很明显今年新能源车是站上了风口。4家车企上涨连带着开心汽车，小牛电动都疯了一波。用的来说看涨人士的意见是看好未来庞大的替代市场，因此得出估值不高的结论。看空的人会讲重资产行业的特性等方面。我要说的是另外一个方面的事。 长期来看电动车市场的好是毋庸置疑的，但是我个人认为由于政策的导向这需要5到10年的发展，才能迎来行业的爆发期。这5到10年也是给各家新兴厂商打下根基的时间和老牌厂商转型的时间。因此我认为目前国内三家的股价很可能是国内的庄在想办法从资本市场拿钱反哺公司进一步扩张。 说了政策也要谈谈实际购买者的情况。目前市面上最多的新能源车还是那些补贴后价格不超过15万的车。诸如北汽新能源，广汽传奇的一些用油车直接改过来的电车，比亚迪的低端产品这些。诸如小鹏，蔚来，理想这类价格比肩BBA的产品从销量上表现出了符合豪华品牌的情况。这是因为大多数中国家庭的收入没有各位以为的那么高。以北京为例，年平均人均可支配收入不足7万。两口之家买蔚来需要花3年甚至更多。运气好的话钱攒够了，摇到号，买车。运气不好钱不够，号来了，要么贷款，要么取舍一番选了价格低些的产品。可能有人觉得这个例子不合理，认为很多人家里会出钱帮衬等，但是前提是他们不能有房贷。因此目前来说蔚来销量最多就是目前BBA的C级车销量的极限了。价格这块小鹏情况会好很多，但是一样面临和特斯拉的正面竞争。理想其实纯属蹭热度的，很多地方的政策都不给他算新能源。真要说泡沫那肯定是它最多了。 然后就是车辆使用的问题。目前国内城市的社区9成都存在停车难问题。小区车位设计的容积率能达到1的几乎不存在。如果买了电车更是清楚的感受到安装充电桩的难。因此很多拥有油车的家庭在换车时不太可能考虑油车换电车。这块市场很大但是没有一家企业有好办法吃下来。 最后就是补贴滑坡，新发新能源牌照可能持续减少，以及来自传统厂商的竞争了。 总之汽车市场是个很传统的市场，不会

$MSTR 20250103 365.0 PUT$ 一觉起来山崩地裂，直接干到接盘成本附近。

$TSLA 20250321 450.0 CALL$ 做了个cc给自己上限卡死了。就剩下这3800刀了

$特斯拉(TSLA)$下了790的空单。我觉得这个股不值他现在的价格。500倒是比较合理。

$Destiny Tech100 Inc(DXYZ)$  起飞吧，看你能狂欢几周。一旦风向变了就是捡钱的时候了

$维珍银河(SPCE)$从飞行高度来看，太空船2号确实差了点意思。但是在我看来除了这个全是优点。首先太空船2号可回收，发射难度和成本远低于能够入轨的火箭。其次用运输机发射的形式和飞机返回的形式既可以保证安全性也可以再技术进步后实现类似暴风雪号的入轨飞行。最后，不是每一个富豪都想挑战生与死，他们更多的要的是新奇体验。维珍的太空船2号提供了一种安全相对低价的体验形式。未来可能有很多小富阶层的人为了认识大佬让这25w一张的船票抢破头。就像竞拍巴菲特的一顿饭一样。总之太空旅行作为面向广大普通人的商业项目，安全，高效可能比飞行高度更重要。维珍已经证明了自己的安全性，后面只要再造上一架母船和一两架太空船，完全可以实现一天送上去十几二十个人。而高度是80还是100公里其实就是把发动机再升级一下就好了。毕竟都没出电离层呢，不存在技术鸿沟。

$特斯拉(TSLA)$给我的感觉就是这个公司疯狂炒作。一方面是各种主动安全测试被传统厂商吊打，出了恶**通事故从不正面处理。另一边又鼓吹自己可以实现无人驾驶。盈利方面还没细看财报但是不清楚产品降价的情况下如何提高的毛利率。最后就是财报前连续释放利好消息拉高股价。不过如果是睡宝上位，民主党拿下议会。不管基本面和股价如何我都all in。

$蔚来(NIO)$我就说一点吧。之前特斯拉弄了一个交钱开通座椅加热，可以说是一次试探。资本家通过去除选装，降低了生产流程的管理成本，并把物料成本强加给购车人，之后利用开通费用再多挣一笔。但是毕竟座椅加热也就撑死了1000的物料成本。李斌学的快啊，直接把自动驾驶功能这么玩。一套几万的硬件让你选你不一定要，但是我可以捆绑销售一举多得。首先是提高车价，进而提高利润。然后是利用价格高凸显自己不同于其他降价的妖艳**。最后就是所谓的持续性收入拿到资本市场去讲故事。不否认蔚来的股价还有上涨空间，但是对于老板有人品问题的公司，特别是中国公司建议大家小心点。比如昨天晚故意等中国韭菜睡了再发消息。

$Jumia Technologies AG(JMIA)$我不知道为什么大家看好这个股票。听上去业务确实是独角兽级别的。但是网购对基础设施建设和企业管理，物流仓储要求都很高。黑人能做好吗？如果你网购产品比去超市慢，甚至经常买到劣质货你还会网购吗？这个业务本身很好，但是我觉得选错地方了。另外这个股票控盘成本并不高，跟着庄做做波段就挺美。

$苹果(AAPL)$我个人感觉现在股价的疯狂拆股之后会让持有的人亏到疯狂

$Zoom(ZM)$我想死

$Sea Ltd(SE)$我这儿call你18号到160别坑我啊

$Zoom(ZM)$年初国外大佬推荐这个。当时觉得100顶天了。现在只能说大佬就是大佬

$游戏驿站(GME)$很多精神资本家觉得散户做错了。我就想提一点，终止买入是不是应该一视同仁？怎么还有散户不许买，让机构买这个说法？不就是为了把定价权让给机构，让大户先跑吗？你们是没看过近代史还是脑袋长到别人屁股底下了？我看到很多政客开始抨击这一现象了。我觉得今天盘前势必还有一战。不只是为了利益，还有散户的尊严。

$Sea Ltd(SE)$$Facebook(FB)$0904的call死定了

$蔚来(NIO)$前天朋友发了个他媳妇在小鹏里k歌的视频。考虑了下可能以后这些新能源车厂会把车内娱乐做的更好，以此实现存量市场的订阅付费收入增长。基于以上考虑我选择存量最多的蔚来。同时新能源车其实应该在动力上回归理性，将提速降低到5到7秒这个区间。提升高速续航性能。这两点做到更容易提升车的续航里程。

$美国航空(AAL)$就两手22年30的看涨。老子不信邪。

$Aphria Inc.(APHA)$怎么你天天跟不上$Tilray Inc.(TLRY)$

$AMC院线(AMC)$这是一次跨越了种族国家的无产阶级的伟大胜利。在部分别有用心的资本家和违大革命者的带领下我们站起来了