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2021-05-18
$触宝(CTK)$触宝做的这个网文和游戏的战略联动,也算摸索出了自己的一套独特打法。感觉触宝的商业嗅觉一直挺敏锐的,从工具类产品转型做内容,再从单一的网文向IP、游戏领域延伸拓展,这些布局都很有战略眼光。接下来触宝可能需要充足的时间来验证自己的商业逻辑,在不断稳步发展的基础上,做好内容生态的搭建和用户增长,扩展自己的商业版图。
@触宝:互联网下半场 一场基于内容的流量重构
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2021-04-12
$荔枝(LIZI)$声音社交这个赛道还是要瞄准Z时代,这群人一出生就处在一个被互联网浸泡和改造过的世界,属于互联网的原住民,所以这代年轻人更习惯也更愿意去参与一些互联网的新玩法。可以举一些社交玩法的例子,抖音吸引的是喜欢潮流和新鲜感的群体,B站吸引的是脑洞大开或有创作能力和个人风格独特的群体,所有人都在这些社交平台看到了和自己一样的人,也看到了更多和自己不一样的人,既有存在感,又有差异性。声音社交的突破点可能在于有温度的陪伴,更即时的互动,更灵活的场景。总而言之,通过声音和社交的结合能够给这代年轻人带来哪些未被发掘和满足的需求,才是这些平台需要好好思考的问题,荔枝APP上的一些活动思路和内容定位还是很符合现代年轻人的偏好的,希望在声音社交这个板块能有更大的突破,成为现象级的代表作。
@Sound Group:荔枝成功举办2021荔枝声音节,集结明星艺人参与互动
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2020-03-24
$宜人金科(YRD)$感觉凉凉了
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2020-04-14

理解汇量科技“工具生态”战略,看这篇就够了

作者:qwer惠星互联网营销一直是我关注的行业之一,尤其出海营销。不少投资者对这类公司的第一印象,可能是just so so,一眼未来。简而言之,就是在它们身上没有“故事”可言。看完文章,你可能要重新审视一下这条赛道和赛道上的公司。提起出海营销,大家最先想到的是Google和Facebook,开发者出海获取流量不得不面对的两大巨头。但同时也有巨大的长尾流量市场由第三方广告平台为开发者提供服务。在以色列独立第三方效果广告监测平台AppsFlyer,最新发布的全球广告平台榜单中,来自中国的两个广告平台冲进前15。这相当不容易,因为这个榜单top15 常年被欧美公司掌控。其中之一是字节跳动的TikTok Ads,在全球综合实力榜中位列第12。另一个则是港股上市公司汇量科技Mobvista(01860.HK)旗下的程序化广告平台Mintegral,在全球综合实力榜中位列第6。赶上年报季,细研究了下这家公司的财报,发现还是很有看头的。除了程序化广告飞速发展外,我更感兴趣的是它提出的“工具生态”战略。弄清楚这个战略,也就理解为什么我说要重新审视这个赛道。那么,“工具生态”到底是什么,“钱”途又如何呢?1.汇量科技经营成色如何我们先通过2019年的财报看一看,汇量科技的成色如何。2019年,汇量科技营收34.9亿元(注:公司财报数据使用美元,我为了方便阅读都换算成人民币),调整后净利润3.6亿元。最大的亮点是程序化广告业务成为核心增长引擎,贡献22.3亿元收入,同比增长40.8%,占总收入的比重达64%。现阶段,大家可能更关心疫情对广告行业的影响。毕竟大环境不好,广告主要咔嚓掉一部分营销支出。不过,汇量科技目前并未受到影响,相反,它还是“受益”的。汇量的收入主要由游戏、电商、社交内容等品类贡献,2019年近一半的收入来自于游戏广告主。疫情期间,大家隔离在家,大量的时间会花费在线上娱乐消遣
理解汇量科技“工具生态”战略,看这篇就够了
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2021-01-04
字节投资的$心动公司(02400)$五连涨,都升30%了。$中手游(00302)$有《全明星激斗》和《航海王热血航线》打底,已经被列入字节概念股了,就算字节真的不收购了,合作总还是在的,这个标签是掉不了的
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2020-10-10
$三七互娱(002555)$$完美世界(002624)$$中手游(00302)$中国游戏越来越强了,榜单前30家9月全球吸金近30%,产品发行实力强,是选标的的重要参考项
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2021-01-13
$中手游(00302)$仙剑7试玩开始了,什么时候上线?荷包备足
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2019-11-21

隐藏在三季报背后,乐信高速成长的秘密

$乐信(LX)$ 乐信是我一直在追踪的公司,距离上次写这家公司已有近半年的时间,恰逢11月18日,乐信发布了Q3财报。借此机会,再次谈谈我对这家公司以及互金公司的看法。文末设置了悬赏,欢迎大家参与讨论。19年Q3财报显示,乐信营业收入达到32亿元人民币,同比增长72%。净利润为7.24亿元人民币,同比增长62%。继上季度调高业绩预期之后,乐信再度调高全年交易规模预期到1150-1250亿。这样的业绩表现,基本能远远超过同行业其他公司。我们简单对比下,同一天发布财报的趣店。尽管趣店本季度业绩有所增长,但其进行了调整2019年全年业绩指引,将非美国通用会计准则(Non-GAAP)净利润由二季报中预测的45亿元下调至40亿元。按这个算,四季度Non-GAAP净利润8.5亿元,和三季度相比有明显下滑。在我看来,长期观察同行业的这两家公司,是一件很有意思的事情。比如趣店和乐信,同样都是做消费分期起家的,趣店曾经拿到蚂蚁金服的投资和资源,业务一度反超乐信。而经过近年的发展,如今的情况略有不同。究其原因,两家公司走了不太相同的路。退出校园后,趣店发展现金贷业务、进军汽车分期市场,乐信则一直专注于分期电商,今年还涉足更广阔的消费领域。现在回过头来看,专注于消费赛道,从金融起步但不止于金融,可能是乐信最正确的决定,也是其业绩远超同行的重要原因。除了成长性外,就资本市场表现来说,乐信也是国内互金公司里市值最高的公司。因此,乐信无疑是互金行业的龙头。那么,应该如何看待乐信同行的差异?如何去审视乐信的成长性,以及支撑其成长的逻辑呢?且听我细细道来资产是科技金融公司的核心差异所有金融科技公司的商业模型中,大致可以分为三个核心环节:资金、资产和风控。其中,资产是科技金融公司的核
隐藏在三季报背后,乐信高速成长的秘密
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2020-11-12
荔枝目前的估值有点低 [抠鼻]
@惠星的财报解读:从内容到生态,荔枝迎来价值重估
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2020-08-07
转型城市运营商就要短时间内清库存吗?
@读懂财经:豪宅之王促销冲量背后:金茂狂奔,想要转身
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2019-10-31

美利招股书观察: 国内二手车分期领域头号玩家,规模优势渐显

美利车金融核心亮点提炼1.二手车金融市场增长迅速,美利上行潜力巨大2018年二手车消费金融市场规模达到1502亿,近五年CAGR为81.3%。Frost&Sullivan数据预测,2023年二手车消费金融市场规模将达到7043亿,2019年-2023年二手车消费金融CAGR为39.7%。目前中国的二手车融资市场高度分散,前三大公司在2018年的总市场份额仅为34.2%。由于风控、运营、获客等方面原因,美利等第三方公司有很大机会进一步扩大市场份额。2017年到2018年,美利的营收分别为8.67亿元、16.56亿元;净利润分别为-3.59亿元、3.18亿元。2.国内最大的二手车金融公司之一,覆盖全国海量经销商资源由于二手车的复杂性,绝大部分交易都在线下进行。2018年大约80%的二手车交易都发生在线下,其中74%的二手车交易是通过独立经销商进行。2018年美利覆盖的经销商数量从3.4万增长到6.3万,同比增长84.5%。截至2019上半年,美利服务的经销商数量进一步提升至7.49万。目前美利的业务已经覆盖全国30个省,300多个城市,是为数不多全国性的二手车金融公司。3.运营数据向好,规模化运营优势显现由于二手车业务运营属性重,头部公司往往具有很强的规模效应。从运营数据来看,随着助贷规模的增加,美利的规模化优势开始凸显。同时,规模化带来美利费用率的下降。2018年美利销售费用率从2017年的55.6%下降到34.2%,下降21.4个百分点;管理费用率从2017年的12.2%下降到8.8%,下降3.4个百分点。4.资金全部来自金融机构,资金成本不断下降截至2019年6月30日,美利已与七家金融机构开展合作,且资金全部来自金融机构。与其他类型的金融服务提供商相比,金融机构倾向于收取较低的利率,使汽车融资解决方案更便宜。随着合作金融机构数量和贷款规模的增加,美利的资金成本呈现下降趋
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