$中芯国际(00981)$

当下很迷的市场，记录点思路（结论）:

1.科技股分两类:基础材料和平台服务（置顶帖提及，个人投资分析框架的基本盘）什么是基础材料，芯片等。什么是平台服务:云计算，软件，5G技术等等。

2.个人认为今年半导体芯片板块有机会，而且不小。

3.目前市场主流观点:美债收益率不断攀升，市场资金面收紧，杀高成长估值，市场偏好中小盘顺周期价值股等。人话讲:便宜的，和经济复苏正相关的。

4.接上:经济复苏首先能想到的:基础设施建设，旅游航空酒店等等，重点想提的是:基础设施建设。

5.接上:看到4是不是想到钢铁，水泥，煤炭等等了？

6.接上:没错，个人非常看好一季度财报披露之后市场的反应（新能源车现在还不叫踩踏，没有多少散户比我更懂，这点很自信），个人同看好（非常看好）低估值的顺周期板块。

7.接上:是不是太人云亦云了？没错，想表达的是新基建。（7大主题不一一阐述，有兴趣的可以$百度(BIDU)$）

8.为什么这么说，钢铁水泥是传统基建的原材料，芯片高端材料就是新基建的一砖一瓦。

9.价格是供需关系决定的，短期看，现在是全球缺芯的时期，涨价带来盈利的提升算不算顺周期？身边有相关行业可以了解下加班的状态。

这算是年初置顶贴的修正和更新，目前依然重仓其中两只，主旋律不变，自勉把市场看的更清更超前，至少年初若是追新能源车，结果应该是我的预期吧。