$中芯国际(00981)$$中国铁塔(00788)$$中芯国际(00981)$Mark.3.18

$百度(BIDU)$快一年了。

$特斯拉(TSLA)$$蔚来(NIO)$倒时差，简单聊聊换电技术。1.充电也好，换电也罢，短期来看不存在谁的技术更好，这是两条完全不同的技术路线，或者说商业模式。2.明白第一条，接着聊充电和换电对应的核心技术。（皆是投资机会 ）充电:电池管理系统（BMS），电力电子技术，更偏重技术迭代。换电:电池梯次利用，金属回收处理技术，更偏重商业模式。3.国内未来的电动车环境。私家车，别墅:倾向于充电，更在意个人的使用体验。换电站，公交车，自动出行:倾向于换电，更在意提高智能交通整体运转效率。4.电池租赁公司和云计算下的电动汽车聚合商软件服务平台是除权益类资产外投资的好机会。

$特斯拉(TSLA)$$蔚来(NIO)$换电技术的话题值得关注，资本市场一定会关注，年初已经提及，本质还是能量存储的问题，社区的文章不值得一看。至于新能源方向的投资，光伏（风电）3-5年内是一条非常确定的主线，今年可以重点关注一个方向:如何消纳？（具体说是两个点）国内外情况有所不同。$阿特斯太阳能(CSIQ)$思维有点发散，顺带提一嘴这家光伏上游的企业，体量不亚于隆基和通威，去年没有借助光伏大热回归登陆科创板有点可惜。（不构成投资建议）。

$百度(BIDU)$$蔚来(NIO)$$特斯拉(TSLA)$所以资本市场的宽幅波动是谁造成的？

$百度(BIDU)$$蔚来(NIO)$$特斯拉(TSLA)$没有意义啊。

$蔚来(NIO)$$特斯拉(TSLA)$抄底？那么底在哪？下跌补仓？子弹够么？跌到哪？强透支结束横盘几个月是否拿的住？震荡只会更剧烈，三季度前这个板块不看了。涨多了就会跌，哪tm那么多理由。过山车的半年即将开始。一季度重仓股除了两支依然重仓，开始布局第二阶段了。

$蔚来(NIO)$第二波还没开始，想表达的观点是:趋势形成搏短线反弹没有意义。强周期强透支:市场就怕共振。

$蔚来(NIO)$1

$蔚来(NIO)$股价距年初对新能车一季度展望近乎腰斩...置顶帖1.11 蔚来股价高点66....

$中芯国际(00981)$当下很迷的市场，记录点思路（结论）:1.科技股分两类:基础材料和平台服务（置顶帖提及，个人投资分析框架的基本盘）什么是基础材料，芯片等。什么是平台服务:云计算，软件，5G技术等等。2.个人认为今年半导体芯片板块有机会，而且不小。3.目前市场主流观点:美债收益率不断攀升，市场资金面收紧，杀高成长估值，市场偏好中小盘顺周期价值股等。人话讲:便宜的，和经济复苏正相关的。4.接上:经济复苏首先能想到的:基础设施建设，旅游航空酒店等等，重点想提的是:基础设施建设。5.接上:看到4是不是想到钢铁，水泥，煤炭等等了？6.接上:没错，个人非常看好一季度财报披露之后市场的反应（新能源车现在还不叫踩踏，没有多少散户比我更懂，这点很自信），个人同看好（非常看好）低估值的顺周期板块。7.接上:是不是太人云亦云了？没错，想表达的是新基建。（7大主题不一一阐述，有兴趣的可以$百度(BIDU)$）8.为什么这么说，钢铁水泥是传统基建的原材料，芯片高端材料就是新基建的一砖一瓦。9.价格是供需关系决定的，短期看，现在是全球缺芯的时期，涨价带来盈利的提升算不算顺周期？身边有相关行业可以了解下加班的状态。这算是年初置顶贴的修正和更新，目前依然重仓其中两只，主旋律不变，自勉把市场看的更清更超前，至少年初若是追新能源车，结果应该是我的预期吧。

$中芯国际(00981)$芯片半导体 科技股王冠上的明珠 甚至决定整个科技股板块的走势未来个人看好五个领域之一的龙头标的:其中之一比肩台积电的半导体芯片公司19年过后20年被贴上科技误国 白酒兴邦 一日游 伪科技一系列标签科技股是价值股还是成长股？

$百度(BIDU)$第四次冲击308一线失败，上不去就得下来。观望未上车的港股ipo之前不用太期待，坐等打新，长期确定的高流动性。长线请忽略。短线？都说了。