法完全覆盖月均600亿规模的缩表规模，需要主动出售国债。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/22acb4e5e3ac063d534615973453e6fa\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"128\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>而从持有的MBS来看，由于MBS本身就属于长久期债务品种，因此短期到期规模根本不足，1年内到期仅5500万，5年内到期的也就19亿，完全无法覆盖缩表计划。根据华创证券的测算，即便加上每月摊销的本金到期额和提前还款带来的本金到期额，也可能无法覆盖缩表规模，美联储需要主动出售MBS。这也是为何美联储在缩表计划中表示过，会主动抛售MBS资产。</p><p>表未缩，抵押贷款利率已翻番</p><p>那为何缩表进度偏慢呢？</p><p>从影响来看，缩表主要通过影响国债利率和MBS利率，从而影响新发国债成本，金融体系流动性和抵押贷款利率。</p><p>前两者短期来看影响小于加息，应不至于形成掣肘。根据<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>的预测，整个缩表过程合计对10年期美债收益率的影响约为90bp。而美联储的研究文献显示，缩表或推动10Y美债收益率上行约60bp。整体相当于2-3次25bp的加息。</p><p>缩表对公共债务利息的增加影响有限：根据华创证券预测，2022-2025年联邦政府利息支出将提升至5100亿美元以上，占GDP的比重提升至2%以上，相比历史上公共债务利息支出占GDP比重3.2%的峰值，仍比较有限。</p><p>缩表影响金融体系流动性前有足够的缓冲带：因为本轮缩表前，金融体系积累了3万亿的准备金和2万亿的隔夜逆回购ON RRP余额。因此在缩表的过程中，金融体系的流动性拥有非常充足的缓冲带。以ON RRP为例，缩表完全使用ON RRP至疫情前常规水平，有12-17个月的缓冲期。</p><p>当然我们说过，金融条件的收紧肯定不是线性的，其会结合加息以及市场抛售形成共同推力。这一点可能在MBS市场上体现的较为明显，或许也是美联储在快速加息的同时谨慎缩表的原因。</p><p>缩表之前抵押贷款利率却已经翻番：在缩表指引中，美联储表达出了主动卖出MBS的意愿。而规模达到8.4万亿美元的MBS市场中，美联储持有近32%的份额。因此主动卖出MBS将直接影响美国房地产市场的流动性，从而抑制房地产市场的上涨。</p><p>但实际上，在美联储做出相关决定之前，MBS市场已经出现了显著抛售。今年以来，30年期抵押贷款固定利率在原本3%的基础上几乎翻了一番，与10年期国债利率的利差也走阔近90bp。这使得购房者压力显著增加，月供开销恐怕将增加30%以上。房地产市场冷却速度较快，成屋销售跌幅逐月扩大，6月大幅下滑了14.24%。</p><p>在这样的市场环境中，美联储如果开闸卖债，可能进一步推升抵押贷款利率，从而造成房地产市场过快降温，带来需求和流动性风险。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a45fc7077c9ea377db19c17b9f0260e3\" tg-width=\"725\" tg-height=\"444\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>同样，从上一轮（即2017年至2019年）缩表的规模变动和缩减目标来看，缩表开启后的前六个月实际操作也比较谨慎，尤其是缩减MBS方面大幅低于计划的情况和当前也比较类似。</p><p>预计随着过渡期的过去，月均缩减规模有望进一步提升。然而，明年美国实质性衰退将逐步逼近。如果经济只是软着陆，金融系统充足的流动性可能使得缩表在低于计划的基础上延续更长的时间。可一旦就业受损，经济出现“硬着陆”，那么缩表则可能在远未达到缩减目标的基础上就戛然而止，甚至再度转向扩张，在新一轮宽松周期中越上10万亿门槛。</p><p>但不论哪种，资产负债表一旦走上不克制的扩张之路，由俭入奢易，由奢入俭难。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“双面”美联储：加息重拳出击，缩表唯唯诺诺</title>\n<style 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Bullard更是赞成“提前”大幅加息的策略，希望年底利率能达到3.75%至4%。相比在加息方面的重拳出击，美联储在缩表方面却表现得唯唯诺诺。按照美联储的缩表计划，6月开始美联储在过渡期内（3个月）每月应缩表475亿美元（300亿美元国债和175亿美元MBS），之后规模提升至每月950亿美元（600亿美元国债和350亿美元MBS），约占资产负债规模的1%。比起加息，市场曾对于缩表的未知恐惧更大，一旦9万亿美元的庞大资产负债表激进收缩，对流动性的冲击不容小觑。但事实证明市场想多了。缩表速度远远滞后于原计划，不仅如此，MBS还增加了。说好的缩表呢？按照原计划，缩表启动两个月，美联储的资产负债表规模应该由8.96万亿下降至8.87万亿美元附近。但截止7月最后一周数据，美联储的资产负债表依然在8.94万亿，合计仅缩减了253亿，月均缩减126亿。其中，国债月均缩减183亿，为计划的61%。抵押贷款支持债券（MBS）更是不止一分没减，甚至比6月初还增持了99亿，月均增持49.66亿。另外，从持债的期限结构来看，长期债券也表现出了增持。即10年期以上的债券达到了1.435万亿，比6月初也增加了63亿。由于美联储的资产负债表中标注，持债规模是按照票面计价的，所以应不包含市值变动因素。所以，说好的缩表呢？不够缩还是不想缩？我们知道，美联储默认的缩表模式是对短期到期的债券不再续做，也就是所谓被动缩表。那么这当中存在一个技术问题，就是如果到期的债券量不足，也可能导致美联储缩表进程低于计划。通过观察美联储当前持债的剩余期限分布，我们发现国债并不存在到期覆盖量不足的问题，但MBS却确实存在。从持有的国债来看，美联储持有的1年内到期的国债规模约8336亿，平均月到期规模695亿美元左右，完全可以覆盖缩表计划，不需要主动出售国债。而5年内到期的国债规模约2.9万亿，月均到期规模489亿美元。如果缩表按照计划进行，并需要持续5年，那么持有的国债资产或将无法完全覆盖月均600亿规模的缩表规模，需要主动出售国债。而从持有的MBS来看，由于MBS本身就属于长久期债务品种，因此短期到期规模根本不足，1年内到期仅5500万，5年内到期的也就19亿，完全无法覆盖缩表计划。根据华创证券的测算，即便加上每月摊销的本金到期额和提前还款带来的本金到期额，也可能无法覆盖缩表规模，美联储需要主动出售MBS。这也是为何美联储在缩表计划中表示过，会主动抛售MBS资产。表未缩，抵押贷款利率已翻番那为何缩表进度偏慢呢？从影响来看，缩表主要通过影响国债利率和MBS利率，从而影响新发国债成本，金融体系流动性和抵押贷款利率。前两者短期来看影响小于加息，应不至于形成掣肘。根据摩根大通的预测，整个缩表过程合计对10年期美债收益率的影响约为90bp。而美联储的研究文献显示，缩表或推动10Y美债收益率上行约60bp。整体相当于2-3次25bp的加息。缩表对公共债务利息的增加影响有限：根据华创证券预测，2022-2025年联邦政府利息支出将提升至5100亿美元以上，占GDP的比重提升至2%以上，相比历史上公共债务利息支出占GDP比重3.2%的峰值，仍比较有限。缩表影响金融体系流动性前有足够的缓冲带：因为本轮缩表前，金融体系积累了3万亿的准备金和2万亿的隔夜逆回购ON 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也没看到哪个历史时期衰退反而利好股市 笑死","listText":"牛逼 也没看到哪个历史时期衰退反而利好股市 笑死","text":"牛逼 也没看到哪个历史时期衰退反而利好股市 笑死","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/685109372","repostId":"1103523254","repostType":2,"repost":{"id":"1103523254","kind":"news","pubTimestamp":1659410913,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1103523254?lang=&edition=full","pubTime":"2022-08-02 11:28","market":"us","language":"zh","title":"经济前景阴云笼罩！美股接下来怎么走？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1103523254","media":"美股投资网","summary":"如果你回顾美国自二战以来的每次经济衰退，你会发现GDP以及失业率上升这两件事一定是同时发生的。为何2022年的潜在经济衰退与以往不同？当GDP大跌时，蓝色的线，伴随着失业率上升，红色的，而2022年当","content":"<html><head></head><body><p>如果你回顾美国自二战以来的每次经济衰退，你会发现GDP以及失业率上升这两件事一定是同时发生的。</p><p>为何2022年的潜在经济衰退与以往不同？</p><p>当GDP大跌时，蓝色的线，伴随着失业率上升，红色的，而2022年当下的情况是，GDP开始出现放缓，符合经济衰退的定义，<b>就连美联储主席鲍威尔称经济衰退，但是我们现在的失业率正在下降，更多的人找到了工作而不是失去了工作。</b>以至于我们现在不能分辨现在是否是经济衰退。我们只能说如果经济衰退真的来临，那一定是我们从未见过的衰退。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d13d4a0e46fa9f7a04da0d8f5e872110\" tg-width=\"852\" tg-height=\"441\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c64ced93f12676d318550c7820014be\" tg-width=\"838\" tg-height=\"450\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>GDP和失业率为什么相互依存呢？原因何在？由于企业经营不善,或者出现困难，企业利润下滑，裁员会成为一种常态，民众便会减少不必要的消费。进而导致公司收益减少，形成恶性循环。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8a0b89773de75fa42eb17a5e38363f3\" tg-width=\"860\" tg-height=\"480\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>经济衰退可能从上述任何一个阶段爆发，2022年人们已经开始削减开支。我们看看消费者信心指数就知道了。消费者信心指数衡量的是人们对经济的感觉，是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标，是监测经济周期变化不可缺少的依据。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29773a5e2ad868819010d390a0ab1546\" tg-width=\"873\" tg-height=\"471\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>一般来说，当人们感到悲观时，衰退就会接踵而至，而现在，由于通货膨胀，人们感觉和2008年经济危机的时候情况一样，这对GDP来说不是一个好兆头。高通胀已经成为美国人心中的头等大事，他们认为高通胀将持续一段时间。而对于公司来说他们也会缩减开支，这将导致经济出现更糟糕的结果。</p><p>但与以往的经济衰退相比，企业现在的处境有所不同。这张图表显示企业利润率。我们可以看出企业平均利润率都在个位数。其中一次是由企业驱动的衰退。比如2001年由于企业过度投资。于是他们决定削减开支以恢复利润率，而这直接导致了经济衰退。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d37bbd993f977b2b1e74752246f94d54\" tg-width=\"868\" tg-height=\"484\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>问题来了，现在我们是否也处于类似之前的周期里面呢？</p><p>在某种程度上来说，当前情况并不像以往的经济的衰退，因为现在不仅企业利润率达到两位数而且他们的现金储备也接近4万亿美元，如果真的经济衰退降临，他们也有足够的现金储备去缓冲，这可以让企业有能力不失去任何一位员工。其实很多企业在招聘员工方面存在较大困难，以至于他们并不想裁员。</p><p><img 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>为什么会这样？一个答案是，经济中正在发生代际变化，数百万婴儿潮一代（1946-1964出生）要退休了，另一个答案是在大流行期间，劳动力短缺和强劲的需求共同创造了这个非常强劲的就业市场，正是这个强劲的就业市场可能导致了2022年的衰退。</p><p>在过去的衰退之后，出现了所谓的失业型复苏。即GDP开始回升，但公司继续裁员。现在我们看到的经济产出在收缩，公司仍在招聘。这就是我所说的就业低迷。但在经济低迷的情况下就业机会很多，会持续多久呢？其实这是不可持续的，在企业招聘之际经济产出却在萎缩。所以两件事只能有其中一个发生，要么是经济复苏，公司开始扩张。要么是经济持续收缩，公司报告收益下滑，我们必须裁员。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7a64e2cb975ad44cbbf6cc1f17515aa7\" tg-width=\"865\" tg-height=\"483\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这两件事中必然有一件会发生，我们只是不知道是哪一个。我们只能说如果2022年出现经济衰退。不会是我们以前见过的任何情况。经济发展不好预测，但美股却可以根据经济规律来推演接下来几个月，美股的走势。</p><p><b>推演接下来几个月美股走势</b></p><p><b>先说总结：美国经济越是不好，越是对美股有利。</b></p><p>为什么呢？最近美国各大公司频频出现冻结招聘和裁员的消息，表面解读是坏消息，但实际上是对美股是好消息，因为目前的失业率低得离谱，达到自1969年12月（3.5%）以来的历史最低水平，也是失业率连续第31个月低于5%，我们急切需要美国大公司配合，去把失业率提高一点点。</p><p><b>为什么需要失业率提高？因为失业率能抑制通货膨胀。</b></p><p><b>根据经典菲利普斯曲线，失业率与通胀存在负相关关系。</b>通胀率高失业率低，反之，失业率提高，通胀就回落。因为通货膨胀是由工资成本推动所引起的，企业难招人必定会提高工资，但市场出现找工作的人多了，招聘的工资水平就降低。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd1343d5c42be369c8156ec8d3631627\" tg-width=\"1079\" tg-height=\"720\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>当通胀回落，美联储就不会那么激进加息，从而利好美股反弹，这是其中一个推动美股近日反弹的动力之一。上周三我们也见识过大盘一天猛涨4%的盛况。</p><p><b>科技股又将迎来一重大利好</b></p><p>接下来要告诉大家一个好消息，上周四美国众议院在两党投票中通过了《芯片与科学法案》，并向美国总统拜登递交了一项价值2,800亿美元的一揽子计划。很大概率不久之后芯片一类的股价将起飞，本文章我们会多角度分析此次事件背后的逻辑，利好哪些股票？</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ecef194232eef649c364f5318aba803\" tg-width=\"865\" tg-height=\"484\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>本以为520亿美元的《芯片法案》规模史无前例，谁料想2800亿这简直是空前绝后！我可以告诉你NASA一年的全部经费也就仅仅200多亿美元那么一点儿。我们单单从这个数字就可以看出美国有多么多么的重视以芯片为载体行业的发展！同时也折射出了两党越来越担心，面对中国的技术和经济崛起，美国缺乏长期应对之策。在疫情扰乱了来自亚洲的芯片供应，让各个主要行业受到影响的时候，这种担忧愈发激化。换个角度可以来讲：如果没有更多投资，美国可能难以保持技术优势。</p><p><b>这项法案足足的有1054页，核心内容是为美国计算机芯片制造业提供527亿美元的补贴，还将为美国的半导体制造业提供25%的税收抵免，为依赖外国电信公司的美国企业拨款15亿美元用于技术开发，并为美国商务部拨款100亿美元用于创建20个区域性技术中心。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/70e08f309abf0c7bba3ae3b48951d54d\" tg-width=\"871\" tg-height=\"404\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>德克萨斯州众议员Michael McCaul是投赞成票的24名共和党人之一。他说，这是一项促进美国就业、涉及“国.家.安.全”的倡议，这一看法在两党中都得到了响应，这种两党对一项经济政策都予以支持的情况并不多见。</p><p><b>我们要注意的是预计拜登将签署该法案使其成为法律。美国总统拜登当天发表声明说，该法案的通过将降低汽车、家电、电脑等价格，将创造众多高薪的制造业工作，同时将巩固美国在该产业的领导地位。</b></p><p>现在台积电和韩国的三星目前是全球半导体制造方面的领先者。从2020年底开始的全球“芯片荒”引起人们对芯片竞争的极大关注。</p><p><b>目前在芯片生产领域，台积电和三星的产量垄断了全球超过70%的市场份额，美国制造的芯片产量仅占12%。</b>虽然美国垄断了该领域设备的制造以及芯片设计上游链条中EDA软件的开发，但全球芯片短缺暴露了美国制造业的短板，也引发了美国如何在未来十年工业4.0和智能制造中占据科技制高点的焦虑情绪。很多支持者认为法案可以缓解目前的微芯片短缺，帮助美国半导体行业追赶东亚的步伐。</p><p>美国近年来鼓励芯片制造业回流，这是不得已为之。毕竟当前全球计算机芯片的最先进制程技术掌握在三星和台积电手中，美国斥巨资来激励国内生产，现在台积电和三星已有在美国建设先进制程晶圆厂的计划。</p><p><b>半导体行业是未来科技产业的核心基石。我们认为未来全球半导体竞争将非常激烈，不仅经济层面，国.家层面的竞争将成为常态。这一切将强化越来越多的  推动本土芯片相关公司与中国撇清关系的趋势。</b></p><p>还不仅仅是这个芯片法案。所谓的“四方芯片联盟&#34;将是美国接下来重点推动的项目，该联盟是美国于今年三月份提出的，由美国，太湾，日本和韩国四个地区组成，其目的也是要加强芯片产业合作，以抗衡中国的产业链。</p><p>美国财长耶伦，就鼓励韩国加入芯片四方联盟，相对于美国人的乐观，韩国人却充满了担忧，如果韩国要加入芯片四方联盟，可能会失去巨大的中国市场，韩国企业己经融入到中国的产业链之中，如果盲目脱钩，其对华出口也将遭受巨大打击。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7ba48e61545a84715ff4a0cedda4e730\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>不过我们认为美国芯片法案的出发点本来就是一个逆市场的行为。早在 2021 年 11月份美国智库ITIF的报告中就指出美国虽然开创了半导体产业，但是却在过去 30 年间事实上已经逐渐丧失了 70% 的半导体制造能力。</p><p>我们分析认为原因在于：</p><p>首先美国目前造芯的成本，要比亚洲大多数国家高出25%~50%左右。这与美国相对欠缺的激励措施有直接关系。据统计1978—2018年40年间，美国针对半导体制造的研发投资仅增长了大概1%。美国的整体创新体系，研发投资强度自70年代后期，在半导体制造领域，并没有实质性的提高。</p><p>其次美国总体上依然急缺工程类人才，特别是在工艺设备维护方向上。据美国劳工部数据，2020年美国半导体制造业从业人员大概是在37万左右，而每年都有将近3-5千人的缺口。</p><p>值得一提的是最后一点，美国高端制造业缺人是毋庸置疑的，虽然美国芯片制造业的平均年薪是在7-8万美元左右，但是相比于其它制造业岗位往往要求更高的工程类准入水平通常需要本科及以上学历，而相比IT甚至其它服务业这个薪资又完全没有任何优势。</p><p>据NSF统计美国IC类的研究项目中有80%的学生来自于外国，在美国就读STEM专业的国际留学生中有71%来自亚洲。STEM专业的签证年年放开，但仍然满足不了人才的需求，大多数美国人，是不爱学数学，学EE的也多是进入IC设计公司，三班倒的事情是真的不愿意去做。</p><p><b>有望从该法案中受益，获得资金用于在美国进行扩张的公司很多，例如高通、英特尔、AMD、得州仪器、英伟达、台积电、格芯、美光和应用材料等很多很多公司。但是我们最最该抄底的是便宜的，估值严重被低估的科技股。</b></p><p>对于当前的美股我们怎么看呢？其实在刚才我们已经推演过了，接下来在大盘的带动下，很多公司值得被关注，不仅仅是科技股。</p></body></html>","source":"lsy1625014679106","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Index",".DJI":"道琼斯"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/oFHCuZ1qrA8nHwyrYazr1A","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1103523254","content_text":"如果你回顾美国自二战以来的每次经济衰退，你会发现GDP以及失业率上升这两件事一定是同时发生的。为何2022年的潜在经济衰退与以往不同？当GDP大跌时，蓝色的线，伴随着失业率上升，红色的，而2022年当下的情况是，GDP开始出现放缓，符合经济衰退的定义，就连美联储主席鲍威尔称经济衰退，但是我们现在的失业率正在下降，更多的人找到了工作而不是失去了工作。以至于我们现在不能分辨现在是否是经济衰退。我们只能说如果经济衰退真的来临，那一定是我们从未见过的衰退。GDP和失业率为什么相互依存呢？原因何在？由于企业经营不善,或者出现困难，企业利润下滑，裁员会成为一种常态，民众便会减少不必要的消费。进而导致公司收益减少，形成恶性循环。经济衰退可能从上述任何一个阶段爆发，2022年人们已经开始削减开支。我们看看消费者信心指数就知道了。消费者信心指数衡量的是人们对经济的感觉，是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标，是监测经济周期变化不可缺少的依据。一般来说，当人们感到悲观时，衰退就会接踵而至，而现在，由于通货膨胀，人们感觉和2008年经济危机的时候情况一样，这对GDP来说不是一个好兆头。高通胀已经成为美国人心中的头等大事，他们认为高通胀将持续一段时间。而对于公司来说他们也会缩减开支，这将导致经济出现更糟糕的结果。但与以往的经济衰退相比，企业现在的处境有所不同。这张图表显示企业利润率。我们可以看出企业平均利润率都在个位数。其中一次是由企业驱动的衰退。比如2001年由于企业过度投资。于是他们决定削减开支以恢复利润率，而这直接导致了经济衰退。问题来了，现在我们是否也处于类似之前的周期里面呢？在某种程度上来说，当前情况并不像以往的经济的衰退，因为现在不仅企业利润率达到两位数而且他们的现金储备也接近4万亿美元，如果真的经济衰退降临，他们也有足够的现金储备去缓冲，这可以让企业有能力不失去任何一位员工。其实很多企业在招聘员工方面存在较大困难，以至于他们并不想裁员。现在是就业市场的一个特殊时期。劳动力参与率是40年来最低的，这并不全是由于疫情。这一比率在很长一段时间内一直在下降，你可以从空缺职位的比率中看到这一点。因为越来越多的人离开了劳动力市场。更多的工作岗位出现也就随即出现，再加上一场疫情，部分企业他们找不到人来填补1100万个工作岗位。比如2019年，当时的经济被认为异常强劲，有700万个空缺职位。而我们现在的就业机会比上次经济700万的高峰期还要多400万个。为什么会这样？一个答案是，经济中正在发生代际变化，数百万婴儿潮一代（1946-1964出生）要退休了，另一个答案是在大流行期间，劳动力短缺和强劲的需求共同创造了这个非常强劲的就业市场，正是这个强劲的就业市场可能导致了2022年的衰退。在过去的衰退之后，出现了所谓的失业型复苏。即GDP开始回升，但公司继续裁员。现在我们看到的经济产出在收缩，公司仍在招聘。这就是我所说的就业低迷。但在经济低迷的情况下就业机会很多，会持续多久呢？其实这是不可持续的，在企业招聘之际经济产出却在萎缩。所以两件事只能有其中一个发生，要么是经济复苏，公司开始扩张。要么是经济持续收缩，公司报告收益下滑，我们必须裁员。这两件事中必然有一件会发生，我们只是不知道是哪一个。我们只能说如果2022年出现经济衰退。不会是我们以前见过的任何情况。经济发展不好预测，但美股却可以根据经济规律来推演接下来几个月，美股的走势。推演接下来几个月美股走势先说总结：美国经济越是不好，越是对美股有利。为什么呢？最近美国各大公司频频出现冻结招聘和裁员的消息，表面解读是坏消息，但实际上是对美股是好消息，因为目前的失业率低得离谱，达到自1969年12月（3.5%）以来的历史最低水平，也是失业率连续第31个月低于5%，我们急切需要美国大公司配合，去把失业率提高一点点。为什么需要失业率提高？因为失业率能抑制通货膨胀。根据经典菲利普斯曲线，失业率与通胀存在负相关关系。通胀率高失业率低，反之，失业率提高，通胀就回落。因为通货膨胀是由工资成本推动所引起的，企业难招人必定会提高工资，但市场出现找工作的人多了，招聘的工资水平就降低。当通胀回落，美联储就不会那么激进加息，从而利好美股反弹，这是其中一个推动美股近日反弹的动力之一。上周三我们也见识过大盘一天猛涨4%的盛况。科技股又将迎来一重大利好接下来要告诉大家一个好消息，上周四美国众议院在两党投票中通过了《芯片与科学法案》，并向美国总统拜登递交了一项价值2,800亿美元的一揽子计划。很大概率不久之后芯片一类的股价将起飞，本文章我们会多角度分析此次事件背后的逻辑，利好哪些股票？本以为520亿美元的《芯片法案》规模史无前例，谁料想2800亿这简直是空前绝后！我可以告诉你NASA一年的全部经费也就仅仅200多亿美元那么一点儿。我们单单从这个数字就可以看出美国有多么多么的重视以芯片为载体行业的发展！同时也折射出了两党越来越担心，面对中国的技术和经济崛起，美国缺乏长期应对之策。在疫情扰乱了来自亚洲的芯片供应，让各个主要行业受到影响的时候，这种担忧愈发激化。换个角度可以来讲：如果没有更多投资，美国可能难以保持技术优势。这项法案足足的有1054页，核心内容是为美国计算机芯片制造业提供527亿美元的补贴，还将为美国的半导体制造业提供25%的税收抵免，为依赖外国电信公司的美国企业拨款15亿美元用于技术开发，并为美国商务部拨款100亿美元用于创建20个区域性技术中心。德克萨斯州众议员Michael McCaul是投赞成票的24名共和党人之一。他说，这是一项促进美国就业、涉及“国.家.安.全”的倡议，这一看法在两党中都得到了响应，这种两党对一项经济政策都予以支持的情况并不多见。我们要注意的是预计拜登将签署该法案使其成为法律。美国总统拜登当天发表声明说，该法案的通过将降低汽车、家电、电脑等价格，将创造众多高薪的制造业工作，同时将巩固美国在该产业的领导地位。现在台积电和韩国的三星目前是全球半导体制造方面的领先者。从2020年底开始的全球“芯片荒”引起人们对芯片竞争的极大关注。目前在芯片生产领域，台积电和三星的产量垄断了全球超过70%的市场份额，美国制造的芯片产量仅占12%。虽然美国垄断了该领域设备的制造以及芯片设计上游链条中EDA软件的开发，但全球芯片短缺暴露了美国制造业的短板，也引发了美国如何在未来十年工业4.0和智能制造中占据科技制高点的焦虑情绪。很多支持者认为法案可以缓解目前的微芯片短缺，帮助美国半导体行业追赶东亚的步伐。美国近年来鼓励芯片制造业回流，这是不得已为之。毕竟当前全球计算机芯片的最先进制程技术掌握在三星和台积电手中，美国斥巨资来激励国内生产，现在台积电和三星已有在美国建设先进制程晶圆厂的计划。半导体行业是未来科技产业的核心基石。我们认为未来全球半导体竞争将非常激烈，不仅经济层面，国.家层面的竞争将成为常态。这一切将强化越来越多的  推动本土芯片相关公司与中国撇清关系的趋势。还不仅仅是这个芯片法案。所谓的“四方芯片联盟\"将是美国接下来重点推动的项目，该联盟是美国于今年三月份提出的，由美国，太湾，日本和韩国四个地区组成，其目的也是要加强芯片产业合作，以抗衡中国的产业链。美国财长耶伦，就鼓励韩国加入芯片四方联盟，相对于美国人的乐观，韩国人却充满了担忧，如果韩国要加入芯片四方联盟，可能会失去巨大的中国市场，韩国企业己经融入到中国的产业链之中，如果盲目脱钩，其对华出口也将遭受巨大打击。不过我们认为美国芯片法案的出发点本来就是一个逆市场的行为。早在 2021 年 11月份美国智库ITIF的报告中就指出美国虽然开创了半导体产业，但是却在过去 30 年间事实上已经逐渐丧失了 70% 的半导体制造能力。我们分析认为原因在于：首先美国目前造芯的成本，要比亚洲大多数国家高出25%~50%左右。这与美国相对欠缺的激励措施有直接关系。据统计1978—2018年40年间，美国针对半导体制造的研发投资仅增长了大概1%。美国的整体创新体系，研发投资强度自70年代后期，在半导体制造领域，并没有实质性的提高。其次美国总体上依然急缺工程类人才，特别是在工艺设备维护方向上。据美国劳工部数据，2020年美国半导体制造业从业人员大概是在37万左右，而每年都有将近3-5千人的缺口。值得一提的是最后一点，美国高端制造业缺人是毋庸置疑的，虽然美国芯片制造业的平均年薪是在7-8万美元左右，但是相比于其它制造业岗位往往要求更高的工程类准入水平通常需要本科及以上学历，而相比IT甚至其它服务业这个薪资又完全没有任何优势。据NSF统计美国IC类的研究项目中有80%的学生来自于外国，在美国就读STEM专业的国际留学生中有71%来自亚洲。STEM专业的签证年年放开，但仍然满足不了人才的需求，大多数美国人，是不爱学数学，学EE的也多是进入IC设计公司，三班倒的事情是真的不愿意去做。有望从该法案中受益，获得资金用于在美国进行扩张的公司很多，例如高通、英特尔、AMD、得州仪器、英伟达、台积电、格芯、美光和应用材料等很多很多公司。但是我们最最该抄底的是便宜的，估值严重被低估的科技股。对于当前的美股我们怎么看呢？其实在刚才我们已经推演过了，接下来在大盘的带动下，很多公司值得被关注，不仅仅是科技股。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2185,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":682176717,"gmtCreate":1658875317544,"gmtModify":1658885860718,"author":{"id":"3559329655819166","authorId":"3559329655819166","name":"能不能别瞎搞","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3559329655819166","authorIdStr":"3559329655819166"},"themes":[],"htmlText":"<a 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将会公布2022年第一次的利率决议，投资者预计美联储将在此次会议上释放3月加息25个基点的信号。</p><p>不过，3月加息的预期早已经被市场所消化，目前市场最为关心的是在那之后美联储将如何处理其近9万亿美元的资产负债表。鲍威尔在周三会议结束后的新闻发布会上，可能会对这一前景给出更多线索。</p><p>任何加息超过25个基点、今年加息超过三次和缩减资产负债表的言辞都可能被市场解读为鹰派，这将对股市特别是纳斯达克指数造成进一步冲击；相反，若本次会议维持此前加息三次每次25个基点的言论，对缩表也无过多讨论的话，股市可能会迎来反弹，不排除鲍威尔通过温和的言语来安抚市场当前的恐慌情绪。<b>不过，最好不要怀疑美联储紧缩的决心，除非发生系统性风险，不然美联储是不会考虑“救市”的</b>。</p><p><b>需要救吗？</b></p><p>我们从跌幅最大的纳斯达克指数来看，目前该指数已经跌至2021年5月的低点附近，不过周一并未跌破该位置，且出现一个锤子线，短线或有反弹的可能。若出现反弹，自然不再需要所谓的救市，美联储也可能不再有所顾忌。<b>不过若这一位置未能守住并继续下跌的话，纳斯达克指数将进入熊市。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5806829274b19c3f0309aa759d5ba98\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"460\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>纳斯达克综合指数日线图，来源：Investing.com</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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将会公布2022年第一次的利率决议，投资者预计美联储将在此次会议上释放3月加息25个基点的信号。</p><p>不过，3月加息的预期早已经被市场所消化，目前市场最为关心的是在那之后美联储将如何处理其近9万亿美元的资产负债表。鲍威尔在周三会议结束后的新闻发布会上，可能会对这一前景给出更多线索。</p><p>任何加息超过25个基点、今年加息超过三次和缩减资产负债表的言辞都可能被市场解读为鹰派，这将对股市特别是纳斯达克指数造成进一步冲击；相反，若本次会议维持此前加息三次每次25个基点的言论，对缩表也无过多讨论的话，股市可能会迎来反弹，不排除鲍威尔通过温和的言语来安抚市场当前的恐慌情绪。<b>不过，最好不要怀疑美联储紧缩的决心，除非发生系统性风险，不然美联储是不会考虑“救市”的</b>。</p><p><b>需要救吗？</b></p><p>我们从跌幅最大的纳斯达克指数来看，目前该指数已经跌至2021年5月的低点附近，不过周一并未跌破该位置，且出现一个锤子线，短线或有反弹的可能。若出现反弹，自然不再需要所谓的救市，美联储也可能不再有所顾忌。<b>不过若这一位置未能守住并继续下跌的话，纳斯达克指数将进入熊市。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5806829274b19c3f0309aa759d5ba98\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"460\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>纳斯达克综合指数日线图，来源：Investing.com</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/347452cc99fb488c45ccd900fcf3aa20","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ Composite",".SPX":"S&P 500 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将会公布2022年第一次的利率决议，投资者预计美联储将在此次会议上释放3月加息25个基点的信号。不过，3月加息的预期早已经被市场所消化，目前市场最为关心的是在那之后美联储将如何处理其近9万亿美元的资产负债表。鲍威尔在周三会议结束后的新闻发布会上，可能会对这一前景给出更多线索。任何加息超过25个基点、今年加息超过三次和缩减资产负债表的言辞都可能被市场解读为鹰派，这将对股市特别是纳斯达克指数造成进一步冲击；相反，若本次会议维持此前加息三次每次25个基点的言论，对缩表也无过多讨论的话，股市可能会迎来反弹，不排除鲍威尔通过温和的言语来安抚市场当前的恐慌情绪。不过，最好不要怀疑美联储紧缩的决心，除非发生系统性风险，不然美联储是不会考虑“救市”的。需要救吗？我们从跌幅最大的纳斯达克指数来看，目前该指数已经跌至2021年5月的低点附近，不过周一并未跌破该位置，且出现一个锤子线，短线或有反弹的可能。若出现反弹，自然不再需要所谓的救市，美联储也可能不再有所顾忌。不过若这一位置未能守住并继续下跌的话，纳斯达克指数将进入熊市。纳斯达克综合指数日线图，来源：Investing.com","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1757,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":269457293668632,"gmtCreate":1706802297407,"gmtModify":1706840277916,"author":{"id":"3559329655819166","authorId":"3559329655819166","name":"能不能别瞎搞","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3559329655819166","authorIdStr":"3559329655819166"},"themes":[],"htmlText":"<a 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justify;\">特朗普提议将企业税率从21%降至15%。虽然这次的变化不太可能产生如2017年减税（当时企业税率从35%降至21%）那样的巨大影响，<strong>但根据摩根资产管理公司的分析，此次减税计划仍可能影响标普500指数中的大约145家公司。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">该公司全球市场策略师梅拉·潘迪特（Meera Pandit）在一份报告中写道：“当然，国内收入并不是一个完美的指标，因为它不能反映商品的产地，但它可以给人一种大概的感觉。”</p><p style=\"text-align: justify;\">降低税收的承诺让华尔街的多头们感到更加乐观，策略师们在最近几周推出了更高的股票和收益预测。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>高盛表示，他们相信特朗普的减税措施在未来两年内可以将标普500企业的收益提高超过20%。</strong>策略师们称特朗普的税制改革对他们最初的收益预测构成了“上行风险”。</p><p style=\"text-align: justify;\">高盛对标普500指数2024年全年每股收益的预测为241美元，随后在2025年增长11%，再下一年增长7%，达到每股288美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">“我们估计，法定国内税率每降低1个百分点，在其他条件不变的情况下，标普500指数每股收益将略微提升不到1%，”策略师们在最近的一份报告中写道。他们补充说，特朗普提议放松金融部门的监管也可能促进企业收益增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">Federated Hermes高级副总裁兼首席市场策略师菲利普·奥兰多（Philip Orlando）表示，拟议的减税措施可能在<strong>2026年将标普500指数推高至7500点。</strong>他的预测意味着该基准指数在未来两年将上涨27%。</p><p style=\"text-align: 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Pandit）在一份报告中写道：“当然，国内收入并不是一个完美的指标，因为它不能反映商品的产地，但它可以给人一种大概的感觉。”降低税收的承诺让华尔街的多头们感到更加乐观，策略师们在最近几周推出了更高的股票和收益预测。高盛表示，他们相信特朗普的减税措施在未来两年内可以将标普500企业的收益提高超过20%。策略师们称特朗普的税制改革对他们最初的收益预测构成了“上行风险”。高盛对标普500指数2024年全年每股收益的预测为241美元，随后在2025年增长11%，再下一年增长7%，达到每股288美元。“我们估计，法定国内税率每降低1个百分点，在其他条件不变的情况下，标普500指数每股收益将略微提升不到1%，”策略师们在最近的一份报告中写道。他们补充说，特朗普提议放松金融部门的监管也可能促进企业收益增长。Federated Hermes高级副总裁兼首席市场策略师菲利普·奥兰多（Philip Orlando）表示，拟议的减税措施可能在2026年将标普500指数推高至7500点。他的预测意味着该基准指数在未来两年将上涨27%。奥兰多补充说，这也意味着标普500指数有望在2024年底达到6200点。他预测，特朗普的减税和其他亲市场的政策将利好股市。他说，“我们还有一些上涨的空间”，特朗普减税的效果完全渗透到市场和经济中需要几年的时间。他表示：“重点是，市场从8月中上旬或选举后一周所享受的反弹，似乎是基于对更强经济增长预期的合理反应。”自美国大选结果敲定以来，投资者一直乐观地认为，特朗普的政策，包括他的减税计划，将会在未来几年提升企业利润。美国银行数据显示，在特朗普获胜后的几周内，所谓的“特朗普交易”相关资产飙升，大盘股出现了有史以来最大的单周资金流入，金融股则迎来了两年来最大的资金流入。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":94,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":296011175026904,"gmtCreate":1713298333936,"gmtModify":1713298335823,"author":{"id":"3559329655819166","authorId":"3559329655819166","name":"能不能别瞎搞","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3559329655819166","authorIdStr":"3559329655819166"},"themes":[],"htmlText":"笑死 找人接盘呢？","listText":"笑死 找人接盘呢？","text":"笑死 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FedWatch工具的数据，过去三个月的通胀水平高于预期，导致投资者将美联储6月份降息的可能性降至18%。</p><p>但Wedbush表示，科技公司的盈利环境看起来仍然强劲，尤其是考虑到对人工智能的狂热，这在过去一年里推动了科技股的飙升。该行策略师补充道，强劲的财报季可能是科技股的主要积极催化剂，并预测到2024年底，该行业可能会再飙升15%。</p><p>“我们认为，近期的避险环境和科技股抛售为即将到来的科技股财报季提供了一个明显的买入机会，”该行策略师表示，“虽然CPI居高不下、银行业绩疲软以及地缘政治担忧给股市带来了压力，但现在百老汇的舞台和聚光灯都聚焦于即将到来的关键科技股财报季，我们认为这一季将全面强劲。”</p><p>根据Wedbush进行的消费者调查，第一季度互联网公司的消费者支出趋势“强劲”。他们补充道，数字广告的增长预计也将强劲，这将成为<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>(GOOGL.US)、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>(AMZN.US)和Meta(META.US)等公司的利好因素。</p><p>与此同时，今年人工智能支出有望占到企业IT预算的10%，这对<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>(MSFT.US)和Palantir(PLTR.US)等公司来说将是一个福音。Wedbush策略师预计，未来十年将有1万亿美元的人工智能支出冲击该行业，未来几年将有第二、第三和第四波支出冲击该领域。</p><p>该报告补充道：“过去一个月，我们在全球范围内进行了无数次实地检查，这让我们非常有信心，因为接力棒已经从芯片移交给了软件阶段，用例全面爆发，人工智能革命的货币化现在已经开始进入下一个增长阶段。”</p><p>据了解，上周华尔街的投资者情绪有所恶化，因为交易员在考虑利率是否可能在更长时间内保持高位。根据美国个人投资者协会(AAII)最新的投资者情绪调查，只有43%的投资者表示他们看<a 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FedWatch工具的数据，过去三个月的通胀水平高于预期，导致投资者将美联储6月份降息的可能性降至18%。但Wedbush表示，科技公司的盈利环境看起来仍然强劲，尤其是考虑到对人工智能的狂热，这在过去一年里推动了科技股的飙升。该行策略师补充道，强劲的财报季可能是科技股的主要积极催化剂，并预测到2024年底，该行业可能会再飙升15%。“我们认为，近期的避险环境和科技股抛售为即将到来的科技股财报季提供了一个明显的买入机会，”该行策略师表示，“虽然CPI居高不下、银行业绩疲软以及地缘政治担忧给股市带来了压力，但现在百老汇的舞台和聚光灯都聚焦于即将到来的关键科技股财报季，我们认为这一季将全面强劲。”根据Wedbush进行的消费者调查，第一季度互联网公司的消费者支出趋势“强劲”。他们补充道，数字广告的增长预计也将强劲，这将成为谷歌(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)和Meta(META.US)等公司的利好因素。与此同时，今年人工智能支出有望占到企业IT预算的10%，这对微软(MSFT.US)和Palantir(PLTR.US)等公司来说将是一个福音。Wedbush策略师预计，未来十年将有1万亿美元的人工智能支出冲击该行业，未来几年将有第二、第三和第四波支出冲击该领域。该报告补充道：“过去一个月，我们在全球范围内进行了无数次实地检查，这让我们非常有信心，因为接力棒已经从芯片移交给了软件阶段，用例全面爆发，人工智能革命的货币化现在已经开始进入下一个增长阶段。”据了解，上周华尔街的投资者情绪有所恶化，因为交易员在考虑利率是否可能在更长时间内保持高位。根据美国个人投资者协会(AAII)最新的投资者情绪调查，只有43%的投资者表示他们看好未来六个月的股票。对经济衰退的担忧也有所上升，因为高利率有可能导致经济过度紧缩而陷入衰退。根据纽约联储的最新估计，到2025年3月，美国陷入衰退的可能性为58%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":854,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":269211047522384,"gmtCreate":1706756289845,"gmtModify":1706766257979,"author":{"id":"3559329655819166","authorId":"3559329655819166","name":"能不能别瞎搞","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3559329655819166","authorIdStr":"3559329655819166"},"themes":[],"htmlText":"<a 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