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能不能别瞎搞

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能不能别瞎搞

04-17

笑死找人接盘呢？

无惧回调！Wedbush高呼抄底科技股，预计到年底再涨15%

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02-01

$标普500(.SPX)$ 真的是脸都不要了都是了3月不降息还能高开

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02-01

$SP500指数主连 2403(ESmain)$ 你拿什么涨呢？

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2023-12-14

$标普500(.SPX)$ 坐等崩盘

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2023-12-04

$天然气ETF-United States(UNG)$ 天然气这个价格是tm认真的么等于空气？

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2023-06-08

找人接盘呢

传奇投资人再度力挺AI，称会持有英伟达两三年或更久

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2023-05-23

$NQ100指数主连 2306(NQmain)$ 每天无脑拉等着最后大收割

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2023-04-27

$Meta Platforms(META)$ 我也是从meta被裁的公司里面都乱成狗了还能涨我tm笑死全部一起作弊吧

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2023-04-26

$微软(MSFT)$ 继续一起作弊你pc业务拿头超过预期？

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2023-04-26

$谷歌(GOOG)$ 继续作弊

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2022-08-10

$纳斯达克(.IXIC)$这次cpi 9.1的时候不跌🐮 非农比预计多了1倍多这次cpi还能低于预期？不是作弊我是不信继续拉 🐮就算低于预期还是40年高位就无脑🐛 🐮

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2022-08-10

哪里超预期？在这睁眼说瞎话呢

科技股二季报超预期苹果、微软等成Wedbush行业首选

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2022-08-05

这个问题网上早就有解释了去查查不费力在这呆节奏呢

“双面”美联储：加息重拳出击，缩表唯唯诺诺

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2022-08-03

牛逼也没看到哪个历史时期衰退反而利好股市笑死

经济前景阴云笼罩！美股接下来怎么走？

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2022-07-27

$NQ100指数主连 2209(NQmain)$以前还会搞搞财报骗骗人现在是财报都不搞了垃圾财报也tm硬拉牛

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2022-07-27

$谷歌(GOOG)$双miss 爆涨？牛逼机构

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2022-07-22

$特斯拉(TSLA)$特斯拉未来我也看好但是这财报拿什么涨10% 营收都是下调之后击败的.. 不卖比特币现金流都快成负的了盘后明明就涨个0点几第二天给你开个10%🤣

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2022-07-20

$奈飞(NFLX)$全他妈学亚马逊作弊呢？

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2022-05-25

暴跌解决通胀？？

抱歉，原内容已删除

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2022-02-11

$亚马逊(AMZN)$作弊垃圾财报还死撑着不跌

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Rothschild长期超配英伟达，但公司CIO上周称现在持仓少得多，鉴于AI估值太高，越来越不确定会不会加仓AI科技股，若估值继续增长，会更谨慎。</p><p>近日，另一专注于创新领域投资的大佬“木头姐”，完美错过英伟达的大涨后，为自己辩护称，芯片周期性存在风险，并且英伟达面临的竞争愈发激烈。</p><p>周三，英伟达追随科技股下跌，盘中跌约3%，较5月底创下的历史新高累计回撤超过10%。</p><p>Druckenmiller重申此前表态，说当前的投资环境充满挑战，没有看到任何有吸引力的投资标的。近来Druckenmiller一直预测美国经济将硬着陆。他预测企业利润可能下降20%-30%，商业地产的价值将大跌，破产人数将增加。</p><p>Druckenmiller今年5月时表示，他对未来几年的投资机会非常看好，“你将拥有难以置信的机会，在它们出现之前一定要保留住资本”。他预测那时铜业、房地产、生物技术公司和专注于人工智能的公司可能成为最大受益者。</p><p>Druckenmiller还谈及未来美国政府支出不受控制的危险，这是他十多年来一直在谈论的话题。他最新预计，到2051年，美国的社会保障、医疗保健计划和净利息成本将占税收收入的100%以上。他称美国政府不会削减福利的说法是个“谎言”，并表示这只是现在或以后发生的问题。</p><p>Druckenmiller现年69岁，身价估计为99亿美元，是全世界最富有的500人之一。华尔街见闻提及，Druckenmiller曾管理索罗斯的量子基金，并在1992年帮助做空英镑后一举成名，Druckenmiller创立的Duquesne Capital Management拥有对冲基金业界的最佳投资纪录之一。2010年，规模达120亿美元的Duquesne Capital对外部投资者关闭，转变成一个家族理财办公室。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Ives对这三家公司的评级都高于预期。他指出，随着第二季度财报季接近尾声，科技行业的表现“远好于预期”，称这是“科技股多头的重大胜利”，他提到了企业支出、云预算、消费产品需求甚至数字广告方面的强劲表现。</p><p>Ives表示，“FAANG科技公司和微软的财报稳健，全球(和华尔街)都能听到，因为这是消费者和企业支出的关键晴雨表，是过去一个月科技股走高的核心催化剂。”</p><p>然而，Ives补充称，随着Snap (Snap.US)、<a href=\"https://laohu8.com/S/NOW\">ServiceNow</a>等公司面临“渐进性的阻力”，未来行业将继续呈现分化趋势。他补充说，商业模式不太稳定的小型科技公司将在未来几个季度陷入困境，但这不会阻止他所说的“第四次工业革命”，微软、苹果和Palo Alto 等公司有望从中受益。</p><p>对苹果公司来说，与中国和供应链相关的问题似乎已经见顶，现在的焦点是iPhone 14的生产和需求，iPhone 14将于9月发布。</p><p>据报道，苹果已告知iPhone 14供应商，将iPhone  14的产量从9000万部提高至9500万部。</p><p>Ives补充称，有多达2.25亿用户在3.5年内没有升级他们的iPhone，“尽管全球宏观背景日益黯淡，但iPhone  14创造了一个被压抑的强劲需求故事。”</p><p>关于微软，Ives认为，到2023财年，其Azure云计算平台的增长轨迹“仍然强劲”，该公司仍处于将工作负载转移到云上的“中期阶段”。</p><p>随着Palo Alto继续向云技术转移，预计将迎来“巨大的推动力”。Ives指出，Palo Alto“在正确的时间找到了正确的地点”，将从这一多年的转变中受益。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Bullard更是赞成“提前”大幅加息的策略，希望年底利率能达到3.75%至4%。</p><p>相比在加息方面的重拳出击，美联储在缩表方面却表现得唯唯诺诺。</p><p>按照美联储的缩表计划，6月开始美联储在过渡期内（3个月）每月应缩表475亿美元（300亿美元国债和175亿美元MBS），之后规模提升至每月950亿美元（600亿美元国债和350亿美元MBS），约占资产负债规模的1%。</p><p>比起加息，市场曾对于缩表的未知恐惧更大，一旦9万亿美元的庞大资产负债表激进收缩，对流动性的冲击不容小觑。</p><p>但事实证明市场想多了。缩表速度远远滞后于原计划，不仅如此，MBS还增加了。</p><p>说好的缩表呢？</p><p>按照原计划，缩表启动两个月，美联储的资产负债表规模应该由8.96万亿下降至8.87万亿美元附近。但截止7月最后一周数据，美联储的资产负债表依然在8.94万亿，合计仅缩减了253亿，月均缩减126亿。</p><p>其中，国债月均缩减183亿，为计划的61%。抵押贷款支持债券（MBS）更是不止一分没减，甚至比6月初还增持了99亿，月均增持49.66亿。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/840b6965322656c67c48828224aa8aa8\" tg-width=\"703\" tg-height=\"149\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>另外，从持债的期限结构来看，长期债券也表现出了增持。即10年期以上的债券达到了1.435万亿，比6月初也增加了63亿。由于美联储的资产负债表中标注，持债规模是按照票面计价的，所以应不包含市值变动因素。</p><p>所以，说好的缩表呢？</p><p>不够缩还是不想缩？</p><p>我们知道，美联储默认的缩表模式是对短期到期的债券不再续做，也就是所谓被动缩表。那么这当中存在一个技术问题，就是如果到期的债券量不足，也可能导致美联储缩表进程低于计划。</p><p>通过观察美联储当前持债的剩余期限分布，我们发现国债并不存在到期覆盖量不足的问题，但MBS却确实存在。</p><p>从持有的国债来看，美联储持有的1年内到期的国债规模约8336亿，平均月到期规模695亿美元左右，完全可以覆盖缩表计划，不需要主动出售国债。而5年内到期的国债规模约2.9万亿，月均到期规模489亿美元。如果缩表按照计划进行，并需要持续5年，那么持有的国债资产或将无法完全覆盖月均600亿规模的缩表规模，需要主动出售国债。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/22acb4e5e3ac063d534615973453e6fa\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"128\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>而从持有的MBS来看，由于MBS本身就属于长久期债务品种，因此短期到期规模根本不足，1年内到期仅5500万，5年内到期的也就19亿，完全无法覆盖缩表计划。根据华创证券的测算，即便加上每月摊销的本金到期额和提前还款带来的本金到期额，也可能无法覆盖缩表规模，美联储需要主动出售MBS。这也是为何美联储在缩表计划中表示过，会主动抛售MBS资产。</p><p>表未缩，抵押贷款利率已翻番</p><p>那为何缩表进度偏慢呢？</p><p>从影响来看，缩表主要通过影响国债利率和MBS利率，从而影响新发国债成本，金融体系流动性和抵押贷款利率。</p><p>前两者短期来看影响小于加息，应不至于形成掣肘。根据<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>的预测，整个缩表过程合计对10年期美债收益率的影响约为90bp。而美联储的研究文献显示，缩表或推动10Y美债收益率上行约60bp。整体相当于2-3次25bp的加息。</p><p>缩表对公共债务利息的增加影响有限：根据华创证券预测，2022-2025年联邦政府利息支出将提升至5100亿美元以上，占GDP的比重提升至2%以上，相比历史上公共债务利息支出占GDP比重3.2%的峰值，仍比较有限。</p><p>缩表影响金融体系流动性前有足够的缓冲带：因为本轮缩表前，金融体系积累了3万亿的准备金和2万亿的隔夜逆回购ON RRP余额。因此在缩表的过程中，金融体系的流动性拥有非常充足的缓冲带。以ON RRP为例，缩表完全使用ON RRP至疫情前常规水平，有12-17个月的缓冲期。</p><p>当然我们说过，金融条件的收紧肯定不是线性的，其会结合加息以及市场抛售形成共同推力。这一点可能在MBS市场上体现的较为明显，或许也是美联储在快速加息的同时谨慎缩表的原因。</p><p>缩表之前抵押贷款利率却已经翻番：在缩表指引中，美联储表达出了主动卖出MBS的意愿。而规模达到8.4万亿美元的MBS市场中，美联储持有近32%的份额。因此主动卖出MBS将直接影响美国房地产市场的流动性，从而抑制房地产市场的上涨。</p><p>但实际上，在美联储做出相关决定之前，MBS市场已经出现了显著抛售。今年以来，30年期抵押贷款固定利率在原本3%的基础上几乎翻了一番，与10年期国债利率的利差也走阔近90bp。这使得购房者压力显著增加，月供开销恐怕将增加30%以上。房地产市场冷却速度较快，成屋销售跌幅逐月扩大，6月大幅下滑了14.24%。</p><p>在这样的市场环境中，美联储如果开闸卖债，可能进一步推升抵押贷款利率，从而造成房地产市场过快降温，带来需求和流动性风险。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a45fc7077c9ea377db19c17b9f0260e3\" tg-width=\"725\" tg-height=\"444\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>同样，从上一轮（即2017年至2019年）缩表的规模变动和缩减目标来看，缩表开启后的前六个月实际操作也比较谨慎，尤其是缩减MBS方面大幅低于计划的情况和当前也比较类似。</p><p>预计随着过渡期的过去，月均缩减规模有望进一步提升。然而，明年美国实质性衰退将逐步逼近。如果经济只是软着陆，金融系统充足的流动性可能使得缩表在低于计划的基础上延续更长的时间。可一旦就业受损，经济出现“硬着陆”，那么缩表则可能在远未达到缩减目标的基础上就戛然而止，甚至再度转向扩张，在新一轮宽松周期中越上10万亿门槛。</p><p>但不论哪种，资产负债表一旦走上不克制的扩张之路，由俭入奢易，由奢入俭难。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“双面”美联储：加息重拳出击，缩表唯唯诺诺</title>\n<style 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Bullard更是赞成“提前”大幅加息的策略，希望年底利率能达到3.75%至4%。相比在加息方面的重拳出击，美联储在缩表方面却表现得唯唯诺诺。按照美联储的缩表计划，6月开始美联储在过渡期内（3个月）每月应缩表475亿美元（300亿美元国债和175亿美元MBS），之后规模提升至每月950亿美元（600亿美元国债和350亿美元MBS），约占资产负债规模的1%。比起加息，市场曾对于缩表的未知恐惧更大，一旦9万亿美元的庞大资产负债表激进收缩，对流动性的冲击不容小觑。但事实证明市场想多了。缩表速度远远滞后于原计划，不仅如此，MBS还增加了。说好的缩表呢？按照原计划，缩表启动两个月，美联储的资产负债表规模应该由8.96万亿下降至8.87万亿美元附近。但截止7月最后一周数据，美联储的资产负债表依然在8.94万亿，合计仅缩减了253亿，月均缩减126亿。其中，国债月均缩减183亿，为计划的61%。抵押贷款支持债券（MBS）更是不止一分没减，甚至比6月初还增持了99亿，月均增持49.66亿。另外，从持债的期限结构来看，长期债券也表现出了增持。即10年期以上的债券达到了1.435万亿，比6月初也增加了63亿。由于美联储的资产负债表中标注，持债规模是按照票面计价的，所以应不包含市值变动因素。所以，说好的缩表呢？不够缩还是不想缩？我们知道，美联储默认的缩表模式是对短期到期的债券不再续做，也就是所谓被动缩表。那么这当中存在一个技术问题，就是如果到期的债券量不足，也可能导致美联储缩表进程低于计划。通过观察美联储当前持债的剩余期限分布，我们发现国债并不存在到期覆盖量不足的问题，但MBS却确实存在。从持有的国债来看，美联储持有的1年内到期的国债规模约8336亿，平均月到期规模695亿美元左右，完全可以覆盖缩表计划，不需要主动出售国债。而5年内到期的国债规模约2.9万亿，月均到期规模489亿美元。如果缩表按照计划进行，并需要持续5年，那么持有的国债资产或将无法完全覆盖月均600亿规模的缩表规模，需要主动出售国债。而从持有的MBS来看，由于MBS本身就属于长久期债务品种，因此短期到期规模根本不足，1年内到期仅5500万，5年内到期的也就19亿，完全无法覆盖缩表计划。根据华创证券的测算，即便加上每月摊销的本金到期额和提前还款带来的本金到期额，也可能无法覆盖缩表规模，美联储需要主动出售MBS。这也是为何美联储在缩表计划中表示过，会主动抛售MBS资产。表未缩，抵押贷款利率已翻番那为何缩表进度偏慢呢？从影响来看，缩表主要通过影响国债利率和MBS利率，从而影响新发国债成本，金融体系流动性和抵押贷款利率。前两者短期来看影响小于加息，应不至于形成掣肘。根据摩根大通的预测，整个缩表过程合计对10年期美债收益率的影响约为90bp。而美联储的研究文献显示，缩表或推动10Y美债收益率上行约60bp。整体相当于2-3次25bp的加息。缩表对公共债务利息的增加影响有限：根据华创证券预测，2022-2025年联邦政府利息支出将提升至5100亿美元以上，占GDP的比重提升至2%以上，相比历史上公共债务利息支出占GDP比重3.2%的峰值，仍比较有限。缩表影响金融体系流动性前有足够的缓冲带：因为本轮缩表前，金融体系积累了3万亿的准备金和2万亿的隔夜逆回购ON RRP余额。因此在缩表的过程中，金融体系的流动性拥有非常充足的缓冲带。以ON RRP为例，缩表完全使用ON RRP至疫情前常规水平，有12-17个月的缓冲期。当然我们说过，金融条件的收紧肯定不是线性的，其会结合加息以及市场抛售形成共同推力。这一点可能在MBS市场上体现的较为明显，或许也是美联储在快速加息的同时谨慎缩表的原因。缩表之前抵押贷款利率却已经翻番：在缩表指引中，美联储表达出了主动卖出MBS的意愿。而规模达到8.4万亿美元的MBS市场中，美联储持有近32%的份额。因此主动卖出MBS将直接影响美国房地产市场的流动性，从而抑制房地产市场的上涨。但实际上，在美联储做出相关决定之前，MBS市场已经出现了显著抛售。今年以来，30年期抵押贷款固定利率在原本3%的基础上几乎翻了一番，与10年期国债利率的利差也走阔近90bp。这使得购房者压力显著增加，月供开销恐怕将增加30%以上。房地产市场冷却速度较快，成屋销售跌幅逐月扩大，6月大幅下滑了14.24%。在这样的市场环境中，美联储如果开闸卖债，可能进一步推升抵押贷款利率，从而造成房地产市场过快降温，带来需求和流动性风险。同样，从上一轮（即2017年至2019年）缩表的规模变动和缩减目标来看，缩表开启后的前六个月实际操作也比较谨慎，尤其是缩减MBS方面大幅低于计划的情况和当前也比较类似。预计随着过渡期的过去，月均缩减规模有望进一步提升。然而，明年美国实质性衰退将逐步逼近。如果经济只是软着陆，金融系统充足的流动性可能使得缩表在低于计划的基础上延续更长的时间。可一旦就业受损，经济出现“硬着陆”，那么缩表则可能在远未达到缩减目标的基础上就戛然而止，甚至再度转向扩张，在新一轮宽松周期中越上10万亿门槛。但不论哪种，资产负债表一旦走上不克制的扩张之路，由俭入奢易，由奢入俭难。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2231,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":685109372,"gmtCreate":1659465410698,"gmtModify":1659474008477,"author":{"id":"3559329655819166","authorId":"3559329655819166","name":"能不能别瞎搞","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3559329655819166","authorIdStr":"3559329655819166"},"themes":[],"htmlText":"牛逼 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src=\"https://static.tigerbbs.com/d13d4a0e46fa9f7a04da0d8f5e872110\" tg-width=\"852\" tg-height=\"441\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c64ced93f12676d318550c7820014be\" tg-width=\"838\" tg-height=\"450\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>GDP和失业率为什么相互依存呢？原因何在？由于企业经营不善,或者出现困难，企业利润下滑，裁员会成为一种常态，民众便会减少不必要的消费。进而导致公司收益减少，形成恶性循环。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8a0b89773de75fa42eb17a5e38363f3\" tg-width=\"860\" tg-height=\"480\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>经济衰退可能从上述任何一个阶段爆发，2022年人们已经开始削减开支。我们看看消费者信心指数就知道了。消费者信心指数衡量的是人们对经济的感觉，是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标，是监测经济周期变化不可缺少的依据。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29773a5e2ad868819010d390a0ab1546\" tg-width=\"873\" tg-height=\"471\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>一般来说，当人们感到悲观时，衰退就会接踵而至，而现在，由于通货膨胀，人们感觉和2008年经济危机的时候情况一样，这对GDP来说不是一个好兆头。高通胀已经成为美国人心中的头等大事，他们认为高通胀将持续一段时间。而对于公司来说他们也会缩减开支，这将导致经济出现更糟糕的结果。</p><p>但与以往的经济衰退相比，企业现在的处境有所不同。这张图表显示企业利润率。我们可以看出企业平均利润率都在个位数。其中一次是由企业驱动的衰退。比如2001年由于企业过度投资。于是他们决定削减开支以恢复利润率，而这直接导致了经济衰退。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d37bbd993f977b2b1e74752246f94d54\" tg-width=\"868\" tg-height=\"484\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>问题来了，现在我们是否也处于类似之前的周期里面呢？</p><p>在某种程度上来说，当前情况并不像以往的经济的衰退，因为现在不仅企业利润率达到两位数而且他们的现金储备也接近4万亿美元，如果真的经济衰退降临，他们也有足够的现金储备去缓冲，这可以让企业有能力不失去任何一位员工。其实很多企业在招聘员工方面存在较大困难，以至于他们并不想裁员。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4aadfb32f0c7092d2620548edddecd2\" tg-width=\"865\" tg-height=\"471\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7ddd42076ee84c42df6d24ac5b97a609\" tg-width=\"866\" tg-height=\"479\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>现在是就业市场的一个特殊时期。劳动力参与率是40年来最低的，这并不全是由于疫情。这一比率在很长一段时间内一直在下降，你可以从空缺职位的比率中看到这一点。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a1f62cb7a36dc32867401b169330b57b\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"572\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b682ade49a17972a46410399ff2862b\" tg-width=\"848\" tg-height=\"441\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>因为越来越多的人离开了劳动力市场。更多的工作岗位出现也就随即出现，再加上一场疫情，部分企业他们找不到人来填补1100万个工作岗位。比如2019年，当时的经济被认为异常强劲，有700万个空缺职位。而我们现在的就业机会比上次经济700万的高峰期还要多400万个。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/25929ad468684ef1214add9c2c495f83\" tg-width=\"865\" tg-height=\"485\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>为什么会这样？一个答案是，经济中正在发生代际变化，数百万婴儿潮一代（1946-1964出生）要退休了，另一个答案是在大流行期间，劳动力短缺和强劲的需求共同创造了这个非常强劲的就业市场，正是这个强劲的就业市场可能导致了2022年的衰退。</p><p>在过去的衰退之后，出现了所谓的失业型复苏。即GDP开始回升，但公司继续裁员。现在我们看到的经济产出在收缩，公司仍在招聘。这就是我所说的就业低迷。但在经济低迷的情况下就业机会很多，会持续多久呢？其实这是不可持续的，在企业招聘之际经济产出却在萎缩。所以两件事只能有其中一个发生，要么是经济复苏，公司开始扩张。要么是经济持续收缩，公司报告收益下滑，我们必须裁员。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7a64e2cb975ad44cbbf6cc1f17515aa7\" tg-width=\"865\" tg-height=\"483\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这两件事中必然有一件会发生，我们只是不知道是哪一个。我们只能说如果2022年出现经济衰退。不会是我们以前见过的任何情况。经济发展不好预测，但美股却可以根据经济规律来推演接下来几个月，美股的走势。</p><p><b>推演接下来几个月美股走势</b></p><p><b>先说总结：美国经济越是不好，越是对美股有利。</b></p><p>为什么呢？最近美国各大公司频频出现冻结招聘和裁员的消息，表面解读是坏消息，但实际上是对美股是好消息，因为目前的失业率低得离谱，达到自1969年12月（3.5%）以来的历史最低水平，也是失业率连续第31个月低于5%，我们急切需要美国大公司配合，去把失业率提高一点点。</p><p><b>为什么需要失业率提高？因为失业率能抑制通货膨胀。</b></p><p><b>根据经典菲利普斯曲线，失业率与通胀存在负相关关系。</b>通胀率高失业率低，反之，失业率提高，通胀就回落。因为通货膨胀是由工资成本推动所引起的，企业难招人必定会提高工资，但市场出现找工作的人多了，招聘的工资水平就降低。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd1343d5c42be369c8156ec8d3631627\" tg-width=\"1079\" tg-height=\"720\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>当通胀回落，美联储就不会那么激进加息，从而利好美股反弹，这是其中一个推动美股近日反弹的动力之一。上周三我们也见识过大盘一天猛涨4%的盛况。</p><p><b>科技股又将迎来一重大利好</b></p><p>接下来要告诉大家一个好消息，上周四美国众议院在两党投票中通过了《芯片与科学法案》，并向美国总统拜登递交了一项价值2,800亿美元的一揽子计划。很大概率不久之后芯片一类的股价将起飞，本文章我们会多角度分析此次事件背后的逻辑，利好哪些股票？</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ecef194232eef649c364f5318aba803\" tg-width=\"865\" tg-height=\"484\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>本以为520亿美元的《芯片法案》规模史无前例，谁料想2800亿这简直是空前绝后！我可以告诉你NASA一年的全部经费也就仅仅200多亿美元那么一点儿。我们单单从这个数字就可以看出美国有多么多么的重视以芯片为载体行业的发展！同时也折射出了两党越来越担心，面对中国的技术和经济崛起，美国缺乏长期应对之策。在疫情扰乱了来自亚洲的芯片供应，让各个主要行业受到影响的时候，这种担忧愈发激化。换个角度可以来讲：如果没有更多投资，美国可能难以保持技术优势。</p><p><b>这项法案足足的有1054页，核心内容是为美国计算机芯片制造业提供527亿美元的补贴，还将为美国的半导体制造业提供25%的税收抵免，为依赖外国电信公司的美国企业拨款15亿美元用于技术开发，并为美国商务部拨款100亿美元用于创建20个区域性技术中心。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/70e08f309abf0c7bba3ae3b48951d54d\" tg-width=\"871\" tg-height=\"404\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>德克萨斯州众议员Michael McCaul是投赞成票的24名共和党人之一。他说，这是一项促进美国就业、涉及“国.家.安.全”的倡议，这一看法在两党中都得到了响应，这种两党对一项经济政策都予以支持的情况并不多见。</p><p><b>我们要注意的是预计拜登将签署该法案使其成为法律。美国总统拜登当天发表声明说，该法案的通过将降低汽车、家电、电脑等价格，将创造众多高薪的制造业工作，同时将巩固美国在该产业的领导地位。</b></p><p>现在台积电和韩国的三星目前是全球半导体制造方面的领先者。从2020年底开始的全球“芯片荒”引起人们对芯片竞争的极大关注。</p><p><b>目前在芯片生产领域，台积电和三星的产量垄断了全球超过70%的市场份额，美国制造的芯片产量仅占12%。</b>虽然美国垄断了该领域设备的制造以及芯片设计上游链条中EDA软件的开发，但全球芯片短缺暴露了美国制造业的短板，也引发了美国如何在未来十年工业4.0和智能制造中占据科技制高点的焦虑情绪。很多支持者认为法案可以缓解目前的微芯片短缺，帮助美国半导体行业追赶东亚的步伐。</p><p>美国近年来鼓励芯片制造业回流，这是不得已为之。毕竟当前全球计算机芯片的最先进制程技术掌握在三星和台积电手中，美国斥巨资来激励国内生产，现在台积电和三星已有在美国建设先进制程晶圆厂的计划。</p><p><b>半导体行业是未来科技产业的核心基石。我们认为未来全球半导体竞争将非常激烈，不仅经济层面，国.家层面的竞争将成为常态。这一切将强化越来越多的  推动本土芯片相关公司与中国撇清关系的趋势。</b></p><p>还不仅仅是这个芯片法案。所谓的“四方芯片联盟&#34;将是美国接下来重点推动的项目，该联盟是美国于今年三月份提出的，由美国，太湾，日本和韩国四个地区组成，其目的也是要加强芯片产业合作，以抗衡中国的产业链。</p><p>美国财长耶伦，就鼓励韩国加入芯片四方联盟，相对于美国人的乐观，韩国人却充满了担忧，如果韩国要加入芯片四方联盟，可能会失去巨大的中国市场，韩国企业己经融入到中国的产业链之中，如果盲目脱钩，其对华出口也将遭受巨大打击。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7ba48e61545a84715ff4a0cedda4e730\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>不过我们认为美国芯片法案的出发点本来就是一个逆市场的行为。早在 2021 年 11月份美国智库ITIF的报告中就指出美国虽然开创了半导体产业，但是却在过去 30 年间事实上已经逐渐丧失了 70% 的半导体制造能力。</p><p>我们分析认为原因在于：</p><p>首先美国目前造芯的成本，要比亚洲大多数国家高出25%~50%左右。这与美国相对欠缺的激励措施有直接关系。据统计1978—2018年40年间，美国针对半导体制造的研发投资仅增长了大概1%。美国的整体创新体系，研发投资强度自70年代后期，在半导体制造领域，并没有实质性的提高。</p><p>其次美国总体上依然急缺工程类人才，特别是在工艺设备维护方向上。据美国劳工部数据，2020年美国半导体制造业从业人员大概是在37万左右，而每年都有将近3-5千人的缺口。</p><p>值得一提的是最后一点，美国高端制造业缺人是毋庸置疑的，虽然美国芯片制造业的平均年薪是在7-8万美元左右，但是相比于其它制造业岗位往往要求更高的工程类准入水平通常需要本科及以上学历，而相比IT甚至其它服务业这个薪资又完全没有任何优势。</p><p>据NSF统计美国IC类的研究项目中有80%的学生来自于外国，在美国就读STEM专业的国际留学生中有71%来自亚洲。STEM专业的签证年年放开，但仍然满足不了人才的需求，大多数美国人，是不爱学数学，学EE的也多是进入IC设计公司，三班倒的事情是真的不愿意去做。</p><p><b>有望从该法案中受益，获得资金用于在美国进行扩张的公司很多，例如高通、英特尔、AMD、得州仪器、英伟达、台积电、格芯、美光和应用材料等很多很多公司。但是我们最最该抄底的是便宜的，估值严重被低估的科技股。</b></p><p>对于当前的美股我们怎么看呢？其实在刚才我们已经推演过了，接下来在大盘的带动下，很多公司值得被关注，不仅仅是科技股。</p></body></html>","source":"lsy1625014679106","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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McCaul是投赞成票的24名共和党人之一。他说，这是一项促进美国就业、涉及“国.家.安.全”的倡议，这一看法在两党中都得到了响应，这种两党对一项经济政策都予以支持的情况并不多见。我们要注意的是预计拜登将签署该法案使其成为法律。美国总统拜登当天发表声明说，该法案的通过将降低汽车、家电、电脑等价格，将创造众多高薪的制造业工作，同时将巩固美国在该产业的领导地位。现在台积电和韩国的三星目前是全球半导体制造方面的领先者。从2020年底开始的全球“芯片荒”引起人们对芯片竞争的极大关注。目前在芯片生产领域，台积电和三星的产量垄断了全球超过70%的市场份额，美国制造的芯片产量仅占12%。虽然美国垄断了该领域设备的制造以及芯片设计上游链条中EDA软件的开发，但全球芯片短缺暴露了美国制造业的短板，也引发了美国如何在未来十年工业4.0和智能制造中占据科技制高点的焦虑情绪。很多支持者认为法案可以缓解目前的微芯片短缺，帮助美国半导体行业追赶东亚的步伐。美国近年来鼓励芯片制造业回流，这是不得已为之。毕竟当前全球计算机芯片的最先进制程技术掌握在三星和台积电手中，美国斥巨资来激励国内生产，现在台积电和三星已有在美国建设先进制程晶圆厂的计划。半导体行业是未来科技产业的核心基石。我们认为未来全球半导体竞争将非常激烈，不仅经济层面，国.家层面的竞争将成为常态。这一切将强化越来越多的  推动本土芯片相关公司与中国撇清关系的趋势。还不仅仅是这个芯片法案。所谓的“四方芯片联盟\"将是美国接下来重点推动的项目，该联盟是美国于今年三月份提出的，由美国，太湾，日本和韩国四个地区组成，其目的也是要加强芯片产业合作，以抗衡中国的产业链。美国财长耶伦，就鼓励韩国加入芯片四方联盟，相对于美国人的乐观，韩国人却充满了担忧，如果韩国要加入芯片四方联盟，可能会失去巨大的中国市场，韩国企业己经融入到中国的产业链之中，如果盲目脱钩，其对华出口也将遭受巨大打击。不过我们认为美国芯片法案的出发点本来就是一个逆市场的行为。早在 2021 年 11月份美国智库ITIF的报告中就指出美国虽然开创了半导体产业，但是却在过去 30 年间事实上已经逐渐丧失了 70% 的半导体制造能力。我们分析认为原因在于：首先美国目前造芯的成本，要比亚洲大多数国家高出25%~50%左右。这与美国相对欠缺的激励措施有直接关系。据统计1978—2018年40年间，美国针对半导体制造的研发投资仅增长了大概1%。美国的整体创新体系，研发投资强度自70年代后期，在半导体制造领域，并没有实质性的提高。其次美国总体上依然急缺工程类人才，特别是在工艺设备维护方向上。据美国劳工部数据，2020年美国半导体制造业从业人员大概是在37万左右，而每年都有将近3-5千人的缺口。值得一提的是最后一点，美国高端制造业缺人是毋庸置疑的，虽然美国芯片制造业的平均年薪是在7-8万美元左右，但是相比于其它制造业岗位往往要求更高的工程类准入水平通常需要本科及以上学历，而相比IT甚至其它服务业这个薪资又完全没有任何优势。据NSF统计美国IC类的研究项目中有80%的学生来自于外国，在美国就读STEM专业的国际留学生中有71%来自亚洲。STEM专业的签证年年放开，但仍然满足不了人才的需求，大多数美国人，是不爱学数学，学EE的也多是进入IC设计公司，三班倒的事情是真的不愿意去做。有望从该法案中受益，获得资金用于在美国进行扩张的公司很多，例如高通、英特尔、AMD、得州仪器、英伟达、台积电、格芯、美光和应用材料等很多很多公司。但是我们最最该抄底的是便宜的，估值严重被低估的科技股。对于当前的美股我们怎么看呢？其实在刚才我们已经推演过了，接下来在大盘的带动下，很多公司值得被关注，不仅仅是科技股。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2126,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":682176717,"gmtCreate":1658875317544,"gmtModify":1658885860718,"author":{"id":"3559329655819166","authorId":"3559329655819166","name":"能不能别瞎搞","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3559329655819166","authorIdStr":"3559329655819166"},"themes":[],"htmlText":"<a 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19:09","market":"us","language":"zh","title":"若美股继续暴跌，美联储会“救市”吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1199232554","media":"英为财情Investing","summary":"周一由于东欧地缘紧张局势升温，加上临近美联储利率决议会议，全球金融市场遭遇“黑色”星期一。所以，美联储没有救市的历史依据，更没有法律依据。而从维护物价的角度来说，美联储更不应该救市。不过，最好不要怀疑美联储紧缩的决心，除非发生系统性风险，不然美联储是不会考虑“救市”的。不过若这一位置未能守住并继续下跌的话，纳斯达克指数将进入熊市。","content":"<html><head></head><body><p>周一由于东欧地缘紧张局势升温，加上临近美联储利率决议会议，<b>全球金融市场遭遇“黑色”星期一</b>。</p><p><b>美股暴跌</b></p><p>欧洲主要股指大幅下跌，泛欧斯托克600指数下跌近4%；美国三大股指开盘也遭到重挫，以科技股为主的纳斯达克综合指数一度暴跌近5%，不过尾盘在抄底资金的推动下收复全部失地。</p><p>纳斯达克综合指数周一最低下跌至13094.65点，距离去年底的历史高点16212.23点已经跌去了将近20%，美国标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数昨日创造的低点也距去年的高点下跌约10%左右。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c625dac5b1aaf256efc2af962ec4873a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"461\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>纳斯达克综合指数走势图，来源：Investing.com</p><p>进入2022年以来，美股就走上了跌跌不休的道路，这很大程度上受到美联储紧缩货币政策的影响，<b>若美股继续下跌，美联储会考虑“救市”吗？</b></p><p><b>通胀不允许</b></p><p>首先美联储并没有维护股票市场稳定的职责，不论股市涨还是跌，都不应该是美联储所考虑的问题。近些年来，美联储的首要职能是维护物价稳定和实现充分就业。所以，美联储没有救市的历史依据，更没有法律依据。</p><p><b>而从维护物价的角度来说，美联储更不应该救市。</b></p><p>最新的数据显示，美国2021年12月的CPI 同比上涨7%，再次创下1982年6月以来最大涨幅。事实证明，美国通胀的飙升并不是美联储此前所宣称的“暂时的”，美联储的不作为也遭到了众多专家学者的批评和质疑。</p><p>所以，<b>就遏制通胀来讲，美联储早就应该收紧货币政策了。</b></p><p><b>拜登政府不允许</b></p><p>美国是属于三权分立的政治体系，美联储是独立运行的，不应受到其他任何人物或事件的干扰而影响其独立性。不过，在美国的政治体制下，美联储也很难独善其身。上一任美联储主席耶伦就多次受到美国前总统特朗普的抨击，要求其配合宽松来刺激股市。</p><p>不过，新一届的拜登政府，并不像特朗普那样看重股市，更不会将股市当做政绩。</p><p>白宫新闻秘书珍·普萨基周一明确表示，拜登不会通过股市来判断经济。言下之意不言而喻。</p><p>事实上，美国所面临的物价上涨问题已经非常紧迫。拜登政府已经做了多种尝试来抑制物价，但是效果甚微。白宫此前甚至宣称降低物价是其首要任务。<b>所以，即使白宫想要影响美联储，那也大概率是令其加快收紧货币政策，而不是放水刺激股市</b>。</p><p>这一点从美联储主席鲍威尔的第二个任期在获得拜登的提名之后，美联储就出现了明显的鹰派加息倾向就可以证明。</p><p><b>FOMC会议即将揭晓</b></p><p>北京时间周四凌晨，FOMC 将会公布2022年第一次的利率决议，投资者预计美联储将在此次会议上释放3月加息25个基点的信号。</p><p>不过，3月加息的预期早已经被市场所消化，目前市场最为关心的是在那之后美联储将如何处理其近9万亿美元的资产负债表。鲍威尔在周三会议结束后的新闻发布会上，可能会对这一前景给出更多线索。</p><p>任何加息超过25个基点、今年加息超过三次和缩减资产负债表的言辞都可能被市场解读为鹰派，这将对股市特别是纳斯达克指数造成进一步冲击；相反，若本次会议维持此前加息三次每次25个基点的言论，对缩表也无过多讨论的话，股市可能会迎来反弹，不排除鲍威尔通过温和的言语来安抚市场当前的恐慌情绪。<b>不过，最好不要怀疑美联储紧缩的决心，除非发生系统性风险，不然美联储是不会考虑“救市”的</b>。</p><p><b>需要救吗？</b></p><p>我们从跌幅最大的纳斯达克指数来看，目前该指数已经跌至2021年5月的低点附近，不过周一并未跌破该位置，且出现一个锤子线，短线或有反弹的可能。若出现反弹，自然不再需要所谓的救市，美联储也可能不再有所顾忌。<b>不过若这一位置未能守住并继续下跌的话，纳斯达克指数将进入熊市。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5806829274b19c3f0309aa759d5ba98\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"460\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>纳斯达克综合指数日线图，来源：Investing.com</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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同比上涨7%，再次创下1982年6月以来最大涨幅。事实证明，美国通胀的飙升并不是美联储此前所宣称的“暂时的”，美联储的不作为也遭到了众多专家学者的批评和质疑。所以，就遏制通胀来讲，美联储早就应该收紧货币政策了。拜登政府不允许美国是属于三权分立的政治体系，美联储是独立运行的，不应受到其他任何人物或事件的干扰而影响其独立性。不过，在美国的政治体制下，美联储也很难独善其身。上一任美联储主席耶伦就多次受到美国前总统特朗普的抨击，要求其配合宽松来刺激股市。不过，新一届的拜登政府，并不像特朗普那样看重股市，更不会将股市当做政绩。白宫新闻秘书珍·普萨基周一明确表示，拜登不会通过股市来判断经济。言下之意不言而喻。事实上，美国所面临的物价上涨问题已经非常紧迫。拜登政府已经做了多种尝试来抑制物价，但是效果甚微。白宫此前甚至宣称降低物价是其首要任务。所以，即使白宫想要影响美联储，那也大概率是令其加快收紧货币政策，而不是放水刺激股市。这一点从美联储主席鲍威尔的第二个任期在获得拜登的提名之后，美联储就出现了明显的鹰派加息倾向就可以证明。FOMC会议即将揭晓北京时间周四凌晨，FOMC 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