$特斯拉(TSLA)$ 7月21日，法国最大的电池储能系统项目正式开工建设，采用了特斯拉的2小时Megapacks电池。该项目位于南特-圣纳泽尔港，预计能够为超过17万户家庭提供两小时的电力供应。据了解，该项目所在地曾是一座燃煤、燃气和燃油发电站，于1954年至1986年间运行。新闻稿还强调了特斯拉的Autobidder系统，该系统是一个实时交易平台，旨在帮助运营商最大化收入。此外，在加州的储能项目中，特斯拉与Intersect Power签订了一份巨额合同，以扩大两家公司目前仅2.4GWh的合作关系。该公司还在上海建设一座超级工厂，并计划在实现批量生产后每年生产约10,000个Megapack。最近，特斯拉还重点介绍了其位于加州的储能项目。该项目拥有200MW/800MWh的Megapacks电池，在一座运行至2001年的旧蒸汽发电厂基础上建造而成。关于Autobidder系统，它通过一个实时交易平台来帮助运营商最大化收入。对于投资者而言，这个系统可以提供机会进行长期投资，并且可以提高系统的可靠性和效率。

$英伟达(NVDA)$ 按照今天盘前的价格，已经直接跌破蓝色梯子，看前面几个月都没破，看来大回调不可避免了，纳指ETF也很危险了，幸亏昨晚清了一大半的仓位！

$MEITUAN-W(03690)$ 美团即时零售：外卖是核心业务，构建了用户、商户、骑手的三方网络，具有稳固性。外卖单季度日均5165万单，同比增长近23%，闪购是其自然延伸，从餐饮外卖扩张到万物皆可外卖，2024年Q1闪购日均单量达840万单，同比增速59.7%，即时零售日均单量6005万单，同比增速26.9%，均有巨大增长潜力。

$百度(BIDU)$ 看好百度1,萝卜快跑自动驾驶给百度带来了新的成长曲线2,百度本来盈利能力，现金流就很强。12PE3,百度账上有现金2100亿，现在市值2700亿市值。可谓从极限低估，打开新的成长曲线 都是值得投资的点。另外，长期下跌80%，底部暴涨也是一个信号。我的看法是2到5倍的一个空间。你们的看法呢？

$英伟达(NVDA)$ 卧槽！老美经济数据一出来，黄金和老美科技股盘前立马拉升，降息预期大概率9月中旬了！那么英伟达也许今晚要破新高了

$苹果(AAPL)$ 美股真幸福，苹果就是好。说实话，也就是在美股，要是在A股，苹果的市值就只剩五分之一了，A股叫利好兑现，A股的逻辑都很奇葩，莫名其妙的。美股人家就很好，业绩好就涨，业绩不好就跌，没那么多乱七八糟的东西，真不错！A股永远也学不会

$苹果(AAPL)$ 今天去店里换手机屏幕，第一次用上AppleCare，提前预约好，换屏幕只用了一个小时，非常好的体验！这期间又体验了Apple Vision Pro🥽非常震撼的一款产品！

$超微电脑(SMCI)$ 超微电脑怎么跌这么多，一般超微大跌a股ai硬件也会跟跌，好像最近都是这个路数，周一到周四不是调整就是大跌，然后周五大阳，折腾来折腾去最后市值越来越少

$美国超微公司(AMD)$ 长期交易美股的朋友们都会注意到，AMD和英伟达的股价一直都会保持同涨同跌的状态，但是自今年以来，这种情况发生了很大变化，许多时候NV涨AMD反跌，AMD涨而NV又跌。虽说是NV这两年在GPU数据中心取得了巨大成功，但也不意味着AMD在倒退吧

$美光科技(MU)$ 美光的业绩是真好，只是市场的预期太高了。下个季度收入是历史第二高了。预估25年财季，收入和利润都会新高

$Faraday Future(FFIE)$ 合股风险非常非常大。一旦合股，将意味着贾跃亭的撤底坠入深渊。一旦合股，将再次引发大暴跌。同时：法拉第未来也将撤底陷入泥潭。

$Meta Platforms(META)$ 24 年核心业务部分（广告）的前瞻 PE 估值 21 倍左右，算合理。不考虑其他机会，拿着也没大问题。如果比价考虑机会成本的话，问题就复杂些了。对美股整体确实有点心理上的恐高了。特别是科技板块，差不多快到 21 年高点了，但对应的十年期国债这个锚差别可是很大。

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 看来看去喔,也就是喊着阿里巴巴大额回购,就这一个利好了.其他呢?全面崩溃,企业文化稀烂,管理层躺着去美国度假,云服务整天给你搞宕机,说来说去,就一个回购. 你回购能有多厉害?能坚持10年不,能把公司买下来不,都不行啊,那今年这种情况,美国大盘+20%,阿里的对手腾讯 + 30%,那阿里巴巴给你们一个-5%的回报,我看真是太合理了

$美光科技(MU)$ 美光2024财年第三季度财报的几个亮点：存储芯片继续涨价，包括DRAM和NAND；AI强劲推动下数据中心部门收入环比实现50%增长；高毛利率的AI相关的产品（HBM、高容量DIMM、数据中心SSD）实现了份额扩大；AI需求强劲下，先进工艺节点的产能紧张。24财年全年存储价格都将维持上涨。

$微软(MSFT)$ 苹果 $苹果(AAPL)$ 、微软、亚马逊 $亚马逊(AMZN)$ 这些企业，你可以看到，过去十多年，除了极少数的个别年份之外，M7 的盈利增速持续地跑赢标普 500 的盈利增速，ROE持续高于标普500的ROE。这背后的原因是什么？为什么它的EPS比标普500整体的EPS要高？以及ROE为什么比标普500整体的ROE要高？背后一个重要的特征就是回购，回购注销增厚 EPS、增厚ROE.

$理想汽车(LI)$ 理想汽车新的销量数据出来了，在2024年6月单月交付新车47774辆，同比增长46.7%。整个上半年，理想汽车累计销量达到了188981辆。我继续拍脑门算命和胡猜一下，假设下半年每月平均能够交付4.5-5万，下半年可以卖出27-30万量车，全年销量大约为46-49万，四舍五入，笼统落在45-50万量区间。按照均价30万每车，大约是1300-1500亿收入，去年净利润9.6%，今年按照8%毛估，大约净利润为100-120亿之间；即便打个七八折，80亿的利润可以期待。估值见仁见智，激进的成长派按照30-40PE，那么市值可以看到2400-3200亿；保守的按照20PE，可以看到1600亿；股价的范围大约15-30美元；

$理想汽车(LI)$ 其实不太理解理想为什么会暴跌，但赛力斯似乎在82有很强的支撑。线下和朋友看过问界和理想，我们都双双认为如果同等价格下，会选理想。虽然我重仓赛力斯。

$特斯拉(TSLA)$ 如火箭一般的速度，马斯克：全新特斯拉Roadster不仅能飞，百米加速还能小于1秒。6月16日，马斯克在个人社交平台上回应网友称，全新Roadster能够飞行，并且马斯克还表示全新Roadster的0-96km/h加速将不到1秒，这将会是有史以来最令人振奋的产品。当然，这里的“飞”指的应该并不是真的飞起来，而是在装配了Space X的冷空气推进器以后，加速时间小于1秒所实现的短距离“飞行”，或者“短暂悬浮”。不过，特斯拉的这个新款Roadster从2017年就完成了首次亮相，原计划2020年投入生产，但是一直没有下文。今年2月，马斯克曾表示第二代Roadster已经完成生产设计，计划在2025年上市，但意外的是在最新的股东大会上这款最令人振奋的产品却并没有出现，这也不禁让人怀疑全新的Roadster是否可以如约上市。而最近，马斯克又大张旗鼓的吹捧这款尚在概念中的产品，不知道是在引流还是真的确有其事

$Adobe(ADBE)$ 24财年2季度的业绩刚才出来了，业绩很好，并且提高了年度业绩指引。Adobe在2024财年第二季度实现了53.1亿美元的收入，同比增长10%；第二季度的GAAP营运利润为18.9亿美元，非GAAP营运利润为24.4亿美元。GAAP净利润为15.7亿美元，非GAAP净利润为20.2亿美元。经营活动现金流为19.4亿美元。本季度末的剩余履约义务（“RPO”）为178.6亿美元。

$微软(MSFT)$ 618微软即将开始销售AIPC，微软历史新高也是一步之遥，结合ARM和高通持续上涨，端侧成为AI变现的最佳场所，我们再发前期AI端侧观点，消费电子升级后，Al应用爆发就不远了，跟移动互联网发展历程几乎一模一样) 我们最近反复观看了微软前期AI P C的发布会，微软AI PC定于618全球上线销售