久期财经讯，11月22日，惠誉确认忠诚澳门保险股份有限公司(Fidelidade Macau Insurance Company Limited，简称“忠诚澳门保险”)的保险公司财务实力(IFS)评级为“A”(强)。展望为稳定。 此次评级确认反映了该保险公司对其母公司葡萄牙忠诚保险有限公司(Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.，IFS评级：A+/稳定)的战略重要性、强劲的资本状况、稳健的盈利能力和保守的投资配置。该评级还考虑了保险公司较小的经营规模和有限的竞争定位。 关键评级驱动因素 “非常重要”的运营子公司：惠誉对忠诚澳门保险的独立信用质量在“a-”的评估水平上进行了一个子级的上调，得出IFS评级为“a”。这反映了惠誉的观点，即根据惠誉的集团评级方法，忠诚澳门保险是其母公司葡萄牙综合保险公司忠诚保险的“非常重要”的运营子公司。 这考虑了母公司和子公司之间明确的协同作用和运营合作。忠诚澳门保险是亚太地区唯一一家拥有忠诚保险品牌的非人寿保险公司，不太可能剥离其子公司。惠誉认为，如果需要，母公司将为子公司提供运营和资本支持。 强劲的资本充足率：该保险公司的Prism全球模型评分在2023年底保持“极其强劲”的水平，在2023年5月将1.28亿澳门币的自由准备金纳入股本后，累计股本在2023年底为2.88亿澳门币。截至2024年9月底，法定偿付能力比率为693%，远高于150%的监管最低要求。考虑到澳门特区新的基于风险的资本制度预计将在中期实施，该保险公司可能会在未来几年保留收益以增强其资本状况。 良好的盈利能力：随着内地和澳门特区重新开放通关，澳门特区的建设项目重新启动，旅游业复苏，忠诚澳门保险的股本回报率(ROE)从一年前的3%上升至2023年底的9%。与多年期澳门特区轻轨交通项目相关的新业务承保也有助于改善ROE。根据惠誉的方法，2

久期财经讯，宁波市名山建设发展集团有限公司( Ningbo Mingshan Construction Development Group Co., Ltd，简称“宁波名山建发集团”，联合国际：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(FPG) 条款如下： 发行人：宁波市名山建设发展集团有限公司 发行人评级： 联合国际：BBB+ 稳定 预期发行评级：BBB+(联合国际) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押绿色债券 发行规模：人民币基准规模 期限：3年期 最终指导价：3.5% 交割日：2024年11月29日 控制权变更回售：101% 资金用途：根据绿色融资框架和发改委证书，用于项目建设和补充运营资本 绿色债券：根据发行人的绿色融资框架，该债券将作为“绿色债券”形式发行 其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法 第二方意见提供人：联合绿色发展 独家绿色结构顾问：圆通环球债券 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球债券 联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、上银国际、中信银行国际(B&D)、海通国际、民银资本、信银资本 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，仁寿城投集团有限公司(Renshou Urban Investment Group Co., Ltd.，简称“仁寿城投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG) 条款如下： 发行人：仁寿城投集团有限公司 担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.) 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率，高级无抵押有担保债券 发行规模：美元基准规模 期限：3年期 最终指导价：7.5% 交割日：2024年11月27日 到期日：2027年11月27日 控制权变更回售：101% 资金用途：用于项目建设和补充运营资本 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东海国际、香港万峰证券、北方证券 联席账簿管理人和联席牵头经办人：方正证券香港、国证国际证券、申万宏源香港、中泰国际(B&D)、光银国际、中环国际证券、中国银河国际、国泰君安国际、海通国际、工银国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，据统计，下周(11月23日-11月29日)有118只债券即将付息/到期。 具体信息如下： 7681e70ca5f428d0e51df923dc885d6.png

久期财经讯，大连德泰控股有限公司(Dalian Deta Holding Co., Ltd.，简称“大连德泰控股”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展票据。(FPG) 条款如下： 发行人：大连德泰控股有限公司 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押票据 发行规模：人民币基准规模 期限：3年期 最终指导价：4.50% 交割日：2024年11月28日 控制权变更回售：101% 资金用途：根据可持续发展融资框架和发改委证书，用于项目建设和补充运营资本 可持续发展票据：根据发行人的可持续发展融资框架，票据将作为“可持续发展票据”发行 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法 第二方意见提供人：中诚信绿金国际和联合绿色发展 独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D) 联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、中信银行国际、银河国际、招银国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，靖江港口集团有限公司(Jingjiang Port (Group) Co., Ltd，简称“靖江港口集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG) 条款如下： 发行人：靖江港口集团有限公司 SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)泰州分行 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率，高级无抵押增信债券 发行规模：美元基准规模 期限：3年期 初始指导价：5.0%区域 交割日：2024年11月29日 控制权变更回售：100% 资金用途：为集团现有离岸债务进行再融资 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券香港 联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本(B&D)、中信证券、兴业银行香港分行、国信证券香港、中信银行国际、华泰国际、中泰国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，11月22日，绿城房地产集团有限公司(简称“绿城房地产集团”)发布关于公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)(简称“ 19 绿城 03”)2024年付息及回售部分兑付公告。 由绿城房地产集团有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)将于 2024 年 11 月 29 日支付自2023 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日期间的利息(简称“本次付息”)。 本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限前 5 年保持不变，为 4.34%，未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为 3.83%，在债券存续期限后 2 年固定不变。 本期债券付息日期为 2020 年至 2026 年每年的 11月 29 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020 年至 2024 年每年的 11 月 29 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。本次债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为 2024 年 11 月 28 日。截至该日下午收市后，本次债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

久期财经讯，11月21日，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于“H21旭辉3”兑付安排的公告。 旭辉集团未能于2024年11月14日按时足额偿付本期债券利息，但截至11月21日已与投资者就本期债券兑付安排调整达成一致。根据《关于召开旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2024年第一次债券持有人会议结果的公告》(以下简称“《2024年第一次结果公告》”)，“H21旭辉3”将于2024年11月28日兑付本期债券发行规模的0.90%的本金(每张债券兑付0.90元)(即16,875,000.00元)及其2023年9月14日至2024年11月27日期间利息(即795,000.00元)。 本期债券票面利率(计息年利率)为3.90%，每手本期债券兑付本金为9元，派发利息为0.424元(含税)。 债权登记日：2024年11月27日。截至该日收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，0.9%比例的本金将被兑付。 宽限期约定情况：根据《第一次结果公告》和《2024年第一次结果公告》，在本期债券原有2个自然月宽限期基础上，额外给予本期债券存续期内的本息兑付日9个自然月宽限期。

久期财经讯，11月21日，十堰城市运营集团有限公司(Shiyan City Operation Group Co., Ltd.，简称“十堰城市运营集团”)发布公告称，如发行通函中所述(日期为 2024 年 11 月 14 日之发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2024 年 11 月 22 日。 上述息票率6.3%、规模为435,000,000人民币，于2027年到期的增发债券将与本金额为 1,065,000,000人民币、将于2027年到期的原始票据合并形成单一系列。 本次发行已委托东方证券香港担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席承销商，海通国际、天风国际、华泰国际、上古亚洲资产管理、英皇证券、国金证券香港、国泰证券(香港)、圆通环球证券、星空证券、联合证券、港利资本担任联席账簿管理人和联席承销商。

久期财经讯，宜春市袁州区国投集团有限公司(Yichun Yuanzhou District State-owned Investment Group Co., Ltd.，简称“宜春袁州国投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：宜春市袁州区国投集团有限公司 SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)江西分行 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率，高级无抵押增信债券 发行规模：8480万美元 期限：3年期 初始指导价：5.0% 最终指导价：4.9% 息票率：4.9% 收益率：4.9% 发行价格：100 交割日：2024年11月29日 到期日：2027年11月29日 资金用途：为集团2025年1月到期的离岸债务进行再融资 控制权变更回售：100% 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际(B&D) 联席账簿管理人和联席牵头经办人：大丰银行、中信银行国际、兴证国际、中金公司、海通国际、兴业银行香港分行 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，11月21日，友邦保险控股有限公司(AIA Group Limited，简称“友邦保险”，01299.HK)发布公告，兹涉及公司2025年到期、息票率3.2%、发行规模7.5亿美元的票据。 根据票据的条款，发行人将于2024年12月11日(“可选赎回日”)按下述赎回价格(“赎回价格”)赎回所有未偿票据。 关于被赎回票据的赎回价格等于： (a) 每张票据本金金额的 100%(总计 7.5 亿美元)，加上 (b) 截至可选赎回日所累积但尚未支付的利息。 在可选赎回日，赎回价格将对所有未偿票据到期应付，除非发行人依照条件违约支付，或者支付代理根据条件被禁止支付，否则自可选赎回日起及之后，其上的利息将停止累积。 在可选赎回日赎回并注销未偿票据的余额后，将不再有该票据发行。相应地，发行人将向港交所申请撤销票据的上市地位。

久期财经讯，11月21日，潍坊海洋发展集团有限公司(简称“潍坊海洋发展集团”)发布公告，兹涉及本金金额92,000,000人民币、息票率6.9%、将于2027年到期的担保票据WFBHIN 6.9 11/20/27(ISIN: XS2934241360)的上市事宜。 如资料备忘录中所述(日期为 2024.11.13 资料备忘录)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2024.11.21。 本次发行已委托中环国际证券、中国银河国际、东建资产管理、中泰国际、瑞升国际证券、同一证券、海通国际、创升证券、东方汇财证券、金洲证券、太明证券担任配售代理。

久期财经讯，青岛开发区投资建设集团有限公司(Qingdao Development Area Investment Construction Group Co., Ltd.，简称“青岛开投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：青岛开发区投资建设集团有限公司 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率，高级无抵押债券 发行规模：8750万美元 期限：3年期 最终指导价：6.50% 息票率：6.50% 收益率：6.50% 发行价格：100 交割日：2024年11月26日 到期日：2027年11月26日 资金用途：用于对现有离岸债务进行再融资、项目建设和补充营运资金 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信证券 联席账簿管理人和联席牵头经办人：东兴证券香港、中泰国际、南洋商业银行、浦银国际、招银国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS2912234510

久期财经讯，11月21日，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于召开旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)（简称“H21旭辉3”）2024年第一次债券持有人会议结果的公告。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《持有人会议规则》”)等相关文件规定，旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)于2024年11月7日至2024年11月21日召开了2024年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下： 会议审议通过议案1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案、议案2：关于同意延长宽限期的议案。

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面)多伦多分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：中国银行股份有限公司多伦多分行 发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面 预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉) 类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划下 发行规则：Reg S 发行规模：4亿美元 期限：3年期 初始指导价：SOFR+105bps区域 最终指导价：SOFR+58bps 息票率：SOFR+58bps 发行价格：100 交割日：2024年11月27日 到期日：2027年11月27日 资金用途：用于一般企业用途 其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、法国巴黎银行(B&D)、建设银行、中信银行、民生银行、中信建投国际、招商永隆银行、东方汇理、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工银澳门、瑞穗证券、National Bank Financial Markets、加拿大丰业银行、浦发银行香港分行 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS2947952276

久期财经讯，佛山市南海联达投资(控股)有限公司(Foshan Nanhai Lianda Investment (Holding) Co., Ltd.，简称“佛山南海联达投控”，联合国际：BBB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：佛山市南海联达投资(控股)有限公司 发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定 预期发行评级：BBB+/BBBg+(联合国际/中诚信亚太) 发行规则：Reg S 类型：固定利率，高级无抵押绿色债券 发行规模：14.5亿人民币 期限：3年期 初始指导价：4.0%区域 最终指导价：3.5% 息票率：3.5% 收益率：3.5% 发行价格：100 交割日：2024年11月28日 到期日：2027年11月28日 资金用途：根据集团绿色融资框架中规定合格项目的建设提供融资，并根据审查和注册证书补充集团的营运资本 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、国证国际证券 联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、光银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、华安国际香港、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际、浦发银行香港分行、泰达证券 第二方意见提供人：中诚信绿金国际 独家绿色结构顾问：国泰君安国际 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001075719

久期财经讯，11月21日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)(22润置13)2024年付息公告。 本公司在2022年11月25日完成发行的华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)将于2024年11月25日支付自2023年11月25日到2024年11月24日期间的利息。 “22润置13”的票面利率为2.90%，本次付息每手“22润置13”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币29.00元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币23.20元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币29.00元。

久期财经讯，11月21日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。 华润置地控股有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)本次债券采取分期发行的方式。本期债券为本次批文下第五期发行，发行规模不超过 20 亿元(含 20 亿元)。本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿付银行贷款。 本期债券分为 2 个品种，品种一简称为“24 润置 01”，债券代码为 524033;品种二简称为“24 润置 02”，债券代码为 524034。本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，每张面值为 100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 26 日;本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2034 年每年的 11 月 26 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。 本期债券品种一的询价区间为 2.00%-2.80%，品种二的询价区间为 2.50%-3.50%，发行人和主承销商将于 2024 年 11 月 22 日(T-1 日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 本次发行已委托华泰联合证券有限责任公司担任牵头主承销商、簿记管理人，中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司担任联席主承销商。

久期财经讯，11月21日，穆迪已将海隆控股有限公司(Hilong Holding Limited，简称“海隆控股”，01623.HK)的公司家族评级(CFR)从“Caa2”下调至“Ca”，并维持负面展望。 穆迪评级副总裁兼高级分析师Shawn Xiong表示：“下调海隆控股评级并维持负面展望，反映出该公司流动性较弱，存在本金支付违约的情况，同时穆迪预计该公司债券持有人的回收前景疲弱。” 评级理据 2024年11月18日，海隆控股发布公告称，公司未偿还当日到期的3.15亿美元高级票据本金及应计未付利息。 未偿还美元高级票据的本金及应计未付利息反映出该公司流动性较弱，财务灵活性受限。穆迪预计，在破产情况下，海隆控股境外债券持有人的回收前景较低。 可能导致评级上调或下调的因素 如果海隆控股债权人的回收前景恶化，穆迪可能会进一步下调海隆控股的评级。 考虑到负面前景，上调评级的可能性不大。 但是，如果该公司宣布了明确的重组计划，改善其恢复和流动性状况，则可能会出现正面的评级行动。 海隆控股有限公司是一家综合性油田设备和服务提供商。其三大主营业务为油田设备制造与服务、油田服务和海洋工程服务。 该公司于2011年在港交所上市。截至2024年3月底，其董事长兼创始人张军先生是其控股股东，持有公司48.9%的股权。

久期财经讯，11月21日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布“22润置12”2024年付息公告。 本公司在 2022 年 11 月 25 日完成发行的华润置地控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)将于 2024 年 11 月 25 日支付自 2023 年 11 月 25 日到 2024 年 11 月 24 日期间的利息。 “22 润置 12”的票面利率为 2.40%，本次付息每手“22 润置 12”(面值人民币1,000 元)派发利息为人民币 24.00 元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 19.20 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币 24.00 元。 债权登记日为2024 年 11 月 22 日。