$标普500ETF(SPY)$ 这几天，金融市场动荡不安，美联储的降息和QE都没办法把美股拉上来，其中很大的原因是货币政策治不好新型冠状肺炎的病。我猜测，股市要想真正好转，必须要先看到新型冠状肺炎疫情得到控制的曙光。 疫情的发展状态已经与金融市场涨跌息息相关了，在这里，我从死亡率的角度来谈谈国外疫情的现状。 首先，我要说明一下，虽然病毒具有很强的变异性，但是通常情况下，病毒所导致的死亡率会随着时间的增长而缓慢降低的，这是因为致死率高的变异病毒会让宿主死亡而中断了传播途径。 从上面图一可以看出，截至2020年3月13日的数据，国内累计确诊患者8万人，死亡3181人，死亡率3.93%。但是我也注意到，其中湖北省的死亡人数占了绝大部分，死亡率为4.52%，而其他省份累计确诊患者1.3万人，死亡119人，总体死亡率为0.9%。 疫情中心区域和其他省份的死亡率存在很大的差异，这主要是因为早期湖北省的医疗资源短缺，导致许多病人没能得到足够照顾而产生了高死亡率。这意味着，如果一个地方的医疗资源充足，那么死亡率应该能控制在0.9%左右。再来看一下国际其他区域的情况： 从图二可以看出一个很有意思的地方，就是另一个亚洲疫情严重的国家韩国的死亡率也是0.9%。而意大利、伊朗和西班牙的死亡率就非常高了，如果按照0.9%的死亡率来测算，那么这三个国家就分别有9.7万、3.7万、0.65万的患者还没被发现。当然，这是非常悲观的预测，考虑到这三个国家在医疗资源和对疫情的重视程度两方面，可能确实不如韩国和我国除湖北外的其他省份，这三个国家未发现病人的数量可能要少很多，但不管怎么样，情况都不容乐观。 其实我做这个测算，最感兴趣的是美国的数据，毕竟我也是炒美股的韭菜中顽强的一员嘛。美国疫情的发展关系到我抄底美股的时机。 从数据上看，

$Netflix, Inc.(NFLX)$今天盘后NFLX，大家怎么看财报呢？我看了一下NFLX的隐含波动率，产生一个不成熟的期权策略，卖一个17/07/21 160的call，金额是7.3刀，然后买一个17/08/11 160的call，金额是8.29刀，总费用是99美金。产生这个想法的原因是7月的隐含波动率太高了，达到70%多，而8月的隐含波动率只有40%。求大神指点一下这种操作方法的风险是什么？风险收益比怎么样？$英伟达(NVDA)$ $AMD(AMD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $苹果(AAPL)$

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